A Bisky procura treinar o Gon e o Killua. O primeiro teste é derrotar o caçador Binolt dentro de duas semanas! Embora ele possa estar machucado, continua forte o bastante para garantir a recompensa na sua cabeça. O que será dos dois amigos?

O Gon e o Killua gradualmente melhoram o seu nen sob a tutela da Bisky. Agora, já são capazes de capturar monstros com os quais antes sofriam. O treinamento se aproxima do seu fim enquanto o Bombardeiro faz uma visita aos jogadores que haviam se unido.

Após ouvir o sermão da Bisky quanto ao seu jokenpô, o Gon decide trabalhar uma técnica especial se baseando no jogo de pedra-tesoura-papel com o estilo de fortificador, emissor e conjurador combinados. Neste meio tempo, o Killua deixa o jogo temporariamente para se submeter à Prova dos Caçadores e, enquanto ele está fora, o Gon e a Bisky descobrem mais sobre os recentes eventos que envolvem o Bombardeiro.

O Killua retorna após facilmente passar pela sua segunda tentativa na Prova dos Caçadores. Agora que o Gon, o Killua e a Bisky estão juntos novamente, começam a trabalhar em zerar o jogo ao coletar as cartas. Mal sabem eles que outros jogadores se aproximam de completar o jogo.

Após enganar a equipe do Tsegzerra, a equipe do Genthru agora possui 96 das cartas colecionáveis das vagas restritas. O Gon e o Killua recebem então um convite de outros jogadores para se unirem para preveni-los de vencer o jogo. Todos eles então vão em direção a Soufrabi para monopolizar a carta Vista da Costa, o que impedirá que os outros vençam.

A condição para se obter a Vista da Costa é perseguir um bando de quinze piratas e tirá-los da cidade. O Gon e a equipe são levados até o chefe, o Razor, mas são rapidamente derrotados. O plano da vez é recrutar membros fortes para tentar novamente. Olhando na lista de jogadores, o primeiro alvo é o que se chama Chrollo.

O Gon e os seus amigos se uniram com o Hisoka e o Goreinu para desafiar o Razor novamente. Para fechar a equipe, eles se unem à equipe do Tsezgerra. Feitos os preparativos, eles conseguem passar por algumas partidas, mas aí o desafia todos para uma partida de queimada.

O Gon é incapaz de segurar o arremesso do Razor e acaba fora de campo. Ao pedir retorno, mas visto que o Hisoka se encontra ferido, a situação não é das melhores. Por fim, o Gon bola um plano para derrotar o Razor, mas, para ele, o Killua é chave essencial.

O Gon, o Killua e o Hisoka se unem para segurar o arremesso mais forte do Razor. Vão encarar o Razor de frente. Após, com sucesso, obterem a bola, o Gon usa toda a sua força para arremessar uma bola no Razor. Começa o jogo de vai e vem.

Para zerarem o jogo, os jogares devem enfrentar o Genthru. O Tsezgerra oferece uma distração de três semanas para a equipe do Gon ter tempo de se preparar para o Genthru. Enquanto o Gon treina duro, a equipe do Tsezgerra deixa o jogo temporariamente para atrasar o Genthru, mas o Sr. Battera tem uma surpresa nada agradável para eles.

A equipe do Tsezgerra ainda não retornou. O Genthru finalmente vira a sua atenção para a equipe de Gon. Começa o embate, Gon versus Genthru; Killua versus Sub e Bisky versus Bara. Será que a Bisky revelará a sua verdadeira forma? Será que o plano do Killua vai funcionar? Será que o Gon será capaz de deter o Genthru?

O Genthru se mostrou muito mais forte que o Gon, ainda assim, ele se recusa a desistir. Finalmente, então, o Genthru usa a Little Flower para ferir o Gon. Será que o jovem terá alguma chance de vencer?

Após derrotarem o Genthru e coletarem todas as cartas restritas, o Gon e os seus amigos participam de um evento final. Um torneio com base em um questionário aberto para todos os jogadores. Após vencer, o Gon recebe a Bênção do Imperador. Agora, quem será que ele vai conhecer?

O Gon e o Killua usam as cartas trazidas de volta do jogo para ir até o Nigg, pessoa que eles creem ser o Ging, no entanto, os dois são enviados para um lugar e pessoa completamente diferentes e acabam no chão. Por fim, Gon reconhece esse homem de algum lugar.

O Gon e o Killua se juntam à equipe do Kaito conforme investigam as Chimera Ants. Elas são insetos perigosos que possuem traços das presas que consomem durante a gestação. Conforme o Kaito começa a temer pelo pior, as formigas começam a se alimentar de humanos.

