Os membros da Fairy Tail se preparam para o Exame de Promoção da Classe S anualmente da guilda, que concederá a classificação da Classe S para quem passar. Os oito participantes - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy e Mest (um homem que afirma ser discípulo de Mystogan) - são instruídos a escolher um parceiro para acompanhá-los durante o exame, que será realizado em Ilha Tenrou, o solo sagrado da Fairy Tail. Natsu faz parceria com Happy, Gray com Loke (que anula temporariamente seu contrato com Lucy), Juvia com Lisanna, Elfman com Evergreen, Freed com Bickslow, Levy com Gajeel e Mest com Wendy. Durante esse período, Cana diz a Lucy que pretende deixar a guilda, caso ela não seja aprovada no exame, afirmando que já passou no exame quatro vezes antes. Ela revela seus motivos para fazer isso com Lucy, que se oferece para se tornar parceira de Cana. Enquanto isso, Charle tem breves vislumbres de eventos desastrosos no futuro, um dos quais inclui os jovens de cabelos pretos da floresta.

Os oito participantes do exame chegam à Ilha Tenrou, onde cada um deles deve fazer uma das oito rotas que levarão à próxima etapa do exame. Lucy e Cana seguem uma rota em que são obrigados a lutar contra Freed e Bickslow em uma batalha que determinará qual par poderá avançar. Lucy e Cana temem não ter chance contra eles, mas Freed joga a batalha fingindo ser fraco contra as mulheres em trajes de banho, permitindo que Cana o derrote. Enquanto isso, Natsu segue o caminho que acredita que o levará a lutar contra Erza, mas está em êxtase ao encontrar Gildarts esperando por ele.

Em seus julgamentos preliminares, Juvia e Lisanna enfrentam Erza, enquanto Elfman e Evergreen se vêem de pé contra Mirajane. Enquanto isso, Natsu luta entusiasticamente contra Gildarts, com uma série de flashbacks detalhando como Natsu nunca foi capaz de derrotá-lo desde a infância. Justo quando Natsu acredita que ganhou a vantagem, Gildarts libera uma imensa aura de poder mágico, levando Natsu a se render com medo. Gildarts ensina a Natsu os benefícios que o medo tem para que ele se torne mais forte e diz que ele passou no julgamento preliminar.

Depois de ser derrotado por Gray e Loke, Mest convence Wendy a ajudá-lo a procurar um segredo que ele afirma estar escondido na ilha. Preocupado com Wendy, Charle chega à Ilha Tenrou junto com Pantherlily, que duvida das alegações de Mest de ser discípulo de Mystogan e suspeita que Mest pode não ser um membro da Fairy Tail. Enquanto isso, Levy e Gajeel passam pela única rota desprovida de oponentes, Elfman e Evergreen derrotam Mirajane, e Juvia e Lisanna perdem contra Erza. Na segunda parte do exame, Makarov instrui os demais participantes a procurar na ilha o túmulo de Mavis, o primeiro mestre de Fairy Tail, dentro de seis horas. Durante sua busca, Elfman e Evergreen encontram o jovem de cabelos pretos, que involuntariamente desencadeia uma onda de magia letal, embora Natsu chegue a tempo de salvar seus amigos.

Natsu ataca o jovem de cabelos pretos sem efeito, fazendo com que o jovem se desespere por Natsu não ser forte o suficiente para derrotá-lo. O jovem desencadeia outra onda de magia mortal contra Natsu e desaparece, mas Natsu é protegido do ataque por seu cachecol, que fica preto. Apesar do encontro, os participantes continuam seu exame como de costume. Enquanto isso, a guilda das trevas mais poderosa da Aliança Baram, Grimoire Heart, se aproxima da Ilha Tenrou em busca da juventude, que é revelada como o antigo mago Zeref. Levy, que se separa de Gajeel depois de discutir com ele, é atacado pelos membros do Grimoire Heart, Yomazu e Kawazu. Gajeel a resgata, e os dois se preparam para lutar contra seus atacantes.

Gajeel e Levy lutam com Yomazu e Kawazu, que revelam que estão apenas procurando a ilha por seus companheiros de guilda mais poderosos. Embora seriamente ferido, Gajeel envia Levy para avisar o ataque da Fairy Tail of Grimoire Heart e derrota os dois batedores. Enquanto procura Wendy junto com Juvia, Erza encontra Levy e acende um farol que significa a suspensão do exame e o ataque inimigo. Enquanto isso, Charle e Pantherlily confrontam Mest sobre sua identidade.

