Natsu Dragneel, juntamente com seu gato chamado Happy, viajou para a cidade de Hargeon em busca de um mago chamado Salamander. Aqui, ele corre para uma jovem mulher chamada Lucy Heartfilia, um feiticeiro Celestial, que está determinado a participar da famosa guilda de cauda de fada.

Natsu, Lucy e Happy saem à procura de um assistente de Fairy Tail faltando nas montanhas da qual ele nunca retornou. Eles podem encontrar seu companheiro assistente de Fairy Tail antes que seja tarde demais?

Natsu escolhe um trabalho que poderia pagar muito dinheiro, mas ele precisa de um certo tipo de garota para concluir seu plano - e Lucy se encaixa perfeitamente na descrição!

Natsu, Lucy e Happy terão que fazer mais do que apenas ler nas entrelinhas para derrotar o torcido Duke Everlue e sua monstruosa empregada, Virgo.

Erza pede a Gray e Natsu para formar uma equipe com ela para impedir que uma guilda corrupta use uma magia negra que tem o poder de minar a vida de todos em Fiore!

A equipe de Erza persegue Erigor e sua guilda vilã na estação de Oshibana. A equipe mais forte de Fairy Tail pode tocar a flauta da morte antes que o feitiço Lullaby atinja as ondas de rádio ou eles se encontrarão em um turbilhão de problemas?

Os magos estão sentados atrás do impenetrável muro de vento de Erigor até que Happy traça um plano com um pequeno serviço das estrelas!

Natsu finalmente derruba o vento das velas de Erigor em uma batalha acalorada - mas a equipe mais forte da Fairy Tail ainda tem uma guerra para lutar quando a magia negra da flauta da morte toca uma escala maligna de proporções épicas.

Enquanto viajam para casa com barrigas queixam-se, a equipe tropeça em uma vila deserta com um monte de comida deliciosa por aí, mas o intestino de Erza diz a ela que algo está acontecendo. Enquanto ela investiga, os meninos comem uma floresta cheia de fungos estranhos.

Agora que voltaram para Fairy Tail, é hora de Erza responder ao desafio de Natsu! Antes que as coisas realmente esquentem, o Conselho da Guilda pára para prender Erza, mas Natsu não quer deixá-la escapar tão facilmente!

Natsu, Happy e Lucy pisam em águas seriamente perturbadas quando quebram as regras da guilda para aceitar um pedido de classe S e acabam naufragando na amaldiçoada Ilha Galuna!

Quando a equipe encontra o infame demônio Deliora congelado no gelo mágico, memórias frias - e um rosto familiar - ressuscitam do passado sombrio de Gray.

Natsu corre com os peões de Lyon de volta para a vila com um Grey derrotado sendo carregado, chegando bem a tempo de se defender de um balde de gosma venenosa entregue por um roedor gigante!

Lucy elabora um plano para derrotar um mestre em bonecas que está em uma poderosa viagem de poder e um ou os dois serão todos lavados! Outro mago Fairy Tail chega para fechar a missão assim como Natsu lança seu ataque nas ruínas da ilha!

Ul sacrificou seu próprio corpo para terminar o reinado de Deliora com a técnica Iced Shell. Gray abre um caminho para as ruínas para congelar Lyon - que planeja liberar o monstro indomável apenas para ver se ele pode ser o melhor mentor deles!

Cara a cara com seu rival de infância, Gray está disposto a fazer qualquer coisa - até usar Iced Shell - para impedir Lyon de derreter o gelo para libertar Deliora!

Natsu coloca o calor no bruxo mascarado e desmorona seus planos de usar Deliora para si. O mistério da maldição da vila ainda está para ser resolvido - Erza se prepara para derrubar a lua roxa que paira sobre a ilha!

A todo vapor, Erza - com a ajuda do poder de fogo de Natsu - lança sua lança no céu para quebrar o feitiço e restaurar as verdadeiras formas dos aldeões - e suas memórias!

Natsu distraidamente lê um feitiço que muda a mente e a magia de todos por perto! Se eles não descobrirem como reverter o feitiço, serão a equipe mais patética de Fairy Tail - para sempre!

Seis anos atrás, Natsu tropeçou em um ovo com marcas estranhas por todo o lado. Ele lutou com unhas e dentes para chocar o ovo para poder criar seu próprio dragão, mas ao longo do caminho recebeu uma pequena ajuda de seus amigos, uma lição de amor e uma surpresa muito feliz!

Um membro com cabeça de metal da guilda Phantom Lord destrói a sede da Fairy Tail, mas Makarov dá a outra face. É outra história quando alguém ataca seus próprios filhos bruxos - ele leva toda a guilda à guerra!

Os poderes dos Dragon Slayers se chocam quando Natsu enfrenta Gajeel! A destruição é interrompida quando um mestre da guilda leva um golpe crítico e a palavra de que Lucy foi seqüestrada envia Natsu ao limite!

Enquanto um mago de cura vigia Makarov, Fairy Tail se reagrupa para planejar seu próximo passo. Mas quando José retorna com um canhão gigante capaz de explodir a guilda inteira em pedaços, o tempo deles para agir passa rapidamente!

Os punhos ardentes de Natsu são usados ​​contra ele em um confronto com um colega mago de fogo bloqueando seu caminho para destruir Júpiter! Enquanto isso, um membro muito assustador do Elemento 4 de Phantom Lord coloca Elfman em uma situação que apenas o poder de uma besta pode quebrar!

Elfman lança o perigoso modo de besta de corpo inteiro para atacar Sol. Dois dos elementos 4 permanecem, e eles devem ser derrubados para interromper o feitiço Abyss Break. Natsu faz guerra contra o mago do vento e o gotejante Juvia derrete sobre Gray.

Natsu luta contra o mais forte do Elemento 4 - mas um golpe surpresa de um guerreiro que troca de armadura derruba Aria! Enquanto isso, Lucy está de volta às garras sinistras de José, depois que um idiota de mão pesada domina seus protetores.

Um Natsu seriamente assustador testa sua coragem contra Gajeel, com escala de ferro - mas ele perde força quando não há nada por perto para alimentar seu poder de fogo! De volta à terra, as cortinas estão atacando a guilda no chão!

Graças a uma inteligência celestial, Natsu é empolgado o suficiente para acabar com o arrogante Gajeel. Como José está a momentos de esmagar Erza, poderes extremos colidem quando o temível líder de Fairy Tail faz um retorno ofuscante para queimar Phantom Lord.

Após uma conversa acalorada, Natsu e Gajeel compartilham uma revelação relacionada ao dragão. Os bruxos triunfantes de Fairy Tail começam a trabalhar em um novo quartel general da guilda. Quando as amigas de Lucy visitam seu apartamento, ela não está em lugar algum!

Makarov não pode considerar a aposentadoria enquanto está sempre respondendo pela reputação destrutiva de Fairy Tail. A equipe mais forte sobe ao palco com uma produção teatral que deve mantê-los longe de problemas - mas os maus hábitos são difíceis de quebrar!

Loke é gentil com as mulheres, mas Lucy parece ser sua criptonita. Irritado com seu comportamento estranho ao seu redor, Lucy olha seu passado com outro Mago Celestial e aprende seu segredo surpreendente!

Loke compartilha sua história perturbadora com Lucy. Recusando-se a deixar sua amiga desaparecer para sempre, Lucy desafia a autoridade do todo-poderoso governante dos céus!

A equipe leva um momento para relaxar em um resort de luxo, mas as férias são interrompidas quando uma equipe de bandidos perigosos pega os magos com os guardas abaixados e desliza para Erza e Happy!

Natsu e a equipe seguem os sequestradores até a imponente Torre do Céu, onde uma figura demente do passado de Erza planeja ativar uma mágica proibida devastadora com ela como sacrifício vivo!

A lembrança de Erza continua. Suas proezas mágicas despertaram na revolta contra os opressores dos escravos, mas ela não conseguiu salvar Jellal. Agora ela não tem escolha a não ser lutar com seu ex-amigo para impedi-lo de lançar horrores sobre o mundo.

Natsu é temporariamente declamado quando ele fica preso em algum capacete teimoso, mas ele usa sua cúpula para derrotar um vilão que gosta de gatinhos. É tudo um jogo para Jellal, que traz três bruxos distorcidos da Guilda dos Assassinos.

Com um riff doentio, um metalhead barulhento transforma Juvia em sua própria escrava esquisita e a vira contra Lucy! Em outro lugar do castelo, Natsu é devorado por um foguete de cérebro de pássaro!

Erza corta um confronto de samurais com o mais afiado dos assistentes da Guilda dos Assassinos e vai direto para Jellal - ela pode derrotá-lo antes que o Conselho atire no feixe destrutivo de Etherion?

Quando o plano de Jellal se encaixa, Erza fica repentinamente segundos de perder seu corpo para ressuscitar Zeref! Toda a esperança parece perdida, a menos que seu amigo cuspidor de fogo tenha chama suficiente nele para salvá-la.

Natsu trabalha destruindo a torre, para grande agravamento do mago possuído - que experimenta o verdadeiro poder do Dragon Slayer. Como o tremor da explosão de Etherion ameaça levar todos para fora, Erza decide levar um para a equipe.

A amizade prevalece, Erza diz adeus aos velhos amigos, e a equipe mais forte de Fairy Tail volta para casa com um monte de surpresas. O salão da guilda não é apenas maior e melhor do que antes - alguns novos membros se juntaram às fileiras!

