Shin y Hyou son dos esclavos que han crecido como compañeros de entrenamiento de espada y pseudo hermanos con el sueño común de crecer para ser grandes generales.

Xin descubre a Ying Zheng, el joven rey de Qin, que huye del levantamiento de su medio hermano. El asesino de Piao llega para asesinar a Ying Zheng. Xin, que se enteró de que Piao murió sirviendo como sustituto de Zheng, debe decidir a quién ayudar y a cuál matar.

Xin y Zheng confían su escape al joven Diao, que conoce una salida secreta de la aldea de Heibei. Xin todavía culpa a Zheng por la muerte de Piao, e incluso cuando este conflicto latente se desvanece, un nuevo y mortal perseguidor comienza a perseguirlo.

Huyendo de la persecución, Zheng y Xin luchan contra el cansancio y entre ellos. Cuando llegan al lugar de reunión designado, no hay señales del único partidario de Zheng, Lord Changwen. . . y el rastreador asesino Mu Ta está tras su rastro.

Xin, que ha prometido en nombre de sus propias ambiciones ayudar al Rey, debe enfrentarse sin ayuda al traicionero asesino Mu Ta. Mientras tanto, el general Wang Yi trae un tributo a la Corte que parece marcar el final de todas las esperanzas del joven rey Zheng.

Xin escucha una historia del heroísmo de Piao durante la emboscada de Wang Yi, pero también se entera de que el rey Zheng tiene incluso menos aliados de los que le habían dicho. Con poco tiempo para prevenir una guerra civil, Zheng decide tomar un camino peligroso para buscar aliados inverosímiles.

Xin se dirige a las montañas occidentales con Zheng y su puñado de soldados, en busca de la ayuda del rey de la montaña. Sin embargo, a los habitantes de las montañas les gustan poco los habitantes de las llanuras, y cuando los conoce, el rey Zheng se ve obligado a tomar una decisión peligrosa.

En la fortaleza de la gente de la montaña, Zheng trata con su rey, que parece decidido a matar al joven rey de Qin en represalia por sus rencores de larga data. Y la llegada de Xin y sus compañeros empuja este enfrentamiento a su crisis.

Zheng y Xin regresan a donde espera Lord Changwen. Se preparan para viajar a la capital, pero necesitarán una estrategia notable para superar las terribles probabilidades. Mientras tanto, en la capital, Jie Shi ha reunido un vasto ejército para enfrentarse al formidable Lu Buwei.

Zheng, Xin y sus compañeros llegan a las puertas de Xianyang, capital del Reino Qin, con una fuerza demasiado pequeña para asaltar una fortaleza tan grande. Una estratagema puede llevarlos dentro de los muros, pero no llegarán a la Corte Real sin luchar.

Bloqueado por los ballesteros de élite de Wei Xing, las fuerzas de Zheng y la gente de la montaña se dividieron. Xin acompaña a una fuerza más pequeña para buscar al usurpador Cheng Jiao en el palacio ... pero su camino también está bloqueado por el asesino mortal Zuo Ci y sus hombres.

Xin, Bi y la fuerza disidente, luchando por llegar a la sala del trono, se enfrentan al aparentemente invencible Zuo Ci en el corredor del "Dragón del lado derecho", mientras que afuera, el Rey y Lord Changwen se mantienen firmes contra Si Shi y Wei Xing.

La fuerza disidente llega a la Sala del Trono, solo para encontrar al traidor Cheng Jiao custodiado por su monstruosa "mascota", que aparentemente es impermeable a las armas. Ba Jio revela un salvajismo nunca antes visto, pero ¿podrá enfrentarse a la fuerza bruta de Lan Kai?

Con sus compañeros maltratados, Xin debe levantarse para enfrentarse al monstruoso Lan Kai; al hacerlo, aprende algo sobre la verdadera naturaleza de la espada. Afuera, la lucha desesperada de Zheng es interrumpida por la llegada no deseada del misterioso y poderoso General Wang Yi.

Un enfrentamiento con Jiao Cheng aguarda, pero antes de que pueda llegar, Zheng Ying, enfrentando la muerte a manos del general Wang Yi, debe convencer al "Pájaro Extraño de Xin" de que su visión del futuro lo convierte en un digno sucesor de su gran- abuelo, rey Zhao.

