千呼万唤始出来，受到众人爱戴的自来也终于从这集开始出现了。自称是蛤蟆仙人的自来也，实质上就是典型的色狼嘛，由于自来也打晕了惠比斯，所以，鸣人强烈要求自来也陪自己修炼，但是自来也声称不喜欢男人，拒绝了鸣人的请求。如果鸣人轻易放弃的话，那动画就没得看了，为了让自来也指导自己修炼，鸣人努力尝试得到自来也的支持，不过按照这个故事的尿性来看，鸣人的色诱之术又要生效了。

新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。这使鸣人非常懊恼，于是，鸣人再次利用色诱之术，使自来也指导他修炼。而自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。

就在鸣人和自来也在深山中修行的时候，小樱和井野决定去医院看望佐助。可是当小樱和井野买了鲜花来到佐助的病房时，却发现佐助已经偷偷逃跑了。原来佐助跑去找卡卡西修炼去了，可是当她们去探望小李的时候，发现小李也失踪了。仔细一看，发现小李正在院子里做单手俯卧撑，小樱和井野明明知道小李的身体已经不适合继续当忍者了，却没有一个人忍心阻止小李。

尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。自来也先带鸣人泡温泉，然后又带鸣人吃他最爱吃的拉面，接着，自来也怂恿鸣人去拥抱一下小樱。当鸣人做完这些事情以后，自来也将没有遗憾的鸣人推向了悬崖，在死亡的边缘，鸣人能否制造出足够他逃生的查克拉呢？

鸣人利用九尾的查克拉，居然将蛤蟆老大召唤出来了，暴走的蛤蟆老大得知是鸣人把自己召唤出来的，表示完全不相信。而鸣人看到蛤蟆老大把自己贬得一文不值，便大言不惭的说自己是蛤蟆老大的主人，这可激怒了蛤蟆老大。蛤蟆老大绝对不承认一个从自己背上掉下去的人会是自己的主人，而鸣人也决定为了得到蛤蟆老大的认可，发誓整整一天都要呆在蛤蟆老大的背上。

我爱罗从手鞠和勘九郎的监视下逃脱了，他默默地潜入了木叶的医院。与此同时，小樱也来到了医院，她给小李换上了新的鲜花后离开了。而我爱罗则趁小樱离开的时候，出现在小李的房间，并企图杀死小李。就在我爱罗准备动手的时候，鸣人和鹿丸赶来阻止了我爱罗的行动。但是，听到了我爱罗的独白，鸣人瞬间迷失了自我，同样作为人柱力的鸣人，完全理解我爱罗的心情，那么，鸣人会变成第二个我爱罗吗？

第三场考试的前一天，鸣人各种心不在焉不在状态。然而时间是不会因为个别人的心情而改变的，第三场考试终于开始了。第一场比赛就是由鸣人对战号称去年最强新人的宁次。尽管鸣人不停的自我安慰，但是他还是忐忑不安，关键时刻，雏田出现了，一贯娇羞的雏田终于有勇气同鸣人说话了，并且，雏田的鼓励终于使鸣人鼓起了勇气面对宁次。

鸣人和宁次的比赛终于开始了，但是在座的观众都不是很看好鸣人，只有雏田和牙对鸣人充满了信心。鸣人率先对开启了白眼的宁次发起了正面的攻击，可是论肉搏，鸣人完全不是宁次的对手，宁次一击就击中了鸣人的胸部，并顺手点中了鸣人左肩的穴道。鸣人发觉了宁次点穴的威力后，决定使用影分身之术，来扰乱宁次的视线，可是宁次无论是攻击还是防御都让鸣人无懈可击，鸣人会败给宁次吗？

宁次的战斗风格形成了一个无死角的绝对防御，鸣人的攻击对宁次似乎完全不起作用，可是越是艰难的战斗，鸣人越能展现出惊人的实力。但是自从鸣人被宁次的八卦回天击飞后，赛场上呈现出一面倒的趋势，宁次赢得第一场比赛似乎变成了必然，可是，如果鸣人因此放弃的话，那就不是我们所认识的吊车尾鸣人了，鸣人是不会因为不利的局势而放弃战斗的，但是面对强敌宁次，鸣人能拿出更好的战术吗？

