Naruto and Sasuke face off in battle as we get a glimpse into Sasuke's past where his achievements were ignored by his father and his brother Itachi's behavior began to take a turn for the worst.

Sasuke affronte Naruto, qui de son côté ne se bat pas sérieusement. Pendant l'affrontement, le jeune Uchiwa se remémore son enfance passée aux côtés de son frère Itachi envers qui il était plein d'admiration. Cependant, Sasuke était quand même jaloux que son père s'intéresse plus à Itachi qu'à lui-même. Il voit Itachi devenir de plus en plus distant avec le reste de son clan.

סאסקה מנסה נואשות להרשים את אביו, אך איננו מצליח לצאת מהצל של אחיו הגדול. במקביל, איטאצ'י מתחיל להתנהג באופן שמעורר את חשדם של שאר חברי האוצ'יהא והם אינם נשארים בחוסר מעש.

大蛇丸のもとへと急ぐサスケを思いとどまらせようとして、はげしくぶつかっていくナルト。だがサスケは、写輪眼を使わずにナルトの攻撃をいともたやすくかわし、逆に攻撃をしかけてきた。そしてサスケは、兄・イタチに追いつくためには、力と憎しみが必要だと言うのだった。

幼い日のサスケの記憶には、弟思いのやさしいイタチのすがたがあった。サスケはそんなイタチを慕いながらも、父の期待を一身に受けるイタチがうらやましく、また憎らしくもあった。優秀な忍のイタチに追いつくため、幼いサスケは、ひたすらその背中を追いつづけていたが…。

佐助和鸣人的较量终于开始了，佐助对鸣人火力全开，可是鸣人丝毫不示弱，他突破了佐助的火焰包围，直接用拳头向佐助展开攻击，佐助不断吐血，却没有还手的意思，这让鸣人感到不安。然而，佐助故意挨揍，是为了测试鸣人的实力，没想到，鸣人的力量这么弱。于是，佐助开始反击，并且声称他从未感觉到如此强大的力量。为了追上哥哥，他需要强大的力量，需要仇恨。在这样的环境下，佐助不禁回忆起了曾经和哥哥在一起的事情。

面對已得到大蛇丸力量相助的佐助，鳴人似乎有點招架不住，然而鳴人一心想帶佐助回木葉忍者村的心意，也不禁讓佐助想起了對過去那段不堪回首的記憶，那段造成他今日背叛木葉忍者村，選擇投靠大蛇丸的過往，也就是他從小一心一意想追上的優秀的大哥－宇智波鼬…。

오로치마루에게 향하는 사스케를 막기위해 애써보는 나루토. 그러나 사스케는 사륜안을 사용하지도 않고 나루토의 공격을 매우 간단히 막아내어, 반대로 공격을 걸어왔다. 그리고 사스케는 형인 이타치를 따라잡기 위해서는, 더욱더 강한 힘과 미움이 필요하다고 하는 것이었다. 어린 날의 사스케의 기억에는. 동생을 생각하는 상냥한 이타치의 모습이 있었다. 사스케는 그런 이타치를 동경하면서도, 아버지의 기대를 한몸에 받는 이타치가 부럽기도하고, 또 얄밉기도 했던 것이다. 우수한 닌자인 이타치를 따라잡기 위해서 어린 사스케는 한결같이 그 등만을 바라보며 계속 쫓고 있었지만...

Naruto konnte seinen Teamkollegen Sasuke endlich einholen. Sasuke weigert sich immer noch Naruto nach Konoha zu begleiten. Es kommt erneut zu einem Kampf zwischen den Teamkameraden. Im Laufe des Kampfes sind beide über die unglaublichen Kräfte, welche Sasuke an den Tag legt, überrascht. Ständig muss Sasuke an seine Kindheit sowie an seinen älteren Bruder Itachi denken.

Sasuke está determinado a ir ter com Orochimaru e diz a Naruto que, para superar o seu irmão Itachi, precisará de poder e de ódio.

Naruto tenta a todo custo convencer Sasuke, mas este está decidido a se entregar a Orochimaru. Ele diz a Naruto que, para superar seu irmão Itachi, ele precisará de poder e ódio.

Вставка воспоминаний Саскэ о событиях вокруг Итати за несколько дней до уничтожения тем клана Утиха.

Mentre Sasuke si trova davanti Naruto, ripercorre mentalmente tutta la storia della sua vita. Quando era ancora un ninja al primo anno di accademia, Itachi era già chunin e il suo valore era non solo riconosciuto, ma anche temuto da tutti.

Naruto uštědřuje Sasukemu další rány, ale ten v něm stále nevidí soupeře. Sasuke vzpomíná na dny, které předcházely vyvraždění Uchiha klanu. Když mu jeho bratr nechtěl pomáhat s tréninkem, na jeho nástup na akademii a když od něj ostatní očekávali stejné výkony jako u Itachiho. Na divné chování jeho bratra a obvinění z vraždy Uchihy Shisuie. Sasuke zapíná sharingan se slovy, že tentokrát je nikdo nezastaví.

Después de que Naruto salga ileso de su Ryuka no Jutsu (Llamas del dragón), Sasuke recuerda la época en la que Itachi era un buen hermano y un buen capitán antes de que comenzara a distanciarse del clan e iniciara una rebelión contra los Uchida.