Shánění informací není ve vesnici přijato moc kladně. Pomůže jim lovec odměn, který ovšem nestojí o to, aby mu někdo lezl do zelí. Ninjové jsou přemoženi, ale doženou ho přesně ve chvíli, kdy má sám na kahánku, a pomůžou mu.

Lovec odměn byl v mládí falešně obviněn z hrdelního zločinu. Rozhodl se obnovit vlastní čest a, aby mohl prokázat svou nevinu, chytit Gosunkugiho. Ten má zrovna starosti s krádeží zlatého zvonu, při níž je dopaden.

Do Konohy se snaží vetřít dva chlapíci napodobující Leeho a Maito Gaie, aby získali tajné informace. Všichni kromě Naruta jejich převlek prokouknou. Čeká na ně spousta velmi příjemných úkolů.

Ptačí země žádá Skrytou Listovou o pomoc při zneškodnění ducha Feudálního pána - Bílého Noroimushi. Naruto je přidělen k Nejimu a Tenten, aby tento problém společně vyřešili. Na určené místo je doprovází Chishima, který trojici vypráví celý problém. Když dorazí do Ptačí země, Bílý Noroimushi opět útočí. Naruto s přáteli jsou mu v patách, ale po jejich útoku zbude pouze protivníkovo brnění.

Po prvním střetnutí s Bílým Noroimushou jsou Naruto, Neji a Tenten přivítáni panem Mousou, rádcem Feudálního pána Sagiho. Neji chce zkusit štěstí a skrytě doprovázejí pana Sagiho, aby si počkali na útočníky. Ti skutečně udeří, ale jsou odraženi. Skrze jejich zbraně začínají podezřívat velitele Koumeiho. Toho večera jej sledují až do lesa, kde se setkává s Noroimushou. Naruto nečeká a útočí.

Dopadení Koumeiho bylo podle Naruta až příliš jednoduché, a tak vyráží k místu v lese, kde bojovali s Bílým Noroimushou. Na pomoc si přivolává Gamatatsu a Gamakichiho, s kterými chce prověřit celé okolí. Gamatatsu nachází na stromě obří létající draky, pomocí kterých Noroimusha létal. Gamakichi narazí na tajný průchod v chatrči vedoucí až k domu feudálního pána, kde je však Naruto zajat.

Kakashi odvádí Tenten a Nejiho pryč z Ptačí země, protože mise již byla dokončena. Velitele Koumeiho čeká poprava, při níž se však objevuje Bílý Noroimusha a unáší odsouzeného pryč. Tehdy se však vynoří Neji s Tenten a Kakashim a sledují dvojici až k chatrči v lese. Tam Kakashi posílá ostatní pryč a s Pakkunovou pomocí odhaluje skrytého protivníka. Začíná souboj na život a na smrt.

Pán Sagi žije pouze pro pomstu a odmítá Narutových i Koumeiových rad, prchá zadními dveřmi a nechává budovu zřítit. Ve svých vzpomínkách nám odhaluje, že pán Sagi je ve skutečnosti Toki, jeho sestra. Ta zaútočí na Mousoua, ze kterého se vyklube hlava Toulavých ninjů, kteří chtějí převzít vládu nad Ptačí zemí. Když se snaží zabít i paní Toki, objevuje se Naruto s přáteli, aby ji zachránili.

Naruto pronásleduje velitele Toulavých ninjů, který unesl paní Toki a chce ji zabít. Ona jediná mu stojí v cestě k ovládnutí Ptačí země. Za nimi běží i Tokin věrný sluha Shimi. Naruto je po chvilce chycen do genjutsu, ale z iluze jej probouzí Shimi. Přesto, když se Naruto utkává s Houkim, je tvrdě sražen pod vodní hladinu. Tam se však zjevuje duch pana Sagiho.

Naruto a Chouji se těší po těžkém dnu na rámen u Ichiraku, jenže ten je zavřený. Po tajném vniknutí dovnitř zjišťuje, že stařík vymýšlí nový recept. Chouji však řekne, že nudle jsou pořád stejné, a on padá vyčerpáním. Když ho Sakura léčí, prozrazuje jim důvod své snahy. Jeho dceru unesli kuchařští ninjové toužící po zázračném receptu. Naruto se s přáteli nabídne, že staříkovi pomohou.

