בעוד סטן ממשיך בחקירה בנוגע לרוברט, חברם המת של בני הזוג ג'ניניגס, פיליפ ואליזבת נמצאים בהלם מוחלט כאשר הם מגלים שלרוברט הייתה אישה שהם כלל לא היו מודעים לקיומה.

כאשר ה-קג"ב עורך מצוד אחר חפרפרות בתוך הארגון שלהם, התוצאה מביאה למשבר אמון בין בני ברית, כמו גם למשבר בין פיליפ לאליזבת. סטן חושב על תכנית לשמירת ביטחונה של נינה, אך בסופו של דבר היא עומדת בפני סכנה יותר גדולה.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן מקבל משימה לאתר מדען שנעדר.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

אליזבת מגלה דבר מזעזע בנוגע לקייט. בינתיים, פיליפ מנסה להגיע לאיש קשר על מנת לקבל אינפורמציה בנודע לחמקנות, ואילו סטאן ממשיך במרדפו אחר השוהים הבלתי חוקיים.

בפרק סיום העונה, אף אחד אינו בטוח כאשר פיליפ ואליזבת מפנים את ילדיהם בעוד הם מנסים להשלים את המשימה שלהם. בינתיים, סטאן מחזיק את עתידה של נינה בכפות ידיו.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

אליזבת' נוקטת בצעדים דרסטיים כדי להשלים את המשימה. בינתיים, סטן מנסה להציל את נינה.

סוד משפחתי חדש מכביד על התנהלותם של פיליפ ואליזבת', המתכוננים למבצע שיכלול את הנס וסוכן נוסף שמגיע ממוסקבה.

התכנית של פיליפ ואליזבת' עבור לוחמי הג'יהאד של ה-סי-איי-איי יוצאת לדרך, והמתח גואה בבית. הוא מגלה מידע רב חשיבות בקלטת שחילץ מביתה של קימברלי. פייג' מתעמתת עם הוריה ודורשת לדעת את האמת.

בפרק סיום העונה, לתכניתו של סטן להציל את נינה יש השלכות בלתי צפויות, אליזבת' ופייג' יוצאות יחד לטיול, ופיליפ מוצא בעל ברית מפתיע לאחר משימה טעונה מבחינה רגשית.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.

אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

סטאן מתמודד עם בעיות בזוגיות של גנאדי וסופיה, פיליפ מתמודד עם בעיות בסוכנות הנסיעות, ואליזבת מקבלת הוראה ליצור קשר עם מקור ישן בנוגע לטכנלוגיה חדשה.

פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

בפרק האחרון, אליזבת ופיליפ מנסים להימלט בזמן שהאף-בי-איי סוגר עליהם מכל הכיוונים. המשפחה מתמודדת עם החלטה שתשנה את חייהם לנצח.