S级考试开始参加考试的众人决定了自己的搭档

众人陆续到达天狼岛，选择了第一轮各自要走的路卡娜一组遇见弗雷德一组，弗雷德和毕古斯罗被打败（为还卡娜和露西人情，故意败掉）纳兹遇到了基尔达斯

朱比亚和丽莎那遇到了艾露莎，被打败艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见米拉　　纳兹VS基尔达斯纳兹没能打败基尔达斯，基尔达斯看纳兹的实力算他通过

夏露露和利力去天狼岛找温蒂　　格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷胜　　艾尔夫曼和艾芭葛琳用某些办法赢了米拉　　通过第一轮的人开始第二轮考试，寻找初代梅比斯的坟墓　　众人开始意识到梅斯特可能不是公会的人艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见杰尔夫杰尔夫[死亡捕食]忽然发动，纳兹出现救了他们

传说中的黑魔导士瑟雷夫，终於现身，却留下令人不解的话，虽然纳兹等人逃过一劫，但是闇黑公会里最强的公会「恶魔心脏」，已经展开狩猎妖精的行动，目的是要让沉睡在瑟雷夫体内的”东西”甦醒过来。S级魔导士的升级考试，即将变成一场惨烈的幸存战……。

戈吉尔及蕾比，在半路遇到恶魔心脏的成员，得知主力部队即将到来，而当艾尔莎得知讯息後，立刻发出红色讯号弹，告知所有妖精尾巴成员，准备迎战入侵的敌人，唯有温蒂不记得信号弹的意义，询问身旁的梅斯特，他竟也表示忘记了，究竟梅斯特的真实身份是……。

原来梅斯特是评议院的人，为毁掉妖精尾巴，故意潜入天狼岛，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途杀出恶魔心脏的成员，只好与温蒂联手抵抗对方。在此同时，马卡罗夫为了保护妖精尾巴，终於打算出手，没想到面对的敌人哈迪斯，竟然是个意外人物……。

哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任会长，更是交棒给现任会长马卡罗夫的人，却因为深信黑魔法的力量，决心毁掉妖精尾巴，并找出瑟雷夫，为此派出手下的炼狱七眷属，不但个个魔法高强，而且都能使用失落的魔法，难道妖精尾巴气数已尽……？

露西格雷等人遇到卡普利科纳兹VS赞库罗纳兹见到负伤的会长纳兹打败赞库罗。

米拉VS阿兹玛米拉败了乌鲁提亚找到杰尔夫七眷属说出他们的目的。

艾尔夫曼和艾芭葛琳VS鲁西罗斯，艾尔夫曼被打败评议院的船全被毁，评议院决定与本部联络纳兹凭味道去找伽鲁纳岛的面具男（乌鲁提亚）。

洛基VS卡普利科　　纳兹见到乌鲁提亚　　洛基打败卡普利科　　卡普利科成为露西的星灵露西猜出了初代会长坟墓所在，卡娜把露西弄晕，自己去找卡因·希卡鲁出现

卡娜为继续自己的S级升级考试，竟将露西催眠在路旁，没料到华院随後出现，虽然露西即时醒来，却不是华院的对手，还好中途遇到纳兹与哈比，俩人於是企图联手对付华院，但华院毕竟是炼狱七眷属之一，实力当然强过纳兹与露西……。

在纳兹的奇策下，露西终於打败华院希卡鲁，但另一方面的艾尔莎与茱比亚，尽管俩人连手，却迟迟无法打败梅儿蒂，眼看就要大事不妙，梅儿蒂的一句话，却意外激发茱比亚的真正实力，只是没想到，最後竟被梅儿蒂反过来利用……。

在梅儿蒂施展的失落魔法下，茱比亚和梅儿蒂以及格雷三人，共有了感觉，梅儿蒂意在杀死格雷，想以自杀方式，结束格雷的生命，但最後反被茱比亚的爱情感化。尽管七眷属折损了一半人员，但真正可怕的布鲁诺特，及将加入战局……。