O Festival da Colheita de Magnólia começou e a cidade se reúne para assistir ao concurso de beleza Miss Fairy Tail. A guilda fica chocada quando todos os competidores ficam gelados quando um membro ameaçador retorna e inicia um novo concurso!

Makarov e Natsu estão sentando patos enquanto o resto dos bruxos lutam entre si até a exaustão. Laxus zomba do mestre da guilda com chantagem, mas ainda há uma fraca luz de esperança - alguns dos bruxos mais fortes ainda permanecem.

Depois que Erza assume a Evergreen, Laxus envia à guilda uma ameaça de alta voltagem! Enquanto os bruxos vasculham a cidade em busca do valentão conectado, Lucy e Happy são emboscados por bonecas assustadoras!

Apenas quando parece que ela está sem sorte, o espírito celestial mais desafiador e amoroso de Lucy a salva da morte por bonecas. Em outros lugares da cidade, o membro mais doce da aliança faz uma transformação perversa na luta para impedir Freed.

A tribo Raijin é derrotada, mas o tempo passa para Fairy Tail impedir o Palácio do Trovão de fritar a cidade inteira. Enquanto Natsu coloca o calor em Laxus, Erza se prepara para desmantelar a enorme ameaça sobre Magnólia.

Depois de uma conversa telepática, os bruxos da Fairy Tail colocam suas brigas de lado para ajudar Erza a derrubar o Palácio do Trovão. Com parte de seu plano frustrado e outro Dragon Slayer entrando na briga, Laxus cobra por um ataque estrondoso.

A ira de Laxus dá uma guinada chocante e um respirador de fogo resiliente toma uma última posição para parar a guerra. Apesar do dano, os feiticeiros da Fairy Tail juntam forças para fazer um show deslumbrante para o desfile de Fantasia!

Um repórter de "The Weekly Sorcerer" vem entrevistar Fairy Tail. Cana diz a Lucy que ela terá um encontro fatídico.

O amor está no ar quando Lucy pensa que Natsu tem sentimentos secretos por ela. Enquanto isso, toda a guilda Fairy Tail é virada de cabeça para baixo, porque Juvia, que acredita que seu relacionamento não vai aonde, emprega ajuda mágica de uma poção do amor, que na verdade acaba sendo uma poção que faz a pessoa que a bebe pensar que a primeira coisa que eles ver é o seu rival; Juvia tenta usar Gray, mas erra várias vezes, fazendo com que todos na guilda tenham rivais.

Alguém segue Lucy há um tempo e toma cuidado. Ela descobre que seu perseguidor não é outro senão seu pai, que narra que Heartfilia Railways foi confiscada. Ele conta que foi a Lucy pedir 100.000 jóias, mas ela se recusa. Quando Lucy está prestes a decidir sobre um emprego, ela ouve os outros membros da guilda discutindo sobre um lugar chamado Acalypha, onde uma guilda comercial, Love e Lucky, está sendo realizada por um grupo de ladrões armados. Lucy lembra que seu pai mencionou a decisão de ir trabalhar em uma associação comercial em Acalypha, o que a deixa preocupada. Ela chega lá, na esperança de salvar seu pai. Com a ajuda de seus espíritos celestes, ela salva as vítimas dos ladrões, mas fica surpresa ao descobrir que seu pai não era uma das vítimas e só chegou depois que as vítimas foram salvas, pois ele teve que andar. O pai de Lucy pede desculpas a Lucy, lamentando o que ele havia dito no dia anterior, por pedir dinheiro a Lucy.

Fairy Tail está se juntando a outras guildas - Blue Pegasus, Lamia Scale e Caitshelter - para derrotar uma guilda sombria chamada Oración Seis. Essas quatro guildas enviarão membros para derrubar os seis membros da Oración Seis. De Fairy Tail, Natsu, Lucy, Gray e Erza são escolhidos. Eles são enviados para a casa do mestre Bob (do Blue Pegasus) para se encontrar com outros membros de outras guildas. Eles se encontram primeiro com os representantes de Blue Pegasus, os Trimens - Hibiki, Eve e Ren - e Ichiya. Depois, eles conhecem Lyon e Shelly, com quem brigaram antes, e Jura da Lamia Scale. O episódio termina com todos surpresos ao ver Wendy de Caitshelter, uma pequena garota que chega por último.

Wendy faz sua entrada, mas ela não está sozinha. Seu gato, Charle, chegou com ela, para o prazer de Happy. Os membros do Pégaso Azul explicam que o Oración Seis estava atrás de um feitiço extremamente poderoso selado em Worth Woodsea - O Nirvana.

Wendy é capturada pela Oración Seis, e também é Feliz! Erza está envenenada, e o veneno está se espalhando por seu corpo, o que acabará por levar à sua morte. Erza pede que seu braço seja cortado, mas Charle diz que Wendy pode salvá-la. Acontece que Wendy é a Sky Dragon Slayer, que tem poderes de cura. Os representantes pretendem salvar Wendy e Happy, a fim de poder curar Erza. Oracion Seis pretende usar o poder de cura de Wendy para ressuscitar uma certa pessoa. Lucy fica para trás com Hibiki para cuidar de Erza, enquanto os outros partem para resgatar Happy e Wendy. No caminho, Natsu, Gray e Charles estão cercados por Naked Mummy, que trabalha para a Oracion Seis, e precisam derrotá-los. Wendy recebe ordens para reviver uma certa pessoa, e essa pessoa é ... Jellal!

Natsu e Gray enfrentam a guilda Naked Mummy. Enquanto isso, Wendy é instruída a reviver Jellal, a quem ela "deve sua vida". Wendy, apesar de ter ouvido falar das más ações de Jellal antes, não acredita nelas. Em vez disso, ela decide ressuscitar Jellal, quem salvou sua vida.

Hibiki consegue se comunicar com Natsu através de sua magia, Archive, e informa como chegar aonde Erza está. Enquanto isso, Gray está tendo problemas para derrotar Racer e seu Dead Grand Prix, uma tonelada de motocicletas mágicas. Gray entra em uma das motos e inicia uma batalha de corrida com Racer.

Jura começa uma batalha com o Olho Quente do Olho Celestial, e Wendy acorda e cura Erza. Enquanto isso, Cobra segue Jellal, sendo incapaz de ler sua mente, para ver que Jellal encontra o Nirvana. Natsu corre para encontrar Jellal, determinado a não deixá-lo conhecer Erza. Erza ouve o nome "Jellal" e sai sozinha sem que os outros saibam.

Natsu está atrás de Erza e Jellal e Lucy e Hibiki e Carla e Wendy estão atrás dele. Enquanto o procuram, Natsu parece achar Gray inconsciente em um riacho. Natsu o ajuda, mas Gray é na verdade dois espíritos de Oracien Seis.

Embora Angel seja derrotado, Lucy e Natsu acabam caindo em uma cachoeira gigante; quando recuperam a consciência, são atacados por Sherry, que é interrompida por Gray e Lyon. Wendy revela a Charle seu passado sobre Jellal e como ela veio para Cait Shelter. Enquanto isso, Erza encontra um Jellal amníaco no local do Nirvana; Jellal revela que colocou um feitiço autodestrutivo no Nirvana, que Oración Seis mage Cobra é incapaz de dissipar. Vendo a dor que causou a Erza, Jellal coloca uma magia autodestrutiva sobre si mesmo.

Brain consegue ganhar o controle do Nirvana e ativa seu segundo estágio - um monstro que começa a marchar em direção a Cait Shelter, fazendo com que Natsu, Gray, Lucy e Happy se apressem e o derrotem. Quando Natsu e Happy tentam avançar, eles são forçados a uma batalha aérea contra Cobra. Enquanto isso, Erza salva Jellal e o convence a viver para o futuro, e eles começam a planejar um plano para destruir o Nirvana.

Como Cobra pode prever todos os seus movimentos, Natsu não pode ganhar vantagem até que ele lute instintivamente. Quando Cobra usa sua nova geração "envenenando" a magia de matar dragões, Natsu perde sua mobilidade, mas vence a batalha com um rugido ensurdecedor.

Jura mostra seu verdadeiro poder e mostra por que ele é um dos dez santos bruxos. Ele luta com Brain, o líder de Oracion Seis e em uma curta batalha o derrota. Por outro lado, Hot-Eye está vencendo sua batalha contra a Meia-noite e logo o vence completamente. Quando Brain está prestes a cair inconsciente, ele pensa em sua oração - para que Midnight nunca desapareça. E com essa meia-noite é mostrado para ser revivido e depois esmaga Hot-Eye em um instante dizendo que a magia não o afeta. Natsu e os outros se perguntam como eles serão capazes de impedir o Nirvana de seguir em direção a Cait Shelter.

Meia-noite luta uma batalha com Erza e Jellal; sendo enfraquecido pela magia da destruição, Jellal perde a luta facilmente. Depois de inicialmente ficar impressionado, Erza descobre a verdadeira forma da magia da Meia-noite e se prepara para lutar com ele novamente. Enquanto isso, Wendy procura por Jellal para encontrar as informações necessárias que ajudarão Natsu e os outros a parar o Nirvana.

Erza consegue superar a magia ilusória de Midnight, enquanto Natsu, Gray, Lucy e Happy enfrentam a equipe de Brain, Klodoa. Percebendo a derrota da Meia-noite, Klodoa explica que o Cérebro tem uma personalidade destrutiva alternativa chamada Zero, que foi mantida selada pelos membros da Oración Seis usando a magia do vínculo corporal. O selo é liberado e Zero surge e derrota Natsu, Gray, Lucy e Happy com facilidade. Erza, Jellal, Wendy e Charle se apressam quando Zero inicia o Nirvana para disparar contra Cait Shelter.

