Natsu Dragneel, juntamente com seu gato chamado Happy, viajou para a cidade de Hargeon em busca de um mago chamado Salamander. Aqui, ele corre para uma jovem mulher chamada Lucy Heartfilia, um feiticeiro Celestial, que está determinado a participar da famosa guilda de cauda de fada.

Natsu, Lucy e Happy saem à procura de um assistente de Fairy Tail faltando nas montanhas da qual ele nunca retornou. Eles podem encontrar seu companheiro assistente de Fairy Tail antes que seja tarde demais?

Natsu, Lucy e Happy terão que fazer mais do que apenas ler nas entrelinhas para derrotar o torcido Duke Everlue e sua monstruosa empregada, Virgo.

Erza pede a Gray e Natsu para formar uma equipe com ela para impedir que uma guilda corrupta use uma magia negra que tem o poder de minar a vida de todos em Fiore!

A equipe de Erza persegue Erigor e sua guilda vilã na estação de Oshibana. A equipe mais forte de Fairy Tail pode tocar a flauta da morte antes que o feitiço Lullaby atinja as ondas de rádio ou eles se encontrarão em um turbilhão de problemas?

Os magos estão sentados atrás do impenetrável muro de vento de Erigor até que Happy traça um plano com um pequeno serviço das estrelas!

Natsu finalmente derruba o vento das velas de Erigor em uma batalha acalorada - mas a equipe mais forte da Fairy Tail ainda tem uma guerra para lutar quando a magia negra da flauta da morte toca uma escala maligna de proporções épicas.

Enquanto viajam para casa com barrigas queixam-se, a equipe tropeça em uma vila deserta com um monte de comida deliciosa por aí, mas o intestino de Erza diz a ela que algo está acontecendo. Enquanto ela investiga, os meninos comem uma floresta cheia de fungos estranhos.

Agora que voltaram para Fairy Tail, é hora de Erza responder ao desafio de Natsu! Antes que as coisas realmente esquentem, o Conselho da Guilda pára para prender Erza, mas Natsu não quer deixá-la escapar tão facilmente!

Natsu, Happy e Lucy pisam em águas seriamente perturbadas quando quebram as regras da guilda para aceitar um pedido de classe S e acabam naufragando na amaldiçoada Ilha Galuna!

Quando a equipe encontra o infame demônio Deliora congelado no gelo mágico, memórias frias - e um rosto familiar - ressuscitam do passado sombrio de Gray.

Natsu corre com os peões de Lyon de volta para a vila com um Grey derrotado sendo carregado, chegando bem a tempo de se defender de um balde de gosma venenosa entregue por um roedor gigante!

Lucy elabora um plano para derrotar um mestre em bonecas que está em uma poderosa viagem de poder e um ou os dois serão todos lavados! Outro mago Fairy Tail chega para fechar a missão assim como Natsu lança seu ataque nas ruínas da ilha!

Ul sacrificou seu próprio corpo para terminar o reinado de Deliora com a técnica Iced Shell. Gray abre um caminho para as ruínas para congelar Lyon - que planeja liberar o monstro indomável apenas para ver se ele pode ser o melhor mentor deles!

Cara a cara com seu rival de infância, Gray está disposto a fazer qualquer coisa - até usar Iced Shell - para impedir Lyon de derreter o gelo para libertar Deliora!

Natsu coloca o calor no bruxo mascarado e desmorona seus planos de usar Deliora para si. O mistério da maldição da vila ainda está para ser resolvido - Erza se prepara para derrubar a lua roxa que paira sobre a ilha!

A todo vapor, Erza - com a ajuda do poder de fogo de Natsu - lança sua lança no céu para quebrar o feitiço e restaurar as verdadeiras formas dos aldeões - e suas memórias!

Natsu distraidamente lê um feitiço que muda a mente e a magia de todos por perto! Se eles não descobrirem como reverter o feitiço, serão a equipe mais patética de Fairy Tail - para sempre!

Seis anos atrás, Natsu tropeçou em um ovo com marcas estranhas por todo o lado. Ele lutou com unhas e dentes para chocar o ovo para poder criar seu próprio dragão, mas ao longo do caminho recebeu uma pequena ajuda de seus amigos, uma lição de amor e uma surpresa muito feliz!

Um membro com cabeça de metal da guilda Phantom Lord destrói a sede da Fairy Tail, mas Makarov dá a outra face. É outra história quando alguém ataca seus próprios filhos bruxos - ele leva toda a guilda à guerra!

Os poderes dos Dragon Slayers se chocam quando Natsu enfrenta Gajeel! A destruição é interrompida quando um mestre da guilda leva um golpe crítico e a palavra de que Lucy foi seqüestrada envia Natsu ao limite!

Enquanto um mago de cura vigia Makarov, Fairy Tail se reagrupa para planejar seu próximo passo. Mas quando José retorna com um canhão gigante capaz de explodir a guilda inteira em pedaços, o tempo deles para agir passa rapidamente!

Os punhos ardentes de Natsu são usados ​​contra ele em um confronto com um colega mago de fogo bloqueando seu caminho para destruir Júpiter! Enquanto isso, um membro muito assustador do Elemento 4 de Phantom Lord coloca Elfman em uma situação que apenas o poder de uma besta pode quebrar!

Elfman lança o perigoso modo de besta de corpo inteiro para atacar Sol. Dois dos elementos 4 permanecem, e eles devem ser derrubados para interromper o feitiço Abyss Break. Natsu faz guerra contra o mago do vento e o gotejante Juvia derrete sobre Gray.

