正当妖精尾巴、雷吉翁队、新生六魔将军的三方人马在激战时，评议院的拉哈鲁和多兰巴鲁特，在教会遇见一名少女，让多兰巴鲁特想起自己见死不救的温蒂来，没想到雷射出现了，还在多兰巴鲁特面前攻击这名少女……

Mest and Lahar meet the mystery person that Zentopia has been hiding... or is that hunting down? Gray and Fried face off against one of the Six Generals (and Dan Straight's new object of adoration), Angel! Meanwhile, Erza, Evergreen, and Max are confounded by Cobra, master of sound!

Mest et Lahar rencontre la personne que Zentopia semblait cacher… Tandis que Grey et Fried font face à Angel, Erza, Evergreen et Max semblent avoir des difficultés contre Cobra, le maître du son.

Als Doranbolt und Laharl den Überfällen weiter nachgehen, landen sie in einer abgelegenen Kirche auf dem Land, wo sie auf Katja treffen. Ist sie etwa eine der Personen, die von Oracion Seis gejagt werden? Bevor sie das herausfinden können, taucht Racer plötzlich auf und greift die Gruppe an. Derweil beobachten Wendy und Bickslow eine Veränderung bei Grim Reaper, den vergessene Erinnerungen plagen.

Lahar e Doranbolt fanno ricerche per cercare di capire il vero obiettivo degli Oracions Sèis, finché ad un certo punto raggiungono una chiesa dove trovano una ragazza di nome Katja, Doranbolt appena la vede rimane sconvolto perché lei assomiglia tanto a Wendy. Ella rivela di essere una maga degli spiriti stellari ed evoca Caelum per far sì che nessuno interferisca nella loro conversazione. Alla cattedrale giunge Racer che è interessato a Katja ma lei viene protetta da Doranbolt ed inizia uno scontro contro Racer. Intanto, Gray e Fried trovano Angel e Dan e con l'appoggio di quest'ultimo iniziano a combattere contro la maga degli Oracions Sèis. Wendy e Bixlow continuano a combattere contro Eligor, quest'ultimo rimane colpito dalla bontà d'animo di Wendy nel preoccuparsi del suo amico e nella mente del mago cominciano ad affiorare ricordi del passato. Wendy con la sua magia riesce a far ricordare a Eligor il suo passato liberandolo dall'incantesimo che lo controllava. Intanto, Katja rivela a Lahar che gli Oracions Sèis mirano alla distruzione delle chiese di Zentopia e dell'Anti-Link. lei rivela che all'interno di Zentopia esiste un'organizzazione segreta che ha lo scopo di proteggere i discendenti di Will Neville, ella rivela che lei è una discendente dei discepoli, e rivela anche che esiste un link biologico che devono proteggere, e fa comparire sul suo corpo dei strani simboli che lei definisce portarli è come una maledizione. Di colpo compare Doranbolt seguito da Racer, quest'ultimo dice che ha intenzione di assorbire il link da Katja ma colpisce Doranbolt e i segni di Katja scompaiono liberandola dalla maledizione. Racer scompare dicendo che l'Anti-Link è completo. Doranbolt felice di aver salvato Katja finalmente esce dalla crisi di colpa che porta da sette anni. Intanto, Elsa, Max e Evergreen s'imbattono in Cobra e quest'ultimo gli chiede se sanno dove si trova Cubellios. Gildarts e Laki all'interno del monastero trovano una ragazza che è sotto cura da molto tempo e scoprono che si chiama Michelle Lobster ed è l'unica sopravvissuta della famiglia.

無限時計を巡る妖精の尻尾（フェアリーテイル）、レギオン隊、新生六魔将軍（オラシオンセイス）の三つ巴の戦いは激しさを増していく！ナツたちは教会襲撃を続けるオラシオンセイスとフィオーレ各地で大激闘！その頃、評議員のラハールとドランバルトは、とある教会の奥で一人の少女と出会う。「生きることを諦めた」という彼女に、ドランバルトは自分が見捨て死なせてしまったと思い込んでいるウェンディの面影を重ねる。そこへ現れたオラシオンセイスのレーサー。ドランバルトは、襲いかかる強大な敵から少女を守ることができるのか！？

무한시계를 둘러싼 페어리 테일, 레기온대, 신생 육마장군의 삼파전이 더욱 격렬해진다. 라할과 드란발트는 어떤 교회에서 웬디와 꼭 닮은 카챠라는 소녀를 만나 사건의 전말을 알게 되지만 레이서의 공격에 속수무책으로 당한다. 한편 길다트와 라키는 폐허가 된 로브스터 농장에서 어떤 소녀를 발견하는데…

Mest e Lahar conhecem a pessoa misteriosa que Zentopia escondeu ... ou isso está caçando? Gray e Fried enfrentam um dos Seis Generais (e o novo objeto de adoração de Dan Straight), Angel! Enquanto isso, Erza, Evergreen e Max são confundidos por Cobra, mestre do som!

Lahar y Dranbalt enfrentarn Katja, uno de los muchos asistentes celestiales encargadas de la protección de una fuerza desconocida de Oración Seis. Racer aparece ante ellos y, después de luchar contra Dranbalt, usa un hechizo llamado "Anti-Link" para cortar permanentemente el poder de Katja, debilitando el sello a su objetivo. Mientras tanto, Wendy derrota al Erigor,su cerebro lavado él y recupera sus recuerdos, Gray y el equipo Erza de pelean contra Ángel y Cobra, respectivamente, y Gildarts y Laki descubren el cuerpo comatoso de una chica llamada Michelle, con lo que la identidad de la "Michelle" con el grupo de Natsu en tela de juicio.