על זוג המרגלים מוטלת משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית: בתוך שישה ימים יערוך שר ההגנה ישיבה קריטית, ועליהם להספיק לשתול אמצעי האזנה בחדר העבודה שלו.

בעוד סטן ממשיך בחקירה בנוגע לרוברט, חברם המת של בני הזוג ג'ניניגס, פיליפ ואליזבת נמצאים בהלם מוחלט כאשר הם מגלים שלרוברט הייתה אישה שהם כלל לא היו מודעים לקיומה.

פיליפ ואליזבת לא מצליחים להתמודד עם הנפולת בתוך ה-קג"ב לאחר .שמתנקש מנסה לחסל את הנשיא רייגן. סטאן לוחץ על המקור שלו על מנת לגלות האם הקג"ב אחראי לנסיון ההתנקשות.

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

כאשר ה-קג"ב עורך מצוד אחר חפרפרות בתוך הארגון שלהם, התוצאה מביאה למשבר אמון בין בני ברית, כמו גם למשבר בין פיליפ לאליזבת. סטן חושב על תכנית לשמירת ביטחונה של נינה, אך בסופו של דבר היא עומדת בפני סכנה יותר גדולה.

בעוד הם מנסים לשים את חוסר האמון ששורר ביניהם בצד, אליזבת מנסה להשתלט מחדש על אחד מהסוכנים שלה בעוד פיליפ נפגש עם אישה מעברו.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה שאירע בין פיליפ לאירנה בניו יורק.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

סטן הולך ומתקרב לפיליפ ואליזבת, מבלי שהוא מודע לכך, כאשר הוא עוקב אחר מידע שמוביל אותו אל עבר אחד מאנשי צוותו של גרגורי.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.