布鲁诺特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光辉，而顺利到达梅比斯坟前的卡娜，意外发现了妖精光辉，为拯救正在受难的同伴，卡娜决定利用这项魔法去对付敌人，但没想到布鲁诺特非泛泛之辈，就在大家危急时，吉尔达兹出现了……。

吉尔达兹、弗里德、毕可斯罗，在危急之际赶来，解救了伤痕累累又精疲力尽的同伴们，而正与阿兹马对峙的艾尔莎，也不断将她对同伴们的爱化为力量，没想到阿兹马失落的魔法，让象徵天狼岛的天狼树产生变异，妖精尾巴的全灭，已经开始倒数计时……。

天狼岛受到支配，所有魔导士的魔力正被慢慢夺去，而阿兹马为了和妖精女王对战，只让艾尔莎能自由行动，但艾尔莎似乎也不敌阿兹马的强大魔力，就在此时，艾尔莎听见了不可能存在的杰拉尔声音，更看见纳兹等同伴们的笑容，艾尔莎是否还能站得起来…。

由於艾尔莎打倒阿兹马，天狼树终於得到解放，妖精尾巴成员们也取回了魔力，让原本陷入危机的吉尔达兹和弗里德、毕可斯罗，得以向恶魔心脏展开反击。另一方面，七眷属之长的乌璐缇雅与格雷，即将为了围绕乌璐的爱恨情仇，正式展开对决！

对乌璐抱持正负感情的格雷与乌璐缇雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控时间的乌璐缇雅面前，格雷的冰块武器起不了作用，不是被送往未来而蒸发，就是被送往过去化成水。不过乌璐缇雅对母亲的憎恨来由，在与格雷对战的过程中，逐渐揭晓……。

妖尾众人分为防守和进攻两队赞库罗被杰尔夫杀掉，朱比亚、梅尔蒂昏迷，杰尔夫离开进攻小队合力打哈迪斯会长，却完全没有起作用拉克萨斯出现。

拉克萨斯VS哈迪斯会长妖尾防御小队被袭击哈比等猫（？！）潜入恶魔心脏内部拉克萨斯把自己所有的魔力给了纳兹

防御小队各位VS恶魔心脏杂兵（？！），胜。纳兹VS哈迪斯会长，攻击依然不起作用，纳兹等人魔力用尽。

哈比等人破坏了恶魔的“心脏”乌鲁提亚把天狼树恢复原样，妖尾众人魔力恢复恶魔心脏被打败众人休息，朱比亚回来，因为把杰尔夫跟丢而求格雷惩罚= =杰尔夫找到了哈迪斯。

现身在恶魔心脏哈迪斯会长面前的瑟雷夫，惩罚了这个闇黑公会的祸首，但也表示既然亚克诺罗基亚被召唤出来，世界就只能走向终结。另一方面，卡娜终於对吉尔达兹表明自己的身分，但没有人料到，这个充满父女之情的天狼岛，即将发生巨变……。

原来亚克诺罗基亚是默示录里的黑龙，突然出现在天狼岛上，出其不意的攻击妖精尾巴，而且拥有绝对性的力量，连吉尔达兹和拉格萨斯都无法与之抗衡，就在千钧一发之际，马卡罗夫会长挺身对抗，誓死保护自己的孩子……。

自从纳兹等人随著天狼岛一起消失後，已过了整整七年时间，妖精尾巴从强大的公会，堕为菲欧烈里最弱小的公会。眼看成员们因怀念消失的同伴而丧志，第四任会长马卡欧，犹豫著是否要解散公会，就在此时，青色天马的一夜等人，传来消息表示天狼岛还存在著……。

原来纳兹等人还活著！在妖精尾巴第一任会长梅比斯的保护下，一行人整整沉睡了七年之久，才终於平安回到公会，不过物换星移，失去的七年岁月毕竟太漫长，一行人被迫面对残酷的事实，露西也得知自己的父亲，已在一个月前过世……。　　天狼岛事件後，已经过7年的妖精尾巴！！　　纳兹们努力接受种种变化，也努力过著每一天……某一天里，来了一名神秘的少女！！　　她将为妖精尾巴，带来什麼样的风暴！？

