Enquanto Philip investiga as consequências da última operação, Elizabeth fica em casa, preocupada com sua família, até receber um misterioso pedido de socorro.

Um oficial da Marinha perigoso torna-se a chave da missão de Philip e Elizabeth, assim como uma ameaça potencial à segurança de sua família.

Philip usa o agente Charles Duluth para ajudá-lo a acessar um precursor precoce da internet, para que a KGB possa colocar escutas nas comunicações do governo americano. Nina enfrenta a ameaça de um teste de polígrafo do FBI.

Philip e Elizabeth enfrentam reviravoltas dolorosas em suas diversas missões. Stan luta para ter acesso a um programa militar americano que poderia lhe dar vantagem em seu conflito com Oleg.