Mest é revelado como um membro do Conselho Mágico enviado à Ilha Tenrou para procurar evidências incriminadoras contra Fairy Tail e dissolvê-las. Ele, Wendy, Charle e Pantherlily são atacados e derrotados por Azuma, um dos membros mais poderosos de Grimoire Heart, os Sete Parentes do Purgatório, que destrói facilmente a frota de navios do conselho que Mest convocou para apoio. Makarov tenta conjurar Fairy Law para repelir Grimoire Heart, mas o mestre da guilda das trevas, Hades, contesta o feitiço com Grimoire Law. Makarov reconhece Hades como Purehito, seu antecessor como o mestre de Fairy Tail.

Makarov é derrotado e gravemente ferido em sua batalha contra Hades, que é sentida pelos errantes Laxus. Enquanto isso, os outros membros do Fairy Tail lutam contra o exército de Grimoire Heart. Juntando-se à batalha estão os Sete Parentes do Purgatório, cada um dos quais possui uma forma antiga de magia chamada Magia Perdida. Natsu enfrenta Zancrow, um dos Seven Kin e um "God Slayer" que pode criar chamas negras que Natsu é incapaz de comer.

Natsu é dominado pela magia God Slayer de Zancrow, que se mostra superior à sua própria magia Dragon Slayer. Ao encontrar Makarov gravemente ferido durante sua luta, Natsu recupera sua determinação e derrota Zancrow anulando seu próprio poder mágico, permitindo que ele coma as chamas de Zancrow e combine seu poder com o dele. Enquanto isso, Lucy, Cana, Gray e Loke lutam contra Caprico, outro membro dos Seven Kin, enquanto Mirajane e Lisanna lutam com Azuma.

Azuma descobre a antiga identidade de Mirajane como "o Demônio" e prende Lisanna a uma bomba-relógio para que ele possa lutar contra Mirajane com força total. Não querendo perder Lisanna novamente, Mirajane se sacrifica para defender Lisanna da explosão. Os membros restantes da Fairy Tail aprendem com os Sete Parentes seu verdadeiro objetivo: ressuscitar Zeref e criar o Mundo da Grande Magia, onde apenas bruxos prosperariam enquanto o resto da humanidade estaria sujeito ao inferno na Terra. Enquanto isso, Ultear encontra Zeref e, após uma breve batalha, o captura com sucesso.

Elfman e Evergreen são derrotados e derrotados pela Arca da Modalidade de Rustyrose, que lhe dá o poder de criar qualquer coisa a partir de sua imaginação. Enquanto isso, Loke reconhece Caprico como o espírito celestial de Capricórnio, e que ele tem o poder de controlar os seres humanos. Ele envia Lucy, Gray e Cana para longe enquanto luta com Caprico, que reconhece Lucy como a filha da bruxa celestial Layla Heartfilia.

Caprico revela-se um humano chamado Zoldio que se fundiu com Capricórnio usando sua magia de Subordinação Humana. Ele possui Loke, mas Loke dá seu anel Regulus ao Capricórnio recém-libertado, que o usa para libertar Loke e destruir Zoldio. Enquanto isso, Cana sugere a Lucy e Gray que se separem para procurar os Sete Parentes e derrotá-los para que possam retomar o exame. Depois que Lucy determina a localização do túmulo de Mavis, Cana a derruba com um feitiço de sono e a abandona para encontrar o túmulo, levando-a a ser encontrada por Kain Hikaru, dos Sete Parentes.

A batalha de Lucy e Hikaru interrompe a batalha de Natsu com Ultear, levando Natsu a ajudar Lucy e reformar seu antigo time enquanto Ultear sai com Zeref. Hikaru assume o controle do corpo de Lucy usando sua magia amaldiçoada, que Natsu e Happy aproveitam quando obtêm a boneca de vodu de Hikaru, acendendo-a no fogo, transformando Lucy em uma bola de fogo viva e jogando-a em Hikaru, derrotando-o.

