Idate, před tím, než přišel do rodiny Wasabi, byl ninjou. Neprošel Chunninskými zkouškami, protože špatně odpověděl na poslední otázku zadanou jeho starším bratrem a zároveň zkoušejícím. Podařilo se mu s Narutově pomocí dostat do Svatyně, ale jeho protivník tam už dávno byl. Vzal Ryuk a vyrazil do cílového místa. Před mostem ho už očekával znovu nalezený nepřítel, který mu chtěl mermomocí zabránit ve vítězství. Naruto, Sakura a Sasuke s ním začali bojovat, ale výsledek je zatím ve hvězdách.

Porazit nepřítele má na starosti Naruto, který si všimnul jemné prasklinky zanechané Sasukem… Síla Rasenganu ukončuje tuto nerovnou bitvu. Může však jeden vyhraný boj zvrátit celý závod? Ano, když je tu chlapec Idate, rychlý běžec.

Rozhodnuto! Shikamaru se jako jediný stává Chuuninem. Frustrovaný Sasuke se užírá nenávistí k bratrovi i Narutovi, a proto vyzve týmového parťáka na souboj na nemocniční střeše. Sakura se pokouší je zastavit…

Boj ukončuje až Kakashiho příchod. Později se snaží promluvit Sasukemu do duše, ten ovšem zatvrzele odmítá poslouchat jeho slova. V té chvíli pro Sasukeho dorazí tým vyslaný Orochimarem. Podaří se jim ho odvést?

Sasuke velice zdatně a obratně bojuje proti Zvučné čtyřce. Je poražen a dostává oficiální nabídku od Orochimara. Rozhodne se odejít. Sakura se mu postaví do cesty, i když je jí jasné, že nemá šanci ho přesvědčit.

Pohotovost! Sasuke zběhl! Shikamaru narychlo sestavuje tým, který ho má přivést zpět. Chouji, Neji, Kiba s Akamarem a Naruto vyrážejí v Sasukeho stopách. Podaří se jim ho dohnat?

Únik Zvučné Čtyřky se neobejde bez povšimnutí, naráží na pár jouninů... Ti jsou však proti nim bezmocní.

Shikamarův tým je jim ovšem na stopě a připraven bojovat, i kdyby je to mělo stát život.

Jiroubou uvěznil tým na záchranu Sasukeho do zemní bariéry. Zjišťují, že jim vysává čakru a navíc se sama opravuje. Shikamaru ale přijde na způsob, jak se odtamtud dostat ven pomocí Choujiho techniky.

Protivník je silný a používá krajinu jako svou zbraň. Chouji si ho bere na starost a posílá ostatní po stopě nepřítele. Jiroubou má ale výhodu díky své pečeti, pohrává si se svou obětí, která nemá dostatek sebedůvěry, aby se mu postavila.

Poté, co Jiroubou dostával od Choujiho na frak, musel aktivovat druhý stupeň Prokleté pečeti. Mezitím Shikamaru vytváří na strom značku, aby je mohl Chouji dohonit. Svůj vzkaz zde kamarádovi zanechávají i Naruto s Kibou. Chouji je donucen vzít si poslední červenou pilulku, která mu dodá sílu. Nakonec se mu podaří protivníka zneškodnit. Bohužel se projeví vedlejší účinky pilulek.

Když pronásledovací tým konečně dohoní Zvučnou čtyřku, jsou všichni chyceni do Kidoumarových sítí. Zatímco se Kidoumaru snaží dorazit Naruta, Neji se vymotá ze sítě a osvobodí zbytek týmu. Rozhodnut, že pavoučího muže porazí, posílá ostatní dál a sám zůstává, aby s ním bojoval.

Dva soupeři. Jeden je smrtelně nebezpečný na blízko a dokáže odvrátit dálkové útoky, a druhý naopak. Patová situace, kterou prolomí ten, který první najde slabinu protivníka. A tou slabinou je Nejiho slepý bod.

Neji však zná své slabiny lépe než kdokoliv jiný a dokáže svou slabinu proměnit na vítězství. Použil svou chakru na vlákno a zasáhl protivníka. Zvítězil za cenu vážných zranění.

Stíhání je na mrtvém bodě. Mezitím se připravuje další hráč, který má pomoci přivést Sasukeho k Orochimarovi. Bylo načase, protože Shikamarův tým dokázal dohnat a přemoci poslední dva protivníky. Ne však na dlouho…

Při souboji mezi Zvučnými a Listovými shinobi dojde k nepříjemné události, kdy jsou Akamaru s Kibou vrženi do propasti společně s nepřítelem. Narutovi s Shikamarem zbývá tedy vyřídit posledního protivníka a dostat se tak k Sasukemu. Nečekaně se ale objeví i Kimimaro a odnese barel, ve kterém se nachází jejich přítel. Naruto se vydá za ním a svěří svému veliteli posledního ze zvučné čtveřice.