家里金库被偷的纳兹和哈比，与同样身无分文的露西，决定接下报酬高达400万J的工作，到伯爵家所举办的舞踏会上，保护每七年展示一次的传家戒指，没想到艾尔莎和格雷等人也一起跟来，看样子舞踏会势必又有一番混乱……。

纳兹一行人接下工作，负责押送列车上的金块，但纳兹照旧晕在列车上，正好有一群强盗想抢夺金块，趁著纳兹无法动弹之际，将露西和哈比等人弹出车外，只留下温蒂和纳兹。为保护金块和纳兹，温蒂采取了令人意料不到的计谋……。

露西在七年前调合了一瓶魔法药水，目的要让肌肤变美，但闲置七年的结果，让她完全变成透明人！露西决定到公会去捉弄大家，後来被发现了，虽然在蕾比和弗里德的协助下，试图变回来，没想到结果却是露西本身的存在被抹灭了！？

纳兹与戈吉尔，巧遇久违不见的拉格萨斯，同时提出要与拉格萨斯决斗的要求，後来竟发展成将整个城市卷入其中的”庆典”。另一方面，露西为解读父亲遗物所浮现出来的古代文字，连日来努力埋首书中，终於从某书中找到文字所隐藏的讯息……。

妖精尾巴公会前出现三个人，分别是可可、休斯、修格波伊，还恶狠狠的要公会交出露西。原来他们并非当初在伊多拉斯里认识的三人，而是一开始就存在亚斯蓝德里的人，而且实力似乎很强，让纳兹等人无力抵抗，眼看露西就要被捉走了……。

露西与米歇露受到玛莉的魔法操控而跌落悬崖，还好被阿莉耶斯及时救起，露西於是开始召唤星灵出来作战。另一边的纳兹，正与修格波伊陷入苦战，中途现身的吉尔达兹，也与拜罗势均力敌。原来这些人是隶属於教会组织”森多比亚”的战斗部队，而他们的真正目的是……。

原来雷吉翁队的目的，在抢夺露西父亲的遗物”指针”，而被夺走指针後的露西，非常沮丧，大夥於是动身想抢回遗物，并来到露西家以前的宅邸，设法寻找指针所隐藏的秘密，最後终於发现线索，找到关键的书，不料雷吉翁队再度出现……。

原来裘德的遗志与即将到访的混沌世界之谜，隐藏在”星空之钥”的故事书里，露西在得知父亲将这项重任托付给她後，决定去寻找分散在各遗迹与圣堂里的挂钟零件。当零件被蒐集齐全後，究竟会发生什麼事？雷吉翁队所求的圣战与混沌世界又是什麼？

纳兹这一组人马，在沙漠里找到入口後，被流沙卷进去，意外发现遗迹的墓所里，到处是机关，最後还遇到雷吉翁队的人马。另一方面的格雷这一组，也找到教会的遗迹，还破解岩石的机关，顺利进入里面，却同样遇到雷吉翁队的修格波伊

纳兹一行人遭遇到强敌可可和唐，一下是露西被变小，一下是哈比被变大，几个人被唐耍得团团转，好不容易才脱身而出，留下纳兹继续对抗唐。另一边的蕾比和戈吉尔等人，以及艾尔莎和卡娜等人，也努力在寻找零件所在地…

为寻找挂钟零件，艾尔莎等人来到魔导图书馆，却遭遇到想来抢夺的扭屁股团，温蒂想和平解决问题，再度穿上扭屁股团的黑色团服。另一方面的纳兹，依旧和唐激战中，还意外跌进露西等人所在的地方，唐一看到露西，又开始狂追起来…妖精尾巴的信念，　　就是保护露西父亲‧裘德的遗志与遗物！！　　左右世界命运的这一场……”圣战”　　将是妖精尾巴、雷吉翁队、六魔将军的三方激战！！

阴影齿轮和戈吉尔以及庞沙利利这组人马，终於来到险峻的巖石山上，却遇到雷吉翁队的军师萨米耶鲁，利利於是和萨米耶鲁展开艾克希特之间的对战，让戈吉尔等人趁机寻找零件，结果真的找到了，没想到一切都在萨米耶鲁的计算中……。