Dranbalt tenta ajudar Natsu e seus amigos a evacuar a ilha enquanto o Conselho Mágico planeja demitir Etherion mais uma vez, mas eles se recusam a sair. Enquanto isso, Juvia é quase derrotada durante a batalha dela e de Erza contra Meldy dos Sete Parentes, mas recupera sua vontade de lutar ao ouvir Meldy dizer que quer matar Gray por vingança por machucar Ultear, e envia Erza para procurar Gray e seus amigos. . Ver a determinação de Juvia em lutar por Gray leva Meldy a vincular ambos os sentidos físicos aos de Gray para garantir que ele morra, não importa quem é morto em sua batalha.

Juvia se recusa a matar Meldy e tenta impedi-la de se matar. Ao fazer isso, Juvia testemunha as felizes lembranças de Meldy com Ultear através de seus sentidos conectados e a convence a parar de lutar. Enquanto isso, Gray conhece Ultear, que afirma ser seu aliado e que seus planos para Zeref fazem parte do que sua mãe Ul queria. Os outros membros da Fairy Tail encontram as forças restantes de Grimoire Heart: Erza enfrenta Azuma; Levy, Lisanna e Pantherlily enfraquecidos contra Rustyrose; e Natsu, Lucy e Wendy contra o poderoso comandante adjunto de Grimoire Heart, Bluenote Stinger.

Cana encontra o túmulo de Mavis e reflete sobre suas razões para se tornar uma bruxa da Classe S: ​​seu pai é revelado como Gildarts, que não sabe de seu relacionamento com ela, levando a jovem e tímida Cana a decidir se tornar uma bruxa da classe S e reforçar sua própria confiança para revelar a verdade para ele. No entanto, Cana percebe que ela também traiu Lucy em sua determinação. Quebrado pela culpa, Cana pega o feitiço Glitter Brilhante do túmulo e usa uma carta encantada que a leva a Lucy, enquanto ela e seus amigos são atacados pelo Bluenote. Ela tenta executar o feitiço no Bluenote, mas falha. No entanto, ela é salva quando Gildarts chega e ataca o Bluenote.

Gildarts luta com Bluenote enquanto Fried e Bickslow, que retornaram à Ilha Tenrou junto com ele, ajudam Levy, Lisanna e Pantherlily a lutar contra Rustyrose. Enquanto isso, Azuma revela a Erza que ele usou sua magia, o Grande Arco da Árvore, para absorver a energia mágica da gigante Tenrou Tree da ilha, destruindo-a e drenando a força de todos os membros da Fairy Tail na ilha, exceto Erza.

Erza faz Azuma prometer devolver o poder mágico de sua guilda se ela o derrotar. Ela mesma é quase derrotada quando Azuma usa a magia da Árvore Tenrou, mas recebe seu segundo vento ao ouvir a voz de Jellal e, tirando poder da magia da árvore, corta Azuma.

Azuma se transforma em uma árvore como resultado do uso excessivo de sua Great Tree Ark, mas cumpre sua promessa a Erza e retorna o poder mágico da guilda, dando a Gildarts, Fried e Bickslow força suficiente para derrotar Bluenote e Rustyrose. Enquanto isso, Ultear diz a Gray que o único feitiço que pode derrotar Hades é Iced Shell. Ela então pega Zeref e volta para Meldy, revelando a ela que ela está realmente tentando manipular Gray para derrotar Hades por ela, para que ela possa guardar Zeref para si mesma. No entanto, Gray não se deixa enganar por seu engano e, percebendo seus verdadeiros motivos, a desafia.

É o pupilo de Ul vs. a filha de Ul! O que Ultear realmente procura e por que ela se voltou contra sua própria carne e sangue? A batalha final com o líder dos 7 Parentes do Purgatório chega à sua emocionante conclusão!

Natsu Dragneel, Lucy Heartfilia, Gray Fullbuster, Erza Scarlet e Wendy Marvell enfrentam Hades, onde são facilmente derrubados. No entanto, Laxus Dreyar entra em ação para salvar o dia.

Laxus luta com Hades com força total e consegue dominá-lo aparentemente. Enquanto isso, no acampamento, os membros não feridos da Fairy Tail tentam proteger os feridos do retorno de alguns membros do Grimoire Heart. Laxus pode se vingar da derrota de seu avô?

Com uma sobrecarga de Laxus, Natsu se transforma em um dragão Thunder-Flame ultra-poderoso! Mas será suficiente para rivalizar com a força insondável da mais profunda das magias? E será que Fried e Bickslow, exaustos, conseguirão acabar com a tenaz dupla de Yomazu e Kawazu?

A batalha com o Hades chega a uma conclusão emocionante! Finalmente, o amanhecer chega a Tenroujima ... Mas isso é realmente o fim?

