Um homem estranho é encontrado por uma garota e sua família. Ele parece ter perdido todas as suas memórias e não consegue remover uma máscara de osso afixada em seu rosto.

A rainha da floresta, Mutikapa, fica irritada e começa a matar algumas pessoas da cidade. Hakuoro trabalha com os outros para descobrir uma maneira de derrotá-lo.

Acredita-se que Tusukuru esteja desaparecido da vila, mas mais tarde é encontrado oferecendo ajuda a uma jovem com uma aflição estranha.

Tusukuru é morto inadvertidamente e os membros da aldeia vão em uma missão para matar o senhor feudal responsável.

Hakuoro assume o comando da estação que ele captura, começando a liderar estrategicamente uma rebelião em grande escala. Ao reunir tropas para se levantar contra o governo opressor, no entanto, ele encontra Benawi, o líder samurai do império.

Hakuoro ganha mais homens sob seu comando e mais uma vez tem uma batalha envolvendo Benawi e os homens que ele comanda.

Finalmente, o pequeno exército de Hakuoro chega ao castelo do imperador Inkara, para descobrir, quando chegam, que ele já havia morrido pela lâmina de Benawi. Depois disso, Benawi e Kurou se juntam a Hakuoro.

Vários Onkami vêm ao castelo de Hakuoro como árbitros e para reunir mais informações sobre seu novo país Tusukuru.

Como o grande país de Shikeripetim ameaça invasão, Hakouro elabora um plano astuto para deter o imperador de Shikeripetim, Niwe, e sua força militar muito superior.

Uma mercenária poderosa é trazida para o castelo e mantida em cativeiro até que ela seja capaz de mostrar seu valor como lutadora e se juntar ao exército de Hakuoro.

Kuccha Keccha ataca a antiga vila de Erurū e massacra os habitantes. Em resposta aos ataques contínuos, Tusukuru é forçado a declarar guerra a eles.

Kuccha Keecha acaba sendo um oponente mais formidável do que o inicialmente previsto, mais agora que eles têm o apoio do Evinkuruga Touka. Hakuoro tenta encontrar outra maneira de alcançar a vitória.

O plano de Hakuoro para derrotar o Kuccha Keccha é bem-sucedido e ele confronta o Imperador Orikakan; o resultado de seu encontro no entanto, é bastante inesperado.

Mais aldeias indefesas em Tusukuru são atacadas por Niwe, o imperador de Shikeripetim, enquanto ele avança pelo campo. Hakuoro traça um plano desesperado para defender sua nação.

Uma batalha final decisiva entre Hakuoro e Niwe começa na capital de Shikeripetim.

Hakuoro ainda é assombrado pelo que Niwe disse a ele e tem pesadelos com isso. Mais tarde, um duelo entre Benawi e Oboro acontece para ver o quão forte cada um é. Perto do final do episódio, Hakuoro é apresentado a outro imperador chamado Kuuya.

Kuuya e Hakuoro têm uma longa conversa a sós sobre o mundo em que vivem e o estado das coisas. Mais tarde, Oboro está sofrendo de ressaca e deve tomar o remédio revoltante Erurū para que ele passe mais rápido. Além disso, o comerciante de antes volta para vender um Mikyūm, que é um animal raro e extremamente valioso. Finalmente, Hakuoro tem outra discussão privada com Kuuya, onde descobre que o imperador mascarado é na verdade uma jovem.

O irmão mais novo de Karura, Derihouri, está liderando uma revolta em um país vizinho, embora seu pequeno exército não seja páreo para a força que ele está tentando se opor. Será preciso a ajuda de Hakuoro, Karura e vários outros para vencer o imperador.

Derihouri, com a ajuda de Hakuoro e seu grupo e um segredo do passado de Karura, se infiltra na capital de Nan-tunk, apenas para descobrir que a rebelião de Kenam foi formada com segundas intenções.

Kuuya fala novamente com Hakuoro. Mais tarde, ela revela seus planos de guerra com os outros países. Assim, Hakuoro fica com a decisão de ajudá-la ou não. Hakuoro tenta dissuadi-la, mas sem sucesso.

Kuuya, convencida por seus conselheiros sanguinários, inicia uma guerra contra todas as nações para unir todo o continente. Logo a guerra atinge o império de Hakuoro. Os avu-kamuu de Kuuya parecem imparáveis, e Hakuoro decide evacuar a capital.

