כאשר משימה אליה יצאו נכשלת, אליזבת ופיליפ מבינים שהם לא רק העמידו את עצמם ואת הרשת שלהם בסכנה, אלא גם את משפחתם. בינתיים, נינה משנה את היחס אל סטאן.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

לאחר שהם מסיימים את המשימה האחרונה שמוטלת עליהם, הדאגה של פיליפ בנוגע לאליזבת הולכת וגדלה. בינתיים, סטאן מקבל שבחים על עבודתו, ואילו פייג מתחילה לחפור בעברה של אליזבת.

חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן מקבל משימה לאתר מדען שנעדר.

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

משימה חדשה בעלת סיכון בין לאומי מביאה את פיליפ להזעיק את אנאליס לעזרתו בדיוק כאשר אויב ותיק שב לוושינגטון הבירה עם רצון עז לנקמה. בינתיים, סטאן מגיע לתגלית שיכולה להעלות את ה-אף-בי-איי על עקבותיהם של השוהים הבלתי חוקיים.

בעוד לאריק סוגר עליהם, אליזבת ממהרת להבריח את ג'ארד, ופיליפ מכין את פרד למשימה קריטית. בינתיים, ארקדי מבצע את המהלך שלו ומאלץ את סטאן לקבל החלטה בלתי אפשרית.

בפרק סיום העונה, אף אחד אינו בטוח כאשר פיליפ ואליזבת מפנים את ילדיהם בעוד הם מנסים להשלים את המשימה שלהם. בינתיים, סטאן מחזיק את עתידה של נינה בכפות ידיו.