A batalha por Tenroujima acabou e Makarov suspende o Exame de Progresso da Classe S por enquanto ... Enquanto isso, Cana decide contar a verdade a Gildarts, mesmo que ela não seja uma bruxa da Classe S. Mas o que aconteceu com Zeref?

Acnologia chega à ilha e começa a destruí-la. Vendo o Dragão Negro do Apocalipse, Makarov diz aos membros de sua guilda que corram enquanto ele luta, mas as fadas não saem sem o mestre e decidem lutar ao lado dele. No entanto, seus esforços acabaram sendo inúteis quando Acnologia libera seu Rugido do Dragão, aparentemente destruindo a ilha e todos os demais.

Sete anos se passaram desde a destruição de Tenroujima e o desaparecimento de todos na ilha. A guilda está em um estado triste, com membros saindo em massa, trabalho decente em falta, e a própria Fairy Tail suplantada por uma guilda maior e mais má, Twilight Ogre. Mas um dia, os membros do Blue Pegasus voam para entregar algumas notícias surpreendentes ...

Natsu e os outros membros retornaram de sua permanência de sete anos, mas na sua ausência, Fairy Tail se endividou com a guilda de gângsteres, Twilight Ogre. Enquanto Makarov os visita para tentar negociar um acordo, Lucy procura seu pai, que ela não vê há sete anos ...

A ainda quebrada Lucy e Natsu aceitam um trabalho para capturar o mestre ladrão de máscaras, Velveno, em uma dança de salão mágica, mas primeiro ... Natsu tem que aprender os passos

Quando Natsu e companhia escoltam uma remessa de ouro, o trem é sequestrado pelo trio perversamente flatulento conhecido como Jiggle Butt Gang. Depois que Natsu e Lucy são surpreendidos pelo grupo, cabe a Wendy salvar a remessa, uma tarefa difícil quando Wendy é refém.

Uma pomada mágica deixa Lucy invisível! No começo, é divertido, pois ela pode brincar com as amigas, mas depois começa a perder mais do que apenas sua visibilidade!

Lucy recebe um visitante inesperado, com um presente ainda mais inesperado ... um desejo do pai em sua morte.

Natsu e Laxus vão lutar e os outros membros da Fairy Tail mal podem esperar para vê-lo ... exceto Erza e Gray, que estão em uma missão para capturar alguns bandidos e seus guarda-costas mágicos! Enquanto isso, Lucy ainda está tentando descobrir o significado dos personagens antigos na lembrança de seu pai ...

Lucy é o alvo de uma trama desconhecida pelos colegas da Earthland de Hughes, Sugarboy e Coco. Mais sobre o mistério da barra de ferro é revelado.

É Natsu versus Sugar Boy! Wendy e Lily contra Coco! Lucy contra Hughes! E Gildarts contra Byro! Mas os membros da Legião estão realmente atrás de Lucy ... ou algo mais ?!

Depois que Legion sai com a chave de Lucy, a única coisa que os membros de Fairy Tail podem fazer é procurar pistas para descobrir o objetivo de Legion e o propósito da lembrança do pai de Lucy. Eles vão para a antiga mansão da família de Lucy, mas assim que descobrem uma dica, mais dois Legionários caem na festa ... e um deles é um Excedido!

É uma corrida contra o tempo, quando os membros da Fairy Tail se dividem em grupos para encontrar as peças dispersas do relógio místico antes da Legião, mas elas se deparam com todo tipo de obstáculos. Nem ajuda que Natsu atualmente seja uma versão do tamanho de uma boneca!

Natsu e a equipe de Lucy exploram as ruínas antigas do Cemitério Sagrado, indo cada vez mais para baixo à medida que passam pelo desafio de cada andar. Enquanto isso, em um espaço interdimensional, Gray, Juvia e Lyon estão em uma batalha desesperada com Sugar Boy pela primeira peça do misterioso relógio!

As equipes Fairy Tail estão cada vez mais próximas das partes do relógio, mas dois membros da Legion já apareceram para desafiar a equipe de Natsu! E isso significa mais travessuras de mudança de tamanho, armadilhas mortais e aliados improváveis ​​do que você pode jogar!

