艾爾莎和比絲卡擊退了強敵，但他們開心不了多久，城鎮又立刻遭到新的12的成員－審判者瓦爾的威脅。瓦爾離開了格雷等人正在迎戰中的戰場，來到了卡爾地亞大教堂，因為用魔法障壁保護著馬格諾利亞鎮的弗里德人就在那裡。只要解開弗里德的術式，城鎮就會暴露在西方上空的大艦隊所集中的炮火之中……!?

Magnolia is threatened by another member of the Spriggan 12, Wall. Wall's next target is Fried, who is in Kardia Cathedral.

Dans la nuit de Magnolia, Natsu court rattraper Erza qui a été projetée du navire volant d’Ajeel. Pendant ce temps, Wall Eehto laisse ses soldats affronter le groupe de Grey et part vers la cathédrale pour éliminer Fried dont l'enchantement protège encore la ville.

אג'יל מ-12 הספריגנים סוף סוף הובס אך עכשיו אדם אחר מ-12 הספריגנים שהצליח לחדור למגנוליה מהווה איום. גריי, ג'וויה, מירה ג'יין, ליסאנה ואלפמן נלחמים נגד אויב שמתמחה בזיהוי חולשות יריביו בעוד ששבט הרעם מנסה להגן על פריד בכל מחיר.

エルザとビスカが強敵を撃破した。しかし、その喜びもつかの間、街の中は新たなトゥエルブ・審判者ワールの脅威にさらされる。応戦するグレイたちを退けてワールが向かうのはカルディア大聖堂。そこにはマグノリアの街全体を魔障壁で守っているフリードがいた。術式が解かれれば西の空の大艦隊から集中砲火を受けることになるが……！？

엘자가 뿜어낸 빛을 믿고 비스카가 쏜 주피터가 스프리건12인 아질을 물리쳤다. 하지만 기쁨을 느낄 틈도 없이 매그놀리아에는 또 다른 스프리건12인 '심판자 월'이 등장한다. 월은 상대방의 약점을 파고들어 공격하는 마법을 펼쳐서 그레이 일행의 발을 묶어 놓은 뒤, 프리드가 있는 대성당으로 향한다. 프리드를 위협해서 마을을 보호하는 술식을 풀려는 월. 프리드가 위기에 처한 순간 생각지도 못한 사람이 등장하는데…

Ajeel dos Spriggan 12 foi derrotado, mas outro membro é uma ameaça a Magnolia. O time de Gray tem dificuldade com um inimigo que se especializa em fraquezas, enquanto a Legião do Trovão tenta proteger Fried a qualquer custo.

Команда Грея столкнется с тем, кто видит способности противника и не сумеет побороть противника, так как он использует их сильные стороны против них самих. Вот только у солдат тоже есть свои слабости. Эльза с Биской одолели леди Маху и взяли ее в плен. Стриган проникает во дворец и признается всем, что он механическое существо с магией. Альварес открывает огонь по Гильдии, но Кристина отражает удар. Хвосту феи удается выдержать первую атаку противников, но опасность еще не миновала.

Con Ajeel derrotado y Brandish prisionera, el último enemigo de Fairy Tail, Wall Eehto, que puede ver las debilidades de otros y explotarlas, asalta la Catedral Kardia para disipar el Jutsu Shiki de Freed que protege la ciudad. Sin embargo, los magos de Fairy Tail se salvan con la aparición de un aliado inesperado.