Quando Zero dispara contra o Nirvana, Christina, navio do Blue Pegasus, mantido por Lyon, Sherry e Ren, destrói uma das pernas do Nirvana e faz com que ele erre. Hibiki transmite os detalhes do plano para parar o Nirvana: em 20 minutos, as seis pernas do Nirvana devem ser destruídas ao mesmo tempo. Como Natsu vai para o primeiro Lacrima para lutar contra Zero, Jellal o segue depois de recuperar parte de sua memória.

Tendo dito a Wendy para destruir o sexto Lacrima em seu lugar, Jellal aparece no primeiro Lacrima e dá a Natsu a "Chama da Culpa". Natsu consome a chama e entra em Dragon Force para sua luta contra Zero e eles aumentam o poder para o golpe final. Enquanto isso, todos alcançam seus respectivos destinos e esperam o momento certo para atacar.

Enquanto todos juntam suas forças para o golpe final, Natsu é consumido pelo ataque de "Genesis Zero" de Zero. Enquanto ele flutua no mundo do nada, a voz de Igneel fala com ele e ele se liberta, derrotando Zero e consegue destruir as pernas do Nirvana junto com seus aliados, resultando na destruição do Nirvana.

Agentes do governo enviados para o local da prisão preventiva do Nirvana em Jellal; enquanto todo mundo resiste, Erza os interrompe e pede aos oficiais que levem Jellal embora ela esteja devastada com o resultado. Enquanto todos se recuperam em Caitshelter, é revelado que toda a guilda era uma ilusão criada pelo espírito de seu mestre da guilda por causa de Wendy. Com a destruição do Nirvana, o espírito cumpriu seu propósito e Caitshelter desapareceu. Como Wendy é deixada para trás chorando, Erza a convida para se juntar à Fairy Tail.

Depois de se despedir da Aliança, o grupo volta para Fairy Tail, onde Wendy e Carla recebem calorosamente sua nova guilda. Erza encontra um mago com Requip magia semelhante à dela, enquanto Gray diz a Natsu que uma mulher chamada Daphne diz que conheceu um dragão. Quando Natsu e Wendy vão para a pousada onde ela mora, eles são pegos em uma armadilha organizada por Daphne. Depois de tentar escapar, Gray de repente entra e desafia Natsu para sua luta final.

Gray e Natsu estão lutando com todo seu poder, enquanto todos na Fairy Tail começam a se preocupar. Quando Erza e Lucy decidiram ir e encontrar seus amigos, eles encontraram bestas que imitam suas habilidades. Quando Natsu é finalmente capturado, Daphne revela um dragão feito à mão, projetado para drenar o poder de Natsu.

Enquanto Daphne absorve o poder mágico de Natsu, Erza está lutando contra cópias de si mesma em diferentes armaduras em forma de monstro. Elfman, Wakaba e Macau vêm e batalham suas cópias também. Natsu se lembra de uma voz fraca. Ele se lembra de como prometeu uma cidade para matar ou derrotar alguém que controla dragões. Sabendo disso, ele estourou um rugido alto. Gray foi chamado para o quarto do mestre porque traiu Fairy Tail. Todos os membros da cauda de fadas ajudam a destruir o dragão quando Natsu tomou sua decisão, ele planeja morrer com o dragão.

Enquanto Natsu ainda estava dentro do dragão artificial, Fairy Tail tinha o dilema de salvar Natsu ou impedir que Magnolia fosse destruída. Enquanto isso, Mestre Makarov confrontou Gray por que ele havia traído Fairy Tail, mas Gray revelou suas razões para o ato e Mestre Makarov deu a ele o plano de salvar Natsu e Magnólia.

A equipe Natsu, juntamente com Wendy e Charle, está em uma missão nas montanhas. Por causa da neve, Lucy pega um resfriado e ela não pode assistir a flores anuais da Fairy Tail. Natsu não se diverte por causa disso e ele e Happy desenrolam uma das cerejeiras para que Lucy possa vê-la.

Wendy se acostumou a fazer trabalhos na Fairy Tail e quer tentar algo maior para poder ajudar mais a todos, mas entra em uma discussão com Carla.

Lucy percebe uma misteriosa solicitação manuscrita na qual o cliente está procurando um objeto localizado no dormitório feminino de Fairy Tail, Fairy Hills. Para garantir que o trabalho não seja uma brincadeira, ela vai verificá-lo. Quando ela chega ao dormitório, ela descobre que a cliente é Hilda, a cabeça do dormitório, que pede que ela encontre um "tesouro brilhante" enquanto veste uma roupa de gato embaraçosa.

A corrida de 24 horas começa quando todos os membros da Fairy Tail correm para obter Wyvern Scales do topo do Monte. Ivor. Não há desistência e nenhuma Magia Voadora é permitida, então Happy está em uma posição difícil, mas isso o impede de vencer. Natsu, Jet Gray e Gajeel perdem e têm que fazer fotos embaraçosas para o Weekly Sorcerer por duas semanas como punição! E Happy é esmagado pelo fato de que seu prêmio é um brinde de alegria e a honra de vencer.

Gildarts finalmente voltou a Fairy Tail após uma missão de cem anos e tem notícias para Natsu sobre Igneel.

Wendy finalmente conhece Mystogan, que ela havia conhecido como Jellal em sua infância. Ele a alerta sobre a Anima, mas quando Wendy tenta avisar Fairy Tail sobre a destruição de Magnólia, a luz brilha do céu e a cidade desaparece. Wendy descobre que Natsu, Happy, Charle e ela mesma são os únicos que restam.

Sabendo que todos os membros da Fairy Tail desapareceram, Natsu, Happy, Wendy e Charle foram para Edolas usando os traços restantes da Anima. Eles finalmente entraram em Edolas, vendo um cenário muito diferente. Depois de um tempo, eles finalmente encontraram uma guilda Fairy Tail. No entanto, o que encontraram não é o mesmo que imaginavam.

Natsu, Wendy, Happy e Carla estão assustados com a Lucy de Edolas, até que ela confunde Natsu por sua contraparte de Edolas e o cumprimenta - com vários movimentos de luta. Todo mundo é muito diferente ... mas onde está Erza? Por que esta Fairy Tail está nessa corrida? E quem é o caçador de fadas?

Após uma fuga por pouco de Erza Knightwalker, o grupo de Natsu decide ir à capital de Edolas por conta própria para salvar seus amigos, apesar dos avisos da Fairy Tail de Edolas. No entanto, eles logo se vêem guiados por Lucy Ashley, a colega de Lucy em Edolas, e Natsu e Wendy ficam chocados ao descobrir que sua mágica não funciona em Edolas.

Na capital, Natsu e Wendy ficam surpresas ao encontrar sua Lucy viva e totalmente capaz de usar sua mágica. Depois que Edolas Lucy e Lucy da Terra da Terra se conhecem, o grupo de Natsu escapa do Exército Real e se refugia em um hotel. Quando seu plano de esgueirar-se a bordo de um dirigível do Exército Real falha, eles são salvos pela chegada oportuna do motorista de um veículo de quatro rodas - a versão Edolas do Natsu.

Terra da Terra Lucy, Natsu, Wendy, Charle e Happy chegam à Cidade Real, onde encontram um Lacrima feito da energia mágica da Magnólia. Para salvar seus amigos, Charle revela que ela tem informações sobre Edolas fluindo em sua cabeça desde que chegaram, e o grupo planeja um plano baseado em se aproximar do rei de Edolas e fazer com que Lucy use Gêmeos para aprender a transformar o Lacrima de volta. . Seu plano é frustrado quando eles são emboscados por Erza Knightwalker, cujas forças exaltam Happy e Charle como seres conhecidos como "Excede".

Como Natsu e Wendy são assassinos de dragões, eles são presos e descobrem um segredo sobre o Exceed. Happy e Charle são levados para Extalia, a casa dos Exceed, e aprendem a verdadeira razão pela qual eles foram enviados para a Terra da Terra em primeiro lugar. Enquanto isso, Edolas Gajeel planeja uma distração para que Earthland Gajeel possa tentar destruir a lacrima que mantém seus amigos.

Lucy Heartfilia é uma estudante transferida na Academia das Fadas. Natsu, Wendy, Erza, Gray e a turma também. Mas com colegas de classe imprevisíveis na Academia das Fadas, o problema não está muito à frente. Uma escola rival está causando problemas para a gangue, Gajeel e Juvia à frente, e Natsu e Gray partem para detê-los. Enquanto isso, Erza, o presidente da classe, está enfrentando problemas de romance sobre um belo estranho.

Depois de ouvir a verdade sobre sua missão, Happy e Charle fogem do reino e acabam com dois gatos misteriosos, Lucky e Marl, cujo ovo foi levado pela rainha para ser usado no Projeto de Extermínio do Extermínio do Dragão. E os corações de Happy e Charle foram abalados pelo reino e pelo que eles pensam que haviam feito. Happy e Charle encontram força em seus próprios corações para salvar seus amigos? Está implícito que Lucky e Marl são realmente os pais de Happy.

Feliz e Charle correm de volta à cidade para salvar seus amigos. Enquanto isso, Lucy está presa e pede a Erza Knightwalker que a deixe ir e salve seus amigos. O Edolas Erza tenta matar Lucy, deixando-a cair da torre com sua lança. Mas Happy e Charles salvam Lucy de sua queda. Charles descobre a localização de Natsu e Wendy. O rei louco por magia ativa o Código ETD (Exceda a destruição total) nos excede que estavam atrás de Charles e Happy, transformando-os em lacrima. Erza emboscou os três, mas Earthland Erza e Gray intervêm para salvar seus companheiros.