O Kaito usa o local onde o braço da Chimera Ant foi achado e usa para determinar onde a Chimera Ant possa estar. O país onde o local se encontra acaba sendo uma nação isolada que bane todas as formas de tecnologia. Enquanto isto, as formigas continuam a evoluir.

Depois de passar por uma fronteira extremamente restrita, o Gon e os seus amigos entram na NGL onde suspeitam que a Chimera Ant esteja. O que não esperavam é que outras dez equipes de caçadores já chegaram no local e ninguém suspeita que as formigas já estejam dando-se nomes e adquirindo mais personalidade do que antes.

O Pokkle e as abelhas da Ponzu vão atrás de passar a mensagem pedindo pela Associação dos Caçadores para eliminar as formigas. Enquanto isto, elas atacam o Gyro, um imperador da NGL que atua nas sombras, e tiram as armas deles. Conforme a situação piora, a mensagem da Ponzu chega ao grupo do Gon.

O Gon, o Killua e o Kaito descobrem os restantes de uma vila. Lá, encontram a primeira formiga em seu caminho. Chocados pela velocidade e poder demonstrados por ela, o Gon e o Killua se veem obrigados a tentar derrotá-la ou terão de ir embora.

Algumas das formigas mais agressivas comeram os vilões que mandavam pelas sombras na NGL e, ao se incorporar a eles, tornam-se cada vez mais maus. Quando o Gon tenta desviar o olhar, acaba repreendido pelo Kaito. Agora lhes resta lutar pelas suas vidas, enquanto as formigas descobrem o que é o nen.

A Associação dos Caçadores despachou uma força de expedição para exterminar as Chimera Ants. Enquanto ela vem, o Gon e os seus amigos viram alvo da formiga que procura comer humanos raros. As formigas são cruéis e dão cabo dos seus inimigos de maneira rápida, enquanto o Kaito segue com um pressentimento ruim.

O Hagya envia os seus soldados atrás do Gon, do Killua e do Kaito numa tentativa de capturar os tais humanos raros. Nisso, o Gon e os seus amigos se veem em uma situação complicada na floresta com as formigas os atacando ininterruptamente. Ao mesmo tempo, o primeiro indivíduo da Guarda Real do rei nasce no ninho.

O Kaito, o Gon e o Killua seguem o Hagya visto que desejam descobrir o ninho em que a rainha os aguarda. Quase ao chegar perto do ninho, no entanto, o primeiro guarda do rei, a Pitou, surge diante deles. Ela ataca o Kaito com uma velocidade arrasadora mergulhando o Gon em um ataque de nervos.

O Kaito fez de si mesmo uma isca para que o Gon e o Killua pudessem fugir. Os meninos então juram voltar para salvá-lo, crendo que ele ainda esteja vivo. Acontece que, para voltar à NGL, é preciso cumprir uma condição imposta pelo capitão Netero, o líder da força de expedição. A condição é que eles precisam pegar a outra metade dos amuletos que receberam. Ao aceitar o desafio, o Gon e o Killua partem para se preparar. É aí que sente uma aura ominosa por trás deles.

O Gon e o Killua treinam duro para tirarem as partes dos seus alvos. Imediatamente, após concluir o treinamento, eles são enviados - exaustos - para lutar contra o Knuckle. Eles não se sentem com muitas chances de vitória. Será que darão um jeito de derrotá-lo?

O Gon e o Killua voltam para o alojamento exaustos após a luta com o Knuckle. É aí que o segundo adversário deles, o Shoot, tenta liquidá-los, porém ele sua frio e não consegue fazê-lo. A Palm se preocupa com o progresso dos meninos no treinamento, mas o Gon lhe promete que vencerão. Enquanto isto, no castelo da rainha, o feto do rei começa a pulsar.

O Gon finalmente força o Knuckle a usar toda a sua força. Já ele imediatamente identifica a fraqueza na técnica especial do Gon e este se vê incapaz de revidar. Mesmo assim, ele insiste na sua estratégia de usar o jokenpô.

Após longa jornada, a rainha dá à luz o rei. As Chimera Ants se reúnem pela aura emitida pelo rei. A Pitou, o Pouf e o Youpi se ajoelham perante o rei e lhe dão boas-vindas, mas, com este gesto, também abandonam a rainha.

Após se render, o Colt pede aos caçadores que salvem a rainha da morte. O Morel despacha uma equipe de pesquisadores no castelo. Lá dentro, o Knuckle e o Shoot descobrem uma visão maravilhosa.

