Natsu, Lucy, Wendy, Happy and Chales meet with Juvia in Amefurashi Village and discovers that Gray disappeared.

Natsu, Lucy et Happy partent à Sabertooth où il espère obtenir des informations sur Grey. Pendant ce temps, dans un bâtiment perdu au milieu de la forêt, une mystérieuse guilde s’apprête à lancer un funeste plan.

נאטסו וחבריו מוצאים את ג'וויה לבד בכפר נטוש. אחרי שהיא מספרת להם על התנהגותו המשונה של גריי והיעלמותו, נאטסו ממהר לסייברטות' כדי למנוע מאירוע טרגי לקרות.

アメフラシの村でジュビアと再会を果たしたナツたちは、消息を絶ったグレイの話を聞かされる。失踪する直前のグレイの様子は、一年前に未来から来たローグがナツに語った、ある恐るべき内容を彷彿とさせるものだった。それを確認するため、ナツはルーシィを連れて剣咬の虎（セイバートゥース）へと急ぐ。同じ頃、心を黒く塗りつぶしてたグレイが微笑を浮かべているとも知らず･･･。

동료를 찾아 떠난 나츠와 루시는 끝없이 비가 내리는 마을에서 쥬비아를 만난다. 기다리다 지친 듯한 쥬비아는 그레이가 사라진 이야기를 전해 준다. 그레이의 이야기를 들은 나츠는 1년 전, 미래에서 온 로그에게 들은 말을 떠올리고 어떤 사실을 확인하기 위해 세이버투스로 향한다. 그리고 그곳에서 로그를 만나는데...

納茲一行人在雨降村中順利見到了茱比亞，也得知格雷行蹤不明的消息。格雷失蹤前的模樣，就跟一年前來自未來的羅格告知納茲的可怕訊息非常相似，為了確認格雷的狀況，納茲趕緊帶著露西前往劍咬之虎。他們這時還不知道，心智已被染得漆黑的格雷，臉上正掛著一抹微笑…。

Natsu、Lucy、Wendy、Happy 和 Charles 在 Amefurashi 村与 Juvia 会面，并发现 Gray 消失了。

Нацу и его друзья находят Джувию, которая живёт одна в заброшенной деревне. Чтобы найти Грея им приходится идти в гильдью Саблезубых.

Natsu e companhia encontram Juvia vivendo sozinha em um vilarejo deserto. Depois que ela descreve o comportamento misterioso e desaparecimento de Gray, Natsu corre até Sabertooth para evitar que eventos trágicos aconteçam.

Natsu y sus amigos encuentran a Juvia viviendo sola en un pueblo abandonado. Después de que Juvia les cuenta el misterioso comportamiento y desaparición de Gray, Natsu corre a Sabertooh para evitar que sucedan ciertos eventos trágicos. Por otro lado, el nuevo miembro del Consejo Mágico, Gajeel, se acerca a la base de Avatar, un gremio de culto religioso a Zeref.

Natsu y sus amigos encuentran a Juvia viviendo sola en un pueblo abandonado. Después de que Juvia les cuenta el misterioso comportamiento y desaparición de Gray, Natsu corre a Sabertooh para evitar que sucedan ciertos eventos trágicos. Por otro lado, el nuevo miembro del Consejo Mágico, Gajeel, se acerca a la base de Avatar, un gremio de culto religioso a Zeref.