Gray, Lucy e Charle foram resgatar Natsu e Wendy, enquanto Terra da Terra Erza segurava Erza Knightwalker. Happy foi buscar Gajeel para que ele pudesse resgatar o resto dos membros da Fairy Tail que foram transformados em lacrima. Em Edolas, o poder do Dragon Slayer é capaz de fazer isso. Aparentemente, o rei planeja usar a lacrima flutuante como uma bomba para destruir Extalia. Após o resgate dos Dragon Slayers, Wendy e Charle foram a Extalia para avisar os Excede sobre o perigo que está prestes a ser trazido. Enquanto procuram pelo rei, Natsu, Gray e Lucy são interceptados por Hughes e Sugarboy. Enquanto isso, Gajeel está sendo impedido por Panther Lily.

Natsu, Gray e Lucy se envolvem em uma batalha para salvar os amigos e os Exceed de serem destruídos contra os capitães do Exército Real, Hughes e Sugarboy, e o Chefe do Estado Maior do Exército Real de Edolas, Byro. Coco rouba a chave do Dragon Chain Cannon, a arma necessária para fundir a ilha lacrima com Extalia. Enquanto Lucy pensava que ainda era perseguida por monstros, ela e Coco se chocavam. Coco pensa duas vezes se dá a chave para Lucy ou não. Byro persegue Coco e diz a ela para lhe dar as chaves. Para a confusão de Lucy, ela pensou que ele queria suas chaves. Ela então se envolve em uma batalha contra Byro.

Depois que Lucy chama vários espíritos seguidos para lutar com Byro, sua magia é rapidamente drenada, embora Virgem dê a Lucy um chicote do Mundo Espiritual que pode se estender e contrair para ajudar na luta. Quando Byro é derrotado pela chegada oportuna de Natsu, Coco dá a chave para Lucy, mas é roubada por Sugarboy, forçando Gray a persegui-lo.

Gray derrota Sugarboy e destrói a chave depois de aprender seu objetivo, pois ele pode criar outra chave a partir do gelo. No entanto, Erza Knightwalker captura Gray e Natsu e os traz diante do rei, a quem ela rapidamente se torna refém, revelando-se como Erza Scarlet. O plano de Erza para forçar os guardas a redirecionar o canhão dá errado quando o verdadeiro Erza Knightwalker aparece.

A rainha do Exceed revela que sua imagem divina era uma mentira perpetuada pelos Anciões para proteger o Exceed dos humanos, mas sua força interior convence o Exceed a tentar salvar Extalia com sua própria força. Quando o lacrima desaparece subitamente, Mystogan chega para explicar que ele restaurou Magnólia e agradece à Pantera Lily por salvar sua vida, enquanto Lily revela que Mystogan é o príncipe Jellal de Edolas.

Os magos da Terra da Terra conseguem impedir a extinção de Extalia, mas a batalha ainda não acabou. Erza Knightwalker lidera uma emboscada pelo Exército Real de Edolas, enquanto o rei Faust desencadeia um dragão mecânico superpoderoso, Dorma Anim. Os Assassinos do Dragão enfrentam o rei, Erza Scarlet enfrenta Knightwalker, os outros lutam contra o exército enquanto Mystogan e Pantherlily cuidam de outros assuntos.

As batalhas contra o Reino Real Edolas continuam. O exército, Knightwalker e o próprio rei estão todos lutando contra os Magos da Terra que desejam recuperar seus amigos. Enquanto isso, Edolas Fairy Tail tenta chegar a uma decisão de qual lado eles escolherão.

No meio da exaustiva batalha entre o exército de Edolas e os membros de Fairy Tail nos dois mundos, os combatentes de Edolas entram em pânico ao perceber que sua mágica está desaparecendo graças a Mystogan, que inverte a Anima. No entanto, para garantir a estabilidade de Edolas, Mystogan se declara vilão de Edolas e ordena que Pantherlily o mate e surja como um herói entre o povo.

Por devoção, Pantherlily se recusa a aceitar o plano de Mystogan, mas logo eles descobrem que Natsu, Wendy e Gajeel capturaram o rei Faust e começaram um tumulto. Quando Mystogan confronta Natsu e o derrota, Mystogan revela ser o príncipe de Edolas para o povo. Enquanto o Anima invertido leva todos os magos da Terra e o Exceed to Earth, todos se despedem enquanto Mystogan fica para trás, anunciado como o novo líder de Edolas.

Na Earthland, a rainha do Exceed revela que os ovos do Exceed foram enviados à Terra para salvá-los depois que ela previu que Extalia cairia; Charle, possuindo os mesmos poderes, confundiu essas visões como missão. Quando o Exceed sai para encontrar os ovos restantes, a Pantera Lily fica para trás como parceira de Gajeel e para honrar a dedicação de Mystogan à Fairy Tail. No entanto, a Pantera Lily lhes trouxe um cativo incomum: Lisanna, que explica que ela é realmente a Lisanna da Terra da Terra.

O resultado das aventuras de Natsu e de seus amigos em Edolas é revelado: Edolas Fairy Tail se aproxima do reino para ajudar a reconstruir a cidade destruída, enquanto Mystogan bane o arrependido Fausto e condena os demais membros do Exército Real para ajudar na reparação da cidade. . Na Terra da Terra, Lisanna retorna à Fairy Tail da Terra, enquanto Natsu e seus amigos contam aos outros membros da guilda sobre suas aventuras em Edolas. Enquanto isso, um jovem de cabelos pretos é mostrado vivendo em uma floresta, onde ele faz com que todos os seres vivos ao seu redor morram contra sua vontade, e diz que quer ver Natsu.

Os membros da Fairy Tail se preparam para o Exame de Promoção da Classe S anualmente da guilda, que concederá a classificação da Classe S para quem passar. Os oito participantes - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy e Mest (um homem que afirma ser discípulo de Mystogan) - são instruídos a escolher um parceiro para acompanhá-los durante o exame, que será realizado em Ilha Tenrou, o solo sagrado da Fairy Tail. Natsu faz parceria com Happy, Gray com Loke (que anula temporariamente seu contrato com Lucy), Juvia com Lisanna, Elfman com Evergreen, Freed com Bickslow, Levy com Gajeel e Mest com Wendy. Durante esse período, Cana diz a Lucy que pretende deixar a guilda, caso ela não seja aprovada no exame, afirmando que já passou no exame quatro vezes antes. Ela revela seus motivos para fazer isso com Lucy, que se oferece para se tornar parceira de Cana. Enquanto isso, Charle tem breves vislumbres de eventos desastrosos no futuro, um dos quais inclui os jovens de cabelos pretos da floresta.

Os oito participantes do exame chegam à Ilha Tenrou, onde cada um deles deve fazer uma das oito rotas que levarão à próxima etapa do exame. Lucy e Cana seguem uma rota em que são obrigados a lutar contra Freed e Bickslow em uma batalha que determinará qual par poderá avançar. Lucy e Cana temem não ter chance contra eles, mas Freed joga a batalha fingindo ser fraco contra as mulheres em trajes de banho, permitindo que Cana o derrote. Enquanto isso, Natsu segue o caminho que acredita que o levará a lutar contra Erza, mas está em êxtase ao encontrar Gildarts esperando por ele.

Em seus julgamentos preliminares, Juvia e Lisanna enfrentam Erza, enquanto Elfman e Evergreen se vêem de pé contra Mirajane. Enquanto isso, Natsu luta entusiasticamente contra Gildarts, com uma série de flashbacks detalhando como Natsu nunca foi capaz de derrotá-lo desde a infância. Justo quando Natsu acredita que ganhou a vantagem, Gildarts libera uma imensa aura de poder mágico, levando Natsu a se render com medo. Gildarts ensina a Natsu os benefícios que o medo tem para que ele se torne mais forte e diz que ele passou no julgamento preliminar.

Depois de ser derrotado por Gray e Loke, Mest convence Wendy a ajudá-lo a procurar um segredo que ele afirma estar escondido na ilha. Preocupado com Wendy, Charle chega à Ilha Tenrou junto com Pantherlily, que duvida das alegações de Mest de ser discípulo de Mystogan e suspeita que Mest pode não ser um membro da Fairy Tail. Enquanto isso, Levy e Gajeel passam pela única rota desprovida de oponentes, Elfman e Evergreen derrotam Mirajane, e Juvia e Lisanna perdem contra Erza. Na segunda parte do exame, Makarov instrui os demais participantes a procurar na ilha o túmulo de Mavis, o primeiro mestre de Fairy Tail, dentro de seis horas. Durante sua busca, Elfman e Evergreen encontram o jovem de cabelos pretos, que involuntariamente desencadeia uma onda de magia letal, embora Natsu chegue a tempo de salvar seus amigos.

Natsu ataca o jovem de cabelos pretos sem efeito, fazendo com que o jovem se desespere por Natsu não ser forte o suficiente para derrotá-lo. O jovem desencadeia outra onda de magia mortal contra Natsu e desaparece, mas Natsu é protegido do ataque por seu cachecol, que fica preto. Apesar do encontro, os participantes continuam seu exame como de costume. Enquanto isso, a guilda das trevas mais poderosa da Aliança Baram, Grimoire Heart, se aproxima da Ilha Tenrou em busca da juventude, que é revelada como o antigo mago Zeref. Levy, que se separa de Gajeel depois de discutir com ele, é atacado pelos membros do Grimoire Heart, Yomazu e Kawazu. Gajeel a resgata, e os dois se preparam para lutar contra seus atacantes.