Natsu luta contra o mais forte do Elemento 4 - mas um golpe surpresa de um guerreiro que troca de armadura derruba Aria! Enquanto isso, Lucy está de volta às garras sinistras de José, depois que um idiota de mão pesada domina seus protetores.

Um Natsu seriamente assustador testa sua coragem contra Gajeel, com escala de ferro - mas ele perde força quando não há nada por perto para alimentar seu poder de fogo! De volta à terra, as cortinas estão atacando a guilda no chão!

Graças a uma inteligência celestial, Natsu é empolgado o suficiente para acabar com o arrogante Gajeel. Como José está a momentos de esmagar Erza, poderes extremos colidem quando o temível líder de Fairy Tail faz um retorno ofuscante para queimar Phantom Lord.

Após uma conversa acalorada, Natsu e Gajeel compartilham uma revelação relacionada ao dragão. Os bruxos triunfantes de Fairy Tail começam a trabalhar em um novo quartel general da guilda. Quando as amigas de Lucy visitam seu apartamento, ela não está em lugar algum!

Makarov não pode considerar a aposentadoria enquanto está sempre respondendo pela reputação destrutiva de Fairy Tail. A equipe mais forte sobe ao palco com uma produção teatral que deve mantê-los longe de problemas - mas os maus hábitos são difíceis de quebrar!

Loke é gentil com as mulheres, mas Lucy parece ser sua criptonita. Irritado com seu comportamento estranho ao seu redor, Lucy olha seu passado com outro Mago Celestial e aprende seu segredo surpreendente!

Loke compartilha sua história perturbadora com Lucy. Recusando-se a deixar sua amiga desaparecer para sempre, Lucy desafia a autoridade do todo-poderoso governante dos céus!

A equipe leva um momento para relaxar em um resort de luxo, mas as férias são interrompidas quando uma equipe de bandidos perigosos pega os magos com os guardas abaixados e desliza para Erza e Happy!

Natsu e a equipe seguem os sequestradores até a imponente Torre do Céu, onde uma figura demente do passado de Erza planeja ativar uma mágica proibida devastadora com ela como sacrifício vivo!

A lembrança de Erza continua. Suas proezas mágicas despertaram na revolta contra os opressores dos escravos, mas ela não conseguiu salvar Jellal. Agora ela não tem escolha a não ser lutar com seu ex-amigo para impedi-lo de lançar horrores sobre o mundo.

Natsu é temporariamente declamado quando ele fica preso em algum capacete teimoso, mas ele usa sua cúpula para derrotar um vilão que gosta de gatinhos. É tudo um jogo para Jellal, que traz três bruxos distorcidos da Guilda dos Assassinos.

Com um riff doentio, um metalhead barulhento transforma Juvia em sua própria escrava esquisita e a vira contra Lucy! Em outro lugar do castelo, Natsu é devorado por um foguete de cérebro de pássaro!

Erza corta um confronto de samurais com o mais afiado dos assistentes da Guilda dos Assassinos e vai direto para Jellal - ela pode derrotá-lo antes que o Conselho atire no feixe destrutivo de Etherion?

Quando o plano de Jellal se encaixa, Erza fica repentinamente segundos de perder seu corpo para ressuscitar Zeref! Toda a esperança parece perdida, a menos que seu amigo cuspidor de fogo tenha chama suficiente nele para salvá-la.

Natsu trabalha destruindo a torre, para grande agravamento do mago possuído - que experimenta o verdadeiro poder do Dragon Slayer. Como o tremor da explosão de Etherion ameaça levar todos para fora, Erza decide levar um para a equipe.

A amizade prevalece, Erza diz adeus aos velhos amigos, e a equipe mais forte de Fairy Tail volta para casa com um monte de surpresas. O salão da guilda não é apenas maior e melhor do que antes - alguns novos membros se juntaram às fileiras!

O Festival da Colheita de Magnólia começou e a cidade se reúne para assistir ao concurso de beleza Miss Fairy Tail. A guilda fica chocada quando todos os competidores ficam gelados quando um membro ameaçador retorna e inicia um novo concurso!

Makarov e Natsu estão sentando patos enquanto o resto dos bruxos lutam entre si até a exaustão. Laxus zomba do mestre da guilda com chantagem, mas ainda há uma fraca luz de esperança - alguns dos bruxos mais fortes ainda permanecem.

Depois que Erza assume a Evergreen, Laxus envia à guilda uma ameaça de alta voltagem! Enquanto os bruxos vasculham a cidade em busca do valentão conectado, Lucy e Happy são emboscados por bonecas assustadoras!

Apenas quando parece que ela está sem sorte, o espírito celestial mais desafiador e amoroso de Lucy a salva da morte por bonecas. Em outros lugares da cidade, o membro mais doce da aliança faz uma transformação perversa na luta para impedir Freed.

A tribo Raijin é derrotada, mas o tempo passa para Fairy Tail impedir o Palácio do Trovão de fritar a cidade inteira. Enquanto Natsu coloca o calor em Laxus, Erza se prepara para desmantelar a enorme ameaça sobre Magnólia.

Depois de uma conversa telepática, os bruxos da Fairy Tail colocam suas brigas de lado para ajudar Erza a derrubar o Palácio do Trovão. Com parte de seu plano frustrado e outro Dragon Slayer entrando na briga, Laxus cobra por um ataque estrondoso.

A ira de Laxus dá uma guinada chocante e um respirador de fogo resiliente toma uma última posição para parar a guerra. Apesar do dano, os feiticeiros da Fairy Tail juntam forças para fazer um show deslumbrante para o desfile de Fantasia!