나루토가 가진 구미호의 차크라는 마치 의지를 가진것처럼 멋대로 움직여, 사스케에게 강렬한 공격을 퍼붓고 있었다. 그리고 드디어 사스케의 몸에도 변화가 나타난다. 솟아오른 등에서 마치 손과 같은 날개가 뻗어 나온 생긴 것이다. 아픔에 전신을 떨면서 더이상 시간이 없다는 것을 직감한 사스케. 한편, 나루토는 왼손의 감각이 없어지고 있었다. 힘을 얻은 대가로 데미지를 입었던 것이다. 폭포를 사이에 둔「종말의 골짜기」에서 과연 두 사람의 결판은…!?

오로치마루에게 압박 당하는 사쿠라. 그리고 카부토가 사쿠라를 향해 수리검을 던졌을때 나루토가 나타난다. 나루토는 그림자 분신술로 카부토를 농락하며 쿠나이를 다 써버리게 만든다. 한편 카부토는 화둔 안개 연무술을 이용해 반격, 나루토의 분신들은 연기가 되어 사라져 버린다. 그러나 나루토의 나선환이 카부토의 가슴에 직격, 승부가 결정 되는듯하는데…