Gajeel e Levy lutam com Yomazu e Kawazu, que revelam que estão apenas procurando a ilha por seus companheiros de guilda mais poderosos. Embora seriamente ferido, Gajeel envia Levy para avisar o ataque da Fairy Tail of Grimoire Heart e derrota os dois batedores. Enquanto procura Wendy junto com Juvia, Erza encontra Levy e acende um farol que significa a suspensão do exame e o ataque inimigo. Enquanto isso, Charle e Pantherlily confrontam Mest sobre sua identidade.

Mest é revelado como um membro do Conselho Mágico enviado à Ilha Tenrou para procurar evidências incriminadoras contra Fairy Tail e dissolvê-las. Ele, Wendy, Charle e Pantherlily são atacados e derrotados por Azuma, um dos membros mais poderosos de Grimoire Heart, os Sete Parentes do Purgatório, que destrói facilmente a frota de navios do conselho que Mest convocou para apoio. Makarov tenta conjurar Fairy Law para repelir Grimoire Heart, mas o mestre da guilda das trevas, Hades, contesta o feitiço com Grimoire Law. Makarov reconhece Hades como Purehito, seu antecessor como o mestre de Fairy Tail.

Makarov é derrotado e gravemente ferido em sua batalha contra Hades, que é sentida pelos errantes Laxus. Enquanto isso, os outros membros do Fairy Tail lutam contra o exército de Grimoire Heart. Juntando-se à batalha estão os Sete Parentes do Purgatório, cada um dos quais possui uma forma antiga de magia chamada Magia Perdida. Natsu enfrenta Zancrow, um dos Seven Kin e um "God Slayer" que pode criar chamas negras que Natsu é incapaz de comer.

Natsu é dominado pela magia God Slayer de Zancrow, que se mostra superior à sua própria magia Dragon Slayer. Ao encontrar Makarov gravemente ferido durante sua luta, Natsu recupera sua determinação e derrota Zancrow anulando seu próprio poder mágico, permitindo que ele coma as chamas de Zancrow e combine seu poder com o dele. Enquanto isso, Lucy, Cana, Gray e Loke lutam contra Caprico, outro membro dos Seven Kin, enquanto Mirajane e Lisanna lutam com Azuma.

Azuma descobre a antiga identidade de Mirajane como "o Demônio" e prende Lisanna a uma bomba-relógio para que ele possa lutar contra Mirajane com força total. Não querendo perder Lisanna novamente, Mirajane se sacrifica para defender Lisanna da explosão. Os membros restantes da Fairy Tail aprendem com os Sete Parentes seu verdadeiro objetivo: ressuscitar Zeref e criar o Mundo da Grande Magia, onde apenas bruxos prosperariam enquanto o resto da humanidade estaria sujeito ao inferno na Terra. Enquanto isso, Ultear encontra Zeref e, após uma breve batalha, o captura com sucesso.

Elfman e Evergreen são derrotados e derrotados pela Arca da Modalidade de Rustyrose, que lhe dá o poder de criar qualquer coisa a partir de sua imaginação. Enquanto isso, Loke reconhece Caprico como o espírito celestial de Capricórnio, e que ele tem o poder de controlar os seres humanos. Ele envia Lucy, Gray e Cana para longe enquanto luta com Caprico, que reconhece Lucy como a filha da bruxa celestial Layla Heartfilia.

Caprico revela-se um humano chamado Zoldio que se fundiu com Capricórnio usando sua magia de Subordinação Humana. Ele possui Loke, mas Loke dá seu anel Regulus ao Capricórnio recém-libertado, que o usa para libertar Loke e destruir Zoldio. Enquanto isso, Cana sugere a Lucy e Gray que se separem para procurar os Sete Parentes e derrotá-los para que possam retomar o exame. Depois que Lucy determina a localização do túmulo de Mavis, Cana a derruba com um feitiço de sono e a abandona para encontrar o túmulo, levando-a a ser encontrada por Kain Hikaru, dos Sete Parentes.

A batalha de Lucy e Hikaru interrompe a batalha de Natsu com Ultear, levando Natsu a ajudar Lucy e reformar seu antigo time enquanto Ultear sai com Zeref. Hikaru assume o controle do corpo de Lucy usando sua magia amaldiçoada, que Natsu e Happy aproveitam quando obtêm a boneca de vodu de Hikaru, acendendo-a no fogo, transformando Lucy em uma bola de fogo viva e jogando-a em Hikaru, derrotando-o.

Dranbalt tenta ajudar Natsu e seus amigos a evacuar a ilha enquanto o Conselho Mágico planeja demitir Etherion mais uma vez, mas eles se recusam a sair. Enquanto isso, Juvia é quase derrotada durante a batalha dela e de Erza contra Meldy dos Sete Parentes, mas recupera sua vontade de lutar ao ouvir Meldy dizer que quer matar Gray por vingança por machucar Ultear, e envia Erza para procurar Gray e seus amigos. . Ver a determinação de Juvia em lutar por Gray leva Meldy a vincular ambos os sentidos físicos aos de Gray para garantir que ele morra, não importa quem é morto em sua batalha.

Juvia se recusa a matar Meldy e tenta impedi-la de se matar. Ao fazer isso, Juvia testemunha as felizes lembranças de Meldy com Ultear através de seus sentidos conectados e a convence a parar de lutar. Enquanto isso, Gray conhece Ultear, que afirma ser seu aliado e que seus planos para Zeref fazem parte do que sua mãe Ul queria. Os outros membros da Fairy Tail encontram as forças restantes de Grimoire Heart: Erza enfrenta Azuma; Levy, Lisanna e Pantherlily enfraquecidos contra Rustyrose; e Natsu, Lucy e Wendy contra o poderoso comandante adjunto de Grimoire Heart, Bluenote Stinger.

Cana encontra o túmulo de Mavis e reflete sobre suas razões para se tornar uma bruxa da Classe S: ​​seu pai é revelado como Gildarts, que não sabe de seu relacionamento com ela, levando a jovem e tímida Cana a decidir se tornar uma bruxa da classe S e reforçar sua própria confiança para revelar a verdade para ele. No entanto, Cana percebe que ela também traiu Lucy em sua determinação. Quebrado pela culpa, Cana pega o feitiço Glitter Brilhante do túmulo e usa uma carta encantada que a leva a Lucy, enquanto ela e seus amigos são atacados pelo Bluenote. Ela tenta executar o feitiço no Bluenote, mas falha. No entanto, ela é salva quando Gildarts chega e ataca o Bluenote.

Gildarts luta com Bluenote enquanto Fried e Bickslow, que retornaram à Ilha Tenrou junto com ele, ajudam Levy, Lisanna e Pantherlily a lutar contra Rustyrose. Enquanto isso, Azuma revela a Erza que ele usou sua magia, o Grande Arco da Árvore, para absorver a energia mágica da gigante Tenrou Tree da ilha, destruindo-a e drenando a força de todos os membros da Fairy Tail na ilha, exceto Erza.

Erza faz Azuma prometer devolver o poder mágico de sua guilda se ela o derrotar. Ela mesma é quase derrotada quando Azuma usa a magia da Árvore Tenrou, mas recebe seu segundo vento ao ouvir a voz de Jellal e, tirando poder da magia da árvore, corta Azuma.

Azuma se transforma em uma árvore como resultado do uso excessivo de sua Great Tree Ark, mas cumpre sua promessa a Erza e retorna o poder mágico da guilda, dando a Gildarts, Fried e Bickslow força suficiente para derrotar Bluenote e Rustyrose. Enquanto isso, Ultear diz a Gray que o único feitiço que pode derrotar Hades é Iced Shell. Ela então pega Zeref e volta para Meldy, revelando a ela que ela está realmente tentando manipular Gray para derrotar Hades por ela, para que ela possa guardar Zeref para si mesma. No entanto, Gray não se deixa enganar por seu engano e, percebendo seus verdadeiros motivos, a desafia.

É o pupilo de Ul vs. a filha de Ul! O que Ultear realmente procura e por que ela se voltou contra sua própria carne e sangue? A batalha final com o líder dos 7 Parentes do Purgatório chega à sua emocionante conclusão!

Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Gray Fullbuster, Erza Scarlet e Wendy Marvell enfrentam Hades, onde são facilmente derrubados. No entanto, Laxus Dreyar entra em ação para salvar o dia.

Uma nova história original, com roteiro de Hiro Mashima, autor de Fairy Tail, lançado em 17 de fevereiro de 2012. "O Segredo de Natsu" será revelado no "Mundo do Passado" ?! Guiados por um "livro de mágica" que fica no depósito da Guilda, Natsu, Lucy, Happy, Gray e Erza voltaram ao passado !!

Laxus luta com Hades com força total e consegue dominá-lo aparentemente. Enquanto isso, no acampamento, os membros não feridos da Fairy Tail tentam proteger os feridos do retorno de alguns membros do Grimoire Heart. Laxus pode se vingar da derrota de seu avô?

Com uma sobrecarga de Laxus, Natsu se transforma em um dragão Thunder-Flame ultra-poderoso! Mas será suficiente para rivalizar com a força insondável da mais profunda das magias? E será que Fried e Bickslow, exaustos, conseguirão acabar com a tenaz dupla de Yomazu e Kawazu?

