El pergamino sagrado de la Villa Oculta de la Hoja ha sido robado y el culpable no es otro que Naruto, un joven aspirante a ninja que acaba de suspender el examen de graduación y alberga un terrible secreto en su interior.

Tras graduarse en la Academia Ninja, Naruto conoce a Konohamaru, el nieto del tercer Hokage. Impresionado por el hecho de que Naruto no le trate de forma especial, Konohamaru comienza a seguirle a todas partes y a imitarle.

Como parte de su formación, Naruto es asignado al Grupo 7 junto a Sakura, la chica de sus sueños, y Sasuke, su rival por el que Sakura parece sentir algo. ¿Serán capaces de dejar de lado sus diferencias y funcionar como equipo?

Naruto, Sakura y Sasuke conocen a su nuevo instructor, Kakashi Hatake, que les informa de que para convertirse en genin tendrán que superar una prueba de supervivencia en la que uno de ellos quedará obligatoriamente descartado.

Tan sólo Sasuke sigue teniendo opciones de derrotar a Kakashi en una prueba que parece imposible de superar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la prueba? Y lo más importante, ¿serán Naruto y sus amigos capaces de superarla?

Aburrido de misiones fáciles, Naruto le pide al tercer maestro Hokage que les asigne una de mayor nivel. Finalmente, este cede y les encarga la misión de escoltar al constructor de puentes Tazuna hasta el País de las Olas.

Lo que prometía ser una misión fácil acaba complicándose cuando en el camino del Grupo 7 se cruza un ninja llamado Zabuza Momochi. Kakashi se ve obligado a recurrir a su Sharingan para poder hacer frente a su poderoso adversario.

Cuando Kakashi es capturado por Zabuza en una prisión de agua, Naruto y sus amigos deben proteger a Tazuna de los ataques de Zabuza. A pesar de que su instructor les insta a huir, Naruto recuerda el juramento que hizo y decide unir fuerzas con Sasuke para liberarle usando un shuriken de viento endemoniado

Una vez liberado, Kakashi reanuda su lucha contra Zabuza dispuesto a demostrarle de lo que es capaz su Sharingan. Para comenzar, utiliza su Sharingan para replicar los ataques de agua de su enemigo.

Tras la muerte de Zabuza, Tazuna puede comenzar a construir su puente sin miedo. Al mismo tiempo, Kakashi lleva a sus alumnos al bosque para enseñarles a controlar mejor su chakra, por lo que les pide que suban por unos árboles sin usar las manos, para lo que deberán aprender a enfocar su chakra en los pies. Sasuke y Naruto tienen problemas en subirlos, pero Sakura lo logra sin ninguna dificultad.

Mientras Naruto y Sasuke compiten en el bosque, Sakura se encarga de proteger a Tazuna. En casa de Tazuna, Sakura se interesa por la historia de un héroe local, asesinado por Gato y sus secuaces, que parece ser motivo de dolor para los habitantes del lugar.

Completamente agotado tras completar su entrenamiento, Naruto se queda descansado mientras sus compañeros acompañan a Tazuna hasta el puente. Allí les está esperando Zabuza, vivo y dispuesto a librar una nueva batalla.

Konohamaru likes a girl that is moving on account of her dad's mission. He gives Naruto a mission to go to Akagahara, a restricted area. There, he must find the crimson four leaf clover because of a legend that says that the one who has the clover will be granted a wish. Naruto eventually succeeds in getting the clover.

Mientras Naruto defiende a la familia de Tazuna de los secuaces de Gato, Sasuke descubre que su último entrenamiento le proporciona ventaja sobre Haku, al menos hasta que este le atrapa en su Makyo Hyosho (Espejo de Hielo Diabólico)…

Naruto se une finalmente a la batalla en el puente… sólo para cometer una estupidez y quedar atrapado junto a Sasuke en el Makyo Hyosho (Espejo de Hielo Diabólico). ¿Serán capaces de trabajar en equipo para liberarse del jutsu de su enemigo?

Naruto y Sasuke tratan inútilmente de liberarse del Makyo Hyosho (Espejo de Hielo Diabólico) de Haku. Al mismo tiempo, Kakashi se ve en serios aprietos cuando Zabuza emplea el Kirigakure no Jutsu (Técnica del Banco de Niebla) para neutralizar la visión del Sharingan.

Sasuke despierta su Sharingan y arriesga la vida para salvar a Naruto de los ataques de Haku. Tras creer que su amigo ha muerto, Naruto libera todo su poder y Kakashi teme que se libere el demonio sellado en su interior.

Justo antes de asestarle el golpe de gracia a Haku, Naruto se da cuenta de que es el joven que conoció en el bosque y se detiene. Entonces, Haku le revela a Naruto la historia de su pasado y cómo ha sido odiado a causa de su poder.

Haku decide sacrificar la vida para salvar a Zabuza del Raikiri (Relámpagos Cortantes) de Kakashi. La batalla entre Kakashi y Zabuza alcanza su clímax, pero antes de que llegue a su conclusión, Gato decide tomar cartas en el asunto.

