鸣人刚出场就让我们吓了一跳，伊鲁卡追着逃课的他满村子跑。好不容易抓住了鸣人，但是在变身的考核上，鸣人却变出了一个裸女，并美其名曰是色诱之术。他是一个十足的吊车尾，但是他一点都不讨人厌。尽管他不被认同，但是他不退缩，永不服输，爱吃拉面，爱恶搞，而这样的人，才是我们心中的鸣人，感动从这一刻开始了。

木叶村每一代的首领被称为“火影”，只有忍者中实力最强者才能拥有此殊荣。“猿飞”正是现在的第三代火影，他有个孙子叫做“木叶丸”。好不容易才从忍者学校毕业的鸣人刚从学校拿到忍者证书，就遇到了木叶丸。木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在鸣人身后。这是因为，只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待，而木叶丸的目标就是要成为受人尊敬的“火影”……

鸣人终于成为忍者啦，因为任务需要，鸣人必须同另外两个人组成三人一组的小队。与他分到同组的是同班的“宇智波佐助”及“春野樱”。鸣人非常喜欢可爱的小樱，可是小樱却暗恋着佐助。更糟糕的是，比起鸣人，佐助不但帅气而且是实力拔群的优等生。于是，郁闷的鸣人为了接近小樱，又想出了一个鬼主意…

刚成立的第七班在教室里等待卡卡西的到来，可是迟到的卡卡西实在让人受不了，于是鸣人干脆借此机会设置一个小陷阱捉弄一下卡卡西。中计的卡卡西表示对三人的印象还挺差的。在大家自我介绍完毕以后，卡卡西提出毕业的27名忍者中只有9人可以成为下忍，而决定谁能成为下忍的毕业测试将在第二天举行。可是，面对如此重要的考试，卡卡西再次迟到了。

卡卡西安排的这场考试实在是太无情了，现如今在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三下就被卡卡西撂倒了，连最强新人佐助也无法招架卡卡西的进攻，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的实力面前，穷途末路的三人体会到了实力的差距，这样下去三人就要都回去忍者学校了，为此三人倍感焦急，然而卡卡西在这场考验中真正的目的并不是为了选拔下忍。

第七班正式出任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，但是也察觉到了鸣人的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲......

终于抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气……

同再不斩发生争斗的卡卡西瞬间移动到再不斩的身后，用刀刃直指再不斩的喉结。卡卡西本以为这样就能封锁住再不斩的攻击，可是他想多了。卡卡西控制住的仅是再不斩的水分身，进攻失败的卡卡西被再不斩封在了“水牢”之中。岸上的鸣人、小樱和佐助，面对再不斩的进攻束手无策，他们三人的命运将如何发展下去呢？

鸣人和佐助的配合成功将水牢中的卡卡西解救出来，使卡卡西再次与再不斩交锋，卡卡西利用写轮眼的能力一瞬间将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击，之后再不斩的每一次行动以及忍术都被卡卡西预读。正在卡卡西准备给再不斩最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本直刺再不斩的咽喉，此时，再不斩气绝身亡。随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年突然出现了。

第七班终于将达兹纳先生平安护送到家，因为使用写轮眼而精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。与此同时，卡卡西提出了一个疑问，追捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，但是为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？于是经过他的思索，他认为那个孩子和再不斩是一伙的。于是，为了预防再不斩再度进攻，卡卡西为鸣人等人制订了一套在短时间里提升实力的修行计划。

小樱意外得知了达兹纳拼命也想完成那座跨海大桥的真正原因，因为达兹纳确信只要完成这座桥，就能够从支配海运交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鸣人和佐助正在森林里修炼自己，回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。伊那利看着佐助和鸣人冷冷地说了一句：“你们是赢不了卡多的”。原来伊那利性格大变的原因与他养父的死因有关……

鸣人在森林中遇到了一个谜一样的人物，鸣人告诉这个神秘的人物，为了要成为被村子人认可的伟大忍者，他要变得更强。而这个神秘的人却告诉他，人在想保护重要东西的时候，就可以变的很坚强。但是，辛苦训练回到达兹纳先生家的鸣人，却遭到了伊那利的言语攻击，愤怒的鸣人毫不留情的训斥了伊那利后就休息去了。可是由于鸣人体力耗尽的缘故，他没有赶上第二天保护达兹纳先生的行动。

