同时以纳兹，斯丁格和罗格为对手，马尔多吉尔看上去仍游刃有余，他说出了与泽雷夫书的恶魔相关的某个惊人事实，出现在处于压倒性不利之下的纳兹面前的是妖精的尾巴最后的援军：冰之灭恶魔法师，格雷乌鲁帕士塔。

Makarov may have a way to stop the threat of Face, but everyone's memory of it will have to be wiped afterwards. Meanwhile, the battle in the sky between Igneel and Acnologia rages on while Gray, now a Devil Slayer, joins the fight on the ground against Mard Geer.

Après avoir annoncé par télépathie le recours à Lumen Histoire pour tenter d’empêcher l’activation de Face, Makarof ordonne à ses mages de revenir immédiatement à la guilde. Dans le ciel, Ignir monte encore plus haut pour pouvoir combattre Acnologia sans aucune retenue. Au sol, Natsu a reçu le renfort des dragons jumeaux pour affronter Mard Geer, et Erza est toujours aux prises avec Kyôka.

Trotz Unterstützung konnte Natsu Mard Geer immer noch nicht das Buch E.N.D. entreißen. Stattdessen klärt der Dämon seine Feinde über das wahre Ziel von Tartaros und Zerefs Absichten auf. Daraufhin gelingt es ihm sogar, die perplexen Magier zu überwältigen - doch da erscheint Gray, der mit der Magie des Eis-Devil-Slayers, welche er von seinem Vater übertragen bekam, zum Gegenschlag ansetzt!

フェイスを止めるために、ルーメン・イストワールを解き放つことを決心したマカロフ。一方、余裕を取り戻したマルド・ギールは、ナツたちに「ゼレフ書の悪魔」について語りはじめるのだった。ゼレフは何故悪魔を創造したのか、そして、彼らの最終目的・願いとは!? 明かされた、身勝手とも言える理屈に怒りを覚えつつも、攻勢へ転じることができないナツたち。しかしそこへ、絶大な“魔力”を手にした人物が現れて!?

마르드 길과 맞서 싸우던 나츠는 그들이 이런 짓을 벌인 이유가 ‘END의 부활’ 때문이란 걸 알게 된다. 마스터 END를 부활시켜 제레프의 소원을 이루려하는 마르드 길. 그리고 아버지와의 약속을 지키기 위해 END의 서를 빼앗아야 하는 나츠. 팽팽한 접전 끝에 나츠가 수세에 몰린 그 순간, 얼음의 멸악 마도사 그레이가 그들 앞에 나타나는데…

Pode ser que Makarov consiga impedir Face, mas ele pede a Doranbolt um grande favor para isso. Enquanto isso, a disputa nos céus entre Igneel e Acnologia ferve enquanto Gray se junta à batalha contra Mard Geer.

Makarov llama a los magos que están reunidos en las ruinas del Núcleo del Infierno mediante Telepatía para que vayan al sótano del gremio y se tomen medidas con Lumen Histoire, mientras la batalla de Igneel y Acnologia continúa por los cielos, Natsu, Sting y Rogue hacen frente a Mard Geer, quien revela la causa de existencia de los Etherias no mucho antes de que Gray llegue a la batalla y junto a Gray otro demonio que los magos ahí presentes habían conocido como humano, todo ésto para dar paso a las últimas y feroces batallas.