Después de quedar liberado de su contrato y conmoverse al escuchar un pequeño discurso de Naruto, Zabuza reconoce el sacrificio de Haku y decide redimirse como ninja enfrentándose en solitario a los hombres de Gato.

Una vez finalizada su aventura en el País de las Olas, el Equipo 7 regresa a la aldea. Se anuncian los exámenes de acceso a grado medio (Chunin) y todos los Genin de la Villa Oculta de la Hoja y otras aldeas llegan para participar en ellos. Iruka pone una prueba a Naruto, Sakura y Sasuke para ver si son capaces de participar en los exámenes Chunin, disfrazándose de un ninja de la lluvia.

Después de descubrir que los ninjas misteriosos han venido de la Villa de la Arena para participar en el examen Chunin, Kakashi anuncia a Naruto, Sakura y Sasuke que les ha recomendado a los tres para participar en dicho examen.

Cuando Rock Lee desafía a Sasuke a un combate, Naruto decide atacarle… sólo para caer derrotado de un solo golpe. Sasuke acepta el desafío, pero se encuentra completamente indefenso ante un rival que emplea el taijutsu.

Naruto, Sasuke y Sakura se apuntan para el examen Chunin. Se forman equipos de tres miembros por equipo y para aprobar ningún miembro puede fracasar. Una reunión de los nueve novatos deriva en una acalorada discusión antes de la llegada de Kabuto, un ninja veterano que les informa acerca de todos los rivales llegados de las diferentes villas para participar en el examen Chunin.

Para sorpresa de todos, la primera prueba del examen Chunin consiste precisamente en un examen escrito en el que si uno de los miembros del grupo suspende, todo el grupo suspenderá. ¿Comprenderá Naruto cuál es el verdadero objetivo de la prueba antes de que se agote el tiempo?

Naruto se enfrenta al dilema de la pregunta número 10. Si no responde a la pregunta, puede volver a presentarse al examen Chunin en el futuro, pero si responde y se equivoca, nunca más podrá volver a participar en la prueba.

Antes de que dé comienzo la segunda fase del examen de acceso a Chunin, Konohamaru entrevista a Naruto y al resto de miembros del Grupo 7 acerca de lo que han vivido hasta el momento y lo que significa ser un ninja para ellos.

Antes de entrar en el Bosque del Terror, cada equipo recibe un rollo de cielo o tierra. Sólo pasarán a la siguiente fase aquellos que se apoderen del rollo de un equipo contrario y lleguen hasta la torre del centro del bosque con ambos.

Sasuke decide usar una contraseña para distinguir a amigos de enemigos, pero Naruto despierta sus sospechas cuando la recuerda a la perfección… Al mismo tiempo, el auténtico Naturo trata de no ser devorado por una serpiente gigante.

Sasuke decide entregar el rollo a Shiore a cambio de su vida y la de sus compañeros, pero Naruto se niega a rendirse. A punto de ser devorado por una de las serpientes, Naruto se ve obligado a recurrir al poder del Nueve Colas.

Sasuke se enfrenta finalmente a Shiore con todas sus fuerzas y consigue incinerarlo con el Ryuka no Jutsu (Llamas de Dragón). Pero para su desgracia, pronto comprende que el ninja derrotado era mucho más de lo que aparentaba…

Sakura tiende todo tipo de trampas a su alrededor para poder atender como es debido a sus camaradas heridos. Pero cuando las trampas fallan, el único que puede protegerla de los tres ninjas del Sonido es Rock Lee…

Con sus camaradas fuera de combate, Sakura se ve obligada a enfrentarse sola a los ninjas del Sonido. La joven kunoichi comprende que hasta ahora siempre la habían protegido y que es el momento de proteger a los demás.

El grupo de Ino que ha acudido en ayuda de Sakura parece tener ventaja sobre los ninjas del Sonido, pero todo cambia cuando Sasuke despierta convertido en un monstruo cruel y sádico a causa de la maldición de Orochimaru.

Mientras Naruto y compañía se recuperan, Akamaru observa la batalla entre el Grupo de la Lluvia y los ninjas de la Arena. Tras ver a Gaara asesinar a sus adversarios, comprenden que tendrán suerte si consiguen escapar con vida.

Tras despertar, Naruto decide forjar por su cuenta el rollo que necesitan para superar la prueba. Pero antes de que pueda hacerlo, aparece Kabuto y le advierte del destino que han corrido todos los que han intentado leer los rollos.

Cuando el grupo se da cuenta de que los clones que los atacan forman parte de una técnica ilusoria, Naruto crea sus propios clones sombra y los disfraza como sus compañeros para obligar a salir a la luz a sus enemigos.

El Grupo 7 abre el pergamino dentro de la torre e Iruka les informa de que han conseguido superar la prueba a tiempo. A continuación pasan a una gran sala en la que se reúnen con el resto de equipos que han pasado el corte.

Dado el gran número de Genin que han superado la segunda fase, se anuncia que se llevarán a cabo combates individuales para reducir el número de aspirantes que participarán en la fase final del examen de acceso a Chunin.

