A stendere Ebsu è stato l’eremita dei rospi, Jiraiya. Naruto vorrebbe che lo seguisse nell’addestramento, ma Jiraiya si fa pregare un po’, prima di accettare.

Hayate riesce a origliare una conversazione tra Kabuto e Baki e scopre che il villaggio della Sabbia è in realtà in combutta con il villaggio del suono per distruggere il villaggio della Foglia. Ma mentre cerca di scappare per riferire il messaggio all’Hokage, viene attaccato da Baki.

Sakura decide di andare a trovare Sasuke in ospedale e ovviamente Ino decide di accompagnarla per non lasciare i due da soli. Ma Sasuke è sparito, nonostante le sue condizioni siano precarie.

Il maestro Jiraiya non è soddisfatto di Naruto. Secondo lui non ha ancora dato l’anima per riuscire a dominare la tecnica del richiamo.

Finalmente Naruto è riuscito a evocare il sovrano dei rospi, Gamabunta che però non riesce a credere di essere stato chiamato da un marmocchio. Naruto vuole farsi chiamare maestro dal rospo, che ovviamente rifiuta.

Naruto è in ospedale dopo l’estenuante fatica dell’evocazione di Gamabunta. Shikamaru va a trovarlo e finalmente, dopo tre giorni e tre notti di sonno, Naruto si sveglia. Il ragazzo comincia ad agitarsi perché ha perso tempo prezioso per esercitarsi in vista della prova finale del giorno seguente.

Sta per iniziare il torneo finale per la selezione dei chunin. Ma Sasuke non si presenta all’apertura ufficiale. L’Hokage teme il peggio e sguinzaglia la squadra assassina, nella speranza di trovare qualche traccia.

Il match contro Neji procede senza esclusione di colpi. Sul più bello, Neji sferra un attacco micidiale con la tecnica delle 64 chiusure, che sarebbe riservata unicamente alla casata principale del clan Hyuga.

Esausto e praticamente prosciugato di tutto il suo chakra, Naruto si rende conto che la sua unica risorsa è utilizzare il chakra della Volpe a nove code! Basterà questo per sconfiggere Neji una volta per tutte?!

Neji giace in infermeria quando riceve la visita di Hiashi, che gli consegna il rotolo in cui sua padre gli ha scritto la verità sugli ultimi suoi istanti di vita. Neji viene così a sapere che suo padre ha deciso liberamente di morire al posto del fratello.

Catapultato in arena, Shikamaru non può più tirarsi indietro. Deve affrontare Temari, più determinata che mai. Inizia subito perdendo tempo. Scansa gli attacchi dell’avversaria a una velocità inaudita.

Dopo la costernazione generale per il ritiro di Shikamaru, tutti attendono con ansia l’inizio del match tra Gaara e Sasuke. Ma di Sasuke non c’è ancora traccia.

Lo scontro epico tra Sasuke e Gaara ha inizio. Il ragazzo Uchiha va in vantaggio e dimostra di aver raggiunto lo stesso livello di velocità di Rock Lee, che assiste esterrefatto ai progressi del compagno.

Kakashi invita Naruto a non preoccuparsi perché sa che cosa è in grado di fare il suo allievo. E infatti da lì a poco Sasuke stupisce tutti con la tecnica dei mille falchi grazie alla quale riesce a perforare la sfera di sabbia di Gaara.

Il Villaggio della Sabbia sferra l’attacco contro la Foglia, che viene colta di sorpresa. L’Hokage viene catturato dal Kazekage, che è Orochimaru sotto mentite spoglie. Gai e Kakashi cercano di eliminare qualche nemico, ma avranno bisogno dell’aiuto di Naruto e Shikamaru.

Seguendo gli ordini di Kakashi, Sakura sveglia Naruto e Shikamaru, che ha finto di dormire, per andare a cercare Sasuke. Il terzetto verrà condotto da Pakkun, un’evocazione di Kakashi nella forma di cane.

Il gruppo all’inseguimento d Sasuke si accorge di essere tallonato dagli scagnozzi di Orochimaru. Shikamaru propone una tattica diversiva, per rallentare gli inseguitori. Si offre di fare da esca per bloccare il nemico, nel frattempo gli altri tre possono continuare le ricerche.

