Прошло два месяца с момента ранения Элизабет. Она и Филипп организовывают вечеринку ко дню рождения Генри. Дженнингсы должны провести встречу с другой парой агентов - Линн и Эметом Коннорс. Выходные в парке развлечений приводят к смертельной опасности. Нина сообщает Стэну о появлении нового резидента - Олега Игоревича.

Элизабет внимательно следит за детьми. Она вынуждена помогать одному из своих агентов. Филипп выходит на Фреда, контакт Коннорсов. Фред сообщает очень ценную информацию по подводному проекту. Нина передает Стэну интересные данные. В игры разведок может быть замешан один из высокопоставленных сотрудников Всемирного банка.

Филипп и Элизабет осуществляют съемку планов новых военных проектов. Элизабет навещает Коннорса, при этом всплывает некое письмо. Пейдж пытается найти тетю Элизабет. Стэн активно проверяет всю деятельность Дэмерона со Всемирным банком, подозревая, что его работа лишь прикрытие для покушения на сотрудников компании.

Клаудия дает Филиппу и Элизабет поручение, в отношении советского перебежчика Антона Бакланова, а также Эндрю Ларрика, который может быть причастен к покушению на Коннерсов. Элизабет использует Брэда Маллена, что бы подобраться к Ларрику. Дженнингсы сталкиваются с неожиданными трудностями. Пейдж начинает увлекаться Церковью.

Филипп узнает, что к нападениям может иметь отношения агент израильской разведки Моссад. Представители Советского Союза и Израиля вступают в переговоры о возможном обмене, при этом упоминается имя Антона. Элизабет видится с Мартой, речь идет о Кларке. Стэн проводит встречу с Олегом, на которой тот говорит о Нине и озвучивает угрозы.

Филипп и Элизабет Дженнингс встречаются с Ларриком, которого они подозревают в возможных покушениях. Люсия соблазняет Карла, что дает возможность Элизабет выкрасть необходимые секретные файлы. Стэну предстоит тяжелый разговор с Ниной, он предлагает ей пройти проверку на детекторе лжи для полного доверия ей.

Стэн убеждает Нину пройти тест на детекторе лжи для возможности дальнейшего перехода на их сторону, Нина соглашается. Филипп получает задание разобраться в системе «ARPANET». Ларрик сообщает Элизабет, что он должен срочно вылететь в Никарагуа, где его ждет работа в лагере повстанцев. Люсия запланировала убийство Ларрика.

У Филиппа появляется новый модный автомобиль «Chevrolet Camaro». Элизабет вынуждена появится в доме Ларрика, так как Люсия пыталась убить его. Люсия осуществляет вторую попытку покушения. Филипп встречается с Кейт и узнает, что планы секретного пропеллера были с дефектом и привели к повреждению подводной лодки. Стэн дает Нине обещание защитить ее.

Элизабет и Филипп готовят диверсию на базе повстанцев, но количества жертв они не рассчитывают. Семья Дженнингс посещает церковь, и родители узнают, что Пейдж пожертвовала все свои сбережения. Филипп не одобряет решения дочери. Фред проводит встречу со Стэном. Элизабет вынуждена посетить собрание общества анонимных алкоголиков.

Элизабет навещает Джарета, что бы выяснить о беседе со Стэном, при этом она узнает о интересе к Джарету со стороны Кейт. Ларрик совершает похищение Кейт, для того, что бы выяснить информацию о ее агентах. Аркадий дает задание Нине. Филипп проводит тайную встречу с техническим специалистом Джоном Скиверсом и узнает секретную информацию.

Элизабет Дженнингс занимается вопросом Джареда. Ларрик не оставляет своих попыток добиться цели. Аркадий пытается ускорить похищение секретной программы. Вновь поднимается вопросы безопасности Нины. Марта передает Филиппу секретные файлы из Федерального бюро расследований. Филипп продолжает чувствовать опасность.

Элизабет и Филипп Дженнингс продолжают работать в крайне опасной обстановке. Они неожиданно узнают шокирующие сведения о Ларрике, которые вызывают у них панику. Наконец всплывает правда об убийстве Эммета и Линн. Агент Стэн все таки принимает кардинальное решение, которое может повлиять на всю его жизнь.