O órfão e servo de cidade pequena Piao é inesperadamente convidado a trabalhar na Corte Real. Alguns meses depois, ele retorna à sua aldeia mortalmente ferido e, antes de morrer, envia seu amigo Xin para uma aldeia perigosa, onde Xin tem um encontro chocante.

Xin descobre Ying Zheng, o jovem rei de Qin, que está fugindo da revolta de seu meio-irmão. Mas quando o assassino de Piao chega para matar Ying Zheng, Xin, que soube que Piao morreu servindo como substituto de Zheng, deve decidir o que ajudar e o que matar.

Xin e Zheng, o rei, confiam sua fuga ao jovem Diao, que conhece uma saída secreta da vila de Heibei. Xin ainda culpa Zheng pela morte de Piao, e mesmo enquanto esse conflito ferve, um novo e mortal perseguidor começa a perseguição.

Fugindo da perseguição, Zheng e Xin lutam contra a exaustão e entre si. Quando eles chegam ao local da reunião, não há sinal do único apoiador de Zheng, Lord Changwen. . . e o rastreador assassino Mu Ta está no encalço deles.

Xin, que prometeu em nome de suas próprias ambições ajudar o rei, deve enfrentar sozinho o traiçoeiro assassino Mu Ta. Enquanto isso, o general Wang Yi traz uma homenagem à Corte que parece significar o fim de todas as esperanças do jovem rei Zheng.

Xin ouve uma história do heroísmo de Piao durante a emboscada de Wang Yi, mas também descobre que o rei Zheng tem ainda menos aliados do que lhe disseram. Com pouco tempo para evitar uma guerra civil, Zheng decide seguir um caminho perigoso, procurar aliados improváveis.

Xin parte para as montanhas ocidentais com Zheng e seu punhado de soldados, buscando a ajuda do rei da montanha. O povo da montanha, no entanto, não gosta muito dos flatlanders e, quando os conhece, o rei Zheng é forçado a fazer uma escolha perigosa.

Na fortaleza do povo da montanha, Zheng trata com seu rei, que parece determinado a matar o jovem rei de Qin em retribuição por ressentimentos de longa data. E a chegada de Xin e seus companheiros leva esse confronto à sua crise.

Zheng e Xin voltam para onde o Senhor Changwen espera. Eles se preparam para cavalgar para a capital, mas precisarão de uma estratégia notável para superar as terríveis probabilidades. Enquanto isso, na capital, Jie Shi levantou um vasto exército para enfrentar o formidável Lu Buwei.

Zheng, Xin e seus companheiros chegam aos portões de Xianyang, capital do Reino Qin, com uma força muito pequena para atacar uma fortaleza tão grande. Um estratagema pode levá-los para dentro dos muros, mas eles não chegarão à Corte Real sem lutar.

Bloqueadas pelos besteiros de elite de Wei Xing, as forças de Zheng e o povo da montanha se separaram. Xin acompanha uma força menor para procurar o usurpador Cheng Jiao no palácio... mas seu caminho também está bloqueado pelo assassino mortal Zuo Ci e seus homens.

Xin, Bi e a força separatista, lutando para chegar à sala do trono, enfrentam o aparentemente invencível Zuo Ci no corredor do "Dragão do Lado Direito", enquanto do lado de fora, o Rei e o Senhor Changwen resistem contra Si Shi e Wei Xing.

A força separatista chega à Sala do Trono, apenas para encontrar o traidor Cheng Jiao guardado por seu "animal de estimação" monstruoso, que aparentemente é imune a armas. Ba Jio revela uma selvageria inédita, mas ele pode enfrentar a força bruta de Lan Kai?

Com seus companheiros espancados, Xin deve se levantar para enfrentar o monstruoso Lan Kai; ao fazê-lo, ele aprende algo sobre a verdadeira natureza da espada. Do lado de fora, a luta desesperada de Zheng é interrompida pela chegada indesejada do misterioso e poderoso General Wang Yi.