Sasuke se encuentra contra las cuerdas en su combate contra Yoroi debido a su incapacidad para usar su chakra por miedo a la maldición. En medio del combate, Sasuke recuerda un ataque de Rock Lee y decide crear su propia variante.

Mientras Shino y Zaku se enfrentan, Kakashi libera a Sasuke de su maldición y Orochimaru le expresa su deseo de obtener el poder del Sharingan que ostenta el Clan Uchida con la intención de poder llevar a cabo sus propias ambiciones.

Después de que Kankuro se deshaga rápidamente de Misumi, da comienzo el combate que enfrenta a Sakura contra Ino. Tras unos primeros compases en los que ambas parecen contenerse, las dos ninjas deciden luchar en serio.

La lucha con la que Sakura e Ino pretenden zanjar cuentas de una vez por todas es muy igualada. Pero, ¿qué podrá impedir que Sakura se rinda cuando cae bajo el influjo del Shintenshin no Jutsu (Técnica del Traspaso Mental) de Ino?

Después de que Temari de la Villa de la Arena consiga derrotar a Tenten de la Villa de la Hoja, Shikamaru se enfrenta a Kin de la Villa del Sonido, pero, ¿será capaz de derrotar a un oponente que ya ha visto todas sus técnicas?

El séptimo combate enfrenta a Naruto contra Kiba, quien ha decidido traerse consigo a su perro Akamaru. Aunque Naruto tiene las de perder, sabe que ha llegado la hora de demostrar que ya no es el mismo ninja débil de siempre.

Tras ser engañado por Naruto, Kiba ya no puede seguir dependiendo de la ayuda de Akamaru. Ha llegado el momento de que Naruto libere su arma secreta, pero Kiba no parece estar por la labor de darle tiempo para prepararla.

A pesar de las advertencias de Kiba acerca de Gaara y Neji, Hinata decide seguir adelante cuando la emparejan con Neji para el siguiente combate. ¿Hasta dónde estará dispuesta a llegar Hinata para demostrar su valía?

Hinata no está dispuesta a rendirse fácilmente, especialmente con Naruto observándola. ¿Acabará Hinata sacrificando su vida para demostrar su valía o alguien detendrá el combate antes de que Neji aseste un golpe mortal?

El noveno y penúltimo combate enfrenta al especialista en taijutsu de cejas pobladas Rock Lee contra Gaara, un misterioso y peligroso ninja del que se dice que jamás ha resultado herido en combate.

Mientras el combate entre Gaara y Rock Lee sigue adelante, Gai recuerda lo duro que entrenaba Lee a pesar de sus limitaciones. La única posibilidad que tiene Lee de derrotar a Gaara pasa por emplear la técnica que Gai le prohibió.

El combate entre Gaara y Rock Lee se aproxima a su fin con Lee abriendo la quinta puerta y liberando su ataque definitivo. Pero, ¿será suficiente para sobrevivir de una sola pieza a un adversario tan poderoso como mortífero?

El combate entre Choji y Dosu pone fin a las eliminatorias y a los 9 finalistas se les concede un mes para entrenarse para la siguiente fase. Mientras tanto, Kabuto se dispone a secuestrar a Sasuke siguiendo órdenes de Orochimaru.

Naruto quiere que Kakashi le entrene de cara a la tercera fase, pero este prefiere ayudar a Sasuke y escoge a otro instructor para él. Para sorpresa del joven ninja, este resulta ser Ebisu, quien le desafía a escapar de él.

Después de que el misterioso pervertido deje fuera de combate a Ebisu, Naruto descubre que se trata de Jiraiya. Impresionado por su habilidad, Naruto emplea su Oiroke no Jutsu (Técnica Erótica) con la intención de convencerle para que lo entrene.

Mientras Jiraiya trata de enseñar el Kuchiyose no Jutsu (Técnica de invocación) a Naruto, Dosu descubre por las malas el peligro que entraña Gaara. Al mismo tiempo, Baki y Kabuto se reúnen en secreto y discuten un complot siniestro contra la Villa Oculta de la Hoja.

De camino al hospital para visitar a Sasuke y a Rock Lee, Sakura se encuentra con Ino y deciden ir juntas. Allí descubren que tanto Sasuke como Lee han decidido reanudar sus entrenamientos para preocupación de Sakura.

Sabiendo que Naruto sólo puede invocar al Nueve Colas en situaciones de vida o muerte, Jiraiya decide lanzarlo por un precipicio. Ahora, su única posibilidad de supervivencia pasa por un encuentro con el mismísimo Nueve Colas.

El rey sapo Gamabunta no parece dispuesto a aceptar que Naruto le haya invocado, por lo que el joven ninja le desafía a aceptar ser su subordinado si consigue mantenerse sobre su lomo hasta la puesta de sol.

Mientras se encuentra ingresado en el hospital, Naruto recibe la visita inesperada de Shikamaru. Por suerte ambos se encuentran allí cuando Gaara se aproxima al inconsciente Rock Lee con la intención de arrebatarle la vida.