Eles estão de volta por demanda de ninguém! O Jiggle Butt Gang está cometendo mais falhas perfumadas (ou são essas "fragrâncias sujas") do que nunca, o que fede porque elas estão fazendo isso bem na cara de Erza e Wendy! Enquanto isso, a única coisa que pode acabar com a briga entre Natsu e Dan ... é Lucy ?! Ah, e ... as partes do relógio são finalmente descobertas!

Pantherlily luta e derrota Samuel enquanto a equipe de Gajeel recupera a parte do relógio de uma câmara subterrânea. Enquanto isso, os irmãos Strauss encontram outra parte do relógio e encontram Mary Hughes, enquanto Byro aparece diante da equipe de Natsu com o ponteiro do relógio em sua posse.

Mary Hughes quebra um tabu, liberando seu poder supremo! Mirajane pode superá-la? Além disso, Natsu assume um polvo gigante! E ... a estréia da gangue Jiggle Jugs ?! (Aviso: não é tão atraente quanto parece ...)

Natsu dá tudo o que tem contra uma Legião: Byro Cracy, que tem o poder de anular toda a magia! Os outros grupos Fairy Tail chegarão lá a tempo de participar? Ou isso será ... o começo do fim?

Apenas quando parece que Fairy Tail está prestes a ter uma briga climática com Byro pelo Relógio Infinito, Oracion Seis retorna, com poderes atualizados e um desejo de tornar o relógio sinistro o seu!

Oracion Seis fugiu com o Relógio Infinito e parece querer contar até o dia do juízo final. Enquanto isso, Fairy Tail se reagrupa, usando as habilidades de adivinhação de Cana para localizar os alvos de Oracion Seis e escolher os melhores times para persegui-los!

Doranbolt ... ou é Mest Gryder? ... retorna! Mas de que lado ele está neste momento? Enquanto isso, o trabalho em equipe não está funcionando para Natsu, Elfman e Lucy contra a ameaça do Jackpot! Da mesma forma, os novos parceiros Erza e Evergreen simplesmente não se dão bem!

Mest e Lahar conhecem a pessoa misteriosa que Zentopia escondeu ... ou isso está caçando? Gray e Fried enfrentam um dos Seis Generais (e o novo objeto de adoração de Dan Straight), Angel! Enquanto isso, Erza, Evergreen e Max são confundidos por Cobra, mestre do som!

Os membros da Oración Seis param de lutar contra Fairy Tail e retomam sua missão de lançar Anti-Links nos feiticeiros celestes escondidos nas igrejas, levantando completamente o selo da verdadeira forma do Relógio Infinito, um enorme relógio mecânico. Byro, enquanto isso, diz à equipe de Natsu suas ordens de Lapointe para levar Lucy ao arcebispo de Zentopia. Com o plano de Oración Seis completo, "Michelle" revela sua verdadeira identidade como membro da Oración Seis, Imitatia, que se apresentou como parente de Lucy para manipular Fairy Tail para ajudá-los. Ela também revela sua autoridade como arcebispo dado a ela pelo real, forçando Byro a seguir suas ordens e sequestrando Lucy.

Os planos desonestos do cardeal Rapowant começam a se concretizar com o tempo, afetando até os membros da Fairy Tail a bordo de Christina, de Ichiya. No caminho para resgatar Natsu e Lucy, eles se tornam crianças, idosos e até espécies diferentes!

Enquanto Natsu e outros membros da Fairy Tail correm para salvar Lucy antes que ela seja sacrificada pelo novo Oracion Seis, Gildarts tem um confronto não mágico com Byro. Eles também aprendem o segredo do cardeal Rapowant, que nem ele sabia!

Como Lucy está sendo sugada lentamente dentro do Relógio Infinito, Imitatia enfrenta Natsu, Elfman e Coco. Além disso, todos os outros membros da Fairy Tail começam a trabalhar para impedir o Relógio Infinito de trazer o caos e encontrar a fugitiva Kinana. Erza e Cobra continuam sua partida. Gray e Dan Straight enfrentam Angel, cuja mágica auto-intitulada prova ser mais perigosa para ela do que para seus oponentes.

A batalha para resgatar Lucy do Relógio Infinito continua, mas pode ser tarde demais quando Lucy se tornar uma com o relógio! Além disso, a batalha climática entre Erza e Cobra!

Apenas Brain II fica entre Natsu e Lucy, mas ele é o mais poderoso dos Seis Generais! Além disso, aprenda a história secreta de Lucy e Michelle neste final épico do arco Key of the Starry Heavens!