Sakon s Ukonem v jednom těle dávají Kibovi pekelně na frak. Akamaru proto chce, aby použili mocnou technika Garouga, při které hledají protivníka po čichu. Tak se tedy stane, a i když Sakon s Ukonem nedostali přímou ránu, skončili alespoň roztržení od sebe. Jenže nikdo nepočítal s tím, že jim dorostou chybějící části. Ukon se dokonce vmísí do Kibových buněk a začne sdílet tělo s ním - Kiba to chce vyřešit sebevraždou.

Kiba se začne sebepoškozovat, aby vyhnal ze svého těla Ukona. To se mu povede a společně s Akamarem se stahuje. Ve chvíli oddechu Kiba vzpomíná na první setkání s Akamarem a jejich společně strávený čas. Naruto zjišťuje, že Kimimarovou dědičnou vlastností je možnost manipulace se svými kostmi, které jsou stejně tvrdé jako ocel. Shikamaru se snaží přijít na vzor písně, aby dokázal uhýbat útokům.

Kimimaro je děsivý protivník, útokům se vyhýbá s lehkostí motýla a kostěný meč protíná jakoukoli ocel. Tayuya a její tři pomocníci jsou pro Shikamara oříšek k přemýšlení. Zažene ji do kouta, ale ona prolomí jeho stín hrubou silou.

Kimimaro už zničil všech Narutově klonů, aniž utrpěl i jen škrábanec. Právě v té chvíli se dostává ze sudu Sasuke, ale ignoruje Narutovo výzvy na návrat. Díky Leeho příjezdu ho může Naruto dále pronásledovat, ale je Lee schopen porazit Kimimaro? Když nadejde čas vzít si lék, Lee si ho náhodou zamění se saké, a tak uvidíme, jak si Kimimaro poradí s přirozeným mistrem Suikenu.

Souboj mezi Leem a Kimimarem nabral nečekané obrátky, opilý Lee je mnohem silnější. Je schopen se nejen bránit, ale také útočit. Kimimaro nechápe, co se to děje, a využívá více své síly. Probouzí tak Leeho z opilecké euforie a začíná přituhovat. Lee ztrácí výhodu a společně s Kibou i Shikamarem je na pokraji sil. Když už to ale vypadá nejhůř, stane se něco, co by nikdo nečekal. Objeví se spojenci!

Kankurou nesnese, když nepřítel podceňuje loutkaře. Krvelačná dvojčata na to nepěkně doplatila. Starší z písečných bratrů se s nimi rychle a efektivně vypořádal. Temari si zatím nechala objasnit situaci a, aniž by dbala dalších rad od konožského génia, srovnala Tayuyu i dobrou půlku lesa se zemí. Zbývá poslední protivník – Kimimaro, jemuž čelí Gaara a Lee, který je stále ještě v rekonvalescenci. Bude mít i tento boj rychlý konec?

Gaara pohřbívá nepřítele svým pískem, ale z technik, které se mnohým staly osudné, se Kimimaro vždy dostane. Písečný shinobi přitvrzuje, jenže člen klanu Kaguya, jenž měl osamělé a brutální dětství, než se ho ujal Orochimaru, aktivuje druhý stupeň Prokleté pečetě a mění se v monstrum, na které je písek krátký! Naruto neúnavně stíhá Sasukeho, který se odmítá zastavit. Dožene jej včas?

Kimimaro pokračuje ve snaze prolomit Gaarova absolutní obranu. Motivován Orochimarových snem se naposledy pokusí o útok. Nakonec však útok nedokončí, a umírá.

Naruto doběhl Sasukeho a snaží se ho přemluvit, aby se vrátil zpět do Konohy. Sasuke je však pevně rozhodnut odejít k Orochimarovi a tak získat sílu. Nakonec je Naruto přinucen použít sílu.

Naruto uštědřuje Sasukemu další rány, ale ten v něm stále nevidí soupeře. Sasuke vzpomíná na dny, které předcházely vyvraždění Uchiha klanu. Když mu jeho bratr nechtěl pomáhat s tréninkem, na jeho nástup na akademii a když od něj ostatní očekávali stejné výkony jako u Itachiho. Na divné chování jeho bratra a obvinění z vraždy Uchihy Shisuie. Sasuke zapíná sharingan se slovy, že tentokrát je nikdo nezastaví.