Lo scontro epico tra Orochimaru e l’Hokage entra nel cuore dell’azione. Tra i due non c’è esclusione di colpi. L’Hokage è addirittura costretto a battersi contro il primo e il secondo Hokage, che sono stati riportati in vita da Orochimaru con la tecnica della Resurrezione.

Lo scontro tra Orochimaru e l’Hokage prosegue, mentre Sasuke cerca di fermare Kankuro e Gaara con tutti i mezzi che conosce. Nel pieno dell’azione dell’invasione, si viene a sapere che Orochimaru, in passato, rapiva giovani ninja per usarne il corpo a suo piacimento.

L’Hokage, in un estremo tentativo di salvare il villaggio, evoca una tecnica segreta, quella del sigillo della morte, che già ha salvato la Foglia una volta in passato, sigillando lo spirito della Volpe a nove code nel corpo di Naruto.

Mentre Orochimaru e il terzo Hokage continuano la sfida all’ultimo respiro nell’arena del villaggio, Sasuke riesce a raggiungere Gaara. Kankuro vorrebbe occuparsi di lui personalmente, dando a Temari la possibilità di portare via Gaara.

Gaara e Sasuke si affrontano direttamente. Gaara diventa sempre più mostruoso e potente. Sasuke sa che non può evocare più di due volte la tecnica dei Mille Falchi, altrimenti rischia di restare senza chakra o addirittura di morire.

Gaara sfida apertamente Naruto, che cerca di fargli capire il valore dell’amicizia sfidandolo a non sfiorare più i suoi compagni di squadra.

Lo scontro fra Naruto e Gaara entra nel vivo. Nel frattempo la battaglia fra il Terzo Hokage ed Orochimaru resta in situazione di stallo.

Lo scontro tra Naruto e Gaara continua senza battute d’arresto. Gaara è colpito dal sentimento di amicizia che anima Naruto, ma questo non gli impedisce di infierire sull’avversario.

Dopo un lungo scontro tra Gamabunta trasformato in Volpe e il Demone Tasso, Nasuto riesce a risvegliare Gaara e il demone perde potenza. Tra i due lo scontro è totale e si conclude con un colpo di testa di Naruto. I due avversari giacciono a terra, privi di forze.

Naruto e Gaara si dividono, esausti, dopo un combattimento all’ultimo respiro. Sasuke, Sakura e Naruto tornano al villaggio e si preparano ai funerali del terzo Hokage.

Sepolte le vittime di guerra, tra cui anche il terzo Hokage, tutti cercano di tornare alla vita normale. Konohamaru dà una mano insieme ai compagni a ricostruire le aule dell’accademia, Naruto torna ad allenasi.

Itachi e Kisame affrontano Kurenai e Asuma, ma i due se la vedono brutta. Fortunatamente interviene Kakashi, che li costringere a chiudere gli occhi per evitare il contatto con lo Sharingan caleidoscopico di Itachi.

Jiraiya e Naruto partono per il loro viaggio alla ricerca della donna ninja che interessa al grande maestro. Strada facendo, Jiraiya ricorda i vecchi tempi, quando era allievo del terzo Hokage. La sua infanzia assomiglia molto a quella di Naruto.

Naruto apre la porta e si trova davanti Itachi e Kisame, i quali lo invitano ad andare con loro. Arriva anche Sasuke, che sfida il fratello e finisce con un braccio fratturato.

Jiraiya riesce a fare ben poco, solo a salvare i ragazzi attraverso l’arte illusoria e l’evocazione del rospo. I due nemici riescono infatti a scappare indenni. Sasuke resta al tappeto e avrà bisogno di cure.

Mentre Tsunade si appresta a una sessione di gioco d’azzardo senza precedenti, Jiraiya cerca di raccontare la sua storia a Naruto, informandolo dei problemi che la donna ha avuto con i soldi e il gioco.

Mentre Naruto si allena fino allo sfinimento, nel tentativo di far esplodere il palloncino e imparare la tecnica elaborata dal Quarto Hokage, Jiraiya si diverte in città.

Naruto si esercita per riuscire a far scoppiare la palla di gomma. Il suo problema è la concentrazione e Jiraiya gli insegna un piccolo trucco che ricorda molto gli insegnamenti del maestro Iruka al tempo dell’accademia.