终于到了跟再不斩再次战斗的时间了，之前的面具少年也跟再不斩一起出现。再不斩等人看了佐助一眼便看穿了他拥有的实力，而佐助也识破了面具少年绝非等闲之辈。之后，仿佛是被互相吸引似的，佐助与少年的展开战斗。与此同时，卡多的部下闯入达兹纳的家，想抓津奈美作为人质，面对妈妈要被带走的危急时刻，伊那利却只是害怕得发抖，但当伊那利突然想起了鸣人说的话时，他终于鼓起了勇气面对敌人。

在白忍法所制造的魔镜冰晶中，佐助陷入大危机。就在这时候鸣人不适时宜的出现，让佐助的作战计划泡汤了。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所牵制，毫无还手之力。原来白是因为承继了被称为“血继限界”的异能才会拥有如此强大的力量。白告诉佐助和鸣人，为了保护对他非常重要的人，他必须把他们俩人杀死！

卡卡西很清楚知道，欠缺实战经验的鸣人和佐助，是无法打倒经历无数次生死战斗的白。为今之计，只有靠自己速战速决，杀死再不斩后，帮助佐助和鸣人打倒白。可是就在卡卡西准备再次使用写轮眼的时候，再不斩却自信的说“写轮眼已经不再管用了”。再不斩也是个身经百战的忍者，只是看了一次写轮眼，就已经领悟出破解的方法。到底再不斩对抗卡卡西写轮眼的策略是什么呢？

佐助和鸣人在白的魔法冰晶里陷入了苦战，但是此时的佐助也逐渐捕捉到了白的动向。与此同时，在大桥上同再不斩战斗的卡卡西，由于雾的影响，无法使用写轮眼，第七班的两边都陷入了危机。冰晶水晶里的佐助虽然能够一边掩护，一边对抗白，可是鸣人的身体状况已不容乐观。白深深的意识到，这场战斗不宜拖得太久，于是他开始集火受重伤的鸣人，就在这个时候，佐助居然做出了一个惊人的决定......

鸣人眼睁睁的看着佐助为了救自己身受重伤，生死不详。愤怒使鸣人激活了体内的九尾力量，凭借着这股力量，他不仅躲开了白的攻击，还以一记漂亮的重拳击飞了白。终于突破了魔法冰晶的鸣人，面对一心求死的白，却迟迟下不了手。与此同时，陷入雾中的卡卡西，通过召唤自己的忍犬抓住了再不斩，并启动了自创的忍法“雷切”。

原本一心求死的白，突然感觉到再不斩遇到了危险，便瞬移到了再不斩的面前，替他挡下了致命的一击。由于再不斩的行动被限制，大桥上的雾终于散去了，小樱看到了昏迷不醒的佐助，情不自禁的痛哭起来。此时，逃过一劫的再不斩不断对卡卡西发起攻击，可是无论他使用怎样的招数，都无法赢过卡卡西，反而被卡卡西废了双臂。

双臂被废的再不斩，被卡多无限嘲讽，看着白的尸体被卡多践踏，再不斩终于忍不住了，坦白面对自己情感的再不斩，决定杀了践踏白尸体的卡多。尽管卡多带了一大票人围堵再不斩，但是再不斩还是突出重围，刺杀了卡多。可是，事情并没有因为卡多的死而完结，一群被卡多召集的人，以拿不到报酬为由，决定拿走整个村子里面值钱的东西，就在这个时候，整个村的村民们团结了起来，一起抵御外敌。

第七班的孩子们刚从波之国回到木叶村，鸣人就一天到晚的不满意。虽然他们解决了被委派的任务，但是他们也同样见识到了村子以外的世界，在此次任务中，他们同再不斩和白发生争斗的事情，让他们深刻的感受到自己的弱小。就在这时候，其他村庄的忍者们陆陆续续的聚集到木叶村，原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。

在中忍考试的推荐会上，伊鲁卡强烈反对卡卡西推荐鸣人、小樱和佐助参加中忍考试，认为孩子们还小，需要更多的经验才行，但是卡卡西却驳回了伊鲁卡的请求。火影考虑到伊鲁卡所提到的原因，特地为这一届的新人下忍准备了一场中忍考试前的预备考试。预备考试在下忍们毫无防备的情况下开始了，先是小茉莉在鸣人面前被一个怪人掳走，然后，佐助一反常态提出和小樱散步，这场预备考试到底会变成怎样呢？

浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前，并要求和佐助一战，面对身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，但是，战斗刚刚开始，佐助就被小李使用的连环招打得只有防守的份儿。佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可是，他惊讶的发现写轮眼居然无法将小李的招式看破，踌躇的佐助终于发现到小李使用的是单纯的体术。

