A peine remise de sa blessure, Elizabeth effectue une nouvelle mission de routine. Mais contre toute attente, la situation prend une tournure inquiétante pour sa sécurité, celle de sa famille et pour l'ensemble du réseau. Paige, de plus en plus suspicieuse, mène la vie dure à ses parents...

Inquiet, Phillip enquête pour évaluer quelles seront les retombées de la dernière mission. Elizabeth, soucieuse elle aussi, se recentre sur sa maison et sa famille. C'est alors qu'elle reçoit un mystérieux signal de détresse. Une opportunité se présente pour Nina et Stan après une visite à la Résidence...

Alors qu'ils entament une nouvelle mission, Phillip s'inquiète pour Elizabeth. Il semble que sa partenaire ne soit pas en pleine possession de ses moyens. Stan reçoit des éloges pour avoir trouvé la trace et pisté un informateur du KGB. De son côté, Paige se plonge dans les secrets de famille de sa mère...

Alors que Phillip et Elizabeth se pensaient enfin tranquilles, une vieille connaissance refait surface et sème le trouble, entraînant les deux agents dans une mission risquée et solitaire. Les tensions au sein même de la Résidence atteignent des sommets, notamment entre Oleg et Arkady...

Après le gâchis provoqué par la dernière mission, Phillip est occupé à faire le ménage, tandis qu'Elizabeth tente de rassurer Martha, sous les traits de la soeur de Jennifer Clark. Le FBI demande à Stan de retrouver un scientifique disparu. Nina est une fois de plus prise entre deux feux...

Phillip et Elizabeth se rapprochent d'un dangereux officier de marine. L'homme pourrait être la clé de leur mission. Lucia, un officier de renseignement sandiniste travaillant avec les Jennings, est chargée d'assurer à Elizabeth l'accès au Capitole. Stan protège Nina et en mesure le prix...

Phillip, avec l'aide de l'agent du KGB Charles Duluth et d'une ancienne version d'Internet, parvient à intercepter les communications du gouvernement américain. De son côté, Nina, de plus en plus proche de son collègue Oleg, découvre qu'elle va probablement être soumise au détecteur de mensonges...

Phillip et Elizabeth sont tous deux engagés dans des missions qui prennent un tour douloureux. Les deux espions Jennings paient un lourd tribut aux choix qu'ils ont faits. De son côté, Stan, en conflit avec Oleg, se bat pour avoir accès à un programme militaire qui lui permettrait de prendre la main...

Une dangereuse mission, planifiée de longue date et impliquant Phillip et Elizabeth, tourne au vinaigre. Les deux agents Jennings s'en trouvent affectés, de manières différentes. De son côté, Stan se retranche de plus en plus dans le travail, qui devient son refuge. Sa vie privée, elle, se complique...

Elizabeth fait une découverte bouleversante au sujet de Kate. Elle en reste perplexe et choquée. De son côté, Phillip suit la trace d'un contact qui semble détenir des informations de la plus haute importance. Quant à Stan, il poursuit assidument ses recherches concernant les clandestins...

Avec l'arrivée prochaine de Larrick, Elizabeth passe à l'action. La jeune femme se dépêche d'exfiltrer Jared. Pendant ce temps, Phillip se prépare pour une mission particulièrement importante avec Fred. Quant à Arkady, il n'hésite pas à jouer sa place. Cette décision oblige ainsi Stan à faire un choix...

La situation devient instable. Le climat est particulièrement tendu pour Phillip et Elizabeth. Ces derniers s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. Alors qu'ils font évacuer les deux enfants, le couple d'agents secrets tente de boucler sa mission. De son côté, Stan a l'avenir de Nina entre ses mains...