Die Kontrahenten, im Ausscheidungskampf für die dritte Runde der Chūnin-Auswahlprüfung, sind Shino Aburame und Zaku Abumi. Dabei nimmt das Duell einen dramatischen Verlauf. Denn Shino kann Insekten in Zakus Körper befehligen. Die Insekten können das Chakra von Zaku aufsaugen. Des Weiteren gibt es ein Aufeinandertreffen von Sensei Kakashi und Orochimaru.

Se celebra un altre combat i el Shino Aburame derrota el Zaku Abumi amb uns insectes que, pel que sembla, viuen dins seu, i és que a la Vila de la Fulla hi ha un clan de domadors d'insectes. D'altra banda, i després que el Kakashi alliberi el Sasuke de la maledicció del segell, l'Orochimaru expressa el seu desig d'obtenir el poder del sharingan que té el clan Uchida.

Orochimaru naštěstí stojí jen o rozhovor s Kakashim. Shino se zatím zvedá a tentokrát získává výhodu za pomoci brouků. Zaku však má silnou motivaci, kvůli dětství i Orochimarovi, a odmítne se vzdát. Tohle rozhodnutí se mu však nevyplácí, a zatímco Orochimaru odchází bez boje, Zaku prohrává. Shino i s brouky odchází a na řadu přijde sebevědomý Kankurou a zbývající člen Kabutova týmu.

在卡卡西完成对佐助身上咒印的封印后，大蛇丸出现了。与此同时，曾经被佐助折断右手的音忍萨克在和油女志乃的战斗中明显处于弱势，就在这个时候，萨克居然解放了自己被折断的右手，原来他的右手早就好了。但是战况并没有因为萨克的双手都可以使用而被扭转，志乃早就给自己留了一手，他命虫子封住了萨克双手的排气孔，彻底封锁了萨克的攻击，于是萨克彻底败给了心思缜密的志乃。

大蛇丸表示自己確實打算搶奪佐助，而雖然卡卡西打算全力以赴並與大蛇丸同歸於盡，但最後還是沒辦法如願，只能眼睜睜看著大蛇丸作罷離開。而咒印封印成功的佐助昏睡過去，被卡卡西安排在病房中並由暗部監護。在第二場預選賽中，油女志乃靠獨有的寄壞蟲以及智取打敗音忍薩克，緊接著上場的則是劍美澄對勘九郎。

사스케의 주인을 봉인한 카카시의 뒤에, 오로치마루가 나타났다! 오로치마루는 스스로의 야망을 위해서, 사륜안을 가진「우치하」의 힘을 가지고 싶다고 하는데… 한편, 제3시험 예선에서는 사스케에게 공격당해 한쪽 팔밖에 사용할 수 없는 소리마을의 자쿠 아부미와 나뭇잎 마을의 아부라메 시노가 싸우고 있었다. 두 사람의 싸움은, 챠크라를 먹는 대량의 기괴충을 생각하는 대로 조종하는 시노가 유리하게 보였는데!

Mientras Shino y Zaku se enfrentan, Kakashi libera a Sasuke de su maldición y Orochimaru le expresa su deseo de obtener el poder del Sharingan que ostenta el Clan Uchida con la intención de poder llevar a cabo sus propias ambiciones.

Ce combat oppose Shino aux Zaku, qui vient du village du son. Quant à Kakashi, il affronte Orochimaru qui veut capturer Sasuke.

קאקאשי מנסה לחתום את החותם המקולל אך אדם מסוים מפריע לו. במקביל, הקרב בין זאקו אבומי לשינו אבורמה מתחיל וכוחו המשונה של שינו נחשף.

While Shino and Zaku finish their fight, Kakashi works on Sasuke's cursed seal. However, someone sinister shows up to ruin things, will Kakashi be able to protect Sasuke from this skilled foe?

Misumi e Kankuro si preparano alla sfida per le eliminatorie. Sasuke e Kakashi incontrano Orochimaru, che decide di venire allo scoperto.

ぶじサスケに封印をほどこしたカカシのうしろに、大蛇丸があらわれた。大蛇丸はみずからの野望のために、写輪眼を持つ「うちは」の力がほしいとカカシに告げる。　一方、第三試験予選では、サスケにうでをおられたため片うでしか使えない音隠れの下忍・ザクと、木の葉隠れの下忍・シノが戦っていた。ふたりの戦いは、チャクラを食らう大量の寄壊蟲（きかいちゅう）を思うままにあやつるシノが有利にみえた。しかし、じつはザクは両うでが使えたのだ！

Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e expressa o seu desejo pelo poder de Sharingan que o clã Uchiha detém.

Quando Kakashi liberta Sasuke do feitiço, Orochimaru aparece e declara seu desejo de obter o poder do Sharingan dos Uchiha para conquistar seus desígnios.

Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить - и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.