Skrytou Listovou prosí Oceánová země o pomoc při boji s mořskou příšerou, která brání obchodním lodím připlouvat a zásobovat je. K misi je přidělen Naruto, Shino, Ino a mistr Anko. Té se cestou vrací vzpomínky na mládí, kdy ji trénoval záludný Orochimaru. Při příchodu do Oceánové země vidí bídu a chudobu, kterou místní obyvatelé zažívají. Když však chtějí pokračovat dál, narazí na dva protivníky.

Zatímco Anko a ostatní hledají Naruta, ten se probudí v chatrči dívky Isaribi, která ho zachránila, a je svědkem toho, jak jí děti nadávají do příšery. Anko se ve městě dozví pověst o ostrově Kikaijima, kde žije obluda Kaima. Vydají se hledat Naruta, ale minou se s ním. Odhalí však, že Isaribi je vlastně Kaima, a polapí ji. Když se vrátí Naruto, chce ji chránit, ale Isaribi zmizí s Yoroim, který si pro ni přišel, a Anko ztratí vědomí kvůli své prokleté pečeti.

Anko a její tým najdou úkryt Kaimy, ale Ino, Naruto a Shino padnou do pasti, kde na ně čeká Yoroi. Z Chuuninské zkoušky znají jeho schopnost brát lidem čakru, proto s ním chce bojovat Shino jako nejvhodnější soupeř. Anko objeví Amachiho a Isaribi ho brání před Narutem, protože chce, aby z ní udělal normálního člověka. Jsou napadeni Amachiho poskokem, kterého Naruto s Ino porazí. Shinův boj je nerozhodný a Yoroi z něho uteče. Jeskyně se začne hroutit.

Zatímco Anko dostane svoji skupinu z hroutící se jeskyně, konvoj už vypluje kvůli zprávě, že Kaima byla zničena. Je to Amachiho trik a uprostřed moře na námořníky zaútočí Yoroi. Shino ho zastaví. Isaribi se vrhne na Naruta, který se ji marně snaží přesvědčit, aby Amachiho neposlouchala. Amachi ukáže svoji dokonalou proměnu a přivolá Mořského vládce, který v sobě uvězní Naruta. Ten se začne topit, dokud ho neobklopí Kyuubiho oranžová čakra. Pak unikne ven.

Naruto díky Kyuubiho síle porazí Amachiho, ale Yoroi stále útočí na Shina, kterého zachrání Ino. Když Yoroi napadne Ino, zneškodní ho Shino svými brouky. Stále je ale ohrožuje Vládce moří, proto Naruto přivolá Gamabuntu. Vládce se jim podaří zničit, když na něho žabí šéf plivne olej, který Naruto podpálí. Anko jede na ostrov, kde míval skrýš Orochimaru, a vrátí se jí vzpomínky na dobu, kdy ji její učitel opustil. Naruto s ostatními jedou domů a berou Isaribi s sebou.

Narutovou novou misí je ukázat po jeden den život ninji chlapci Kunihisovi, který je synem bohatého klenotníka a myslí si, že může mít ze peníze vše. I přátele. Ale Naruto od něho peníze nevezme, naopak ho zachrání, když se chlapce někdo pokusí unést. Únosci se vrátí s posilou, koupenou za chlapcovy odhozené peníze, zatímco Kunihisovi peníze došly. Naruto s ním doběhne k propasti, přes kterou musí Kunihisa skočit, i když se bojí, a nakonec dokonce zachrání Naruta, aby tam nespadl.

Naruto, Kiba a Hinata dostanou jako misi nalézt cenný poklad. Pokud ji však nesplní, vrátí se do Akademie. V jedné jeskyni padající stalaktit poraní Hinatě nohu, proto Kiba pokračuje v hledání sám. Hinatu a Naruta někdo přepadne, Naruto se probudí svázaný a vidí dvě Hinaty. Objeví se jejich klient s Narutovým dvojníkem. Když Kiba poklad najde, je překvapen, jak rychle ho ostatní dohnali. Jeho společníci jsou falešní a omráčí ho, aby mu taky vzali obličej.