Vztah Itachiho a jeho otce jsou na bodu mrazu. Pomůže to Sasukemu získat si vytoužený zájem? V cestě mu stojí možná už jen jediná překážka - musí ovládnout katon. S obrovským sebezapřením se mu konečně podaří dosáhnout slov uznání. No pro změnu ho sžírá, zda není otci jen náhradou za bratra. A ještě bratry zvláštní sharingan, co zahlédl onoho dne. Je však stále přesvědčen, že to dopadne dobře.

Sasuke vzpomíná na nejhorší noc svého života, na den, kdy jeho milovaný bratr nelítostně povraždil všechny Uchihy. Chlouba klanu se tak stala jeho zkázou. A to jen proto, že chtěl otestovat své možnosti. Sasuke byl ušetřen, aby se jednou mohl Itachimu postavit a pomstít klan. K tomu ovšem potřebuje tak mocné oči, jako má jeho bratr, a ty získá jen tím, že zabije svého nejlepšího přítele – Naruta!

Kakashi se pouští po stopách Naruta a Sasukeho. Když sliboval Sakuře, že dá všechno do pořádku - lhal pouze ji, nebo i sebe? Dvě osamělé duše, které na sebe natrefili, aby se stali přáteli, zatím svádějí boj bez limitů a svědků. Sasukeho vražedné úmysly jsou zřejmé, ale Naruto se, ačkoli dostává nakládačku, nemůže vzdát přítele a přenechat ho Orochimarovi. Nenechá se zde zabít a dovede jej zpět.

Kyuubiho čakrou nabuzený Naruto vyráží proti Sasukemu ohromnou rychlostí, kterou ani vrozený Sharingan nestíhá, a s každým dalším úderem ho sráží. Když se Sasuke dozvídá, že ho Naruto bere jako důležitého přítele, získává větší touhu ho zabít. Jeho Sharingan se rozvíjí a následně Naruta drtí víc a víc. Jenže pak Naruta ovládne sám Kyuubi a donutí Sasukeho použít druhý stupeň Prokleté pečeti.

Naruto v liščí formě a Sasuke s Prokletou pečetí. To jsou dva ninjové, kteří bojují za své osudy. Naruto použije Rasengan a Sasuke Chidori. Jejich útoky se setkají a vytvoří kouli, ze které vyjde jeden vítěz, Sasuke. Naruto je v bezvědomí a Sasuke odchází za svýmy sny. Kakashi dorazí na místo příliš pozdě. Kvůli dešti není schopen Sasukeho dál stopovat. Vrací se s Narutem zpět do vesnice.

Kakashi nese Naruta do nemocnice za ostatními. Chouji je vážně zraněn a léčí ho Pátá Hokage. Neji je v kritickém stavu a léčí jej pomocí chakry. Ostatní z pátracího týmu nejsou na tom až tak špatně. Velitel Shikamaru si dělá výčitky svědomí. Jiraiya se snaží rozmluvit Narutovi pátrání po Sasukem ...

Naruto je stále v nemocnici, kde se zotavuje ze svých zranění. Často ho do nemocnice chodí navštěvovat Sakura, která se cítí špatně z toho, že nedokázala při pátrání po Sasuke nijak pomoci. Proto se rozhodne jít na vlastní pěst, opustit Konohu ​​a sama najít Sasukeho za každou cenu. Do cesty se jí postaví Naruto, který se po útěku z nemocnice chce k ní přidat. Ke dvojici se nečekaně připojí i Jiraiya, který oběma seznámí, že jim byla přidělena tajná mise typu S. Trojice tak vyráží do Země Polí s cílem přinést Sasukeho zpátky! Mise se zkomplikuje již v prvním městě.

Trojice dorazila na průzkum do nového města. Zatímco Jiraiya v nevěstincích s lehkými ženami sbírá informace o poloze Orochimarových základny, Naruto a Sakura najdou zraněné dívka a následně jsou přepadení. Oba stihnou is dívkou uprchnout do nedalekého chrámu, kde jim Sasame poví příběh o zániku klanu Fuuma a o jejím ztraceném bratrovi Arashima. Naruto jí slíbí, že vedle hledání Sasukeho se pokusí nalézt i jejího bratra. Neuplyne mnoho času a krátce poté jsou opět pod útokem.