尽管鸣人得知了宁次对雏田痛下杀手的原因，但是鸣人还是认为宁次对于分家和宗家的命运的认定是大错特错的行为。鸣人永不放弃的性格，激怒了宁次，宁次认为鸣人这种无脑乱冲的性格是不会了解他心中的感受的。可是不管这种心理变化怎样，鸣人被宁次封住了64个释放查克拉穴道的事实是不能改变的，这使鸣人暂时无法释放查克拉，暂时失去战斗能力的鸣人注定要输掉和宁次的比赛吗？

第一场比赛结束了，鸣人终于得到了众多观众的认可，而宁次也在休息室里面看到了自己父亲留下的卷轴，卷轴上面清楚的记载着当年父亲为保护身为宗家的日足大人舍身赴死的事情。知道了事实真相的宁次，终于原谅了宗家。走出仇恨的宁次为自己制定了新的目标，那就是变得更加强大。而第二场比赛开始的并不顺利，先是佐助迟到，再是勘九郎弃权，比赛究竟会变成怎样呢？

因为各种原因，导致第三场中忍考试的比赛顺序被打乱，原本定在最后一场比赛的鹿丸和手鞠居然被排到了第二场比赛，毫无干劲的鹿丸满脸的不情愿，可是他已经被鸣人丢进了考场。看到鹿丸半天躺在地上不动弹，不仅是观众，就连手鞠也受不了了。充满干劲的手鞠率先向鹿丸发起了进攻，但是鹿丸却怀有大男子主义，不愿意同女人动手。这样的鹿丸能赢得了强力的风遁忍者手鞠吗？真令人担心啊。

对于鹿丸的弃权，真的是引起了小小的风波，不过，更多的忍者觉得鹿丸比起鸣人来说更有可能晋级中忍。然而，更大的骚动确是由于下一场比赛引起的。我爱罗对战宇智波佐助，可是比赛马上就要开始了，佐助还迟迟不出现，整个赛场都沸腾了，此时风影提出将比赛推迟十分钟进行。佐助到底发生了什么事情，他是不是也准备弃权第三场中忍的选拔考试呢？

佐助终于赶到了考场，比赛终于能够顺利的进行了。虽然和预选赛中间只隔了一个月，佐助的进步就已经突飞猛进了。他的攻击速度基本和卸下负重的小李一样，而且攻击我爱罗的招数居然还和小李一样，这不禁让人惊叹佐助的超高天赋。可是，我爱罗的实力也不容小觑，他利用沙子做成了一道强有力的屏障，并利用沙子的保护，准备使用自己的绝招。

利用我爱罗在沙子中结印的时间，佐助也准备使用自己从卡卡西那里学来的新忍术“千鸟”。与此同时，大蛇丸侵略木叶的计划也在紧锣密鼓的执行着。“千鸟”的破坏力着实让人震惊，我爱罗强力的沙盾，竟然被千鸟击穿了。可是，佐助并没有因此取的压倒性的优势，因为他的攻击反而使我爱罗体内的尾兽觉醒了，可是在沙盾解开后，出现的居然是受伤的我爱罗。

大蛇丸伪装成风影，劫持了火影，与此同时，音忍也开始在考场上作祟。佐助开始追击我爱罗，而考场内部的混乱就由木叶的暗部和上忍们来处理。与此同时，大蛇丸和火影的战斗也即将展开。在忍者学校里，孩子们还没有意识到危险的来临，在操场上奔跑着，而伊鲁卡老师还在满心惦记着鸣人。而这一切的平静，即将在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟会给木叶带来怎样的灾难呢？

小樱解除了鸣人和鹿丸的幻术，并按照卡卡西的指示，去追踪佐助，并阻止佐助的行动，之后在安全地点待命。鸣人刚刚醒来，就被眼前发生的事情惊呆了，毕竟谁也没想到，好好一场中忍考试，竟然变成了一场战争。与此同时，在大蛇丸的结界中，火影和大蛇丸展开了战斗，可惜结界外的人只能看到战况，却无法帮忙。实际上，在结界内，大蛇丸将初代火影和二代火影召唤了出来，三代火影该如何同前两代火影战斗呢？

鸣人等人在追踪佐助的过程中，被九名音忍跟踪了。虽说在帕克的指导下，大家制造了误导敌人的陷阱，但是敌人似乎并没有中计。在鹿丸的分析下，追踪佐助的小组终于明白了现在他们所处的不利战况，为了让任务能够顺利执行，鹿丸提出必须留下一个人作为诱饵去吸引追击的音忍，而这个人有可能会死。就在全员纠结谁去谁留的时候，鹿丸果断提出自己留下来诱敌。