鸣人、佐助和小樱正式申请参加中忍考试。这中忍考试是以小组为单位接受测试的，缺少任何一人也不被允许。所以同伴间的合作比什么都来得重要。进入考试教室，那里已经有很多考生。鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬。在这人群中，他们遇上了药师兜，兜已经接受了很多次的中忍考试，可惜一直都未能通过，但他扬言自己收集了大量的考生资料。看了兜的资料后，鸣人他们都明白到，来考试的下忍们都是拥有极强实力的人，他们都是背负着各村子声誉的精英份子。

中忍考试的第一场居然是笔试，这可让鸣人头疼了，而且最善于操控人心的特别忍者森乃伊比喜会作为这场主考官，他宣布考试的成绩将以小组的总成绩来计算，如果有人作弊被发现五次，那么整个组都将被踢出考试，不仅如此，只要有一个队员考了零分，整个组也会被踢出这场考试。面对这场残酷的考试，鸣人该如何应对呢？第七班是否能顺利参加中忍考试呢？

终于到了这次考试最难的第10条问题。在宣布这条问题前，伊比喜附加了一条严苛而又毫无道理的规则，任何一名下忍只要答错这道问题，这一场考试就算作不合格，而且永远失去参加中忍考试的资格。很多考生都忍受不了这压力而陆陆续续离开考场。就在这时候，小樱突然想到，要是鸣人最后解答不了这道问题的话会怎样呢？

木叶村第三代火影的孙子木叶丸出现在中忍考试会场，原来他是跑来这里收集资料的，因为这次木叶丸的任务就是替忍术学校的学级新闻做一次中忍考试的特集报导。视鸣人为老大的木叶丸决定采访鸣人，可是在鸣人口中的佐助却是洋相百出，不仅如此，就连他所执行的任务都是他的糗镜头联播，面对这样的采访对象，木叶丸的报导能完成吗？

第二场考试才开始不久，第七班就经历了一场考验，鸣人暂时离队后归来，却遭到了佐助的拳脚相加，原来这个鸣人是伪装的。为了预防有人继续利用变身术伪装队员骗取卷轴，第七班决定给自己设定一个暗号。但是这个暗号却被一个身份不明的人物听到了，没想到这个神秘人物竟然变身成鸣人的样子混进第七班，并以强烈的杀气使佐助和小樱丧失了战斗的能力。

草忍的实力远远超越了佐助和小樱，佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧，就在这时候，鸣人突然出现开始斥责佐助。看见佐助为了保命而交出卷轴，鸣人非常生气的向佐助挥起了拳头，并且告诉佐助，即使交出卷轴，对方也没有想要放过他们的意思，话音刚落，鸣人就冲向草忍。在战斗中愤怒的鸣人，开始激发出体内隐藏的力量......

鸣人因为和草忍对战已经精疲力尽，而佐助意识到自己之前行为的软弱，终于决定接替鸣人继续同这个草忍战斗下去。佐助开启了写轮眼，向草忍发起了进攻，尽管草忍的攻击速度异常快，但是每一个动作都被佐助的写轮眼看穿了。最终佐助以写轮眼操风车三之大刀控制住了草忍，配合火遁龙火之术使草忍身陷火海，可是面对这样的猛烈攻击，草忍只是被烧掉了伪装身份的外皮，这名草忍究竟是何方神圣？

红豆在考场中邂逅了大蛇丸，并得知大蛇丸已经找到了佐助，并给佐助种下了咒印，并威胁红豆不许阻止中忍考试，不然村子就会受到威胁。与此同时，佐助和鸣人因为和大蛇丸的战斗不省人事，而小樱却遭到了音忍三人组的围攻，关键时刻，小李出现了。为了实现这辈子都会守护小樱的承诺，小李不惜违背阿凯老师的命令，使用了表莲华，可是，小李一人毕竟难敌对方三人。

小李终于不敌音忍三人，被打倒了。因为不能被保护自己真爱的小樱，小李一直处于悔恨中，而此时，小樱明知道佐助是最喜欢长发女孩子的，但是受到了小李的影响，小樱为了能够保护身后的两名队友，切断了自己的长发，全力同音忍战斗，可是由于实力悬殊，小樱也败下阵来，在这性命攸关的时候，井野、鹿丸和丁次三人组出现了。

就在猪鹿蝶三人同音忍战斗陷入苦战的时候，宁次和天天赶来了，本以为宁次会出手为小李报仇，可是宁次突然解除了白眼的效果。原来是中了咒印的佐助醒来了，被咒印缠身的佐助散发着一种令人窒息的查克拉。不知死活的音忍萨克，居然向此时的佐助发起了进攻，没想到佐助不仅躲过了萨克的攻击，还反手擒住了萨克，并将萨克的双手折断，此时的佐助，陷入了杀戮的快感中。