Když se Naruto, Kiba a Hinata dostanou z jeskyně, chtějí běžet za těmi podvodníky, co mají jejich tváře, aby jim zabránili v útoku na Konohu. Hinatu přemluví, aby šla kvůli zraněné noze pomaleji. Když podvodníky v Konoze najdou, zjistí, že jsou velice slabí. Začnou je honit a Narutův dvojník se během honičky dokáže krmit na účet toho pravého, až mu vyprázdní peněženku. Nakonec je polapí a dozví se od Tsunade, že je najala, aby ozkoušela jejich týmovou spolupráci.

Naruto cestou z mise potká ninju posla a ve městě s lázněmi objeví Jiraiyu, který ho nechce trénovat, dokud nedopíše svou knihu. Naruto ji v noci dokončí, a když ji nese poslovi, srazí se s jinými muži s obálkou. Jiraiya běží za poslem, ale místo své knihy najde mírovou dohodu z Klepetové země pro Tesákovou zemi, protože se obálky vyměnily, proto musí dohnat druhého posla. Rukopis je doručen a pán Tesákové Země válku zastaví, protože je velkým fanouškem Icha Icha série.

Tsunade posílá do Hvězdné Vesnice Nejiho tým, ke kterému se přidá Naruto. Toho na hranicích zastaví Sumaru, používající silné techniky z podivné čakry. Vesnici vládne zástupce Hoshikageho a Sumaru chce být novým Hoshikagem. Jejich ninjové mají sílu díky Hvězdě (spadlému meteoritu), u které trénují. Když Sumaru ukáže Narutovi dům s Hvězdou, neznámý ninja ji zrovna ukradne. Naruto s ním bojuje, ale proti stejným technikám, jaké používá Sumaru, prohraje a zloděj uteče.

When the mysterious attacker flies away with the star, using only their Chakra, the Konoha group are left in the dust. They swear to reclaim the star but it isn't as simple as they might hope. Meanwhile, Naruto learns some of Subaru's history and Natsuhiboshi...

Sumarovým únoscem je Akahoshi, který jím chce vydírat jeho matku Natsuhi. Právě ona ukradla Hvězdu, aby zabránila dalšímu tréninku, který ničí tělo a mnozí adepti při něm umírají. Proto byl trénink zakázán, ale Akahoshi ho obnovil, aby naplnil své mocenské ambice. Zneužívá na to posily z Listové. Naruto úspěšně zasahuje, ale následně padá po Akahoshiho útoku spolu s Natsuhi do propasti.

Natsuhi se včas probere a zachrání i Naruta. Dozvídá se, že toho času se sumárně rodiče pokusili ukrást Hvězdu, protože věděli, že ten, kdo absolvuje trénink, dříve či později v bolestech zemře. Mezitím Tenten a Lee pomohou sumární uprchnout a spolu přesvědčí ostatní děti, že jejich Akahoshi pouze zneužívá. Ten se svými poskoky sleduje Natsuhinu chakru až k úkrytu Hvězdy, kde dochází ke konfrontaci.

Sumář přichází v nejhorší chvíli. Akahoshi ho ovládne a přinutí Natsuhi vrátit Hvězdu. Veškerá její snaha vyšla nazmar, ale aspoň má možnost promluvit se ještě se svým synem, dokud vyrazí na cvičiště, aby definitivně zničila Hvězdu. Tam je však přepadena a nemaje více sil, aby používala moc hvězdy, umírá. Dosáhne Akahoshi, který se sám prohlásil za Hoshikageho, svůj cíl nebo pomstí sumář matku?

Sumární také padl do pasti a Naruto s ostatními s tím nemohou nic dělat, protože jde o vnitřní záležitost Hvězdné. Musí vystoupit Hokuto a miżuri, aby obyvatelé uznali pravdu a odsoudili Akahoshiho počínání. Ten si Hvězdu vtlačí do hrudi a získá sílu, kterou překoná až Narutův Rasengan - samozřejmě s pomocí chakry, kterou Natsuhi před smrtí vložila do pečeti. Hvězda je zničena a všichni jsou zachráněni.

Akamaru se nakazil neznámou biologickou zbraní. Kdykoliv může ztratit sebekontrolu a někomu ublížit. Kiba si to nechce připustit a když Akamaru vezmou ANBU, osvobodí ho a uteče s ním. Vydává se za ním Naruto a jeho sestra Hana, která má lék vyvinutý veterinárním týmem. Šance, že zabere, je však pouze poloviční - a pokud ne, bude třeba Akamaru zabít. Kiba i Akamaru čelí své životní zkoušce.