Jiraiya přichází Narutovi na pomoc. Útočníci tak raději berou nohy na ramena a zbaběle utečou. V polovině cesty do Zvučné vesnice si parta rozhodne doplnit síly kvalitním jídlem. To ale nečekají, že jejich Sasame zradí a do nápojů jim přidá uspávací drogu. Výměnou za jejich těla pro Orochimaru výzkum jí totiž dovolí opět vidět její bratra Arashiho. Sasame je ale v momentě také podvedená a upadá do bezvědomí. Trojice však zradu očekávala a na boj se předem připravila. Ninjové z klanu Fuuma tak nebudou mít žádnou šanci zvítězit.

Honba za hledáním Sasukeho, a nově i Arashiho, pokračuje. Sasame po probrání z bezvědomí, jako důkaz díků, zavede Jiraiya, Naruta a Sakuru přímo k Orochimarových sídlu. V podzemní základně se to jen hemží různými pastmi a nástrahami, a tak budou nuceni se rozdělit. Jiraiya a Naruto pastím podlehnou, úspěch mise tak chvíli závisí pouze na Sakuře. Ten pravý problém však nastane tehdy, když jí cestu zkříží Kabuto a později i samotný Orochimaru!

Sakuru na poslední chvíli zachrání Naruto, kterému z pasti pomohla Sasame. Nastává tak dramatický souboj mezi ním a Kabutem. Po porážce Kabuta zjistí, že to ve skutečnosti nebyl Kabuto, jak se na první pohled zdálo, ale jen přestrojený jounin z klanu Fuuma. Nalezení Arashiho nepotrvá dlouho, no Arashi již není tím starým dobrým Arash, jakým byl. Nový Arashi touží po krvi.

Orochimaru kompletně zbavil Arashiho smyslů a přeměnil jej na vraždící mašinu. Ostatním tak nezbývá nic jiného, ​​než Arashimu vzdorovat. Naneštěstí je příliš silný na to, aby ho přemohli fyzickou silou, proto na řadu přijdou obyčejné slova. Arashi nakonec získá zpět své smysly a promění se opět na člověka. Rovněž jim oznámí, že Sasuke v této základně není, ale je stále naživu. Znenadání se začnou ozývat silné exploze a všichni kromě Arashiho, ze základny utečou. Sasame a klan Fuuma je v bezpečí, a tak se trojka Jiraiya, Naruto a Sakura může vrátit do Konohy. V Konoze požádá Sakura novou Hokage o prosbu, zda by se nemohla stát její žačkou.

Další den v Konoze. Každý tým jako obvykle tvrdě trénuje a připravuje se na misi. No ve vysoce střeženém vězení pro problematických ninjů nedaleko Konohy, se schyluje ke vzpouře. Vzpouru nemá vyvolat nikdo jiný než Mizuki, jounin, pro kterého kdysi dávno Naruto ukradl Zakázaný svitek. Naruto se o vzpouře dozví a je odhodlaný jí i zabránit.

Naruto se do vězení dostane příliš pozdě. Všichni vězňové utekli a mezi nimi i obávaný Mizuki s tupými bratry Fuujinom a Raijinom. Naruto celou věc nenechá jen tak plavat a začne s Iruka-senseiem pronásledovat ostatních uprchlíků. Mizuki se mezitím od své bývalé přítelkyně dozví o Narutovi a o tom, jak hrdinsky zachránil Konohu. Proto se rozhodne, že se ještě těsně před odjezdem k Orochimarovi pomstí. Naruta a Iruku proto propadne is tupými bratry v blízkém kaňonu.

Naruto horko těžko bojuje s tupými obézními bratry, zatímco Iruka má problémy s Mizuki. Během jejich souboje se dozvíme něco nového z Irukovej minulosti, konkrétně z období, kdy mu Kyuubi zavraždil rodičů. Iruka tak musí zápolit nejen se špatným Mizuki, ale i se sebou samým a vlastní myslí. Naruto už celý dobyt leží na zemi, a když se bratři chystají zasadit finální úder, na pomoc přichází legendární formace Ino-Shika-Chou!

Shikamaru a jeho týmoví kolegové přicházejí akorát včas. Zastupují Narutovo místo, zatímco on pokračuje v pátrání po Mizukim. Bohužel, síla oponentů je příliš vysoká. Všichni využijí svých nových technik, ale i při nové formaci Ino-Shika-Chou není vítězství zaručeno.

