納茲一行人受到阿爾巴雷斯精銳，布蘭堤修･μ的洗禮，在她那擁有足以讓一座島消失的強大實力面前，他們只能戰慄害怕。原以為已經沒有辦法拯救馬卡羅夫時，一雙出乎預料的救援之手幫助了他們。另一方面，在阿爾巴雷斯的首都，人民正歡慶著斯普利蓋皇帝的歸來。

Brandish, of Alvarez's Army, meets Natsu and company on the Caracole Island. Her power is so strong, that extinguishes the completely island. Meanwhile in Alvarez, the Emperor Spriggan returns to the Empire.

L’équipe de Gajil fait halte dans une source thermale qui appartient à Blue Pegasus. Dans les vapeurs du bain, Ichiya fait des révélations sur Luxus et l’unité Raijin. Pendant ce temps sur l’île de Caracol, Natsu et ses camarades font mieux connaissance avec leur adversaire Brandish qui ne se complique pas la vie mais elle est prête à se débarrasser de son acolyte.

ברנדיש, אחת מ-12 הספריגנים, מגיעה וקוטעת את הקרב של גריי ונאטסו נגד מארין. לפני שהיא עוזבת, ברנדיש מזהירה אותם לא להתעסק עם אימפריית אלברס משום שזה קרב שהם לא יכולים לנצח. בינתיים, מאקרוב ממשיך במשא ומתן בויסטאריון, בירת אלברס, ומגלה את זהותו המפתיעה של הקיסר ספריגן.

ナツたちはアルバレス帝国軍の精鋭、ブランディッシュ・μの洗礼を受ける。島ひとつ消すほど強大な力を持つ彼女を前に、一行は戦慄する。マカロフ救出への道は閉ざされたかのように思えたが、そこで彼らに手を貸してきたのは、思いもよらぬ者だった。一方その頃、アルバレスの首都では、皇帝スプリガンが久々に帝国への帰還を果たしていた。

나츠 일행이 몰래 마스터를 찾으러 간 걸 알아낸 가질은 다른 길드원들을 데리고 별동대를 조직해서 렉서스를 찾아 떠난다. 한편, 나츠 일행은 스프리건12 중 한 사람인 브랜디쉬와 마주친 후, 그녀의 엄청난 마력에 경악을 금치 못한다. 하지만 브랜디쉬는 나츠 일행에게 경고만 남기고 유유히 그 자리를 떠난다. 정신을 차린 나츠 일행은 마카로프를 찾는 작전을 계속 이어가는데…

O time de infiltração da Fairy Tail encontra Brandish, uma poderosa membra dos Spriggan 12. Enquanto isso, Makarov continua suas negociações com o Império Alvarez. De repente, o imperador retorna depois de um ano de ausência.

Команда Хвоста Феи встречает Брандиша, влиятельного члена Сприггана 12, который предупреждает их перед отъездом. Тем временем Макаров продолжает свои переговоры с Империей Альварес, и, наконец-то, встречает Императора Спригган.

El equipo de infiltración de Fairy Tail se encuentra con Brandish, una poderosa miembro de los 12 Spriggan, que les da una advertencia antes de partir. Mientras tanto, Makarov continúa sus negociaciones con el Imperio Álvarez, finalmente se encuentra con su emperador después de una ausencia de un año, pero se sorprende al ver que el emperador no es otro que Zeref.