C'est la période des Royaumes combattants, en Chine. Les amis Shin et Hyo s'entraînent au combat d'épée, mais un ministre exige qu'Hyo l'accompagne au palais.

Juste au moment où Shin rencontre Ei Sei, un garçon qui ressemble à Hyo, ils sont attaqués par l'assassin Jo Kan qui rit d'avoir tué Hyo. Shin veut alors venger son ami.

Shin et Sei essaient de passer au travers du siège de l'armée avec l'aide de Ka Ryo Ten. Shin est furieux quand Sei lui dit qu'Hyo lui servait de doublure.

Alors que Shin, Sei et Ten se dirigent vers le point de rendez-vous indiqué par le ministre Shou Bun Kun, ils tombent sur un autre assassin assoiffé de sang, Muta.

Les mots de Sei encouragent Shin à se lâcher et montrer sa force. À Kanyou, la capitale, le général Ou Ki livre la tête de Shou Bun Kun.

Outré par la mort d'Hyo, Shin menace Shou Bun Kun. Shin est néanmoins touché quand le général Heki lui explique qu'Hyo est mort en héros.

En route pour trouver le roi de la Montagne, Sei et les autres entendent parler de la brutalité de la tribu de montagnards avant de se faire brusquement encercler.

Shin et les autres partent sauver Sei, mais sont intimidés par l'imposant donjon de la montagne. Le roi de la Montagne rejette l'offre de Sei et réclame sa tête.

Shin et les autres retournent au camp avec les habitants des montagnes pour préparer leur assaut sur Kanyou. Shin s'inquiète d'avoir si peu de soldats à disposition.

Shin et les autres s'habillent comme les habitants de la montagne pour passer les portes du château. C'est à cet endroit fatidique que la bataille décisive se jouera.

Shin et Sa Ji se lancent dans un combat acharné. Sa Ji porte un coup violent à la tête de Shin. Heki rejoint le combat juste au moment où Shin risque de se faire tuer.

Shin parvient enfin à la salle du trône et fait face à l'impassible prince Sei Kyo. Le montagnard Ba Jio se bat seul contre le monstre géant Rankai.

Shin et les habitants de la montagne continuent leur combat désespéré pour venir à bout de Rankai. Ou Ki apparaît soudainement dans la cour, devant Sei.

Satisfait par la réponse de Sei à sa question, Ou Ki se replie. Sei Kyo se précipite dans la cour. Ei Sei décide de mettre fin à la situation par ses propres moyens.

Alors que la paix revient au palais, une nouvelle menace émerge. Le chancelier Ryo Fui, qui était resté simple spectateur de la révolte de Sei Kyo, retourne à Kanyou.

Rêvant de devenir un grand général, Shin s'engage avec hâte dans l'armée de Qin pour envahir Wei. Mais ils apprennent que le château de Qin vient d'être pris.

Shin rejoint l'unité du téméraire commandant Baku Koshin. Alors qu'il montre son habileté à manier l'épée face à Wei, l'unité de chars de Wei attaque.

Le général Duke Hyou de l'armée de Qin lance une attaque avec sa cavalerie. Shin et les autres franchissent une colline pour tuer le général de Wei, Kyuu Gen.

Alors que Qin a repris la colline, Shin et les autres affrontent 10 000 soldats ennemis. Et au moment où ils veulent battre en retraite, la cavalerie d'Ou Ki apparaît.

Ou Ki apprend le métier de général à Shin. À la tête de l'assaut, Duke Hyou parvient à passer outre les défenses de Wei. Lequel des deux généraux sortira vainqueur ?

Le stratège ingénieux Go Kei et le soldat vaillant Duke Hyou s'engagent dans un combat face à face. Après la bataille, Shin saisit mieux les responsabilités d'un général.

Shin retrouve Kyou Kai, et Ten lui suggère de l'inviter. Lorsque Ten demande à Kyou Kai quel est le secret de son pouvoir, elle évoque son passé.

Shin demande à son suivant En de le conduire auprès d'Ou Ki pour qu'il l'entraîne. Ou Ki accepte, mais l'entraînement s'avère plus intense que Shin ne l'imaginait.

Profitant de l'invasion d'Han par l'armée de Qin, Zhao attaque et Ei Sei donne l'ordre de conscription pour défendre Qin. Ou Ki se voit confier une nouvelle mission.

Désormais à la tête d'une armée de 100 hommes, Shin se rend à Bayou derrière le général Ou Ki. Au palais, Shou Bun Kun est surpris qu'Hou Ken soit le général de Zhao.

Alors que la bataille entre les armées de Qin et de Zhao commence, Ou Ki confie une mission spéciale à l'unité de Shin, mais peut-il accepter ce défi risqué ?

L'unité de Shin a l'intention de tuer le général ennemi. Malgré un début prometteur, les hommes sont vite encerclés. En doit prendre une décision pour sauver la mission.

Après des débuts difficiles face à Ri Haku, le général de Zhao, l'armée de Mou Bu gagne rapidement du terrain sur les fronts ennemis.

Suspicieux face à la retraite soudaine de Zhao, Ou Ki part à sa poursuite. Cette nuit-là au camp, alors que les soldats de Qin se reposent et festoient, Hou Ken apparaît.

Shin et Kyou Kai sont surpris par la puissance d'Hou Ken, alors que l'armée de Zhao, avec à sa suite l'armée de Qin, transforme le camp en un champ de bataille.

L'unité de Shin emmène son chef, assommé par Hou Ken, dans les montagnes. Elle subit des pertes importantes alors qu'elle se défend contre les attaques répétées de Zhao.

Le restant de l'unité de Shin marche à travers la forêt avec l'armée d'Ou Ki. Les armées de Mou Bu et Ryuu Koku attaquent la base de Zhao sans attendre Ou Ki.

Alors que l'armée de Mou Bu frôle la défaite, l'armée d'Ou Ki arrive. Le dernier affrontement commence. Au palais, Yo Tan Wa divulgue des informations cruciales sur Zhao.

Ou Ki comprend la stratégie de l'ennemi et vise l'armée de Zhao dirigée par Chou So. Hou Ken apparaît devant Ou Ki, décidé à finir ce qui a commencé neuf ans plus tôt.

Lorsqu'Ei Sei s'étonne du passé que partagent Ou Ki et Hou Ken, Shou Bun Kun raconte l'histoire malheureuse de Kyou, l'un des six grands généraux de Qin.

Ri Boku arrive avec son armée imposante et change immédiatement la donne. Inférieurs en nombre, les soldats de Qin perdent espoir, mais Ou Ki n'a pas dit son dernier mot.

Inspirés par l'impassibilité d'Ou Ki face à la mort, Shin et les soldats de Qin prennent la fuite, et le long combat touche à sa fin.