El recalcitrante y poderoso Lü Buwei finalmente hace su aparición, acompañado de sus más que formidables "Cuatro Pilares". Pero la condescendencia y una amenaza de violencia apenas velada se manifiestan a través de su muestra de respeto a medias al rey Zheng Ying.

La primera verdadera campaña de Xin como soldado llega por fin, pero cuando Wei hace un movimiento sorpresa, la batalla no sale como esperaba.

La batalla se calienta cuando las fuerzas de Wei sacan su carta de triunfo. Esta no será una pelea justa, pero afortunadamente, Xin no está buscando una.

La victoria del Cuarto Ejército contra los carros le da una idea a Lord Biao. ¿Hasta dónde puede empujar detrás de las líneas enemigas si la supervivencia de la infantería no es un problema?

Justo cuando parece que la batalla en la llanura de She Gan finalmente va por su camino, las fuerzas de Qin se sorprenden de repente con la llegada de tres generales: el suyo, el enemigo ... ¡y uno que ni siquiera se supone que debe estar allí!

Lord Biao y Wu Qing están peleando con todo, y quien gane esta batalla uno contra uno también gana la guerra.

Xin aprende algunas cosas sobre el pasado de Qiang Lei y Diao debe tomar una decisión importante sobre el futuro.

Cuando Xin se acerca a Wang Yi en busca de un mentor que lo fortalezca, descubre que el gran general no facilita las cosas.

Justo cuando Qin está librando una guerra con éxito con uno de sus reinos vecinos, Han, otro vecino realiza su propio ataque contra Qin.

Xin y sus camaradas marchan juntos de nuevo a la batalla, esta vez bajo el mando del gran general Wang Yi. Mientras tanto, la Corte Real comienza a sospechar que Wang Yi tiene su propio motivo oculto para enfrentarse a esta batalla en particular.

La batalla contra Zhao está en marcha y ambos bandos tienen trucos bajo la manga. En reconocimiento al crecimiento de Xin como comandante, Wang Yi le da a su escuadrón una misión especial que podría determinar el resultado de la guerra.

La Fuerza Fei Xin se enfrenta a un táctico brillante en su primera misión. Xin y sus hombres pueden ser buenos, pero ¿es mejor Feng Ji?

Xin tiene su primera prueba de la fama, y ​​Wu Meng ha vuelto a liderar la ofensiva de Qin. ¿Saldrá de la misma manera que el anterior, o Wu Meng tiene un truco bajo la manga?

Wang Yi huele algo a pescado sobre la repentina retirada de Zhao, pero su juego final sigue siendo el mismo: encontrar y matar a Nuan Pang. Xin y Qiang Lei le brindan una pequeña ayuda inadvertida.

Nuan Pang todavía está desatando la ira de los dioses a su alrededor, y en este punto parece casi intocable. Pero este es el campamento de la Fuerza Fei Xin, y no se rendirán sin luchar.

La Fuerza Fei Xin se dispersa y se adentra en las montañas con Wan Ji en persecución. Esta vez están en una misión autoasignada: proteger a su líder a toda costa.

La Fuerza Fei Xin original de 100 hombres se ha reducido a 36 hombres, y los generales de Zhao se están acercando. Sin embargo, ha amanecido y Wang Yi está en movimiento.

El rey Zheng Ying recibe noticias inquietantes sobre las fuerzas de Zhao, Diao y Meng Yi descubren las verdaderas identidades de sus compañeros espectadores y la guerra comienza a tomar un nuevo rumbo.

Wang Yi y Nuan Pang comienzan su enfrentamiento por fin. Mientras tanto, Lord Changwen le dice a Zheng la verdad sobre Liao.

Hace nueve años, Wang Yi, Lord Changwen y Liao compartieron un secreto con el Rey que alteró el curso de la vida y la muerte de una mujer.

El complot para matar a Wang Yi da un giro que nadie esperaba.

A medida que la guerra entre Qin y Zhao llega a su fin, el Reino Medio es testigo del comienzo de una nueva era.