就在音忍对佐助小组的袭击结束的同时，牙那边也发生了一些状况。在牙、志乃和雏田赶往高塔的时候，雏田发现了我爱罗一行人的踪迹，本着多收集卷轴的目的，牙带领队友围观了一场我爱罗和雨忍之间的战斗。面对雨忍的强力攻击，我爱罗一点也不畏惧，就在雨忍认为他的攻击无懈可击的时候，我爱罗已经着手反击了。

距离第二场考试还有一天就要结束了，第七班陷入了恐慌之中，趁着佐助打水的时候，鸣人提出偷偷拆开卷轴偷看里面的内容，然后根据地卷轴复制一份天卷轴来迷惑考官，没想到一项谨慎的小樱居然同意了鸣人的建议，和鸣人偷偷拆卷轴。幸好在鸣人拆卷轴的瞬间，被兜及时阻止了，兜将擅自打开卷轴的后果告诉了鸣人他们。不过，得知兜已经将两部卷轴收集齐了，佐助提出和兜决斗，抢夺卷轴......

鸣人他们决定在抵达终点之塔之跟兜一起行动，可是中途却遇上了雨忍者村的忍者所布下的幻术陷阱。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力，而后又被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。另一方面，佐助想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人决定使出影分身术，一口气把对方的幻影打倒。

鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开天地卷轴后，伊鲁卡出现了。伊鲁卡宣布第七班全员顺利通过第二场考试。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情，那就是身为中忍的心得。就在伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明情况的时候，红豆把遇见大蛇丸一事报告给了火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。

由于通过第二场考试的人数太多了，火影决定在第三场考试之前展开一场预选赛，内容则是一对一的对决，胜者将参加第三场考试。令人没想到是，兜在每一次中忍考试的第三场考试之前都会弃权，而且在进入忍者学校之前，他已经开始执行任务了。就在佐助和鸣人还对兜的弃权不理解的情况下，第一场预选赛开始了，这场比赛是由赤胴铠对战佐助，受伤的佐助是否能战胜赤胴铠呢？

由于大蛇丸咒印的影响，佐助无法使用自己的查克拉，而赤胴铠则凭借自己特有的能力，不断吸收佐助的查克拉，比赛才开始，佐助就已经陷入了苦战。虚弱的佐助利用赤胴铠的破绽勉强躲过了他的攻击，就在赤胴铠使用最后一招攻击佐助的时候，佐助不仅强行压制住了大蛇丸咒印的力量，还利用自己创造的招数打败了赤胴铠，获得了第三场考试的晋级名额。

在卡卡西完成对佐助身上咒印的封印后，大蛇丸出现了。与此同时，曾经被佐助折断右手的音忍萨克在和油女志乃的战斗中明显处于弱势，就在这个时候，萨克居然解放了自己被折断的右手，原来他的右手早就好了。但是战况并没有因为萨克的双手都可以使用而被扭转，志乃早就给自己留了一手，他命虫子封住了萨克双手的排气孔，彻底封锁了萨克的攻击，于是萨克彻底败给了心思缜密的志乃。

这场比赛是由我爱罗的同伴勘九郎对战木叶的剑美澄，比赛一开始，勘九郎就扬言要速战速决，可是话刚说完，剑美澄就对勘九郎发起了进攻并称要封锁勘九郎的行动并缠断他的骨头。就在剑美澄以为顺利杀死了勘九郎的时候，他突然发现自己缠住的居然是勘九郎的傀儡，战况陡然逆转，勘九郎轻松获胜。一场比赛刚结束，另一场以小樱对战井野的比赛开始了。

第四回战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也因为同时喜欢上了佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向井野挑战。两人的战斗可说是势均力敌。井野假装中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神，希望能让小樱自动放弃这场比赛。

天天和手鞠的战斗开始了，身为使用暗器的高手天天，却碰到了风遁中的精英手鞠，天天向手鞠发射的暗器，都被手鞠用风弹了回来，最终，手鞠利用自己的扇子施展了忍法镰鼬，结束了这场战斗。而在下来的比赛当中，鹿丸将面对音忍的金土，一向没有干劲的鹿丸，在比赛的开始，就陷入了金土的幻术当中，可是鹿丸利用自己的智商优势，瞬间将眼前被动的战况扭转了。