Finalmente ha llegado el día del examen final de acceso a Chunin, pero Naruto se levanta tarde y entre su motivador encuentro con Hinata y la desastrosa ayuda de Konohamaru corre el peligro de llegar tarde y quedarse fuera.

Tras una ceremonia de apertura en la que Sasuke sigue sin dar señales de vida, comienza el combate entre Naruto y Neji. Naruto decide crear un gran número de clones sombra para hacer frente al Ojo Blanco de su adversario.

A pesar de que Neji bloquea el chakra de Naruto impidiéndole seguir luchando, este no se rinde. Incapaz de comprender por qué su adversario no admite la derrota, Neji decide revelarle el origen de su odio hacia el Clan Hyuga.

Dispuesto a demostrar que Neji se equivoca, Naruto decide recurrir al poder del Nueve Colas, impresionando a todos sus superiores con su habilidad para controlarlo a voluntad. ¿Quién saldrá vencedor de este último choque?

Mientras Neji se recupera de sus heridas recibe la visita de Hiashi, quien le revela una impactante verdad acerca de su padre. Al mismo tiempo, los Hokage discuten si descalificar a Sasuke o posponer su combate contra Gaara.

It's summer and Naruto and gang are doing missions. Their newest mission is to escort the leader of the Hidden Waterfall Village. But when Kakashi is called back to Konoha for an emergency jounin meeting, he leaves Naruto and gang behind. At the same time, an attack is initiated on the Hidden Waterfall Village, led by a missing-nin, and its former strongest jounin is executed. All of this is an attempt to get the "hero water", which multiplies your chakra tenfold in exchange for your life. Naruto and the gang are forced to do battle with the enemy in order to rid the Hidden Waterfall Village of its menace.

Shikamaru no parece tener ninguna voluntad de luchar, pero finalmente decide enfrentarse a Temari únicamente porque se niega a perder contra una chica. ¿Demostrará finalmente el vago Shikamaru que es más de lo que aparenta?

Ha llegado la hora del combate entre Gaara y Sasuke y este último sigue sin dar señales de vida. La cuenta atrás para su descalificación comienza con todo el mundo haciéndose la misma pregunta… ¿Dónde está Sasuke?

El combate entre Sasuke y Gaara finalmente da comienzo. A pesar de que en un principio es Gaara quien parece tener ventaja, Sasuke pronto empieza a remontar con técnicas de taijutsu que dejan en evidencia a Rock Lee.

Incapaz de superar la defensa definitiva de Gaara, la única esperanza de ganar de Sasuke reside en el jutsu definitivo que Kakashi le enseñó, el Chidori. Pero, ¿cuál será la reacción de Gaara cuando Sasuke le haga sangrar?

El combate entre Sasuke y Gaara se ve interrumpido cuando Orochimaru pone en marcha su plan tomando como rehén al tercer Hokage mientras los ninjas del Sonido y la Arena invaden la Villa Oculta de la Hoja. ¡La guerra ha comenzado!

Mientras Naruto, Sakura, Shikamaru y Pakkun tratan de encontrar y detener a Sasuke siguiendo órdenes de Kakashi, Orochimaru se enfrenta a su antiguo mentor Hiruzen en un despliegue de técnicas poderosas sin precedentes.

Varios ninjas del Sonido persiguen de cerca al grupo de Naruto. Shikamaru decide quedarse atrás y contenerles para que sus amigos puedan encontrar a Sasuke, aunque no se puede decir que le emocione demasiado la idea.

Después de que Orochimaru invoque al primer y al segundo Hokage usando una técnica prohibida, da comienzo una épica batalla entre Hokages. Mientras tanto, Sasuke finalmente alcanza a los tres hermanos de la Arena.

Orochimaru revela la naturaleza del ritual de transferencia que le permite transferir su ser a otro cuerpo cada pocos años. Arrepentido de no haber acabado con él cuando tuvo ocasión, Hiruzen se dispone a enmendar su error.

Mientras la batalla a lo largo de toda la Villa Oculta de la Hoja se intensifica, Hiruzen recurre al Shiki Fujin (Sello de la Parca), el jutsu prohibido que el cuarto Hokage empleó para sellar al Zorro de Nueve Colas al precio de su propia alma.

Kankuro se enfrenta a Shino para que Sasuke pueda seguir persiguiendo a Gaara. Finalmente, Sasuke alcanza a su adversario, pero, ¿está listo para hacer frente al horror de la verdadera forma demoníaca de Gaara?

La transformación parcial de Gaara en el Una Cola incrementa notablemente su fuerza y su velocidad. Incapaz de emplear el Chidori por tercera vez en un día, Sasuke decide recurrir a su sello maldito para sobrepasar todos los límites.

Cuando Sasuke está a punto de ser derrotado por Gaara, aparecen Naruto y Sakura para salvarle. Tras observar la determinación de Sakura por salvar a su amigo, Gaara comienza a recordar su infancia con su tío Yashamaru.

Tras acabar de rememorar su trágico pasado, Gaara le asegura a Naruto que luchando por los demás no se hará más fuerte. Determinado a salvar a Sakura y a Sasuke a cualquier precio, Naruto lanza un furioso ataque contra Gaara.