Mentre Naruto e Jiraiya continuano a cercare Tsunade, l’addestramento continua. Ora si tratta di imparare la terza fase, quella in cui la rotazione e la potenza vanno mescolate in modo omogeneo e trattenute.

Orochimaru propone a Tsunade di curarlo. In cambio riporterà in vita le persone più care a cui la donna era affezionata. La decisione è difficile e Orochimaru e Kabuto le lasciano una settimana di tempo per riflettere.

Tsunade resta sorpresa del fegato di Naruto, ma soprattutto dalla tecnica che le sembra di riconoscere, quella del quarto Hokage: il Rasengan. Capisce subito che è stato Jiraiya a insegnargliela, anche se è evidente che il ragazzo non la domina ancora perfettamente.

Dopo una settimana di allenamenti estenuanti, Naruto cade a terra, esausto. Fortunatamente Shizune lo tiene sotto controllo e corre in suo aiuto appena lo vede crollare.

La voglia di Tsunade di rivedere il fratello e il fidanzato era fortissima, ma ha avuto il sopravvento il rispetto per il loro sogno di diventare Hokage della Foglia.

È il momento dello scontro diretto tra Jiraiya e Orochimaru, mentre Kabuto dovrà occuparsi degli altri. I due ninja leggendari ricorrono alla tecnica del richiamo. Orochimaru riesce a evocare i suoi serpenti, ma Jiraiya è ancora spossato e riesce a evocare solo i figli di Gamabunta.

Kabuto è ridotto male dopo il colpo micidiale di Naruto, che, spossato dall’impresa, cade a terra esanime. Tsdunade, spaventata per le sorti del ragazzo che ha dimostrato di avere la stoffa dell’Hokage, corre in suo aiuto e lo protegge dai colpi di Orochimaru.

Orochimaru, Jiraiya e Tsunade, opportunamente sorretti dagli amici evocati, si affrontano direttamente. Manda, il serpnte di Orochimaru, chiede per i suoi servigi il sacrificio di 100 persone.

The group are on their way back to Konoha when they stop at a town with hotsprings. Unknown to them they are being watched by men looking for Tsunade. Naruto's room gets raided and the necklace he was given goes missing with nothing but a ransom note left behind. What does it all mean? Can Naruto get the necklace back and why are they looking for Tsunade in the first place?

Mentre fervono i preparativi per la cerimonia di insediamento di Tsunade, Naruto la convince a passare dall’ospedale a visitare Sasuke, Kakashi e Rock Lee. Con i primi due, la visita porta buono risultati. Dopotutto le loro ferite erano serie, ma non permanenti.

Tsunade è rimasta molto colpita dalla situazione di Rock Lee. Dagli annali del Villaggio è evidente che il ragazzo poteva avere una grande carriera davanti a sé e alla fine decide di studiare un modo per aumentare le probabilità di successo di un eventuale intervento in grado di rigenerargli le cellule.

Rock Lee è sempre più depresso, dopo la rivelazione di Tsunade. Demotivato, non frequenta nemmeno più le sedute di riabilitazione. Nemmeno Sakura riesce a risollevargli il morale, con il suo mazzo di fiori.

Sasuke, Naruto e Sakura si sono messi in testa di vedere che cosa nasconde il maestro Kakashi dietro la maschera. Per riuscirci, cercano di metterlo in situazioni in cui sia costretto a levarsela. Ma il maestro non ci casca mai.

Tsunade in persona affida a Sakura, Naruto e Sasuke una nuova importante missione. I tre ragazzi dovranno fare infatti da scorta a un concorrente che partecipa a una strana competizione nel Paese del Tè.

Tsunade in persona affida a Sakura, Naruto e Sasuke una nuova importante missione. I tre ragazzi dovranno fare infatti da scorta a un concorrente che partecipa a una strana competizione nel Paese del Tè.

Aoi ha avvelenato tutti gli avversari con i suoi aghi micidiali. Fortunatamente, Tsunade aveva dato a Sakura un rimedio medico per riprendersi da eventuali attacchi. È così che Sasuke, Naruto e Idate riescono a recuperare le forze. Ma il giovane Idate si sente sconfitto.