O rei começa a agir. Após invadir a República de Gorteau do Leste e comer um usuário de nen, o seu poder cresce. O Meruem trepidante toma controle do palácio. Enquanto isso, após perderem para o Knuckle e o Shoot, o Gon e o Killua retornam para o alojamento encarar a ira da Palm por quebrar a promessa que lhe fizeram.

Enquanto o Gon vai em um encontro com a Palm, com o Killua na sua cola, o seu amigo se depara com o Rammot na floresta. O Killua não quer deixar o Gon, que se vê impossibilitado de usar nen, lutar, então resolve dar conta do inimigo sozinho. O seu problema é o fato de não conseguir se livrar da voz do seu irmão, o Illumi, da cabeça. Voz que insiste que ele fuja.

O Knuckle e o Morel vão encarar o Cheetu. A diferença física entre as Chimera Ants é os humanos é imensa, coisa perceptível para os dois ao verem a velocidade da formiga. No entanto, eles têm um plano. Armados com juízo e experiência, o Morel arma a sua cortina de fumaça e o plano começa a dar certo.

Meteoro, a cada da Trupe Fantasma. A Kalluto, o Feitan, o Shalnark, o Phinks, a Shizuku e o Bonolenov chegam após ficarem sabendo que as formigas tomaram conta do lugar. Já na chegada, passam por corpos grotescos desfigurados. É o trabalho da Zazan, que agora se intitula rainha, formando o seu ninho naquela cidade.

A Zazan construiu o seu ninho em Meteoro, a casa da Trupe Fantasma. Já os membros deste entram no ninho para derrotá-la. Lá, resolvem se dividir para lutar contra os súditos da rainha. Por fim, as aranhas vão revelando as suas habilidades secretas, mas serão elas o bastante para exterminar as formigas?

O Gon e o Killua tentam se infiltrar na República de Gorteau do Leste em busca de deter o processo de seleção que está em prosseguimento. Chegando em uma vila, veem um deserto, mas descobrem traços de sangue nas paredes e resolvem seguir as pistas que têm e veem um bando de cachorros selvagens. O Killua então percebe o motivo da celebração nacional.

O Killua e o Gon se dividem para deter o processo de seleção, mas o Gon encontra o seu caminho bloqueado por duas chimera ants, uma coruja e uma morcega. Ambos caçadores noturnos. O Gon então passa por um sufoco com devido aos sons produzidos pela morcega e pelas penas da coruja.

O Knuckle e o Shoot tentam emboscar o Cheetu, mas, no último instante, o Cheetu muda de direção e desaparece. Os dois caçadores então percebem que alguém deve ter lhe avisado. Neste meio tempo, o Killua e o Gon veem-se perseguidos. Enfim, a ant que perseguia o Gon decide se revelar.

Após se separar do Gon, o Killua é atacado por uma Chimera Ant chamada Ikalgo. Este possui a habilidade de possuir humanos e transformar as suas pernas em um canhão de projeteis. Acontece que ele acaba capturado pelo Killua e este lhe diz que ele poupará a sua vida em troca de informações no que toca aos poderes dos seus aliados, mas o Ikalgo diz a Killua que ele não os venderá.

O Ikalgo trai os seus companheiros Ants para salvar o Killua, antes inimigo seu. Neste meio tempo, o Gon se vê junto a outra Chimera chamada Melereon. O Melereon, por sua vez, informa o Gon da sua habilidade, uma coisa perigosa a se fazer quando se é um usuário de nen. Mesmo assim, ele está disposto a se arriscar para construir uma relação de confiança com o Gon, visto que o seu objetivo é derrotar o Meruem, o rei das Chimera Ants.

O rei procura por meios de se entreter enquanto aguarda pela seleção. Então invoca mestres de shôgui e go e os derrota. Ao que parece, ele possui tanto uma força física incrível quanto mental. A seguir, o rei demanda a Komugi, uma jovem cega, atual campeã mundial de gungi, um jogo de tabuleiro originado da República de Gorteau do Leste. Ao começar a partida, ela abre os seus olhos.

O caçador Knov adentra o palácio. De outro lado, as Chimera Ants - o Leol e o Flutter - observam o Knov numa tentativa de descobrir que poderes possui ele até o perderem de vista.

O encontro do rei com a campeã de gungi, a Komugi, o deixou perplexo e irritado mesmo embora goze ele das partidas. O rei então propõe que eles arrisquem alguma coisa na partida seguinte prometendo à Komugi que ele lhe garantirá qualquer desejo caso ela vença.