为了阻挠佐助等人追上我爱罗，手鞠沿途设置了许多陷阱，与此同时，三代火影和大蛇丸的战争进入了关键时刻。大蛇丸利用秽土转生召唤出了一代和二代火影同三代战斗，一二代火影本来就是历代火影中的精英，与他们两位战斗让三代陷入了困难的境地，被逼到绝路的三代火影召唤了猿魔，可是三代火影毕竟上了年纪，即使结合了猿魔的能力，一次性对抗两位火影，还是很吃力的。

佐助终于追上了我爱罗一行人，而手鞠为了掩护我爱罗逃走，决定留下来断后，因此一场关于手鞠和佐助之间的战斗开始了。战斗一开始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃软饭的，他利用火遁凤仙花之术，将手鞠困在火圈里，又立即使用豪火球之术企图命中手鞠的要害，可是手鞠却使用镰鼬击散了火焰，并使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以为胜券在握的时候，佐助居然使用了替身术，打了很漂亮的一场反击。

为了阻止大蛇丸对村子的攻击，三代火影决定使用尸鬼封印，将大蛇丸、一代火影和二代火影统统封印起来。与此同时，大蛇丸的大蛇正在破坏着村子，就在忍者们手足无措的时候，自来也出现了。可是自来也似乎来得晚了一些，在大蛇丸的结界中，大蛇丸和三代火影的战斗还在僵持，而三代火影已经将大蛇丸的灵魂抽去了一半，大蛇丸会这样轻易的死掉吗？

鸣人和小樱连同帕克一起追踪佐助，但帕克却提议为了避免参与前面不必要的战斗，决定绕远路。而事实上在他们面前未知的战斗正是勘九郎和油女志乃的对决，一个是善于操控傀儡的忍者，另一个是善于操控虫子的忍者，两个远程忍者之间将会展开怎样的激烈斗争呢？另一方面佐助终于追上了我爱罗，而我爱罗因为看到了佐助身上拥有自己没有的特质变得无比暴怒，企图呼唤体内怪物的力量。

我爱罗体内守鹤的力量已经被激发了，佐助陷入了和我爱罗的恶战，但是战况很明显，佐助毕竟是一个人类，拥有的力量是不足以同我爱罗相比较的，所以佐助一直避开同我爱罗的正面交锋。可是我爱罗对佐助的言语刺激，使佐助想起了自己独活的原因，于是他开始凝结查克拉，准备使用千鸟同我爱罗一战。另一方面，第三代火影和大蛇丸的战斗也接近了尾声。

佐助被大蛇丸的咒印缠身动弹不得，而鸣人和小樱的及时赶到，缓解了佐助的危机。我爱罗无视眼前的鸣人，直接攻击佐助，就在这个时候，小樱直接站在了佐助前面，替佐助挡下了我爱罗的攻击，这种由爱而生的保护别人的行为，是我爱罗从来无法理解的，被这个场景震撼到的我爱罗陷入了痛苦当中，他不禁回忆起儿时悲惨的经历。

看到同伴受伤，鸣人再也无法忍耐了，他决心要从我爱罗手中保护两名同伴。此时的我爱罗已经完全陷入了癫狂状态，鸣人面对这样的我爱罗决定召唤蛤蟆老大前来帮忙，可是，他的通灵之术完全不够火候嘛。没有战斗对策的鸣人，只能不断被我爱罗殴打，毫无反击能力，但是鸣人是绝对不会放弃的，他贯彻自己的忍道，决定即使死也不要输给我爱罗。

愤怒的鸣人利用影分身之术，终于靠近了我爱罗，并且趁我爱罗不备，对我爱罗使用了千年杀，虽然这是一个很令人尴尬的忍术，但是没想到，这一招居然对我爱罗造成了伤害。被我爱罗击飞的鸣人终于从佐助的身上体会到了强者的真正意义，于是鸣人如同开挂了一般引发了体内强大的查克拉，制造了不计其数的影分身，开始对我爱罗发起攻击。

鸣人和我爱罗的战斗刚刚结束，火影那边和大蛇丸的战斗也结束了，而火影也在这场战斗中牺牲了。整个村子都沉浸在火影过世的悲痛中，上天似乎也在为在这次战争中牺牲的人们痛哭着，在瓢泼的大雨中，整个村子的人们都来参加火影和牺牲的忍者的葬礼。看着这些牺牲者，鸣人不禁问道：“为什么人可以为别人赌上自己的性命呢？”。然而答案只有一个，那就是火影留给大家的火之意志。

