El equipo de rescate se ha encontrado con una Lucy, la cual dice venir del futuro, mientras en el torneo continúan los encuentros para los enfrentamientos, ésta vez es el turno de Laxus y Orga para mostrar la fuerza de sus rayos, Rogue dando inicio a su anhelada batalla contra Gajeel, mientras Erza continúa en su enfrentamiento con Kagura y Minerva, sin embargo la maga de Sabertooth decide retirarse de la batalla dejando el duelo entre Erza y Kagura.

Minerva hat sich in den Kampf von Erza und Kagura gedrängt. Um das Ganze etwas interessanter zu gestalten, zeigt die skrupellose Magierin von Sabertooth den beiden, dass sie sich Millianna geschnappt hat. Dadurch zwingt sie die anderen zwei dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen, denn nur die Gewinnerin kann die Geisel bei Minerva zurückfordern.

Au Palais des Enfers, Natsu et ses compagnons ont rencontré le sosie de Lucy. Affirmant venir du futur, la jeune fille leur annonce que le pays risque de disparaître le lendemain. Dans l’ultime épreuve des Grands Jeux magiques, Minerva, opposée à Erza et Kagura, retient toujours Miliana prisonnière. Pendant ce temps, la princesse Hisui explique à Datong que la Porte d’Éclipse est prête à être ouverte, maintenant qu’elle l’a déverrouillée.

O time de resgate liderado por Natsu tem sucesso ao resgatar Lucy, Yukino e... uma outra Lucy? Enquanto isso, Erza se vê diante de uma poderosa oponente: Kagura da Mermaid Heel, que luta, acima de tudo, por vingança.

并列第二名是分数同为49分的蛇姬之鳞和剑齿之虎，第一名无人被淘汰 50分的妖精的尾巴。然后，事态终于有了大变化，神乐，艾露莎和米涅巴三强汇聚，也许会成为最终战的小高潮

ミネルバの卑劣な策に巻き込まれたミリアーナ。彼女を救うべく、エルザとカグラは戦いを余儀なくされる。そのバトルで、仇であるジェラールに味方をするエルザに、憎しみの炎を燃やすカグラ。怨みを力に変えた彼女の前に、エルザは圧倒されてしまう。そして彼女の口から語られる、悲しい過去。それはエルザにとっても、辛い過去を思い起こさせる出来事だった。

미네르바는 밀리아나를 인질로 잡고 카구라와 엘자를 협박해 싸우게 만든다. 카구라는 밀리아나를 위해 조건을 받아들이고 엘자를 공격한다. 엘자는 예상보다 훨씬 더 강력한 카구라의 힘에 속수무책으로 당하고, 카구라와 제라르의 악연에 대해 알게 된다. 한편, 나츠 일행은 미래에서 온 루시를 만나고 일단 나락궁을 빠져 나오는데...

Natsu's "away team" has successfully rescued Lucy and Yukino, but now they're puzzling over the mystery of the two Lucys! And back in Crocus, Erza's battle against Kagura truly begins, a battle steeped in vengeance more than sport!