A batalha com o Hades chega a uma conclusão emocionante! Finalmente, o amanhecer chega a Tenroujima ... Mas isso é realmente o fim?

A batalha por Tenroujima acabou e Makarov suspende o Exame de Progresso da Classe S por enquanto ... Enquanto isso, Cana decide contar a verdade a Gildarts, mesmo que ela não seja uma bruxa da Classe S. Mas o que aconteceu com Zeref?

Acnologia chega à ilha e começa a destruí-la. Vendo o Dragão Negro do Apocalipse, Makarov diz aos membros de sua guilda que corram enquanto ele luta, mas as fadas não saem sem o mestre e decidem lutar ao lado dele. No entanto, seus esforços acabaram sendo inúteis quando Acnologia libera seu Rugido do Dragão, aparentemente destruindo a ilha e todos os demais.

Sete anos se passaram desde a destruição de Tenroujima e o desaparecimento de todos na ilha. A guilda está em um estado triste, com membros saindo em massa, trabalho decente em falta, e a própria Fairy Tail suplantada por uma guilda maior e mais má, Twilight Ogre. Mas um dia, os membros do Blue Pegasus voam para entregar algumas notícias surpreendentes ...

Natsu e os outros membros retornaram de sua permanência de sete anos, mas na sua ausência, Fairy Tail se endividou com a guilda de gângsteres, Twilight Ogre. Enquanto Makarov os visita para tentar negociar um acordo, Lucy procura seu pai, que ela não vê há sete anos ...

A ainda quebrada Lucy e Natsu aceitam um trabalho para capturar o mestre ladrão de máscaras, Velveno, em uma dança de salão mágica, mas primeiro ... Natsu tem que aprender os passos

Quando Natsu e companhia escoltam uma remessa de ouro, o trem é sequestrado pelo trio perversamente flatulento conhecido como Jiggle Butt Gang. Depois que Natsu e Lucy são surpreendidos pelo grupo, cabe a Wendy salvar a remessa, uma tarefa difícil quando Wendy é refém.

Uma pomada mágica deixa Lucy invisível! No começo, é divertido, pois ela pode brincar com as amigas, mas depois começa a perder mais do que apenas sua visibilidade!

Lucy recebe um visitante inesperado, com um presente ainda mais inesperado ... um desejo do pai em sua morte.

Natsu e Laxus vão lutar e os outros membros da Fairy Tail mal podem esperar para vê-lo ... exceto Erza e Gray, que estão em uma missão para capturar alguns bandidos e seus guarda-costas mágicos! Enquanto isso, Lucy ainda está tentando descobrir o significado dos personagens antigos na lembrança de seu pai ...

Lucy é o alvo de uma trama desconhecida pelos colegas da Earthland de Hughes, Sugarboy e Coco. Mais sobre o mistério da barra de ferro é revelado.

É Natsu versus Sugar Boy! Wendy e Lily contra Coco! Lucy contra Hughes! E Gildarts contra Byro! Mas os membros da Legião estão realmente atrás de Lucy ... ou algo mais ?!

Depois que Legion sai com a chave de Lucy, a única coisa que os membros de Fairy Tail podem fazer é procurar pistas para descobrir o objetivo de Legion e o propósito da lembrança do pai de Lucy. Eles vão para a antiga mansão da família de Lucy, mas assim que descobrem uma dica, mais dois Legionários caem na festa ... e um deles é um Excedido!

É uma corrida contra o tempo, quando os membros da Fairy Tail se dividem em grupos para encontrar as peças dispersas do relógio místico antes da Legião, mas elas se deparam com todo tipo de obstáculos. Nem ajuda que Natsu atualmente seja uma versão do tamanho de uma boneca!

Natsu e a equipe de Lucy exploram as ruínas antigas do Cemitério Sagrado, indo cada vez mais para baixo à medida que passam pelo desafio de cada andar. Enquanto isso, em um espaço interdimensional, Gray, Juvia e Lyon estão em uma batalha desesperada com Sugar Boy pela primeira peça do misterioso relógio!

As equipes Fairy Tail estão cada vez mais próximas das partes do relógio, mas dois membros da Legion já apareceram para desafiar a equipe de Natsu! E isso significa mais travessuras de mudança de tamanho, armadilhas mortais e aliados improváveis ​​do que você pode jogar!

Eles estão de volta por demanda de ninguém! O Jiggle Butt Gang está cometendo mais falhas perfumadas (ou são essas "fragrâncias sujas") do que nunca, o que fede porque elas estão fazendo isso bem na cara de Erza e Wendy! Enquanto isso, a única coisa que pode acabar com a briga entre Natsu e Dan ... é Lucy ?! Ah, e ... as partes do relógio são finalmente descobertas!

Pantherlily luta e derrota Samuel enquanto a equipe de Gajeel recupera a parte do relógio de uma câmara subterrânea. Enquanto isso, os irmãos Strauss encontram outra parte do relógio e encontram Mary Hughes, enquanto Byro aparece diante da equipe de Natsu com o ponteiro do relógio em sua posse.

Mary Hughes quebra um tabu, liberando seu poder supremo! Mirajane pode superá-la? Além disso, Natsu assume um polvo gigante! E ... a estréia da gangue Jiggle Jugs ?! (Aviso: não é tão atraente quanto parece ...)

Natsu dá tudo o que tem contra uma Legião: Byro Cracy, que tem o poder de anular toda a magia! Os outros grupos Fairy Tail chegarão lá a tempo de participar? Ou isso será ... o começo do fim?

Apenas quando parece que Fairy Tail está prestes a ter uma briga climática com Byro pelo Relógio Infinito, Oracion Seis retorna, com poderes atualizados e um desejo de tornar o relógio sinistro o seu!

Oracion Seis fugiu com o Relógio Infinito e parece querer contar até o dia do juízo final. Enquanto isso, Fairy Tail se reagrupa, usando as habilidades de adivinhação de Cana para localizar os alvos de Oracion Seis e escolher os melhores times para persegui-los!

Doranbolt ... ou é Mest Gryder? ... retorna! Mas de que lado ele está neste momento? Enquanto isso, o trabalho em equipe não está funcionando para Natsu, Elfman e Lucy contra a ameaça do Jackpot! Da mesma forma, os novos parceiros Erza e Evergreen simplesmente não se dão bem!

Mest e Lahar conhecem a pessoa misteriosa que Zentopia escondeu ... ou isso está caçando? Gray e Fried enfrentam um dos Seis Generais (e o novo objeto de adoração de Dan Straight), Angel! Enquanto isso, Erza, Evergreen e Max são confundidos por Cobra, mestre do som!

Os membros da Oración Seis param de lutar contra Fairy Tail e retomam sua missão de lançar Anti-Links nos feiticeiros celestes escondidos nas igrejas, levantando completamente o selo da verdadeira forma do Relógio Infinito, um enorme relógio mecânico. Byro, enquanto isso, diz à equipe de Natsu suas ordens de Lapointe para levar Lucy ao arcebispo de Zentopia. Com o plano de Oración Seis completo, "Michelle" revela sua verdadeira identidade como membro da Oración Seis, Imitatia, que se apresentou como parente de Lucy para manipular Fairy Tail para ajudá-los. Ela também revela sua autoridade como arcebispo dado a ela pelo real, forçando Byro a seguir suas ordens e sequestrando Lucy.

Natsu está preso dentro da fortaleza de Zentopia ... junto com a Jiggle Butt Gang! De volta para casa, os bruxos da Fairy Tail são visitados por alguns membros da Sociedade Arqueológica, que lançam alguma luz sobre o Relógio Infinito e o que ele faz. Finalmente, Oracion Seis tem Lucy e vai usá-la como elemento final para ativar "Real Nightmare"!

Os planos desonestos do cardeal Rapowant começam a se concretizar com o tempo, afetando até os membros da Fairy Tail a bordo de Christina, de Ichiya. No caminho para resgatar Natsu e Lucy, eles se tornam crianças, idosos e até espécies diferentes!

Enquanto Natsu e outros membros da Fairy Tail correm para salvar Lucy antes que ela seja sacrificada pelo novo Oracion Seis, Gildarts tem um confronto não mágico com Byro. Eles também aprendem o segredo do cardeal Rapowant, que nem ele sabia!

Como Lucy está sendo sugada lentamente dentro do Relógio Infinito, Imitatia enfrenta Natsu, Elfman e Coco. Além disso, todos os outros membros da Fairy Tail começam a trabalhar para impedir o Relógio Infinito de trazer o caos e encontrar a fugitiva Kinana. Erza e Cobra continuam sua partida. Gray e Dan Straight enfrentam Angel, cuja mágica auto-intitulada prova ser mais perigosa para ela do que para seus oponentes.

A batalha para resgatar Lucy do Relógio Infinito continua, mas pode ser tarde demais quando Lucy se tornar uma com o relógio! Além disso, a batalha climática entre Erza e Cobra!

Apenas Brain II fica entre Natsu e Lucy, mas ele é o mais poderoso dos Seis Generais! Além disso, aprenda a história secreta de Lucy e Michelle neste final épico do arco Key of the Starry Heavens!

Legion faz uma visita especial à Fairy Tail! Fairy Tail aprende sobre Sabertooth, a guilda número um em Fiore! E o que está por baixo da base de operações original da Fairy Tail ?!