Ahora que le ha perdido el miedo, Naruto desata todas las técnicas de la guía del ninja y toma ventaja en su enfrentamiento contra Gaara. Pero, ¿tendrá alguna posibilidad cuando este libere el poder completo del Una Cola?

Mientras Gamabunta contiene al Una Cola, Naruto recurre al poder del Nueve Colas para lanzar un duro puñetazo que despierte a Gaara. Al mismo tiempo, los ninjas de la Hoja comienzan su contraataque contra las fuerzas invasoras.

Después de que el tercer Hokage le arrebate el uso de los brazos, Orochimaru se ve obligado a retirarse junto con sus fuerzas. Al día siguiente, los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja rinden homenaje a los caídos durante la invasión.

Los ancianos de la Villa Oculta de la Hoja le ofrecen a Jiraiya la posición de quinto Hokage, pero este la rechaza y propone a Tsunade. Mientras, Itachi y Kisame se infiltran en la Villa Oculta de la Hoja con misteriosas intenciones.

Kakashi planta cara a Itachi en un combate en el que ambos sacan el máximo partido a sus respectivos Sharingan. Es entonces cuando Itachi revela que no ha venido a por su hermano, sino a secuestrar a Naruto… ¡y al Nueve Colas!

Naruto y Jiraiya comienzan la búsqueda de Tsunade, pero Jiraiya parece más interesado en ligar con mujeres para desesperación de Naruto. Al mismo tiempo, Sasuke descubre que el objetivo de su hermano Itachi es Naruto.

Mientras busca a Naruto, Sasuke recuerda el fatídico día en que Itachi exterminó él solo a todo el Clan Uchiha. Cuando Itachi y Kisame encuentran finalmente a Naruto, aparece Sasuke y ataca a su hermano con su Chidori.

Jiraiya se dispone a enfrentarse a los dos Akatsuki, pero Sasuke da un paso al frente y asegura que será él el que acabe con Itachi. Cuando el joven ninja es superado claramente por su hermano, Jiraiya se ve obligado a intervenir.

Tras reanudar la búsqueda de Tsunade, Naruto y Jiraiya disfrutan de un día libre en la ciudad. Un accidente provoca que Jiraiya muestre una nueva técnica, el Rasengan, y parece dispuesto a enseñársela a Naruto.

Jiraiya encarga a Naruto la tarea de hacer rotar el agua del globo sobre la palma de la mano hasta hacerlo explotar. Pero no será fácil dominar en tres días una técnica que al cuarto Hokage tardó más de tres años en desarrollar.

Tras pasar a la segunda fase del entrenamiento, Jiraiya pinta una hoja en la palma de la mano de Naruto para ayudarle mejorar su concentración. Mientras, la racha de buena suerte de Tsunade acaba con su encuentro con Orochimaru.

Naruto se enfrenta a la fase más complicada de su entrenamiento para dominar el Rasengan: la del control. En otro lugar, Orochimaru propone a Tsunade que le devuelva el control de sus brazos a cambio de revivir a sus seres queridos.

Jiraiya y Naruto encuentran finalmente a Tsunade, pero esta rechaza la oferta de convertirse en la quinta Hokage. Furioso por la falta de respeto al título de Hokage, Naruto la desafía a un combate sin pensar en las consecuencias.

Naruto se apuesta con Tsunade que si es capaz de dominar el Rasengan en una semana, ella le entregará el colgante del primer Hokage. Poco después descubre que si se lo pone alguien que no sea Tsunade, esa persona morirá…

Mientras Naruto continúa con su entrenamiento, Jiraiya trata de convencer a Tsunade para que no acepte la oferta de Orochimaru. A la mañana siguiente, Tsunade se reúne con Orochimaru dispuesta a curar sus brazos.

Tras comprender que no tiene intención de ayudar a Orochimaru, Kabuto se enzarza en un combate con Tsunade para obligarla a curarle. Justo cuando está a punto de dejarla fuera de combate, aparecen Jiraiya y Naruto.

Con Tsunade paralizada, Jiraiya se enfrenta a Orochimaru y Shizune a Kabuto. Cuando Shizune es derrotada, es Naruto el que debe reunir fuerzas para lanzar un último ataque desesperado que le permita defender a Tsunade de Kabuto.

Tsunade cura a Naruto después de que este quede gravemente herido tras golpear a Kabuto con el Rasengan. Cuando Orochimaru se dispone a acabar con la vida del joven ninja, la única que se interpone en su camino es Tsunade.

Debilitados por sus respectivos hándicaps, Tsunade y Jiraiya deciden unir sus fuerzas para derrotar a Orochimaru en una batalla predestinada en la que los tres antiguos compañeros recurren a sus invocaciones más poderosas.

En el camino de vuelta a la Villa Oculta de la Hoja, el grupo se detiene en una aldea de fuentes termales. Allí Naruto trata de ayudar a dos ninjas que no podrán regresar a su hogar a menos que recuperen lo que Tsunade les debe.

The ninja of Konoha are having a sports festival, filled with many events. Everyone keeps dragging Naruto off to each of the events, but all he really wants to do is use the bathroom.