Nesmát se na pohřbu! Právě tuto podmínku si dal do závěti zemřelý, aby mohl majetek zdědit jeho nejstarší syn a ostatní příbuzní nedostali nic. Shino je otrávený chechtacím práškem, a tak to zůstává na Narutovi. Musí projít zkouškou padajících vlasů, ustát roztržené kalhoty, přetrpět květ v nose a další gagy, aby ukázalo, že zemřelý žije a chtěl takto navrátit rodině dávno zapomenut smích.

Ochrana kupců jdoucích ze země Nano by neměla být problematická, avšak v zemi Nano se dějí divné věci. Nejprve bylo vidět odtud stoupat kouř a následně se musel Naruto vypořádat se dvěma ninji, kteří pronásledovali kupců. Došlo totiž k převratu a jedinou překážkou uzurpátory je princezna, která uniká. Jeden z jejích průvodců jde nepřítelem naproti, ale narazí na Jounin se Suiton. S tím bude problém.

Skupina, kterou Naruto, Chouji a Hinata chrání, je nucena se rozdělit kvůli hrozbě ze strany Tří bratrů. Záhy se opět všichni spojují, Naruto a Chouji přišli na to, proč čelí útokům. Je to způsobeno přítomností princezny z Nano země. I tak jsou ninjové ochotni bojovat dál, už bez obchodníků.

Další útok na sebe nenechá dlouho čekat…

Nepřítel s nekonečnou zásobou vody se stává pro Naruta a jeho tým vážnou hrozbou. Jistě by prohráli, nebýt náhodné změny prostředí… Skalnatý povrch je také místem, kde dochází k porážce prvního ze Tří bratří. Mezitím situaci zhorší princezna Haruna, která omráčí Hinatu, aby snáze unikla. V tom čase se schyluje k dalšímu problému. Další protivník.

Hinata se probudí a začíná s pátráním, které ji přivede k Narutovi. Ten svého rivala nemůže porazit, je tu však jeho společnice se svým Byakuganem. Je jasné, že její techniky se míjí účinkem do doby, než pochopí nepřítelovu slabinu. Vyhrává. Jak se říká, první polovina je snazší, nezdráhá těžší. To by platilo při hrozbě posledního ze Tří bratrů…

Třetí nepřítel je jiný šálek kávy. Naruto má co dělat, aby ochránil princeznu, a k tomu se musí sám bránit. Během boje vychází najevo pozadí smrti Harunina otce, bývalého pána Nano země. Narutova vůle se nevzdat rozhoduje bitvu. Nyní je na nové paní, aby obnovila prosperitu své země do původního stavu.

Naruto doprovází Ino, která má být dvojnicí princezny. Nejde o nic ninjovského, ale o její sňatek s poněkud netradičným princem. Ouha, princezna je plnoštíhlá! Ino to není zrovna po chuti, a tak Naruto bere věci do svých rukou… a hle, řada omylů je na světě. To vyústí k prozrazení pravé identity princezny. V konečném důsledku tato kamufláž nebyla zapotřebí. Mise byla úspěšná.

Návrat z mise má být poklidný. To však neplatí pro Naruta, který se hned dostane před Leeho Dojo, které tu před týdnem vystavěl. Doposud se neukázal vyzyvatel. Jeho sensei se to dozví a plánuje, že vyzve Leeho sám. Nedaří se, je nutně odvolán na pomoc Asumovu týmu… V té době do vesnice proniká vetřelec, i s Gaiovým převlekem. Právě jeho nachází Naruto. Odtáhne ho do Doja… Čas pro zmatky nastal. Nikdo však netuší, že splní misi s úspěchem.

Zmizení kněžny je důvod povolat Naruta, Hinatu a Kibu. Pátrání a hledání stop všechny zavede k tajemnému hradu, který se zdá být zcela opuštěn. Prohlídka se brzy změní na boj o holý život, kdy jim hrad nedá chvíli na odpočinek. Díky Hinatě je jeho tajemství odhaleno! Celý hrad kdysi snědlo jakési monstrum…

Zničením smlouvy zvíře mizí, kněžna a její doprovod jsou zachráněni.