火影过世后，鼬回到了木叶，然而这个时候，佐助念念不忘的就是曾经自己被灭族的事情，而鸣人则每天刻苦努力的修炼，就连木叶丸也努力让自己走出爷爷过世的阴影，加入了学校的修缮工作中。可是战后砂隐的人才发现这场战争居然是个误会，大蛇丸在杀死风影之后，冒充风影挑起了两个忍者村的战争，可是这个发现为时已晚。

阿斯玛和红路遇晓组织的宇智波鼬和千柿鬼鲛，并和他们发生了争斗，就在阿斯玛和红处于劣势的时候，卡卡西突然出现了。但是，卡卡西不幸陷入了鼬的幻术中，在幻术中被鼬折磨的卡卡西好不容易回到了现实，却听说鼬的目标是寻找四代火影的遗产，这不禁让卡卡西想起了鸣人，不过鸣人现在跟随着自来也，也算是非常安全的。可是他们三人现在在鼬的面前却并不是很安全的，疲惫的卡卡西能否逃脱鼬和鬼鲛的魔爪呢？

和自来也踏上寻找五代火影之路的鸣人，对于未知的修行充满了好奇和热情，一路上喋喋不休的追着自来也询问修炼的内容。当鸣人听说自己和四代火影有相像之处的时候，兴奋的心情溢于言表。与此同时，木叶的人们为了修缮被破坏的房屋而忙碌着，而这个时候佐助得知鼬再次出现在村子寻找鸣人，便沿途追踪鸣人的脚步，保护鸣人，可是他不知道，自己被跟踪了。

鼬比佐助更早一步找到鸣人，而佐助在追踪鸣人的过程中不禁想起鼬曾经对族人做过的事情不寒而栗。就在鼬准备强行带走鸣人的时候，佐助出现了，带着一脸杀意的佐助，愤怒的表示一定要杀掉鼬，并且使用了千鸟攻击鼬，可是实力的悬殊，鼬一把抓住了佐助的手躲开了千鸟的伤害，而鸣人为了救佐助，只好释放九尾的查克拉，可是，鬼鲛的鲛肌却将这股查克拉削掉了。被实力压制的佐助和鸣人该怎么办呢？

自来也及时出现，将危机中的佐助和鸣人救了下来，自来也表示由自己收拾鼬和鬼鲛，但是受伤的佐助却坚持自己解决掉鼬，不许任何人插手，被仇恨包裹的佐助，不断的向鼬发起攻击，可是在鼬的眼中，佐助还是太嫩了，几招就打的佐助毫无招架之力，最后，鼬对佐助使用了月读，再次让佐助亲眼看到了自己父母被杀的场景，精神上惨遭虐待的佐助瘫倒在地，再无反击之力。

鸣人终于坚定了寻找五代火影的任务，阿凯看到充满干劲的鸣人非常激动，送给了鸣人一套和自己一模一样的土得掉渣的衣服，可是鸣人却喜欢的不得了。与此同时，纲手和静音再次出现在一个巨大的赌场门口，纲手的赌局基本都是以她失败告终，因此人们给她起了一个外号，叫做“肥羊”。因为纲手讨厌自己年老的样子，所以经常改变自己的样貌，使自己看起来只有20岁的样子，所以这给鸣人和自来也的寻找工作造成了困难。

见识到了螺旋丸的厉害，鸣人决心学好这个忍术，在自来也的指导下，第一件事就是弄破水球。但是在修炼的过程中，鸣人一直不得诀窍，所以练习的非常辛苦，而自来也却爽歪歪和年轻的女性们享受着夜生活，时间已经过去了将近一个星期，可是鸣人却还是无法弄破水球，就在他的手因为过度练习连筷子都拿不住的时候，一只猫的帮忙，让鸣人迅速掌握了弄破水球的诀窍，可是自来也似乎对鸣人的成长完全没有兴趣。

自来也为鸣人解释了为什么他无法集中注意力的原因，并且利用做标记的方式，让鸣人迅速掌握查克拉的凝聚方法。在鸣人努力练习的过程中，自来也也没有停下，他努力在村子里打探纲手的消息，而大蛇丸和兜也没有停止寻找纲手的脚步。与此同时，赌博一直处于失败的纲手，居然在赌博机连连获得大奖，这让她感觉到一阵不安，而事实证明，女人的直觉都是很准确的。