终于轮到鸣人上场了，这场比赛，鸣人同牙展开对决。但是众人都不是很看好鸣人，认为碰到鸣人这样的对手是牙的幸运。比赛刚开始，牙就一击将鸣人击倒在地，但是鸣人却声称刚刚的失误是为了试探牙的能力，被激怒的牙联合赤丸对鸣人再次发起进攻，但是在烟雾弹中，众人并不能看见当时的战况，只看到烟雾弹散去后，鸣人躺倒在地了，鸣人真的这么弱吗？

在牙和赤丸的联合攻势下，鸣人被打的毫无还手之力，即便如此，鸣人还是没有放弃，再次站了起来，准备应对牙的再度进攻。可是牙再次对鸣人释放了烟雾弹，鸣人根本无法判断牙的位置，只能不断地挨打，关键时刻，鸣人居然变成了牙的样子，来扰乱牙的判断，并借机除掉了赤丸，鸣人的反击时间终于到来了，然而，令人意想不到的状况突然发生了。

日向宁次对战日向雏田的比赛终于开始了，这似乎是包含了宗家和分家的恩怨的一场战斗，对宗家怀有仇恨的宁次，并没有打算对雏田这个妹妹手下留情，先用语言不断刺伤着雏田的内心，使雏田陷入不安和迷茫中，逼迫雏田弃权。就在这个时候，鸣人看见一直被压迫的雏田再也忍不住了，他开始鼓舞雏田战斗，而雏田也因为鸣人的鼓励，重拾了信心，决定和宁次决一胜负，不再逃避这场战斗了。

宁次和雏田的战斗已经进入后半段，雏田明显是不敌宁次的，但是雏田还是毫不放弃，由于遭受到宁次的点穴攻击，雏田体内的查克拉已经停止运动了，也就是说，雏田无法使用柔拳进行战斗了，即使是这样，受到鸣人影响的雏田依旧决定同宁次做最后的搏斗，但是由于实力的差距，雏田还是被宁次打败了。愤怒的鸣人以雏田的血起誓，一定要给打败宁次。

小李和我爱罗的比试正式开始了，由小李发起了进攻，可是我爱罗却用沙子为自己建立了一个绝对的屏障，小李的攻击完全打不到我爱罗本人。在我爱罗沙子的攻击下，小李被节节逼退。就在小李出现危机的时候，阿凯老师让小李卸下了腿上的重物，减少了负担的小李，攻击的速度远远高于我爱罗沙子的防御速度，他是第一个能够打到我爱罗的人，就在众人以为情况逆转的时候，我爱罗的身体开始躁动起来。

小李对我爱罗的致命攻击，被我爱罗躲开了，而此时，我爱罗展开了对小李的反击，大量的沙子包围着小李，而小李因为使用了莲华，导致小李自身已经受到了极严重的损伤，每动一下，浑身都会受到剧烈的疼痛，所以现在的小李已经无法躲开我爱罗沙子的攻击了。就在众人觉得胜负已分的时候，小李突然恢复了之前超高的移动速度，并准备使用里莲华攻击我爱罗。

为了能够击垮我爱罗，小李不惜打开了自己的五门“杜门”给予我爱罗最后一击，但是在他施展攻击的同时，他的肌肉已经开始断裂，这样的攻击对他的身体来讲也是超负荷的，但是这样一击，并没有使我爱罗丧命，反而给了我爱罗一个反手的机会，于是我爱罗抓住这样一个时机，使用砂缚柩破坏了小李的左臂和左腿组织，就在我爱罗准备杀死小李的时候，阿凯老师突然出现在赛场上，阻止了我爱罗的行为。

选拔赛以丁次输给了托斯的结果结束了。此次晋级到第三次考试的一共有9名下忍，木叶忍者村的五人，砂隐的三人，还有一人是音忍。火影决定通过抽签决定第三场考试的顺序和对手，于是鸣人第一场就碰到了宁次，而鹿丸则分别要同托斯和手鞠比试两场，我爱罗和佐助将交手，而勘九郎也会碰到木叶的志乃。但是就在火影组织抽签的时候，兜偷偷潜入了佐助的病房。

鸣人探望佐助受阻后，碰到了卡卡西，卡卡西为鸣人物色了一位实力更强劲的老师，原来这个老师就是大色狼惠比斯。鸣人对这个精英家教完全不满意，认为这是一个实力还没有自己强的大色狼罢了，于是，惠比斯老师提出，如果鸣人能够逃出他手心的话，他就亲自请卡卡西指导鸣人修炼。为了让卡卡西指导自己修炼，鸣人决定不择手段打败惠比斯，鸣人能否成功战胜惠比斯呢？