Tras regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto lleva a Tsunade al hospital para que cure a Sasuke, Kakashi y Rock Lee. Pero aunque no tiene problemas para curar a los dos primeros, el diagnóstico de Lee resulta descorazonador…

Konohamaru se encierra en el despacho del tercer Hokage para impedir que Tsunade reemplace a su abuelo. Mientras, Tsunade busca medios de incrementar las posibilidades de Rock Lee de sobrevivir a la operación.

Al descubrir que Rock Lee duda sobre si someterse o no a la operación, su maestro Gai decide motivarle. Tras incrementar las posibilidades de éxito de la operación al 58%, Tsunade acepta oficialmente el título de maestra Hokage.

Naruto convence a Sakura y a Sasuke para que lo ayuden a descubrir qué aspecto tiene Kakashi debajo de su máscara. Los tres ponen en marcha disparatados planes para ver el rostro de su maestro con resultados inesperados.

Episodio basado en un especial omake.

A Naruto, Sasuke y Sakura les encargan la misión de viajar al país del té y proteger a un joven llamado Idate durante una carrera que ha de zanjar una disputa con un clan rival. El problema es que Idate parece odiar a los ninjas.

Mientras viajan en un bote durante la parte marítima de la carrera, Naruto, Sasuke y Sakura deben proteger a Idate del ataque de unos viejos conocidos del examen de acceso a Chūnin, los ninjas de la lluvia, que han sido enviados por el clan Wasaragi.

Tras liberarse con el Rasengan de los tres ninjas que les perseguían, Naruto y sus compañeros tratan de rescatar a un malherido Idate de las garras de Aoi, pero son fácilmente derrotados y envenenados por el Jouro Senbon (lluvia de varillas) de este. Finalmente, Idate explica el motivo de su odio a los ninjas.

Naruto asciende las escaleras hasta la cima del Templo Modoroki cargando con Idate, pero allí les espera Aoi con su Espada del Dios del Trueno, que es capaz de repeler fácilmente tanto el Rasengan de Naruto como el Chidori de Sasuke.

Con Sasuke y Sakura fuera de combate, Naruto es el único que puede vencer a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Pero, ¿será capaz Idate de ganar la carrera y salvar a su clan con Fukusuke a punto de cruzar la línea de meta?

Sintiendo que la diferencia de fuerza entre ambos es cada vez mayor, Sasuke desafía a Naruto a un combate cuando este y Sakura vienen a visitarlo al hospital. Tras intercambiar algunos golpes, ambos se preparan para darlo todo.

Cuando Naruto y Sasuke están a punto de chocar, aparece Kakashi y los separa. Kakashi trata de convencer a Sasuke de que la venganza no es el camino, pero antes de que este tome una decisión, aparecen los Cuatro del Sonido y le atacan.

Tras derrotarlo fácilmente, los Cuatro del Sonido le explican a Sasuke que la única forma de aumentar su fuerza es unirse a Orochimaru. A pesar de las súplicas de Sakura, Sasuke parece dispuesto a aceptar la oferta.

En cuanto Sakura informa de la deserción de Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru que reúna un equipo de Genin para ir en su busca. Entre los elegidos se encuentran Neji, Choji, Kiba y, por recomendación de Tsunade, Naruto.

Para poder aumentar su fuerza, el Sello de Maldición de Sasuke debe avanzar a su segundo nivel. Para ello, se toma una píldora que lo deja en un estado de muerte aparente. Sellado dentro de un tonel mientras el sello avanza de nivel, Sasuke es llevado lejos de la Hoja. Después de que Raidô y Genma de la Villa Oculta de la Hoja traten de detener inútilmente a los Cuatro del Sonido, el grupo de Shikamaru se prepara para lanzar un ataque furtivo sobre ellos con la intención de recuperar a Sasuke.

Cuando el grupo de rescate queda atrapado dentro del domo de piedra de Jirobo, Shikamaru trata de convencer a su enemigo para que le deje salir solo a él. ¿Significa esto que Shikamaru está dispuesto a traicionar a sus amigos?

Tras quedar liberados del domo de piedra, Chôji ingiere una misteriosa píldora y se enfrenta en solitario a Jirobo para que el resto del grupo pueda seguir adelante con la persecución de los otros miembros de los Cuatro del Sonido y Sasuke.

Choji toma ventaja sobre su adversario gracias a la segunda píldora, pero Jirobo da la vuelta a la tortilla otra vez con el nivel 2 de su sello maldito. La tercera píldora puede permitir a Choji derrotar a Jirobo, pero también significará su muerte.

Shikamaru trata de engañar a los tres ninjas del Sonido haciéndose pasar por Jirobo, pero su plan fracasa y Neji decide enfrentarse a Kidomaru mientras los otros persiguen a los dos últimos miembros de los Cuatro del Sonido y a Sasuke.

Tras decidir atacar a su enemigo desde la distancia, Kidomaru envía múltiples arañas contra Neji. Neji consigue rechazarlas, pero Kidomaru detecta un ángulo muerto en su defensa y decide utilizar ese punto débil para acabar con él.

