La gran pelea parecia haber terminado en un choque de sus magias mas poderosas entre Natsu y Master Zero. Natsu queda atrapado en un mundo paralelo. Sin embargo Igneel habla con Natsu el cual desata todo el poder del Dragon Force al limite..!! Llego el momento..! todos destruyen la lacryma y Natsu tambien, derrotando a Master Zero. Cuando se reunen todos la sorpresas comienzan.

Natsu, Gray, Jura, Ichiya, Lucy, Happy, Charle y Wendy se niegan a que las fuerzas del consejo se lleven a Jellal por lo que oponen resistencia. Sin embargo Jellal no pone resistencia y Erza deja que se lo lleven a pesar de que no quiere eso. Dramaticas escenas de Erza que dejan triste a cualquiera. En Caith Shelter el maestro revela que el es el unico sobreviviente Nirvit y la razon del gremio. Wendy entiende la verdad con lagrimas y Erza le propone ir a Fairy Tail con los demas.

Todo va bien para los magos de Fairy Tail, exepto por Gajeel que no tiene un gato como los demas Dragon Slayers. Gray trae consigo informacion sobre una persona que a visto a un Dragon. Natsu y Wendy se dirigen alli, Gajeel no, pues cree que es mentira. Era una Trampa en una ilucion de Hotel Gray aparece de manera extraña y se aproxima una gran pelea.

La super pelea de Natsu vs Gray empieza. Los dos muy parejos demuestran sus grandes habilidades. Lucy y Erza salen en busca de Natsu y Wendy pero se encunetran con el asesino fujitivo. Luego aparece otro..!! (Los dos con cara de lagartos) Y comiensan las peleas. Natsu vence en el ultimo ataque pero Gray lo hace caer en su trampa. Es capturado..! y se puede ver el porqe, El Dragonoid Surge...!!

La Historia de Dahpne sale a la luz. Hi hi hi. Wacaba , Macao y Elfman llegan a ayudar capturando a Gray. El Drogonoid sorprende a todos al volar y dirigiendose a Magnolia. Los magos de Fairy Tail preparan el ataque por ordenes del Maestro. Detener al Dragonoid a cualquier costo. Natsu toma una decision ser destruido con el Dragonoid.

El maestro le pregunta a Gray la razón de su traición. Gray le contesta que días atrás había oído un rumor sobre una mujer que quería crear un dragón artificial. Él se reunió con la mujer y ella le dijo que capturaría a Natsu para usarlo como fuente de energía para el dragón. De este modo el maestro decide que solo Natsu es capaz de parar a ese dragón por lo que, entre todos, tendían que enfurecerlo para poder escapar de su prisión.