Enquanto o rei e a Komugi continuam jogando gungi, o Knov se infiltra com sucesso no palácio. O seu objetivo é plantar quatro saídas dimensionais para o uso dos outros caçadores.

A formiga leão, o Leol, foi atrás do Morel em uma catedral clandestina para um duelo. Lá, a Chimera Ant ativa a sua habilidade para criar ondas grande e surfar. As ondas são usadas para atacar o Morel enquanto ele passa de prancha por cima de prancha.

Restam três dias até a seleção começar. O Gon e os outros caçadores são integrados por novos aliados conforme se preparam para se infiltrarem no palácio. Enquanto isto, o rei Meruem, já recuperado da sua autoinjúria, e a Komugi seguem jogando gungi. A ressalva fica por conta dela estar ficando exausta.

Apenas um dia resta até dar-se início ao processo de seleção. Enquanto ele não chega, o Gon, o Killua e o Ikalgo fazem uma revisão do plano uma vez mais. Eles tentam simular cada cenário possível, enquanto uma sirene começa a soar em Peijing.

Os cidadãos de Gorteau do Leste reúnem-se na frente do palácio enquanto o Welfin, uma das formigas, percebe que alguém se infiltrou no local. Em outro cenário, o secretário Bizeff dá-se conta do desaparecimento repentino da Palm e começa a varrer o castelo na sua procura.

Um minuto restante. Todos os caçadores mais o Ikalgo e o Meleoron esperam dentro do apartamento quadrimensional. O Morel, por sua vez, diz-lhes para que se preparem antes do ataque. Sem o conhecimento deles, no entanto, dois minutos antes, duas luzes ofuscantes descem dos céus na República de Gorteau do Leste. A Neferpitou é a primeira a avistá-las e após refletir confirma a sua hipótese. Os inimigos vêm do céu acompanhados por um dragão que descende junto deles. O embate de humanos e formigas está prestes a começar.

Decaindo pelos céus, o ataque dos mestres Zeno e Netero jogam tudo ao caos. O Gon, o Killua e o Shoot se veem perante o Youpi na frente da escadaria que leva à sala do rei. Simultaneamente, a Pitou e o Pouf disparam em socorro ao rei a temer pelo pior. Na sua chegada, Pitou acaba sendo levada às lágrimas. O que aconteceu ao rei?

Depois que o Gon e os caçadores se infiltraram no palácio, acabaram separados por um ávido ataque do Youpi. É aí que o Morel entra em cena e usa da sua fumaça para distraí-lo e seguir em direção da sala do trono. Para trás, ficam o Shoot e o Knuckle para lidar com a Guarda Real. Ao mesmo tempo, o Gon e o Killua também entram em ação.

O Shaiapouf enfrenta o Morel enquanto o Menthuthuyoupi se vê diante do Shoot e do Knuckle. Conforme as várias batalhas se seguem, o rei, o Netero e o Zeno também entram em atrito. O avô do Killua, por sua vez, usa a habilidade da Dragon Head no rei sem que este reagisse. Qual será o objetivo da majestade das formigas? A batalha absoluta entre o rei e o Netero é iminente.

O Ikalgo vai sozinho ao subterrâneo em uma missão de encontrar a Palm. Enquanto isto, o Knuckle abandona o Perfect Plan do Meleoron e revela-se ao Youpi. O camaleão deixa os deixa para trás e resolve ajudar os outros, porém se depara com o olfato aguçado do Welfin. A formiga é esperta e paranoica e já descobriu que há alguma coisa de errada com o Flutter (sob controle do Ikalgo). É aí que ele também cheira o Meleoron e dá-se início a uma perseguição.

Agora o Killua entende o que o seu avô quis dizer quanto lhe disse para tirar as suas próprias conclusões acerca do que havia acontecido. Ele então junto do Killua adentram a torre e veem a Neferpitou, o alvo da vingança pelo Kaito. Lá, deparam-se com o Doctor Blythe pairando sobre a Komugi gravemente ferida. Ao pôr os olhos na Pitou, o Gon exala uma aura extremamente carregada.

Após abandonar o local, o Zeno acaba sendo parado pelo Cheetu. Este deseja testar a sua nova habilidade nele e o ancião o avisa para cuidar da sua retaguarda. É aí que o Cheetu acaba sendo atacado de imediato pelas costas. Enquanto isto, o Knuckle carrega o seu amigo, gravemente ferido, na tentativa de fugir do Youpi.

Fingindo estar crescentemente irritado pelo boneco dos juros, o Youpi perde a cabeça enquanto, nos subterrâneos, o Ikalgo segue na sua procura pela Palm.