为了学会螺旋丸，鸣人开始进入最后一个阶段的练习，在这个训练中，鸣人必须把查克拉像一个小型台风一样在手中凝结成一个球状，并且要把之前的训练发挥到极致还要维持住。与此同时，大蛇丸率先找到了纲手，并且利用复活对纲手最重要的两个人作为交换条件，希望纲手能够医治自己的双手，面对这样诱惑的条件，纲手会动摇吗，会帮助大蛇丸吗？

寻找纲手的过程中，自来也和鸣人发现了大蛇丸的踪迹，顺着行人的线索，自来也和鸣人居然在居酒屋里找到了纲手。但是纲手并没有把任何关于和大蛇丸交易的事情告诉自来也，然而自来也却开门见山的告诉纲手，村子决定任命她为第五代火影。可是，陷入两难境地的纲手却拒绝了，对她而言，这一切来得都太快了。但是，此时的静音却异常紧张，因为她担心纲手会真的和大蛇丸做交易。

鸣人因为不服纲手成为火影，便决定找纲手决斗，可是鸣人怎么会打败纲手呢，纲手只用一个手指头，就把鸣人打飞了。于是，纲手决定和鸣人打赌，如果鸣人能在一周内学会螺旋丸，就将自己的吊坠送给鸣人，并且承认鸣人是能够成为火影的人。但是在打赌后的当天，静音就找到了鸣人，并且希望鸣人退出这场赌注，因为得到这个吊坠的人，都会死掉。鸣人是否会坚持继续赌下去呢？纲手会和大蛇丸交易吗？

纲手还是对自来也下药了，而鸣人在打赌后，努力修行，一个星期迅速就过去了。静音劝纲手不要去见大蛇丸，并且声明，如果纲手去见大蛇丸的话，自己就算牺牲生命也要阻止她，可是纲手还是打晕了静音决定赴约。此时，似乎没有人能阻止纲手了。不过，鸣人及时醒来，叫醒了静音，于是静音将大蛇丸和纲手的交易如实告诉给了自来也，并带领自来也和鸣人赶去阻止这场交易。

面对大蛇丸开出的条件，纲手最终还是放弃了。于是他和大蛇丸的交易就这样决裂了，一场恶战一触即发。为了能够躲避纲手的攻击，兜和大蛇丸把战场转移到了平原，因为大蛇丸无法战斗的缘故，兜利用查克拉手术刀将纲手逼到了绝境，可是身为三忍之一的纲手，无论是实战经验还是战斗力都高于兜，纲手抓住兜的失误，打乱了兜的神经，但是这场战斗不会这么轻易就结束的。

兜利用纲手怕血的弱点，封锁了纲手的行动，而鸣人终于发现了，兜原来是大蛇丸的部下。纲手已经不能战斗了，自来也决定自己上阵对战大蛇丸，可是受到纲手所下的药力影响，自来也的通灵之术也只能召唤出蛤蟆吉，而鸣人的通灵之术也是个半吊子，这样，双方的实力差距就太大了。因为自来也去阻止大蛇丸了，兜开始肆无忌惮的攻击纲手，战况似乎一边倒的倾向大蛇丸这边，可是战斗毕竟才刚刚开始......

鸣人终于在最后时刻控制住了兜，并用刚练成的螺旋丸重重的打在了兜的身上，但是令纲手没想到的是，在兜受到攻击的时候，居然用查克拉手术刀切断了鸣人心脏附近的肌肉，鸣人性命危在旦夕。而目睹到这一切的大蛇丸，认定这是杀死鸣人的最佳时机，便一路冲向了鸣人，谁知原本打算刺进鸣人身体里的剑，居然被纲手用身体挡下。而这一剑，也让纲手终于克服了对血的恐惧，第五代火影终于觉醒了。

传说当中的三忍大战终于开始了，自来也、纲手和大蛇丸每一个人都不敢轻举妄动。在僵持的过程中，每个人都阐述了自己的立场，自来也将和纲手联手除掉大蛇丸。而这种僵持被蛞蝓的忍法打破，万蛇利用自己的速度，直接将蛞蝓缠绕，就在万蛇准备一口咬向纲手的时候，蛤蟆老大持刀杀了过来，切断了万蛇的攻击。战况陷入胶着的状态，三忍之间的战斗，将会产生怎样的结果呢？我们只有拭目以待了。