Natsu se encontra com Max e eles decidem fazer um confronto. Sendo empurrado para trás, Natsu tem que entrar no seu modo Lightning Flame Dragon para derrotar Max. Surpresa com a diferença entre o poder de 7 anos atrás e agora, Natsu e outros visitam Porlyusica para pedir um remédio. Na guilda, Makarov tenta anunciar um novo mestre, mas as coisas mudam rapidamente quando todos descobrem que Gildarts decidiu partir para outra jornada. Mais tarde, com olhos lacrimejantes, Wendy diz a todos que o cheiro e a voz de Porlyusica a lembram de Grandeeney. De volta à guilda, Makarov decide que Fairy Tail se juntará a um evento emocionante para recuperar o primeiro lugar - os Grand Magic Games.

O melhor de Fairy Tail está de volta, mas para agitar os Grand Magic Games, eles precisam compensar sete anos em apenas 3 meses! É hora de um treinamento sério! Mas antes disso, uma festinha no Mundo Espiritual não pode doer, certo?

Faltam apenas cinco dias para o início dos Grand Magic Games, mas Natsu e companhia ainda não estão prontos para isso. Mas então eles se encontram com o Crime Sorciere, uma guilda pequena e independente liderada por um velho inimigo. Os membros desta guilda newish prometem ajudar Fairy Tail a "ligar" em troca de um favor ...

Natsu, Lucy, Gray, Erza e Wendy são escolhidos para representar sua guilda nos Grandes Jogos Mágicos, que serão realizados na Crocus, capital de Fiore. Enquanto viajam pela cidade, Natsu e seus amigos encontram Sting e Rogue, que zombam de Natsu por não ser capaz de matar Acnologia e se gabam de matar os dragões que os criaram. À meia-noite da noite, Fairy Tail e as outras guildas participantes são submetidas a um evento preliminar - uma corrida através de um enorme labirinto flutuante - projetado para reduzir as guildas para oito equipes.

Na rodada de eliminação, Natsu e os outros precisam atravessar o Labirinto do Céu, um labirinto gigante de cortar a cabeça cheio de paredes rotativas e rivais cruéis!

Mavis está entediada em ficar sozinha na Ilha Tenrou, então ela decide fazer uma visita à guilda, sem saber que os membros da Fairy Tail estão indo à praia para um campo de treinamento que ela também decide acompanhar. O grupo enfrenta muitos problemas causados ​​por Natsu e Gray. O que aconteceria se as meninas ficassem bêbadas?

Tendo mal qualificado para continuar no Grand Magic Games, um dos representantes do Fairy Tail tem que ser substituído. Conforme as guildas concorrentes são introduzidas, Natsu e os outros avaliam sua competição - que inclui um conjunto inesperado de inimigos.

Os Grand Magic Games já começaram! Gray representa uma das equipes do Fairy Tail no primeiro dia da competição em um desafio mágico de esconde-esconde realizado em um campo de jogo repleto de várias cópias dos competidores.

Na primeira batalha do primeiro dia dos Jogos Mágicos, Lucy enfrenta o Flare de Raven Tail, cujos longos cachos são mortais.

As batalhas continuam enquanto os feiticeiros das guildas concorrentes vão feitiço por feitiço no centro do estádio. Quando Jellal-as-Mystogan enfrentar um membro de Lamia Scale, ele será capaz de compensar todas as perdas anteriores de Fairy Tail?

As batalhas continuam enquanto os feiticeiros das guildas concorrentes vão feitiço por feitiço no centro do estádio. Quando Jellal-as-Mystogan enfrentar um membro de Lamia Scale, ele será capaz de compensar todas as perdas anteriores de Fairy Tail?

As partes da batalha do segundo dia continuam com Kurohebi derrotando Toby Horhorta e depois mostrando seu lado mais cruel, rasgando a meia premiada de Toby. Enquanto todos assistem aos Jogos, atividades maliciosas parecem estar acontecendo em segundo plano, com Wendy, Porlyusica e Carla quase sendo seqüestradas! No meio desse caos, um erro de Arcadios vê Elfman lutando com Baco.

Em vez de disputar a partida, as ex-modelos de pin-up Mirajane e Jenny enfrentam um concurso de roupas de banho que agradam a todos.

A última batalha do segundo dia coloca Kagura, o mago mais forte de Mermaid Heel contra Yukino, um jovem Mago Celestial Spirit do lado de Sabertooth.

Depois que Yukino é expulso de Saber Tooth, ela oferece seus dois Gatekeys dourados para Lucy para completar a coleção deste último dos Portais do Zodíaco, afirmando que quando os doze Portais do Zodíaco estiverem todos reunidos, um portal que muda o mundo se abrirá.

Confrontado pelo próprio Sabertooth Guild Master, Jiemma, Natsu decide lutar com ele em seus alojamentos. Apesar de seus ataques, ele não consegue nem arranhá-lo. Eventualmente, sua "luta" é interrompida com a chegada de Minerva e seu refém, Happy, forçando Natsu a sair com relutância. No dia seguinte, os Grand Magic Games retomam com um novo evento: Pandemonium. No entanto, os animais dentro do domínio deste evento parecem ser bastante desafiadores para os participantes.

No evento chamado Pandemonium, Erza optou por enfrentar 100 poderosos monstros gerados por magia sozinha ...

O terceiro dia dos Grandes Jogos Mágicos prossegue para as porções de batalha. A primeira partida, Millianna, da Mermaid Heel, e Semmes, da Quatro Puppy, resulta em uma vitória inesperada. Rufus Lohr domina facilmente Eve Tearm na partida seguinte. Então, no próximo jogo entre as Guilds de pai e filho, uma jogada inesperada de Raven Tail aparentemente lhes dá uma vantagem incrível contra até Laxus Dreyar.

Laxus assume a elite de Raven Tail, mas está atrás de algo mais do que uma vitória! E depois há Wendy vs.

A partida entre Wendy Marvell e Chelia Blendy continua, com Chelia usando sua jogada final. Em outros lugares, Jellal assiste a partida, observando a magia negra. No entanto, quando a batalha termina, ele percebe que a aura do mal está vindo de outra pessoa. Enquanto ele tenta perseguir a pessoa misteriosa, ele é rapidamente interceptado por Doranbolt e Lahar.

Enquanto Fairy Tail comemora alegremente em um bar para comemorar suas vitórias anteriores, outros ao redor de Crocus contemplam as duras realidades das coisas que testemunharam no terceiro dia e das que estão por vir. Malícia também se esconde em Sabertooth, pois, no evento da Batalha Naval no dia seguinte, Minerva consegue atacar Lucy brutalmente como uma demonstração do poder de suas guildas.

Enquanto Lucy está na enfermaria devido ao jogo cruel de Minerva no evento Naval Battle, as equipes A e B da Fairy Tail são forçadas a se unir para igualar o número ímpar de equipes. Com a tensão aumentando entre Sabertooth e Fairy Tail, as batalhas começam com o Team Blue Pegasus contra o Time Quatro Puppy, o homem de terno azul finalmente revelando sua identidade.

O quarto dia dos X791 Grand Magic Games continua com a segunda partida do dia, Lamia Scale contra Mermaid Heel. Ambos os lados lutam para vencer, apenas para encerrar a batalha em um empate, levando ao início da última partida entre os Caçadores de Dragões de Fairy Tail e Sabertooth.

A batalha final do quarto dia entre Sabertooth e Fairy Tail começa com Natsu e Gajeel provando ser oponentes formidáveis ​​contra os Dragões Gêmeos de Sabertooth, mas quando o empurrão chega, Sting e Rogue decidem utilizar seu trunfo e virar a maré. batalha.

A batalha de tag matadores de dragões chega ao fim, com Natsu dominando intrépidamente os ataques combinados de Sting e Rogue. Os membros do Sabertooth assistem consternados, enquanto Jiemma fervilha de raiva pela derrota dos Dragões Gêmeos, fazendo com que os espectadores próximos se assustem. Pelo contrário, o resto de Fairy Tail comemora de alegria quando sua equipe recebe 10 pontos, finalmente superando a equipe Sabertooth por apenas um ponto. Enquanto isso, Gajeel, de volta aos seus sentidos depois de ter sido arrastado por Natsu para dentro de um carrinho, tropeça em uma caverna cheia de esqueletos de dragões, para seu choque. E durante aquela noite, Jellal finalmente consegue encurralar a fonte da aura sombria, completamente descrente da identidade da pessoa misteriosa e encapuzada.

Durante os Jogos Mágicos, os Magos da Fairy Tail seguem para o popular resort conhecido como Terra Ryuzetsu, procurando relaxar. Ao interagir com seus amigos e até membros de outras guildas, as loucas travessuras de Fairy Tail logo causam problemas para todos.

Em uma cidade distante, Lucy, Natsu e Happy, do mangá Fairy Tail de Mashima, estão em uma missão para encontrar um encrenqueiro e lidar com ela. Devido a circunstâncias desconhecidas, eles se separam. O mesmo acontece com Elie e Haru, do mangá Rave Master de Mashima. Lucy e Elie conseguem se encontrar e juntos tentam encontrar seus respectivos parceiros.

Fairy Tail está de volta! E a aventura continua de onde parou, bem no meio dos Grandes Jogos Mágicos! Mas durante o recesso, Gajeel leva Natsu e Wendy para um cemitério de dragões subterrâneo. Com ossos tão antigos, a única forma de descobrir a verdade é Wendy invocar a voz da alma de algum desses dragões mortos e perguntar pessoalmente. Mas o passado guarda uma história aterrorizante que envolve dois de seus maiores inimigos!

