Kakashi und seine Schüler sind auf dem Weg den Brückenbauer Tazuna sicher in sein Heimatland zu bringen. Tazuna erzählt über den Schifffahrtsunternehmer Gato. Dieser möchte seine Vorherrschaft auf der Insel weiter ausbauen und sieht sein Geschäft durch die Verbindung mit dem Festland gefährdet. Darum schickt Gato feindliche Ninjas aus, um die Rückkehr Tazunas auf die Insel zu verhindern.

Der Kampf zwischen Zabuza gegen Kakashi und „Team 7" geht weiter. Dabei versucht Zabuza den Kampf zu gewinnen, indem er Tazunas Tochter Tsunami von Waraji und Zouri entführen lässt. Ihr Sohn Inari muss hilflos zusehen, bis er sich an Narutos Worte erinnert. Zugleich erscheint Naruto. Mit seiner Hilfe können sie die Mutter befreien.

Der „Wald des Todes" hat so einige Hindernisse für „Team 7" bereitgestellt. Nachdem es Naruto gelungen ist, einer Riesenschlange zu entkommen, eilt der junge Ninja zu Sakura und Sasuke. Als er diese endlich findet, stellt er mit Entsetzen fest, dass seine Teamkollegen in viel größere Probleme verwickelt sind.