Kidomaru crea un arco y unas flechas con sus telarañas y comienza a disparar contra el punto débil de Neji. Neji, malherido, se dispone a jugarse el todo por el todo cuando Kidomaru dispara la más mortífera de sus flechas contra su corazón.

Mientras Orochimaru espera ansioso la llegada de Sasuke para intercambiar su cuerpo con el de este, Shikamaru piensa en un plan para emboscar a los dos miembros de los Cuatro del Sonido restantes y robarles el tonel.

Naruto y Shikamaru corren de vuelta a la Villa Oculta de la Hoja con el barril mientras Akamaru y Kiba retrasan a sus enemigos, pero no cuentan con la aparición de Orochimaru, que ha intercambiado su cuerpo con el de Kimimaro.

Mientras Shikamaru se ocupa de Tayuya y Naruto hace lo propio con Kimimaro, Kiba y Akamaru se ven obligados a combinarse en un gigantesco lobo de dos cabezas para hacer frente al ataque combinado de Sakon y su hermano Ukon.

Kiba y Akamaru escapan a duras penas con vida de los hermanos Sakon y Ukon, mientras que Naruto no puede asestar ni un solo golpe a Kimimaro. En otra parte, Tayuya cambia de melodía antes de que Shikamaru pueda anticiparse a sus criaturas.

Shikamaru emplea el jutsu Kagemane (Sombra imitadora) para volver a las criaturas de Tayuya en contra de ella. Cuando Tayuya activa el segundo nivel de su sello maldito para liberarse, Shikamaru decide usar su propia sombra para estrangularla.

Mientras Naruto se enfrenta a Kimimaro, el sello de Sasuke alcanza el segundo nivel, lo que le permite liberarse del tonel y huir. Justo entonces, aparece Rock Lee y accede a contener a Kimimaro para que Naruto pueda ir tras Sasuke.

Después de beber accidentalmente una botella de sake, Rock Lee desencadena su Suiken (puño borracho) lanzando ataques imprevisibles contra Kimimaro y obligando a este a activar el primer nivel de su sello maldito para dar la vuelta a la situación.

Justo cuando parece que los ninjas de la Villa Oculta de la Hoja van a perder contra los ninjas del Sonido, aparecen los ninjas de la Arena para salvar la situación. ¿Serán capaces de lograr lo que Shikamaru, Kiba y Rock Lee no han podido?

Tras pedirle a Lee que no intervenga, Gaara desata su Sabaku Soso (Funeral del Desierto) contra Kimimaro, pero este sobrevive endureciendo los huesos bajo la piel y, con una determinación renovada, pasa al primer y segundo nivel de su sello maldito.

Sabiendo que su tiempo se agota, Kimimaro decide usar el hueso más grueso de su cuerpo a modo de lanza para acabar con Gaara, quien se protege con su Shukaku no Tate (Escudo de Shukaku). ¿Conseguirá superar el mejor ataque a la mejor defensa?

Cuando Naruto finalmente alcanza a Sasuke, le pregunta si está dispuesto a traicionar a sus amigos para hacerse más fuerte y este le responde que sí. Entonces, Naruto comprende que la única manera de detenerle es por la fuerza.

Después de que Naruto salga ileso de su Ryuka no Jutsu (Llamas del dragón), Sasuke recuerda la época en la que Itachi era un buen hermano y un buen capitán antes de que comenzara a distanciarse del clan e iniciara una rebelión contra los Uchida.

Sasuke y Naruto continúan con se enfrentamiento mientras el primero recuerda su infancia. Su memoria viaja al día en que dominó el Gokakyu no Jutsu (Bola de fuego), llamando la atención de su padre, que le pidió que no siguiera los pasos de su hermano.

Sasuke recuerda el día en que encontró a todos los miembros de su clan asesinados. Tras mostrarle la muerte de sus padres con el Mangekyo Sharingan (Sharingan Caleidoscopio), Itachi le emplazó a hacerse más fuerte para poder vengarse.

Tras descubrir la deserción de Sasuke, Kakashi parte en su busca y en la de Naruto. Mientras tanto, Sasuke parece dispuesto a asesinar a su mejor amigo, Naruto, para conseguir el mismo poder que su hermano.

Como muestra de respeto hacia Naruto, Sasuke se coloca su protector de frente y desarrolla al máximo su Sharingan. Cuando todo parece perdido, Naruto invoca el poder del Nueve Colas y experimenta una sorprendente transformación.

El combate alcanza su clímax cuando el Rasengan de Naruto con el poder del Nueve Colas choca contra el Chidori de un Sasuke que ha activado el segundo nivel de su sello maldito. Pero, ¿quién es el misterioso ninja que lo observa todo?

Mientras el equipo de Shikamaru se recupera de sus heridas, Naruto despierta y descubre que Sasuke se ha marchado. A pesar de las dudas de todos, Naruto quiere cumplir la promesa que le hizo a Sakura de traer a Sasuke de vuelta.

