Wendy finally meets Mystogan, who she had known as Jellal in her childhood. He warns her about Anima, but as Wendy attempts to warn Fairy Tail about Magnolia's destruction, light shines down from the sky and the city disappears. Wendy finds that Natsu, Happy, Charle and herself are the only ones left.

Happy sigue pretendiendo a Charle, pero ella no le presta atención, Wendy se encuentra con Mystogan y lo confunde con Jellal, Mystogan le dice que él fue el que la ayudo en el pasado, les advierte que todos iban a morir, un gran hoyo en el cielo aparece y absorbe Fairy Tail, los únicos que quedan son Natsu, Wendy, Happy y Charle, Charle les dice que sabía que esto sucedería ya que existe un mundo llamado Édolas, que roba la magia del mundo real debido a que la de Édolas esta por agotarse ya que es magia limitada, argumentándose de que la culpa la tienen ella y Happy.

Il giorno dopo, tutti si trovano alla gilda a festeggiare come al solito, Gajil intanto continua a cercare un gatto perché è geloso del fatto che lui sia l'unico Dragon Slayer della gilda senza gatto. Happy intanto prova a regalare un pesce a Charle ma questa rifiuta e gli dice che non potrà proteggere Natsu. In quel momento, il cielo comincia ad oscurarsi e a piovere, Wendy cerca per la città Charle e una volta trovata s'imbattono in Mistgun che mostra il volto a Wendy. Mistgun rivela di essere lui il Gerard che Wendy ha incontrato sette anni prima. Mistgun dice che la gilda e l'intera città scompariranno, Wendy scioccata dalla notizia corre verso la gilda per informare tutti. Intanto, alla gilda, tutti si comportano al solito modo: Lluvia prova a far innamorare Gray di lei, Elfman critica Jet e Droy perché sono incapaci durante le missioni, Cana beve un barile di birra, Alzack e Bisca fanno finta di non piacersi. Elfman e Mirajane avvertono tutti che vanno in chiesa per commemorare la morte di Lisanna. Wendy continua a correre e nota che il cielo sta assumendo una forma strana. Wendy appena giunta davanti alla gilda la vede scomparire davanti ai suoi occhi insieme a tutta la città. La città e la gilda sono scomparsi completamente e lei è l'unica rimasta ma poi trova Natsu, Charle e Happy. Charle spiega che Wendy e Natsu si sono salvati grazie al fatto che sono Dragon Slayer e che la causa della scomparsa della città e della gilda sono Charle e Happy.

今日も笑顔の「妖精の尻尾（フェアリーテイル）」の面々・・・・の中で、なぜかシャルルだけご機嫌ナナメ！？何か思いつめているようだけど！？そんな折、ウェンディとシャルルの前に、“ジェラール”と同じ顔を持つミストガンが現われる！！なんと幼い頃ウェンディと出会ったジェラールとは、ミストガンだったのだ！！しかし再開の喜びも束の間、ミストガンの口から衝撃的な一言が！！そして、フェアリーテイルの日常に未曾有の危機が迫る！！

温蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯顿葛，终於得知七年前救了温蒂的人，并非已经被抓走的杰拉尔，而是妖精尾巴的米斯顿葛，更从米斯顿葛口中得知惊人的消息，由於阿尼马的出现，妖精尾巴和整个马格诺利亚市即将消失，温蒂担心众人的安危，决定赶去警告大家……。

又是和平的一天的展開，戈吉爾忙著找貓搭檔，納茲太閒了在睡大頭覺。一切都跟平常一樣... 但夏璐璐在冷冷回絕哈比送的禮物的同時卻突然冒出了一句：「你是沒辦法保護納茲的」。之後原本的好天氣突然變成了傾盆大雨，在大雨中找到夏璐璐的溫蒂竟然遇見了米斯頓葛，七年前一起旅行的「傑拉爾」。雖然溫蒂高興的喜極而泣，但米斯頓葛卻告訴她馬格諾利亞即將被消滅了... 就在溫蒂奔回公會門前之時，妖精尾巴竟然和整個城鎮一起被吸進天空！溫蒂呼喚了許久，但就只剩納茲、哈比和夏璐璐還在身邊。這時夏璐璐開口道出她和哈比其實是來自異世界的驚人事實！！

비오는 날의 매그놀리아. 페어리 테일 멤버들은 모처럼 길드에서 한가한 시간을 보내는 중이다. 그런데 웬디는 샤를을 달래러 밖에 나갔다가 뜻밖에 제라르와 똑같이 생긴 미스트건을 만난다. 미스트건은 이제 곧 마을 전체가 사라질 거라며 웬디에게 피하라고 말하는데…

Carla e Wendy são abordadas por Mystogan, que é, afinal, Jellal, o rapaz que Wendy conheceu há tantos anos. Infelizmente, o seu regresso é prenúncio de desgraça.

Wendy finalmente conhece Mystogan, que ela havia conhecido como Jellal em sua infância. Ele a alerta sobre a Anima, mas quando Wendy tenta avisar Fairy Tail sobre a destruição de Magnólia, a luz brilha do céu e a cidade desaparece. Wendy descobre que Natsu, Happy, Charle e ela mesma são os únicos que restam.

Avec Gajil parti à la recherche de son propre chat et Natsu endormi, Fairy Tail est anormalement tranquille. Pourquoi Carla est-elle la seule à être si angoissée ? Elle cacherait quelque chose ?

Als es plötzlich unaufhörlich zu Regnen beginnt, offenbart Mystogan Wendy die schreckliche Zukunft von Magnolia.