Conforme o Youpi começa a suspeitar das capacidades dos caçadores, o Ikalgo esconde-se embaixo de um caminhão que foi explodido pelo Brovada. Enquanto segue na procura da Palm, percebe que o elevador não se mexeu desde a entrada do seu atual inimigo.

O Knuckle se emputece ao ver o seu amigo perdido. Já o Morel põem fim à sua espera e decide atacar o casulo do Pouf. Levanta o seu cachimbo e o destrói. Como esperado, ele já não se encontra mais lá, mas sim de pé do lado de fora da sala do trono. Enquanto o vê rindo, o Morel sente alguma coisa de diferente no seu inimigo.

A situação complica-se cada vez mais. De um lado, o Gon, a Pitou veem-se em um embate com a chegada do Pouf, de outro, a luta do Morel, do Knuckle e do Meleoron versus o Youpi parece chegar a um fim.

Dois cenários: o deserto que servia para testes de armamentos bélicos onde encontram-se o rei e o Netero; lá, um discussão começa. Já no palácio, o Pouf tenta sorrateiramente fugir dos olhos do Gon e buscar o rei e, por fim, encontra o seu colega, o Youpi.

Após a primeira fagulha dispersar-se entre o rei e o presidente da Associação dos Caçadores, o Ikalgo acaba em outra situação inesperada com um desfecho ainda mais. Por fim, uma relevação muito esperada vem à tona.

Após recarregar-se, o Killua depara-se com uma aliada até então perdida. Por fim, diante dela, ele busca entender o estado das coisas até se dar conta de uma verdade dolorosa.

De volta ao cômodo onde se encontra o Gon, o clima e o ar pesam com um manipulador adversário que não espera encontrar oponente à sua altura. Já em meio ao deserto, uma batalha além e aquém do normal é regada a memórias e urjas que pulsam à flor da pele.

Chega-se à conclusão da batalha feroz e ardente entre o presidente Netero e o rei formiga, Meruem. Muito mais do que palavras, o embate desenrola-se com surpresa e resultado imprevisíveis.

Após o confronto final entre o rei e o Netero, voltamos ao palácio. Lá, continua o Gon fixado no seu alvo, a Pitou, nunca tão frio e calculista. Ao final, a rosa dos desafortunados mostra os seus primeiros efeitos para o desespero do Pouf e do Youpi.

Desesperados e desamparados, o Pouf e o Youpi deparam-se com o que resta do seu rei. A noite, em uma paisagem desértica, torna-se ainda mais desoladora e as emoções vão-se de um extremo até outro.

A uma corrida contra o tempo dá-se início. Enquanto o Pouf e o Killua digladiam-se física e mentalmente, o rei sente que lhe falta alguma coisa. Do lado de quem estará a sorte?

Cheio das artimanhas, o Pouf segue com afinco o seu objetivo e prova que não mede esforços para com as coisas ou àqueles que estiverem no seu caminho. Já no esconderijo dos caçadores, mais um fato aterrador recai sob uma noite já trágica.

Neste episódio, dão-se as consequências da manipulação orquestrada pelo Pouf. Elas levam o destino do jovem caçador Gon ao seu clímax.

Ainda em busca de reaver as suas memórias, o rei pega-se fisgado e estressado mais uma vez em um cômodo do palácio. Em via de mantê-lo sem qualquer lembrança da Komugi, o Pouf e o Youpi, de comum acordo, fazem ao rei uma proposta.

O não retorno da Pitou começa a afligir o Pouf que já não sabe mais o que fazer. A sua situação então piora ainda mais quando percebe um incidente com um dos seus amigos. Ainda no subterrâneo, após uma reviravolta, a Palm discute com o Ikalgo acerca do que os espera.

A noite segue e a tensão mais uma vez escala. O rei, na sua forma mais pujante, exala a sua força e presença como nunca. Diante dele, a inquietação é constante. Esmagada, então, uma formiga vê-se diante o colapso e, vinda da agonia, uma palavra e nada mais basta.

Uns acreditam no destino. Geralmente, pensa-se nele quando uma situação de suma importância para o mal ou para o bem nos ocorre. Neste episódio, chega-se ao desfecho de dois caminhos, dois personagens que se cruzaram. Seja culpa ou não dele.

A calmaria chega ao mundo dos caçadores e, com ela, algumas resoluções e desdobrares de nós. Outros nós, no entanto, não são de fácil desamarra, mas o Killua parece disposto e ciente de uma maneira de desatar o mais complicado deles.