Pravidelné prohlídky vykazují, že Lee ještě není plně zdráv. Má proto upravený trénink. Na konci jednoho z nich se Lee seznamuje s novým nadějným géniem, Yagurou. Kvůli nové misi pro Gaie, který si jako doprovod bere právě nováčka, je Lee zdrcen. Co se nestane! Yagura není Yagura! Tsunade proto vysílá zbytek jeho týmu a Naruta na pomoc…

Není to tak snadné, porazit nepřítelem ovládané cvičné loutky. Poslední hráč je na scéně. Lee dorazil! S pomocí svých přátel se dostává do hradu, který protivník postavil jako past. Tam se ihned střetává s další loutkou. Průběh boje ukáže, proti komu stojí… To by však nebyl on, kdyby neprolomil techniku svou silou. Je dobojováno, následně Gai vysvětluje omyl, který plynul ze slov nepřítelova umírajícího otce. Nebyla to slova pomsty, ale slova uznání.

Z domu hlavního tesaře byly ukradeny plány Listové vesnice. Pachatelem nebyl nikdo jiný než Gennou - stařík chodící s Narutem na ramen a původem z Písečné. Byl známý jako odborník na pasti, a když ho dostihly jednotky ANBU, vyhodil se do vzduchu. Geninové z týmů 7, 8, 10 a tým Gai pod vedením Shikamara dostanou za úkol plány získat zpět. Naruto odmítá uvěřit, že by něco takového Gennou udělal. Nakonec si ho přejí vyslechnout ANBU osobně.

Naruto je při výslechu zhypnotizován, aby mohl říci všechny potřebné informace. ANBU se přesvědčí, že Gennou nevykazoval žádné podivné chování. Skrytá Vodopádová pořádá hromadný trénink - Tsunade se zmýlí, když si myslí, že se jedná o invazi. Mrtvé tělo, které má podle všeho patřit tesařovi, vyvolá po ohledání pochybnosti o jeho pravosti. Nad Konohou se objeví zvláštní pták, který jako poslíček vrací vesničanům ukradené plány.

Tsunade obdrží informaci, že Gennou nejspíš stále žije. Uprchl pravděpodobně tunelem, který objevil Neji, ale Shikamaru tvrdí, že může být i ve vesnici. Poté jdou prohledávat Akademii, protože plány této jediné budovy chybí. Zanedlouho nacházejí hlavní rozbušku, umístěnou v tréninkovém kmenu, a z ní vedoucí vlákna křižující celou Konohu. Výbušné lístky jsou opravdu všude!

Tenten zničí rozbušku na Akademii, Shikamaru však doporučuje neusnínat na vavřínech. Probíhá hledání a zneškodňování výbušných lístků ve vesnici - nakonec se přijde na to, že většina z nich je 30 let stará. Spolu s dalšími důkazy Shikamaru odhalí, že Gennou pracoval v Konoze i tenkrát a vše sám nastražil. Otázkou zůstává, co Gennou plánuje se svými dalšími pastmi udělat nyní, když se v jeho úkrytu objevil sám Naruto.

Gennou Narutovi vysvětlí, že výbušné lístky ve vesnici sloužily pouze k oklamání a pravá past je ve skále, kterou nyní plánuje odpálit. Naštěstí mu přichází pomoci přátelé a jak to tak vypadá, dokonce stihli nahradit staříkovy lístky falešnými. Společně ho nakonec porazí, jenže zjistí, že je vážně nemocný a brzy nato dokonce umírá. Díky vzkazu na fotografii jeho mrtvého syna se ukáže, že vše byla pouhá „hra na lov pokladu“ a Gennou nikdy neměl v úmyslu Lisovou skutečně zničit.

Naruto se Sakurou vás provedou pěti nejlepšími bitkami z doposud uběhlých epizod. Páté místo obsazují Sasuke s Narutem na střeše nemocnice, na čtvrtém máme souboj „velkých“ kluků - Choujiho a Jirouba - který údajně rozplakal všechny v Ohnivé zemi. Pěkné třetí místo patří Kibovi s Akamarem, druhé si pro sebe urval Neji. Oba boje se odehrály při misi na záchranu Sasukeho. No a zlato získává legendární Sasuke ve druhém stupni prokleté pečetě proti Narutovi s Rasenganem a Kyuubiho čakrou. Těšit se můžete i na speciálního hosta!

