1999 - Suite à un rituel qui fini mal, le mage Gigelf Liqueur échoue dans sa tentative de fermer la porte vers le monde Nemesis, permettant aux monstres qui peuplent ce monde de venir sur Terre... 25 ans plus tard, Katsumi, la fille de Gigelf, vient à Tokyo sur l'invitation de Rally Cheyenne, la mystérieuse patronne de l'AMP...

Profondément pertubée par sa première rencontre avec un Lucifer Hawk, Katsumi ne sait si elle doit accepter la proposition de Rally Cheyenne de rejoindre l'AMP. Elle doit de plus supporter la présence des autres membres de l'équipe, chargées de la protégée...

Katsumi a finalement accepté de rejoindre l'AMP. Elle entre à l'école de police pour suivre une formation, mais elle ne s'avère pas très douée. Isozaki décide alors de la former sur le terrain et la met avec Robert Device, un inspecteur de la brigade mobile...

Katsumi prend trop d'initiatives au cours d'une mission et permet à un Lucifer de s'enfuir. Les membres ne sont pas très contentes et tiennent Katsumi à l'écart, à l'exception de Yuki, qui l'apprécie et a envie qu'elle reste à l'AMP...

L'AMP a une très mauvaise image auprès des autres services de police. Afin d'y remédier, les filles décident d'organiser une petite fête au café de Yuki et d'y inviter leurs collègues…

Cet épisode nous en dévoile un peu plus sur les circonstances qui ont ont fait de Kiddy la femme qu'elle est aujourd'hui. On y découvre une nouvelle facette de ce personnage à la forte personnalité...

La soeur de Nami vient chercher cette dernière afin de la ramener au sanctuaire shintoïste dont sa famille est responsable. Il est temps pour elle de subir le rituel qui décidera si elle héritiera ou non des pouvoirs de la famille Yamigumo…

Au cours d'un combat entre l'AMP et un Lucifer Hawk, Katsumi est blessée grièvement. Pendant son séjour à l'hôpital, une étrange voix l'appelle et l'attire vers un obélisque dressé au coeur de Tokyo: c'est Grospolina, l'Empereur des Epées, qui il y a longtemps avait signé un pacte de sang avec Gigelf Liqueur...

Katsumi est à la recherche d'un appartement. Ses collègues proposent de l'héberger à tour de rôle en attendant qu'elle trouve un logement, mais les choses ne se passent pas pour le mieux... Dans le même temps, Katsumi essaie d'en apprendre plus sur son père...

Yuki réagit violemment lorsqu'elle apprend la mort de deux jeunes filles de son âge, des amies d'enfance. Il semble que quelqu'un cherche à éliminer celles qui, comme Yuki, ont pris part à un projet de recherches top secret il y a quelques années...

Un hacker s'est introduit dans le réseau informatique de Tokyo et a paralysé tout le système. Lebia s'introduit à son tour dans le réseau pour rétablir la situation, mais son adversaire lui a tendu des pièges...

Les attaques de Lucifer Hawk se multiplient sur Tokyo et menacent de déborder l'AMP. Dans le même temps, Rally reçoit la visite de sa soeur Rosa, qui il y a longtemps a décidé d'aller vivre sur Nemesis. Rosa fait d'incroyables révélations sur Rally et Katsumi...

Rally Cheyenne a décidé d'avouer toute la vérité à Katsumi sur ce qui s'est passé il y a 25 ans. Nous en apprenons plus sur le ""Projet Gaia"", qui est à l'origine de l'arrivée des Lucifer Hawks sur Terre..."

Une nouvelle rejoint les rangs de l'AMP. Il s'agit de Lum Cheng, la petite-fille du mage Avalanche Wong. Mais celle-ci a un esprit de compétition et se met rapidement les autres filles à dos. Katsumi décide alors de s'en occuper et de faciliter son intégration...

Alors qu'elle entre dans un magasin pour acheter un vieux moulin à café, Yuki se trouve face à un Lucifer Hawk et fait un voyage dans le temps, et se retrouve 30 ans plus tôt. Elle fait la connaissance d'un jeune homme, Toru, dont elle tombe amoureuse...

Des meurtres en séries impliquant de jeunes femmes portant des implants cybernétiques se multiplient. Kiddy est soupçonnée d'être l'auteur de ces meurtres après qu'on l'ait retrouvée près d'une victime. Mais Ralph croit en son innocence et mène l'enquête avec l'AMP...

La brigade mobile, censée coopérer avec l'AMP, est en fait en train de mener secrètement une enquête: une substance étrange change des policiers en monstres et les chefs de la police semblent être mêlés à l'affaire. De son côté, Katsumi, qui a du mal à s'assumer, veut rompre avec Roy...

Lum Cheng semble bien décidée à changer les idées de Katsumi et à la faire revenir sur sa décision. De son côté, Roy comprend qu'il aime Katsumi et s'apprête à lui demander sa main. Mais c'est à ce moment que Ganossa intervient afin de briser cette relation...

Ganossa cherche à pousser Katsumi a bout afin qu'elle le haïsse de tout son coeur. Pour cela, il s'attaque à Roy. Mais celui-ci fait preuve d'une volonté étonnante. Serait-ce la force de l'amour ?

Cela fait six mois que, suite à la mort de Roy, Katsumi s'est enfuie. Les attaques des Lucifer Hawks ont cessé depuis, et le budget et le personnel de l'AMP ont été réalloués à d'autres services. A l'occasion de l'éclipse de lune qui se déroule ce soir, Yuki organise une petite fête dans son café afin que les filles puissent se retrouver ensemble. C'est la Katsumi choisi de revenir...

Lebia Maverick est hospitalisée suite à un accident de voiture qu'elle a eu avec Katsumi. Celle-ci réintègre ses fonctions, mais Yuki a de drôles de pressentiments. Pendant ce temps, on discute de l'avenir de l'AMP...

Les filles ont le moral au plus bas, suite au renvois Katsumi. De plus, Yuki semble perdre le contrôle de ses visions et Ralph apprend à Kiddy que deux cents Megadyne sont toujours portés disparus...

Afin d'affaiblir l'AMP, Ganossa a attiré Rally dans un piège et Katsumi a capturé Nami. Au même moment des lucifer attaquent les locaux de l'AMP, donnant du fil à retordre à Lebia, Kiddy et Lum Cheng. La situation semble compromise...

Rien ne va plus. Les Lucifer ont pris le contrôle de l'ordinateur central de l'AMP. Le capitaine Isozaki ne voit plus qu'une seule solution: déclencher le plan F. De son côté, Kiddy est décidée à libérer Katsumi de l'emprise de Medium...

Le déclenchement du plan F a momentanément permis de sauver Tokyo, mais au prix de nombreux sacrifices. Les membres de l'AMP pansent leurs plaies, car elles savent que le combat contre les Lucifer Hawks n'est pas terminé. Mais maintenant que Katsumi est de retour, elles sont prêtes à se battre pour rendre espoir à la population...