Hakuoro is working and finds that he is hungry so he sets out to find Erurū, but is unable to locate her. Upon going to the food storage hut, Oboro approaches him and helps him find some food hidden in a secret compartment. Erurū almost catches them and frustratingly remarks how the hidden food was spoiled and leaves. Afterwards, Hakuoro and Oboro are stricken by serious stomach problems and fight to go to the restroom before the other does. However, the situation is further complicated by Aruru, who has shown up ready to dive headfirst into Hakuoro.

À medida que as forças do Imperador Kuuya descem sobre a capital de Tusukuru, Hakuoro percebe que a evacuação vai demorar mais do que eles, e então decide se sacrificar para desviar a atenção deles. No entanto, Aruruu não está preparado para deixar isso acontecer e aparece montando Mukkuru. O imortal Mutikapa é capaz de atacar o Avu-Kamuu sem ser ferido, mas Aruruu é atingido com um único golpe e morre. No entanto, a poça de sangue que cresce atrás de Aruruu começa a trazer de volta as memórias de Hakuoro, e novas perguntas começam a surgir em sua mente: O que ele é? Que poderes desconhecidos ele abriga?

A primeira derrota pesada na batalha com Kuuya no episódio anterior retarda a guerra. Nos próximos dias, relativamente calmos, Hakuoro lembra um pouco de seu passado. Quem realmente é o Homem de Gelo? Por que esse "Mikoto" em suas memórias se parece tanto com Erurū? Genjimaru deixa Kunnekamun, pois sabe que eles estão no caminho da aniquilação. Ele se junta a Hakuoro oferecendo seu guia para os exércitos. Genjimaru parece estar traindo Kuuya, mas ele age assim porque quer salvá-la da guerra. Entendendo isso, Hakuoro aceita sua ajuda. O primeiro passo é unir todos os rebeldes deixados pela passagem de Kunnekamun. Para isso, Hakuoro organiza uma missão para resgatar os Oruyankuru. O velho é salvo, mas então declara que Urutorii é o novo Oruyankuru e se aposenta.

Com a ajuda dos rebeldes e do comando militar de Genjimaru, o império Tusukuru detém Kunnekamun e logo vira o jogo da guerra. Dentro do castelo de Kuuya, a batalha final acontece, mas há mais facções em ação do que apenas Tusukuru e Kunnekamun...

O episódio começa com o destino de Kuuya sendo revelado. Hakuoro corre para Onkami Yamukai para resgatar Kamyu, mas nem tudo é o que parece. A verdadeira identidade de Hakouro é confirmada e ele se lembra mais da história comovente do Homem de Gelo.

Após uma batalha climática e as peças finais do passado de Hakouro serem reveladas, Hakouro toma uma decisão muito difícil que terá um impacto para sempre no futuro.

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Munto searches around the castle for Kamyu, who has skipped out of her lessons. It is revealed she is playing hide-and-go-seek with Arurū. Hakuoro watches the entire tableau from his balcony, while drinking tea with Erurū and Benawi. Once Arurū is flushed from her "hiding place" the girls decide to head to the bath house and clean themselves up.

Touka is seen caring for a doll that she treasures. She runs off to get some tea for Hakuoro, leaving him alone with the doll. Hakuoro plays with the doll and accidentally breaks it, leading to him running frantically around the castle looking for some way to repair it. He quickly glues it back together, but it's a very sloppy job. Oboro wanders in and starts playing with the already damaged doll, which breaks again. It is at this point that Touka returns, and Hakuoro lays all the blame on Oboro, leading to him taking the brunt of Touka's fury.

Touka's doll from the previous episode is fixed by a merchant in town, but she loses it soon after when she places it on a transport wagon. Touka starts to pursue the wagon, effectively terrifying the drivers into thinking she is a monster that is going to kill them. In the end, one of the men in the wagon throws Touka's doll over a cliff which makes Touka jump after it and fall a vast distance. Later, Erurū recounts the story of the "monster" to Hakuoro, and Touka is shown lying in bed, injured from the fall.

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Included with the premium collection release of the PS4 remake of Utawarerumono: Chiriyukumono e no Komoriuta. The anime will tell the story of Kuon's childhood days.