Natsu and Happy get a new addition to their family: Kemokemo, an unknown creature hatched from an egg that fell out of the sky. Natsu goes on a guild exchange program so he can ask all over Fiore about Kemokemo, but he, Gray, and Erza cause trouble at every guild on the trip.

Au cours d’une mission, Natsu reçoit sur la tête un curieux œuf. Au bout d’une dizaine de jours passés à le couver en relais avec Happy, il voit naître une mystérieuse créature, qu’il nomme « Kemokemo ». Dans la foulée, il décide de participer à un programme d’échange entre guildes, dans le but d’interroger ses confrères mages au sujet de son nouveau compagnon…

ある日空から大きな卵が降ってきた！ナツの顔面に直撃した卵･･･孵化させてみると、なんと黒い謎の生き物が誕生した。ナツはそれに「ケモケモ」と名付けて、新しい家族として可愛がる。同じ頃、魔法評議院の計らいで、大魔闘演武上位６ギルド間での交換留学制度が始まる事に。ナツは、ケモケモを知っている人を探すため、いつものメンバーと共に留学先のギルドへ向かう。しかし、お騒がせのナツたちが行く先々では、当然のように（？）珍騒動が発生！しかもケモケモは、その間どんどん体が大きくなっていき･･･！？

나츠는 의뢰를 처리하다 하늘에서 떨어진 알을 줍는다. 그리고 곧 알이 부활하는데 그 안에서 정체를 알 수 없는 귀여운 생물이 튀어나온다. 나츠는 ‘케모케모’라는 이름을 지어주고 키우는 법을 알아내기 위해 길드간 교환 유학생 제도에 참가한다. 가는 곳마다 케모케모에 관해 물어봤지만 아무도 아는 사람이 없다. 그렇게 돌아다니는 동안 나츠는 온갖 사고를 치게 되는데…

露西和纳兹在做任务的时候，从天而降一个蛋。纳兹把它带了回去把它敷了出来：一只毛毛怪。

Als Natsu und Co. im Wald unterwegs sind, fällt dem Feuermagier ein seltsames Ei mitten aufs Gesicht. Erinnert an die Begegnung mit Happy beschließt er, dieses Ei ebenfalls auszubrüten. Schon bald schlüpft daraus ein rundes, felliges Wesen, das noch nie jemand zuvor gesehen hat. Natsu beschließt, sich auch bei den anderen Gilden umzuhören, denn "Kemokemo" wird zusehends größer ...

Natsu e Happy arranjam um novo membro para sua família: Kemokemo, uma criatura desconhecida que caiu do céu num ovo. Enquanto isso, o Conselho do Reino de Fiore está promovendo um intercâmbio entre os magos que tiveram bom desempenho nos Grandes Jogos Mágicos e o Mestre Makarov acha uma boa ideia mandar Natsu e os outros para investigar sobre Kemokemo.

Un día en que Natsu y Lucy deciden salir de misión, les ocurre un suceso algo extraño, luego de ver una gran sombra negra pasar sobre ello, un huevo cae en la cara de Natsu, él decide cuidar dicho huevo hasta que nazca lo que haya dentro de él, hasta que un buen día nace una misteriosa criatura a la que decide cuidar y llamar "Kemokemo", tratando de investigar cómo es que debe cuidar a su nuevo amigo, Natsu decide ir junto a Lucy, Gray, Erza y Happy a un intercambio que ha organizado el Consejo Mágico, por lo que visitan a sus amigos de Lamia Scale, Blue Pegasus, Mermaid Heels y Quatro Cerberus, aunque sólo causan desastres, por otro lado, al encontrarse con Sting y Rogue, ellos hablan a los magos de Fairy Tail sobre una misteriosa isla que apareció en medio del mar.