夏露露和利力去天狼岛找温蒂　　格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷胜　　艾尔夫曼和艾芭葛琳用某些办法赢了米拉　　通过第一轮的人开始第二轮考试，寻找初代梅比斯的坟墓　　众人开始意识到梅斯特可能不是公会的人艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见杰尔夫杰尔夫[死亡捕食]忽然发动，纳兹出现救了他们

一次試験を突破した出場者たちが挑む次の試験は、島のどこかにある「メイビス」の墓を見つけるというものだった。一方、試験から脱落したメストは、「妖精の尻尾（フェアリーテイル）についての、ある重大な秘密がこの島に隠されているらしい」と言い、ウェンディを誘って天狼島の探索を始める‥。そんなメストに不信感を抱くパンサーリリー。その理由とは！？そして、ウェンディの運命は！？

Alors que chaque équipe fait de son mieux, Wendy et Mest n'ont pas pu accéder à la 2e partie de l'examen ... mais qui est Mest ?

Pantherlily y Charles llegan a la isla Tenrou, debido a que estaban preocupados por Wendy y los recuerdos que tenían de Mest, mientras tanto, en su ruta, Wendy y Mest son derrotados por Gray y Loki, quienes logran superar la prueba, paralelamente Elfan y Evergreen usando una gran estrategia superan a Mirajane, obteniéndose así los 5 grupos clasificados: Alma de HierroNatsu y Happy, Lucy y Cana, Gray y Loki, Gajeel y Levy y Elfman y Evergreen. El maestro Makarov les informa que la siguiente prueba consiste en encontrar la tumba de Mavis, el fundador de Fairy Tail; en la búsqueda, Elfman y Evergreen se encuentran con el joven de cabello negro que los ataca, siendo salvados por Natsu.

After being defeated by Gray and Loke, Mest convinces Wendy to help him look for a secret he claims to be hidden on the island. Worried about Wendy, Charle arrives on Tenrou Island together with Pantherlily, who doubts Mest's claims of being Mystogan's disciple and suspects that Mest may not be a member of Fairy Tail. Meanwhile, Levy and Gajeel pass through the only route devoid of opponents, Elfman and Evergreen defeat Mirajane, and Juvia and Lisanna lose against Erza. For the second part of the exam, the remaining participants are instructed by Makarov to search the island for the grave of Mavis, Fairy Tail's first master, within six hours. During their search, Elfman and Evergreen encounter the black-haired youth, who unwillingly unleashes a wave of lethal magic, though Natsu arrives in time to save his friends.

Sull'Isola Tenrou si recano Lily e Charle perché quest'ultima è preoccupata per Wendy. Charle racconta a Lily la sera in cui Mest ha chiesto a Wendy di diventare la sua partner. Charle dice che Mest è il discepolo di Mistgun e inoltre gli rivela la premonizione che ha avuto ma quest'ultimo è dubbioso su Mest. Intanto, Mest e Wendy affrontano Gray e Loki venendo sconfitti e Elfman e Evergrenn riescono a sconfiggere Mirajane. Elsa sconfigge Lluvia e Lisanna. Le coppie che superano la prima prova sono: Natsu-Happy, Cana-Lucy, Gray-Loki, Levy-Gajil e Elfman-Evergreen. Makarov spiega che la seconda prova consiste nel trovare la tomba del primo master di Fairy Tail. Intanto al campo di raduno degli esaminatori, Mirajane dice che è stata sconfitta a causa di una bugia che gli hanno detto suo fratello ed Evergreen. Elsa dice che Gildarts, Fried e Bixlown hanno lasciato l'isola. Lluvia e Elsa decidono di andare a cercare Mest e Wendy perché non sono tornati al campo di raduno. Mest e Wendy decidono di esplorare l'isola e intanto Lily e Charle arrivano sull'isola. Lisanna chiede a tutti quando Mest si è unito a Fairy Tail e misteriosamente nessuno se lo ricorda e nessuno conosce il passato di Mest. Intanto, Elfman e Evergreen mentre cercano la tomba, s'imbattono in un misterioso ragazzo che rimane sorpreso vedendo che ci sono persone sull'isola. Ad un certo punto, il ragazzo comincia ad agitarsi ed emette una misteriosa onda nera attorno a lui e in quel momento arriva Natsu che spinge Elfman e Evergreen a terra. Il misterioso ragazzo appena vede Natsu si mette a piangere.

웬디와 파트너가 되어 1차시험에 도전하는 메스트. 그런데 강한 줄 알았던 메스트는 그레이와 로키 콤비에게 어이없이 진다. 메스트에 관해 제대로 아는 멤버가 아무도 없다는 사실에 모두가 수상함을 느끼기 시작할 무렵, 1차시험을 통과한 5팀이 2차에 도전한다.

Nachdem die Siegerteams der ersten Prüfung feststehen, werden sie in der zweiten Prüfung mit der Suche nach Mavis’ Grab beauftragt. Währenddessen verhält sich Mest äußerst merkwürdig. Auch scheint sich keiner allzu genau an ihn erinnern zu können.

Depois de ser derrotado por Gray e Loke, Mest convence Wendy a ajudá-lo a procurar um segredo que ele afirma estar escondido na ilha. Preocupado com Wendy, Charle chega à Ilha Tenrou junto com Pantherlily, que duvida das alegações de Mest de ser discípulo de Mystogan e suspeita que Mest pode não ser um membro da Fairy Tail. Enquanto isso, Levy e Gajeel passam pela única rota desprovida de oponentes, Elfman e Evergreen derrotam Mirajane, e Juvia e Lisanna perdem contra Erza. Na segunda parte do exame, Makarov instrui os demais participantes a procurar na ilha o túmulo de Mavis, o primeiro mestre de Fairy Tail, dentro de seis horas. Durante sua busca, Elfman e Evergreen encontram o jovem de cabelos pretos, que involuntariamente desencadeia uma onda de magia letal, embora Natsu chegue a tempo de salvar seus amigos.