纳兹体内的龙力终於甦醒了过来，虽然过程艰难，但最後还是打败了无会长，而联军们也用尽最後的魔力，一举摧毁了魔水晶，成弘惜U涅槃，但大家还来不及细细品嚐胜利的滋味，就被新生的评议院拘留部队队长，设下比弗里德还厉害的术式困住而无法离开……。

無的「創世紀‧無」力壓納茲的紅蓮爆炎刃，眼看著納茲要被虛無吞沒時，伊格尼爾的聲音在他心中響起。真正的龍之力炸裂的新滅龍奧義－「紅蓮鳳凰劍」將無和魔水晶一起擊碎！其他人也順利完成使命，涅槃終於停止活動了！格雷他們驚險的從遭破壞的涅槃中逃出，露西、納茲和傑拉爾也分別在星靈和熱眼的幫助下獲救。妖貓之宿在眾人齊心協力下逃過大劫，溫蒂也喜極而泣的向納茲道謝。看著正對未來感到徬徨的傑拉爾，艾爾莎以「有我在你身邊」來安慰他。但就在這時，新生評議會的執法部隊駕到，前來逮捕六魔將軍。熱眼甘願束手就擒以償還過去的罪過，並且從艾爾莎口中得知自己最想見到的弟弟還活著的喜訊。然而評議會此行最重要的目標，卻是一手毀滅了過去的評議會的傑拉爾。艾爾莎她們該如何面對這殘酷的鉅變…！？

꼬마 동물들과 피콜로는 까마귀 마녀를 따라 '크리스마스 캐럴' 속으로 들어간다. 거기서 만난 욕심쟁이 스크루지 영감은 크리스마스 유령을 기다리고 있는데…

Attention ! Natsu lâche toute sa puissance de Chasseur de Dragon ! Sauve qui peut !

滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）としての真の力を解放したナツは、マスター・ゼロと魔水晶（ラクリマ）をついに撃破する！！残る全てのラクリマを仲間たちが打ち砕き、ニルヴァーナは地響きと共に崩れ去った！勝利を迎え、わき立つ連合軍一同。だが、何者かによって張り巡らされた“術式”によってナツ達は閉じ込められてしまった！！ナツ達を取り囲む男達の正体は、なんと新生魔法評議院の強行検束部隊。突如現れた彼らの目的とは一体！？

As everyone gathers their strength for the final blow, Natsu is consumed by Zero's "Genesis Zero" attack. As he floats in the world of nothing, Igneel's voice speaks to him and he breaks free, defeating Zero and manages to destroy Nirvana's legs along with his allies, resulting in Nirvana's destruction.

Zero utilizza il suo incantesimo più potente e imprigiona Natsu in una realtà dove non esiste niente. Natsu si da per sconfitto ma nella sua mente ricorda i giorni insieme a Igneel il quale gli diceva che doveva trovare la forza per superare gli ostacoli. Natsu riesce ad uscire dalla realtà di Zero e con un potentissimo colpo si scaglia contro quest'ultimo scagliandolo contro la Lachrima distruggendola e sconfiggendo Zero, in quel momento Gray, Elsa, Lucy, Ichiya e Wendy distruggono le Lachrima e di conseguenza Nirvana si distrugge. Nirvana comincia a crollare e tutti scappano fuori, Wendy viene salvata da Jura che ha recuperato una buona parte delle sue forze, Gray, Elsa, Ichiya e Lucy riescono ad uscire da soli. Natsu e Gerard vengono salvati da Hoteye. I ragazzi non si rendono conto che sono entrati all'interno di alcune rune magiche simili a quelle di Fried. Le rune vengono fatte dai Cavalieri della Runa del Nuovo Consiglio Magico. I soldati sono guidati da Lahar, nuovo membro del consiglio che afferma che sono venuti ad arrestare gli Oracions Sèis. Hoteye decide di consegnarsi per scontare la pena per tutto il male che ha fatto, inoltre rivela che suo fratello si chiama Wally Buchanan. Elsa appena rivela che conosce suo fratello e che sta viaggiando per il continente, Hoteye scoppia a piangere di felicità e viene arrestato. Lahar afferma che sono venuti principalmente per arrestare Gerard per quello che aveva fatto al consiglio.

Natsu liberta o seu poder de caçador de dragões enquanto luta com Zero. Entretanto, todos se preparam para enfrentar as seis Lacrimas.

Enquanto todos juntam suas forças para o golpe final, Natsu é consumido pelo ataque de "Genesis Zero" de Zero. Enquanto ele flutua no mundo do nada, a voz de Igneel fala com ele e ele se liberta, derrotando Zero e consegue destruir as pernas do Nirvana junto com seus aliados, resultando na destruição do Nirvana.

La gran pelea parecia haber terminado en un choque de sus magias mas poderosas entre Natsu y Master Zero. Natsu queda atrapado en un mundo paralelo. Sin embargo Igneel habla con Natsu el cual desata todo el poder del Dragon Force al limite..!! Llego el momento..! todos destruyen la lacryma y Natsu tambien, derrotando a Master Zero. Cuando se reunen todos la sorpresas comienzan.

Unwissend, ob sie es schaffen alle gleichzeitig zuzuschlagen, bereiten sich Natsus Kameraden auf den finalen Schlag vor. Kurz vor dem Ende des Countdowns wird Natsu allerdings durch Zeros Magie in die Welt des ewigen Nichts verbannt.