Для того чтобы исцелить Шарли, Венди и Шерии необходимо отказаться от своих магических способностей. Но подруги Венди решают, что ей ещё понадобятся её недюжинные силы, поэтому они её всячески останавливают и оттягивают момент. Чтобы всё закончилось благополучно, им нужно победить Бога Времени, который несёт лишь грусть, печаль, кровь и слёзы. Девчонки побеждают Бога Времени, пожертвовав своей подругой Уртир, а Шерии пришлось распрощаться со своими магическими способностями. Но зато Шарли исцелена!

Якоб Лессио – наёмный убийца, который собирается уничтожить гильдию. Он считает, что Люси – это и есть то самое «сердце Феи», за которым охотится имератор. Нацу внезапно становится на ноги и приходит на помощь Люси, но Якоб оказывается хитрее – он может становиться невидимым, при этом продолжая атаковать противника.

Люси и Нацу решают провернуть одну уловку, чтобы отвлечь Якоба, но они ничего не добиваются, лишь разозлив его. У Якоба появляются новые цели и новые противники, а юные волшебники готовятся к новым испытаниям.

ונדי נחושה להשתמש במיכל השלישי שלה כדי להביס את דימריה רבת העצמה, אך שימוש בטכניקה הזאת גובה מחיר כבד: היא לא תוכל להשתמש בקסם יותר. לאחר מכן, חבר אחר מ-12 הספריגנים תוקף לבדו את הבסיס של פיירי טייל.

秘術「第三魔法源（サードオリジン）」の解放は、一時的に大きな力を得る代わりに代償を背負うものだった。親友を守るために、禁断の力を手にした少女が今、「時の神」と一体になったディマリアに立ち向かう！こうして南部ハルジオンで大激闘が繰り広げられる中、マグノリアの「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」にも、スプリガン12の新たな影が迫っていた！

테이크 오버로 신의 힘을 얻은 디마리아를 없애기 위해 웬디는 제3 마법원을 사용해 달라고 부탁한다. 제3 마법원의 한 번 사용하면 모든 마력을 잃어버리는 무서운 마법. 하지만 친구를 지키기 위해 작은 소녀는 망설임 없이 자신의 미래를 던진다. 같은 시각, 루시는 아직 깨어나지 않은 나츠를 걱정하며 곁을 지킨다. 그런데 그때, 새로운 스프리건12가 페어리 테일에 다가오는데…

解放秘術「第三魔法源」之後，雖然可以暫時獲得強大力量，卻也得付出相對的代價。為了保護親友，獲得禁斷之力的少女挺身面對與「時之神」合而為一的迪瑪莉亞。而在南方哈魯吉翁的戰鬥開始白熱化的當下，斯普利蓋12的一名黑影，正往馬格諾利亞的妖精尾巴公會逼近！

Pour vaincre Dimaria, Wendy accepte de recevoir le sort d’avenir qui lui fera perdre tout usage de la magie. Pendant ce temps à Magnolia, un ennemi se présente au repaire de Fairy Tail sans avoir été détecté par le radar.

Wendy is determined to use her Third Origin to defeat the powered-up Dimaria. But using it comes at a price: Wendy will never be able to use magic again. Meanwhile, another member of the Spriggan 12 singlehandedly attacks Fairy Tail's home base.

Wendy está determinada a usar seu Third Origin para derrotar a poderosa Dimaria. Mas usá-lo tem um preço: ela nunca mais poderá usar magia de novo. Enquanto isso, outro membro dos Spriggan 12 sozinho ataca a base da Fairy Tail.

Finalmente Sherria logra derrotar a Dimaria con la ayuda de Ultear. Por otro lado, el gremio es atacado por otro Spriggan, pero Lucy y Natsu aparecerán para plantarle cara.