Um confronto com Cheng Jiao aguarda, mas antes que isso aconteça, Ying Zheng, enfrentando a morte nas mãos do general Wang Yi, deve convencer o "Estranho Pássaro de Xin" de que sua visão do futuro o torna um digno sucessor de seu bisavô, Rei Zhao.

O recalcitrante e poderoso Lü Buwei finalmente faz sua aparição, acompanhado por seus mais do que formidáveis "Quatro Pilares". Mas a condescendência e uma ameaça mal disfarçada de violência aparecem através de sua demonstração de respeito ao rei Ying Zheng.

A batalha esquenta quando as forças de Wei trazem seu trunfo. Esta não será uma luta justa - mas felizmente, Xin não está procurando por uma.

A vitória do Quarto Exército contra os carros dá uma ideia a Lord Biao. Até onde ele pode ir atrás das linhas inimigas se a sobrevivência da infantaria não for problema?

Quando parece que a batalha na Planície She Gan está finalmente acontecendo, as forças de Qin são subitamente surpresas com o advento de três generais: o deles, o inimigo... e um que nem deveria estar lá!

Xin tem sua primeira conversa com um verdadeiro general, e Wu Qing de Wei e Lord Biao de Qin estão finalmente se batendo a sério.

Lord Biao e Wu Qing estão lutando com tudo, e quem vencer essa batalha individual também vence a guerra.

Xin descobre algumas coisas sobre o passado de Qiang Lei, e Diao precisa tomar uma decisão importante sobre o futuro.

Quando Xin se aproxima de Wang Yi em busca de um mentor para torná-lo mais forte, ele descobre que o grande general não facilita as coisas.

Assim como Qin está travando uma guerra com sucesso com um de seus reinos vizinhos, Han, outro vizinho faz seu próprio ataque contra Qin.

Xin e seus companheiros marcham para a guerra novamente. Desta vez será o grande general Wang Yi quem está no comando. Enquanto isso, o palácio suspeita que há uma razão por trás do motivo pelo qual Wang Yi decidiu participar dessa batalha em particular.

A batalha contra Zhao está em andamento e ambos os lados têm truques na manga. Em reconhecimento ao crescimento de Xin como comandante, Wang Yi dá ao seu esquadrão uma missão especial que pode determinar o resultado da guerra.

A Força Fei Xin enfrenta um estrategista brilhante em sua primeira missão. Xin e seus homens podem ser bons, mas Feng Ji é melhor?

Xin tem seu primeiro gosto pela fama, e Meng Wu está de volta a liderar a ofensiva de Qin. Será do mesmo jeito que o último, ou Meng Wu tem um truque na manga?

Wang Yi cheira algo suspeito sobre a retirada repentina de Zhao, mas seu objetivo continua o mesmo: encontrar e matar Pang Nuan. Xin e Qiang Lei lhe dão uma pequena ajuda inadvertida.

Pang Nuan ainda está desencadeando a ira dos deuses ao seu redor, e neste ponto ele parece quase intocável. Mas este é o acampamento da Força Fei Xin, e eles não vão desistir sem lutar.

A Força Fei Xin se espalha, correndo pelas montanhas com Wan Ji em perseguição. Desta vez, eles estão em uma missão auto-atribuída: proteger seu líder a todo custo.

A Força Fei Xin original de 100 homens está reduzida a 36 homens, e os generais de Zhao estão se aproximando. No entanto, amanheceu e Wang Yi está em movimento.

O rei Ying Zheng recebe notícias perturbadoras sobre as forças de Zhao, Diao e Meng Yi descobrem as verdadeiras identidades de seus colegas espectadores, e a guerra começa a tomar um novo rumo.

Wang Yi e Pang Nuan finalmente começam seu confronto. Enquanto isso, Lord Changwen conta a Zheng a verdade sobre Liao.

Nove anos atrás, Wang Yi, Lord Changwen e Liao compartilharam um segredo com o Rei que alterou o curso da vida e da morte de uma mulher.

A trama para matar Wang Yi toma um rumo que ninguém esperava.

À medida que a guerra entre Qin e Zhao chega ao fim, o Reino do Meio testemunha o alvorecer de uma nova era.