虽然纳兹打败了唐，却出现更强大的敌人拜罗！而米拉这边的手足，也遇到劲敌玛莉，米拉还反过来被玛莉操控去对付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦灵魂就要击垮艾尔夫曼和莉莎娜，这时米拉违反会长的禁令，打算开启被封印的第二魔力……。

为夺回露西父亲的遗物，纳兹努力与拜罗奋战却始终不敌，尽管最後艾尔莎等人纷纷赶到，仍因魔法被无效化，无法取得人数上的优势。就在此时，挂钟零件纷纷归位，钟声突然响彻云霄，而且还出现一群令人意想不到的家伙……！

出现在妖精尾巴和雷吉翁队面前的，是昔日在涅槃里与纳兹等人死斗的六魔将军！以首脑二世为首，实力大增的新生六魔将军，以压倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁队，随後带著完成的无限时钟消失，世界的命运究竟会走向何方……？　　由於「失去生存意志的少女」出现了，　　加上米歇露拥有惊人的”真相”，　　为三方的殊死战投下震撼弹！！　　此刻、“绝望”将被解放开来……！？

自从六魔将军抢走无限时钟後，菲欧烈境内的教会袭击事件发生的更频繁。虽然不清楚攻击教会的目的何在，但绝不能让六魔将军继续为所欲为，必须尽快找出六魔的下落，为此在卡娜的占卜下，大夥儿决定分成几个小队出击！

在卡娜的占卜下，纳兹和露西以及艾尔夫曼组成小队，但遇到杰克波特时却突显默契不足的缺点，因此陷入苦战。不仅如此，其他小队也都因为成员之间的默契不足等问题，同样陷入危机。一向以拥有深厚羁绊为傲的妖精尾巴，这次却出现不协调音，究竟要如何面对强大的敌人…

正当妖精尾巴、雷吉翁队、新生六魔将军的三方人马在激战时，评议院的拉哈鲁和多兰巴鲁特，在教会遇见一名少女，让多兰巴鲁特想起自己见死不救的温蒂来，没想到雷射出现了，还在多兰巴鲁特面前攻击这名少女……

吉尔达兹和菈姬找到的女性，名叫米歇露罗布斯塔，但米歇露目前正和纳兹以及露西在对抗敌人才是，究竟自称是露西亲戚的米歇露是何方神圣？在妖精尾巴各小组与敌人的奋战中，逐渐揭晓敌人的真正目的，最後的六魔将军又是谁……？

原来无限时钟是用来发动「真实梦魇」以操控”时间”大魔法的装置，负责统领六魔将军的首脑二世，打算利用这个装置来毁灭世界。另一方面纳兹发现最後一名六魔就是伊米泰希雅，而为了赶去救露西，正企图和扭屁股团联手逃狱……。

无限时钟最後还是发动了「真实梦魇」，眼看露西就快被当成活祭品来完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全员出动要去救露西和纳兹，却因为「真实梦魇」被挡下脚步。另一边的吉尔达兹和菈姬，也终於找到了大司教……。

为解救被抓走的露西，纳兹一行人赶往无限城，却纷纷遇到新生六魔将军的阻挠，甚至连雷吉翁队也来掺一脚。就在此时哈比灵机一动，推测只要将新生六魔将军全数打倒，应该就能阻止无限城复活，也能顺利救回露西……。

纳兹等人终於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅却挡在前面，实力之强让纳兹们不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐还加进来搅局，同样不敌天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代价……。

露西正逐渐被无限时钟吞噬下去，纳兹却依旧和伊米泰希雅陷入苦战，最後连首脑二世也出现了！不过在此同时，妖精尾巴找到可以延缓露西和无限时钟融合的方法，雷吉翁队也开始大力协助，只是时间已经所剩不多……。

米歇露使尽最後的力气，向露西传达自己的思念，终於让露西回想起往事来，不过首脑二世也发动了创世纪‧无，将纳兹推入黑暗深渊。面对牺牲未来而取得强大力量的首脑二世，纳兹要如何迎击？为解救露西，赌上未来的最终决战，即将展开……。