Gerade als Mystogan erscheint und sich das Blatt zu wenden scheint, greift die königliche Armee erbarmungslos an und König Faust erweckt Dorma Anim, einen mächtigen Drachen, der gegen Magie immun ist.

Cuando la batalla empieza aparece un dragon mecanico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura magica inmune a los ataques magicos, los exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyo su antiguo pais. Edo-Jellal le hace frente y cae abatido al instante, pero esto fue una tactica para realizar una tarea mas importante con Pantherlily. Natsu, Gajeel y Wendy le hacen frente, usando la magia de Wendy los Dragon Slayers se hacen mas fuertes y le dan la pelea al Dorma Anim, pero el rey realiza la segunda liberacion del Dragon Metalico transformandose en el Dorma Anim Black Sky, tomando una forma mas humana pero con mas poder el dragon lanza un rayo noqueando a los 3 Dragon Slayers. Mientras Gray y Lucy pelean con el ejercito real, Erza y Edo-Erza se enfrentan en un encuentro final.

The Earthland wizards succeed in preventing Extalia's demise, but the battle is not over. Erza Knightwalker leads an ambushed by the Edolas Royal Army, while King Faust unleashes a super-powerful mechanical dragon, Dorma Anim. The Dragon Slayers confront the king, Erza Scarlet faces off against Knightwalker, the others battle the army while Mystogan and Pantherlily attend to other matters.

Knightwalker colpisce Lily che cade al suolo. Mistgun ordina a Knightwalker di fermarsi essendo il principe di Edolas ma sul campo giunge suo padre, Faust a bordo di un enorme drago metallico corazzato, il Droma Anim. Faust ripudia Mistgun come figlio e lo considera un traditore. Faust ordina ai soldati di trasformare gli Exceed in Lachrima. L'esercito comincia a dare la caccia agli Exceed. Knightwalker abbatte il Legions di Coco facendo precipitare a terra Lucy, Gray e Coco ma vengono salvati da Happy e Charle. Elsa inizia un nuovo scontro contro Knightwalker sulle rovine della vecchia capitale degli Exceed. Natsu, Gajil e Wendy iniziano a combattere contro il Droma Anim, ma sembra che quest'ultimo assorba la magia. Lo scontro tra i Dragon Slayer e il drago corazzato sembra essere alla pari, ma Faust trasforma il Droma Anim rendendolo più potente e mette in difficoltà Natsu, Gajil e Wendy. Lily viene soccorso da un Exceed e viene trovato da Mistgun che gli dice che ha bisogno di lui per svolgere il suo ultimo incarico.

Faust recorre à sua arma mais poderosa e à prova de magia, Dorma Anim, para defrontar Mystogan e os outros. A batalha final vai começar!

Os magos da Terra da Terra conseguem impedir a extinção de Extalia, mas a batalha ainda não acabou. Erza Knightwalker lidera uma emboscada pelo Exército Real de Edolas, enquanto o rei Faust desencadeia um dragão mecânico superpoderoso, Dorma Anim. Os Assassinos do Dragão enfrentam o rei, Erza Scarlet enfrenta Knightwalker, os outros lutam contra o exército enquanto Mystogan e Pantherlily cuidam de outros assuntos.

在千钧一发之际，米斯顿葛出面解救了艾克希特，而米斯顿葛的真实身分，竟是伊多拉斯王国的王子杰拉尔，却四处封闭阿尼马，阻止王国的计画，因此浮士德将他视为眼中钉，决定要消灭自己的儿子，并化为龙骑士。看来能阻止浮士德的，只有灭龙魔导士……？

城堡的一角，兩個艾爾莎正打得難分難解。但即使外貌和力量都相同，終究只有一方能獲勝！另一頭，負責去破壞魔水晶的戈吉爾對於眼前的對手十分中意，鐵龍專屬的貓咪決定…！？而急著要去解救同伴的格雷和納茲被艾爾莎綁到了國王跟前，格雷被迫使用冰鑰匙啟動龍鎖砲。就在發射程序即將完成之際，納茲驟然發難撂倒了護衛軍，用換裝騙過眾人的艾爾莎則趁機制住國王威逼修正砲彈軌道。但就在計畫將成之際，伊多拉斯的艾爾莎半路殺出，最終龍鎖砲仍是命中了浮島！納茲他們乘上可可的魔獸急速飛馳前往阻止。憤怒的國王浮士德和（伊多）艾爾莎分兩路攔截，異世界伊多拉斯的冒險邁向最高潮！！

Extalia pourra être sauvée et le lacrima géant renvoyé sur Earthland ! Mais c'est sans compter sur la détermination d' Erza Knightwalker et de son escadron de l'Armée Royale, venus pour gâcher les célébrations !

미스트건의 노력으로 원래 세계로 되돌아간 라크리마. 모두는 엑스탈리아를 지켜냈다며 환호한다. 하지만 기뻐하는 것도 잠시, 에도라스의 엘자가 병사들을 이끌고 들이닥치고 국왕 파우스트는 봉인된 병기 드로마 아니무를 타고 나타나는데…

ミストガンの壮大なる策により、最悪の事態は防がれた。歓喜するナツたちとエクシードだったが、そこへ、ファウストが王国最強の兵器「ドロマ・アニム」を駆り、現れた。それは竜を模したドラゴンの強化装甲。魔法を無効化する装甲と圧倒的な攻撃力でミストガンを撃墜するドロマ・アニム。だが、凶大なる敵に反撃を試みる者たちが！相手はドラゴン、倒せるのはドラゴン狩りの魔導士。ナツ、ウェンディ、ガジル・・トリプル滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）vs. ドロマ・アニム、最終決戦開始！！