Kurenai opouští tým 8 kvůli dívce jménem Yakumo, která bývala její žákyní. Yakumo pochází z rodu uživatelů genjutsu. Naruto se na vlastní pěst vypraví o situaci zjistit víc.

Je chycen při vloupání do sídla a probouzí se v nemocnici. Kurenai se vydává za svou ex-studentkou, kde musí bojovat s ninji, kteří plánují Yakumo unést. Už se ale blíží pomoc.

Spolu s posilou z Listové zachrání Yakumo před členy jejího klanu. Yuuhi přiznává, že zapečetila dívčiny schopnosti ze žárlivosti, ale její tým jí nevěří. Mezitím dívka vypráví svou děsivou verzi téhož příběhu Narutovi.

Yakumo a její zachránci se vrací do vesnice, která je ale liduprázdná a zdevastovaná! Postupně však všichni odhalí, že jde o genjutsu a až na Kurenai jsou z něj propuštěni. Yuuhi dále dlí v nebezpečné technice. Právě Yakumo, která dokáže pomocí genjutsu i zabít, ji drží v šachu, dokud nepřizná, že Třetí nařídil vraždu jejích rodičů. Tým 8 spolu s Narutem ji chtějí zachránit, avšak členka klanu Kurama je nehodlá nechat.

Narutovi se přece jen podaří proniknout do Yakumina světa, kde nalézá polomrtvou Kurenai. Dívka stále naléhá, aby jí žena potvrdila vraždu rodičů nařízenou Třetím, ale Naruto ji donutí, aby si vzpomenula, kdo byl skutečným vrahem. Ona! Děsivé monstrum, které žilo hluboko v jejím srdci, se tenkrát prodralo na povrch, aby vraždilo, a dere se ven i nyní. S pomocí Kurenai se dívce podaří démona zahnat a vše uvést opět do pořádku. Tým 8 má zpět svého senseie.

Kiba a Naruto dostávají společnou misi – chránit velice drahocenný předmět při jeho přepravě. Muž, kterého při tom doprovází, jim ale háže pod nohy jeden klacek za druhým, a tak není divu, že i přes veškerou jejich snahu je nakonec poklad ukraden a následně dokonce zničen! Nic ale není ztraceno, jak se ukáže. Umělec, jenž se vyklubal z neotesance, kterého chlapci doprovázeli, si jednoduše vytvoří poklad nový!

Je třeba pomoci eskortovat polapeného člena zlodějského gangu a bývalého ninju Gantetsa. Naruto, Sakura a Lee tedy vyrážejí, aby asistovali strážcům při převozu lodí do hlavního města Lesní země. Vůdce strážců nemůže Gantetsovi zapomenout, že se podílel na smrti jeho rodičů a mladšího bratra, a v návalu vzteku chce vzít spravedlnost do vlastních rukou. Naruto jej včas zastaví, ale to už na loď útočí gang Shinobazu a chce svého člena zpět.

Loď ztroskotá a Narutovi se společně s velitelem stráží podaří nepozorovaně odvézt Gantetsa pryč směrem do lesa. Po čase začínají bloudit a dozvídají se, že z tohoto bludného lesa, kde má Shinobazu základnu, není cesty ven. Gantetsu ale toto prostředí zná a je svým dvěma strážcům nápomocen, jelikož gang po něm lační ne kvůli záchraně, nýbrž pomstě za krádež jejich lupu. Sakura s Leem stíhají Naruta, ale do cesty se jim připlete ozbrojená parta dětí, která jim brání v cestě.

Todoroki odhalí, že Gantetsu je vrahem jeho rodiny, ale než ten se zmůže na odpověď, je unesen svým bývalým kumpánem. Lee a Sakura čelí partě dětí, které požadují vrátit Gantetsa, který je všechny zachránil před běsněním Shinobazu a dokonce se nechal zatknout, jen aby byl tento gang dopaden při pokusu o jeho únos. Shodou okolností tímto místem pospíchá nepřítel se zajatým Gantetsem a dobíhá je také Uzumaki s Todorokim, který v jednom z dětí pozná svého bratra!