No cemitério de dragões, Arcadios explica ao pessoal da Fairy Tail que ele precisa fazer o Projeto Eclipse funcionar. Ele leva Natsu e seus amigos até o palácio Mercurius, mostra o portal e revela o ousado plano, mas nem todos se revelam dispostos a aceitar.

Todos só pensam na final dos Grandes Jogos Mágicos e, se aproveitando disso, Natsu e os outros vão para o castelo para resgatar Lucy. Enquanto isso, Mavis, a fundadora da Fairy Tail, utiliza-se de seu incrível poder estratégico para levar seu time à vitória!

Para vencer os Grandes Jogos Mágicos e resgatar Lucy a Fairy Tail terá que vencer a poderosa guilda Sabertooth, sua maior rival! Mas para isso, Gray terá que vencer Rufus numa batalha em que sua magia de gelo parece não ser páreo para a magia de memória de Rufus. Qual será o resultado da revanche de Gray?

A Sabertooth agora tem um novo mestre! E a Fairy Tail pode até estar na liderança dos Grandes Jogos Mágicos, mas enquanto isso, no subsolo do palácio, Natsu e os outros continuam presos. Para piorar, o destino deles parece já estar decidido: eles devem ser executados e seus carrascos são os perigosos Cavaleiros Lobos!

Apesar de sua aparência excêntrica e um tanto quanto boba, os Lobos Famintos são os mais fortes carrascos do Reino! E agora "time de resgate" da Fairy Tail precisa enfrentar esse poderoso rival e completar o resgate!

Lucy e Yukino conseguem recuperar suas chaves dos Espíritos Celestiais e invocam seus velhos companheiros de batalha para enfrentar Uosuke, o cavaleiro Garou que, apesar da cara de bobo, domina poderosas magias que causam terríveis desastres naturais!

O time de resgate da Fairy Tail precisa vencer os poderosos Cavaleiros Garou a qualquer custo, mesmo que isso signifique se tornar inimigos do Estado! Mas os carrascos do reino são poderosos demais e a batalha não será nada fácil.

O time de resgate da Lucy liderado por Natsu finalmente encontra a saída do Palácio do Inferno após sua intensa batalha contra os Cavaleiros Garou... Mas há alguém inesperado logo na saída, esperando por eles. Enquanto isso, nos Grandes Jogos Mágicos só os mais poderosos magos continuam na disputa e chegou a vez de Erza encontrar seu oponente!

O time de resgate liderado por Natsu tem sucesso ao resgatar Lucy, Yukino e... uma outra Lucy? Enquanto isso, Erza se vê diante de uma poderosa oponente: Kagura da Mermaid Heel, que luta, acima de tudo, por vingança.

A batalha de Erza contra Kagura finalmente chega ao fim de forma totalmente inesperada. Preocupados por não conseguirem dar notícias ao pessoal da guilda, Natsu e os outros tentam sair do palácio e ajudar a Lucy do futuro. Que tipo de perigo os espera no futuro que Lucy tanto teme?

A Lucy do futuro alerta sobre o ataque de mais de 10 mil dragões, mas que solução ela teria? E será que isso é mesmo verdade? Longe dali, com seu próprio grupo, Jellal tem sérias dúvidas sobre isso... menos

O fim dos Grandes Jogos Mágicos está próximo e apenas os mais fortes magos ainda estão no torneio. No entanto, Gajeel assume uma nova (e maligna) forma! Enquanto isso, Erza parte para uma luta mortal contra Minerva, mesmo estando com sua perna machucada, e Laxus encontra um dos competidores mais poderosos do torneio: Jura dos Dez Magos Santos!

Os Grandes Jogos Mágicos chegam ao seu grande final! Mas quem será o último mago a ficar de pé? Qual guilda erguerá o título de mais forte do Reino de Fiore?

Lucy não foi a única a passar pela porta do Eclipse e a verdade finalmente está vindo à tona. Mas o tempo está passando e Natsu e seu grupos precisam avisar os outros do perigo iminente.

Natsu enfrenta o Rogue do futuro enquanto Lucy pode fugir, mas a versão do futuro é muito mais poderoso que a do presente e possivelmente está do lado do mal! Enquanto isso, a princesa Hisui lentamente abre a gigantesca porta Eclipse para aproveitar a incrível quantidade de poder mágico acumulado e enfrentar os 10.000 dragões que estão prestes a chegar. Mas esses dragões anunciados pela Lucy e Rogue do futuro ainda não foram vistos...

A verdadeira ameaça da abertura do Eclipse se torna óbvia quando sai um dragão atrás do outro do portal. Será Lucy capaz de fechá-lo antes que os 10 mil dragões de 400 anos atrás entrem neste mundo?

Sete dragões invadem Crocus do passado e massacram a cidade. Parece que a única entidade capaz de derrotar um dragão é um Dragon Slayer, mas há apenas seis na cidade, então Doranbolt parte em uma missão para pedir ajuda de um Slayer nefasto...

Sete dragões passaram pelo portal Eclipse antes de ele ser fechado, mas um deles deposita vários ovos que chocam imediatamente! menos

A luta entre homens e dragões está pegando fogo. Natsu põe um plano audacioso em prática conta um poderoso dragão de fogo... um dragão que, por acaso, tem laços com Igneel, o pai adotivo de Natsu!

Millianna está determinada a matar Jellal até Ultear aparecer e revelar sua participação na morte de Simon e na criação da Torre do Paraíso. Enquanto isso, Sting se une ao Rogue do presente, muito confuso, e eles enfrentam dois dragões. E Gray trabalha com Juvia e Lyon contra os dragões que não param de surgir em uma batalha desesperadora!

Muitos dos magos da Fairy Tail estão mortos, morrendo ou totalmente cercados. Para salvar todos e se redimir de seus vários pecados, Ultear usa uma magia que fará o tempo voltar para antes de a porta Eclipse ter se aberto, mesmo custando a própria vida...

A única forma de parar o Rogue do futuro e os sete dragões do passado é destruindo a porta gigante através da qual eles vieram. No entanto ela é feita de uma liga metálica resistente a magia! E o que acontecerá à Lucy do futuro quando o seu corpo se desmaterializar?

O rei faz um baile em honra aos magos de Fiore por sua participação nos Grandes Jogos Mágicos e os esforços que fizeram para proteger o reino. Todos estão aproveitando, mas Natsu não está em lugar algum...

Os Grandes Jogos Mágicos chegam ao fim e a cidade de Crocus volta ao normal. Apesar de poucos se lembrarem, o mundo foi salvo do terrível ataque dos dragões e as consequências de se brincar com o tempo dessa forma logo aparecem para os magos que lutaram naquela noite.

Ao voltar a Magnolia, os membros da Fairy Tail são saudados como heróis e recuperam a sede. Ansiosos para voltar às atividades normais, Natsu e Lucy aceitam um trabalho achando que será fácil. No entanto...

Frosch e Lector estão fazendo compras na cidade, mas quando Lector se distrai por um momento, Frosch some. Será que o Exceed conseguirá voltar para a Sabertooth sozinho?

O pessoal da Fairy Tail ganha uma mesa de sinuca e Erza se lembra da primeira vez que jogou, há muitos anos... numa época em que sua guilda tinha uma péssima reputação por causa de bandidos como Moulin Rouge, que diziam pertencer à Fairy Tail apenas para aterrorizar as pessoas e cometer seus crimes.

Após a batalha mortal durante o Projeto Eclipse, Lucy e Yukino decidem agradecer a todos os seus espíritos celestiais e, um a um, eles são invocados para que elas realizem algum pedido. Mas os espíritos celestiais têm cada coisa em mente que agradecer pode sair bem caro...

Há mudanças climáticas bruscas acontecendo por todo mundo. Está nevando em desertos, paraísos tropicais estão com o céu sempre encoberto e há calor infernal em algumas regiões. Por conta disso, Fairy Tail está vazia, pois todos os magos saíram para fazer serviços. Lucy e Natsu recebem um trabalho do vilarejo de Seabellus que exigia um mago de espíritos celestiais.

Para tentar entender por que os espíritos celestiais se rebelaram e qual é seu objetivo. Fairy Tail de divide para procurar pistas. menos

Enquanto andam pela cidade, o pessoal da Fairy Tail encontra a princesa Hisui e Arcadios. Eles vieram para dar informações a respeito da rebelião dos espíritos celestiais.

Para impedir que os espíritos celestiais façam o ritual de Liberum, o pessoal da Fairy Tail ruma a Astral Spirytus.

Os Espíritos Celestiais se rebelaram e a oponente de Wendy é Aquarius, que agora é uma criança! E, apesar de Aquarius falar que só quer brincar, a batalha no parque de diversões promete ser muito perigosa.

A luta entre os magos da Fairy Tail e os espíritos celestiais dos 12 portões dourados continua com a disputa entre Scorpio e Cana.

A batalha entre os magos da Fairy Tail e os espíritos celestiais dos 12 portões dourados continua... E Gray pega o pior oponente possível.

Levy precisa responder perguntas muito pessoais em um quiz mortal enquanto Natsu, Wendy, Carla e Happy enfrentam um novo perigo, mas é Juvia que parece estar encurralada: além de não encontrar Aries, o deserto onde foi lançada está acabando com suas forças. É o pior lugar onde uma usuária de magia de água poderia estar!

A batalha entre os magos da Fairy Tail e os espíritos celestiais continua. Desta vez, Erza enfrenta Sagittarius.

O ritual de Liberum está em andamento, mas os magos da Fairy Tail tentam interrompê-lo. Natsu luta contra Leo enquanto Wendy tenta recuperar o globo celeste.