Narutovi se konečně podařilo vystopovat svého bývalého učitele, Mizuki ale na místě není. Tsunade je věcmi okolo uprchlých velice znepokojena a do událostí vstupuje sama. Když se Narutovi podaří dohnat Mizukiho, je už příliš pozdě. Stihl vytvořil směs látek, která mu dodá neuvěřitelnou sílu

U Shikamara to nevypadá nejlépe. Naštěstí je spasí samotná Hokage a situaci vyřeší pouhými pár slovy. Poté se nepřátelé dobrovolně vrátí zpět do cel, odkud uprchli. Mizukiho síla se neuvěřitelně zvýšila. Krátce na to jeho vzhled začne nabírat podoby šelmy. I tak ho Naruto s Irukovou pomocí dostane do pasti a zasáhne svou technikou. Mizukiho tělo začne ohromnou rychlostí stárnout a i zde se objeví Tsunade s vysvětlením.

Poražení Mizukiho nepřineslo žádné informace týkající se Orochimara, a tak Hinata přijde se zcela jiným návrhem. Naruto a Shinův tým se ujme mise, jejíž výsledek by mohl ovlivnit stopování Sasukeho. Cesta k cíli jim zabrala bezmála dva dny. Poté se ocitli v pásu lesů, kde brouci, včetně Bikouchuu, žijí hojně.

Tým z Listové dále pokračuje v misi a čas se rychle krátí. Při pátrání se naskytla další nepříjemnost, a tou jsou pronásledovatelé. Shino však rozhodne, že je prozatím nebudou brát na vědomí a pokračují v pátrání. Nakonec se jim s Hinatinou schopností podaří Bikouchuu najít, ale až do teď neaktivní pronásledovatelé kunoichi z Listové unesou. Jediná možnost, jak ji získat zpět, je výměna za právě nalezeného Bikouchuu.

Hinata je stále v zajetí a tým z Listové zvažuje nabídku výměny. Nakonec se ale raději dohodnou na lsti, kterou ovšem nepřátele snadno prohlédnou a jsou na vše předem připraveni. Proto se Shino s ostatními rozhodne Hinatu najít za pomoci vlastních sil, jsou však uvrženi do pasti. Mezitím je Hinata ponechána na pospas vodopádu..

Všichni jsou stále uvězněni, zatímco Hinata se nekontrolovatelně řítí k vodopádu. I tak Shino trvá na výměně, kunoichi však na místě není. Znenadání se jim však objeví na pomoc, jelikož pád přežila. Hned po příchodu čelí útoku ze strany protivníka, ale předvádí svou zcela novou techniku, se kterou nepřítele poráží. Nyní stačí jen vystavit Bikouchuu pachu Sasukeho. To se ovšem nepodaří díky Narutovu zcela jinému druhu (zá)pachu. Mise tedy končí neúspěchem.

Narutovi je přidělena nová mise, jejíž náplní je doprovodit tři cizince zpět do jejich vesnice, jelikož to byl právě on, kdo je nalezl. Mise se navíc bude účastnit ještě Gaiův tým. Po určité době dojdou k obchodu s kari, který je Leemu velice známý. Vypoví jim příběh, který se odehrál zhruba v době, kdy se stal geninem, a donutí své přátelé k ochutnání pokrmu. Zdá se, že je jediný, kdo tuto chuť snese. Poté se dozvědí, že jeden jejich svěřenec zmizel.

Rodina Kurosuki tyranizuje vesnici, nutí obyvatele dobývat z podzemí rudu k výrobě zlata. V pevném sevření strachu se jim nikdo neopováží postavit. Při pohřbu zrádce vesnice ninjové zakročí, aby ho zachránili, ale musí se postavit schopnostem Raigeho.

Nepřátelé jsou sladěná dvojka. Jeden tvoří smysly a druhý tělo. Rozděleni už nemůžou vzdorovat útokům shinobi. Ranmaru žil sám a opuštěn, Raiga se ho ujal a ukázal mu krásy světa z vaku na svých zádech.

Ve vesnici čeká zákeřné překvapení. Všichni členové rodiny jsou zneškodněni. Ninjové spolu s Ranmarem a Karashim se vrací k babičce, která všechny pohostí svým speciálním kari. Mise se snad chýlí ke konci, ale všechno není, jak se zdá.

Raiga je oživen. Chce se pomstít za smrt svého přítele a využije k tomu zbabělého Karashiho, který je navede do pasti, ale sám má zaječí úmysly. TenTen zachrání malého Ranmara a přinutí ho pochopit smysl života.

Týmy získávají praktické zkušenosti od svých vedoucích. Pouze Narutův tým se bezhlavě vrhne k cíli, ale mapa je jen malý problém do začátku. Naruto v cestě za vítězstvím zvolí nejobtížnější cestu a nechtěně ohrozí všechny ostatní.