刚刚结束三忍的战斗，纲手提出大家一起泡温泉。原本反对纲手提议的自来也听说这是一个混浴的浴场，便立即改变了决定。就在自来也和鸣人在温泉泡澡的时候，两个强盗闯入了浴场并偷走了纲手送给鸣人的吊坠。鸣人抢回了吊坠，却听这两个人说纲手曾经借了人家的钱一直没还，因为害怕正面和纲手交涉对自己不利，只好决定去偷东西。万分同情那两个人的鸣人，决定替他俩讨债。

木叶村子终于恢复了往日的宁静，得知纲手是第五代火影，木叶丸愤怒的从鸣人面前跑掉了，而纲手的归来，却给了医院的大家带来了新的希望。在纲手治好了佐助和卡卡西之后，阿凯迫不及待的请求纲手帮忙治疗小李的伤势。但是小李的伤情不容乐观，就连纲手也声称小李已经失去了作为忍者的身体了，这下众人真的陷入了绝望当中，但是纲手提出，可以通过手术来治疗小李的伤，但是如果手术失败，小李就会死。

纲手必须尽快接手火影的工作，但是失去爷爷的木叶丸是无论如何也没办法接受别人接替火影的工作的，他将自己关在火影的办公室里。就在纲手准备对木叶丸动粗的时候，鸣人及时出现阻止了纲手，并且向纲手保证在一天之内带走木叶丸。可是，不管鸣人怎么努力，木叶丸都不肯出来，最终还是纲手的出现打破了鸣人和木叶丸的僵局，可是，木叶丸为什么不断阻止新火影上任呢？

纲手内心并没有放弃对小李的治疗，她努力学习，希望能够寻找到提高手术成功率的方法帮助小李。与此同时，小李因为得知自己身体的真相，变得有些消沉，他来到了曾经确立自己忍者目标的地方，回忆起曾经充满斗志的自己。可是现在的小李，因为无法贯彻自己的忍道，只有不断流泪。而这时，阿凯却鼓励小李坚持自己的梦想，接受手术，并立誓如果手术失败了，他就陪小李一起死。

大概每个观众都很期待看看卡卡西的真面目吧，当然鸣人也不例外啦。在鸣人的煽动下，小樱和佐助果断加入了揭开卡卡西面纱的行列，他们考虑到吃饭一定会揭开面纱，于是他们请卡卡西吃拉面，就在卡卡西摘下面纱的一瞬间，猪一样的队友出现了，井野他们挡住了鸣人等人的视线，偷看卡卡西真面目的计划就这样泡汤了。不过第七班是不会这么快放弃的，三人分头跟踪卡卡西，可是都被卡卡西逃脱了，究竟卡卡西摘下面纱后长什么样呢，好想知道啊！

第七班终于要单独执行任务了，这回是保护重要人物的B级任务，而这个任务的委托人正是和鸣人曾经相遇过的次郎长老大。就在他们去往茶之国的路上，遇到了一名不速之客，这个自称是森乃伊驮天的人对鸣人等人出言不逊，还声称自己最讨厌忍者了。在鸣人他们见到次郎长后，得知为维护村子的和平，两个大型的侠客集团决定通过这次的奉纳之仪选出村子的头领人物，为了能够取得比赛的胜利，次郎长只好拜托他们保护伊驮天。

比赛开始了，伊驮天秉承一贯我行我素的作风完全无视鸣人他们。可是伊驮天不知道，他已经被一群忍者跟踪了。谁知他还没跑两步就中了敌人的陷阱，险些掉下悬崖，幸好被鸣人他们救下，可是伊驮天完全没有感恩的心态，反而认为鸣人他们救自己是理所应当的行为。就在伊驮天一行人乘船前往那基岛的时候，鸣人他们惊讶的发现伊驮天居然是中忍考试第一场考官森乃伊比喜的弟弟。但是敌人并没有留给他们叙旧的时间，果断向鸣人的船发起了攻击。

伊驮天好不容易从燃烧的船上逃脱，却在那岐岛遭到了雨忍的攻击。另一方面，游向那基岛的鸣人、小樱和佐助遭到了敌人的突袭，幸好鸣人灵机一动利用螺旋丸第二阶段的修炼成果顺利摆脱了敌人，使三人安全来到了那基岛。但伊驮天已经被雨忍的毒针击晕了，而鸣人他们也中了毒针。与此同时，贺一家的福助已经到达神社了。这场比赛山葵家会输给贺一家吗？