Naruto se efektivně vypořádá s nepřítelem, ale na místo doráží vůdce Shinobazu, který unáší Akia, aby z něj dostal, kde se nalézá odcizený lup. Todoroki opět ztrácí bratra přímo před očima a společně s vězněm a ninji se vydává ho zachránit. Akce je úspěšná a navíc se jim podaří i vymítit Shinobazu. Todoroki je dojat tím, jak Gantetsa děti zbožňují, a prohlásí jej za padlého, aby je mohl dále ochraňovat, zároveň požádá i bratra, aby s nimi zůstal, jelikož i on je pro ně důležitý.

Naruto při své zpáteční cestě z mise objeví v řece chlapce v bezvědomí. Odnese ho do nemocnice v Listové, kde zjistí, že trpí amnézií, a jediná věc, co se u něj našla, byla flétna. Naruto se za něj u Tsunade přimluví, aby mohl zůstat a vezme si ho na starost. Tsunade nakonec svolí. Neznámý dostává jméno Menma. Při jedné z prací zaútočí někdo na ninju z Listové a Naruto se za ním vydává.

Menma použije svou flétnu a dodá Narutovi neuvěřitelnou rychlost, avšak útočníkovi se podaří utéct. Se svolením Tsunade se Naruto, Menma, TenTen a Neji vydávají do Rýžové země, aby zjistili, kdo byl ten útočník a kdo je vlastně Menma.

Naši hrdinové zjišťují, že Menma byl členem banditů, kteří zaútočili na vesnici, v níž se nacházejí. Banditi se vrací, avšak ninjové z Listové je odrazí. Zločinci strhnout přehradu s cílem zatopit vesnici, ale Menma se obětuje a zastaví valící se vodu.

V Písečné zřizují tréninkovou školu pro ninji. Jako instruktoři byli určeni Gaara, Temari a Kankuro. Když si uchazeči vybírali své instruktory, jediná Matsuri se přidala ke Gaarovi. V ten moment skupina ninjů zvaná Shitenshounin vyzývá Gaaru jakožto ultimátní zbraň Písečné. Pokud nepřijme, unesou každý den osobu jemu blízkou a první obětí je Matsuri. Písečná zahajuje pronásledování a žádá Listovou o pomoc.

Listová vysílá na pomoc dva týmy. První má za úkol lokalizovat nepřátele a později být lékařským týmem. Druhý má sloužit jako útočná jednotka. Únosci se postupně rozdělují, aby zneškodnili pronásledovatele. To samé jsou nuceni udělat i píseční a boje probíhají jeden na jednoho, avšak boj se vyvíjí ve prospěch únosců. Na poslední chvíli zachraňuje Shikamaru s Ino Temari a Kiba s Choujim jdou pomoci Kankurovi.

Píseční a listoví bojují bok po boku. Gaara zahajuje svůj souboj, který končí tím, že únosci použijí kombinovanou vodní techniku, díky níž vyřadí Gaarův písek. V ten moment mu přichází na pomoc Naruto, Lee a Sakura. Avšak Gaara použije písek ze svého brnění a zlikviduje protivníka. Podobně se daří i ostatním a únosci jsou poraženi jeden po druhém. Zbývá už jen poslední a všichni se k němu stahují.

Poslední z únosců je dostižen Gaarou, avšak nehodlá se vzdát, shromáždí zbraně svých padlých spolubojovníků a uvězní Gaaru v kovové kupoli. Mezitím se nám odhaluje plán na vzkříšení ultimátní zbraně. Naruto doráží na místo a snaží se zachránit Gaaru za každou cenu, bohužel marně. Únosce použije své tělo, aby přivedl ze záhrobí mrtvého Seimeie. Tak se i stane a oživený začne vysávat Shukakovu čakru.

Gaara se v Shukakově podobě dostává ven z kupole. V ten moment doráží i ostatní. Gaara pomocí své vůle zatlačí Shukaka zpět a rozhodne se nepřítele vyřídit jednou pro vždy. Pokusí se ho zaplavit lavinou písku, ale nepřítel se z ní vyhrabe, proto přejde na svůj ultimátní útok. Ten uspěje a Seimei je zneškodněn. V Listové navštíví Naruta Jiraiya s tím, že je čas na trénink. Naruto se s ním vydává na cestu.