Preocupado por el bienestar de Naruto y Sakura, Jiraiya le pide a Tsunade que los envíe a una misión con él. La misión consiste en viajar al País de los Campos de Arroz para encontrar la Villa Oculta del Sonido y quién sabe si a Sasuke.

Tras llegar a una ciudad de renegados, Naruto y Sakura salvan a la joven ninja que les atacó de un grupo de ninjas del Sonido. Su nombre es Sasame y busca a su primo Arashi, que quiere unirse a Orochimaru para revivir al Clan Fuma.

Sasame droga a Naruto, Sakura y Jiraiya con la intención de entregarlos a Orochimaru a cambio de que la lleven hasta Arashi. Pero cuando descubre que tienen intención de matarlos, Sasame suplica al grupo Fuma que no lo haga.

Después de que Sasame les conduzca hasta la guarida de Orochimaru, Jiraiya por un lado y Naruto y Sakura por el otro tratan de sobrevivir a los túneles repletos de trampas que supuestamente conducen hasta su enemigo.

Naruto llega a tiempo de salvar a Sakura y a continuación se enzarza en un combate contra Kabuto. Naruto tiene las de ganar, pero Kabuto emplea una técnica que hace que si su corazón se detiene, el de Naruto también lo haga.

Cuando el grupo finalmente encuentra a Arashi, este ya no es el mismo que Sasame conocía. Mientras, Sakura comprende lo lejos que está dispuesto a llegar Naruto para protegerla y decide que es el momento de tomar una decisión.

De regreso a la Villa Oculta de la Hoja, Mizuki planea escapar de la institución penitenciaria de máxima seguridad con la ayuda de dos hermanos. La amenaza merecer ser tomada en serio porque Orochimaru parece estar detrás de todo.

El grupo de Shizune es el primero en encontrar a Mizuki, pero son fácilmente derrotados. Cuando TonTon regresa para advertir a Tsunade, Naruto decide por cuenta propia ir en busca de Mizuki con la ayuda de la mascota de Shizune.

Iruka trata de traer de vuelta al antiguo Mizuki, pero este le revela que sólo era amable con él para ganarse el afecto del maestro Hokage. Al mismo tiempo, Naruto tiene serias dificultades para derrotar a los hermanos Fujin y Raijin.

Justo cuando Fujin y Raijin se disponen a darle el golpe de gracia a Naruto, aparecen Shikamaru, Ino y Choji y le salvan. Mientras ellos se ocupan de los hermanos, Naruto trata de llegar hasta Iruka antes de que Mizuki acabe con él.

Tsunade descubre una sorprendente información acerca de Orochimaru y Mizuki y decide tomar cartas en el asunto. Cuando Naruto, Iruka y Pakkun llegan finalmente hasta Mizuki, son testigos de una monstruosa transformación.

Justo cuando Ino-Shika-Cho se encuentran al límite de sus fuerzas contra los hermanos Fujin y Raijin, aparece Tsunade. Al mismo tiempo, Naruto e Iruka se ven completamente superados por la fuerza y velocidad mejoradas de Mizuki.

Después de que Tsunade prohíba a Naruto ir en busca de Sasuke, Kiba y Hinata se proponen ayudarlo. Shino recuerda un escarabajo llamado gorgojo rastreador que podría localizar a Sasuke y se organiza un grupo para tratar de encontrarlo.

El Grupo 8 se da cuenta de que unos cazadores de bichos del Clan Kamizuru les están siguiendo, pero deciden no enfrentarse a ellos ni decirle nada a Naruto por miedo a poner en peligro su misión de encontrar al gorgojo rastreador.

Después de que Hinata sea secuestrada por el Clan Kamizuru, Naruto, Kina y Shino deben encontrar una forma de rescatar a Hinata y al mismo tiempo proteger al gorgojo rastreador, pero acaban cayendo en una trampa.

El Clan Kamizuru se dispone a acabar con Naruto, Shino y Kiba después de que Hinata consiga escapar. Por suerte, la kunoichi reaparece dispuesta a salvar a sus amigos con una nueva técnica que acaba de desarrollar.

Naruto es reluctante a participar en una misión que no está relacionada con la búsqueda de Sasuke. Sin embargo, tras descubrir que Raiga, el líder de la familia Kurosoki, puede tener alguna conexión con Itachi, decide participar.

Naruto y sus compañeros tratan de emboscar a los miembros de la familia Kurosoki para rescatar a Rokusuke. Sin embargo, Lee descubre que Karashi forma parte del grupo y trata de convencerle para que regrese a su antigua vida.

A pesar de que Neji no es capaz de ver a través de la niebla, Lee y Naruto son capaces de derrotar a Raiga. Al abrir la bolsa que llevaba a su espalda, encuentran a un joven llamado Ranmaru que asegura ser los ojos de Raiga.

Tras derrotar a Raiga, Lee debe interceder por Karashi para que los aldeanos no desaten su ira contra él. Más tarde, Ranmaru hace que Karashi le lleve hasta el cañón por el que cayó Raiga y utiliza su propio chakra para revivirle.

El renacido Raiga derrota fácilmente a Tenten y exige a Karashi que atraiga hasta él a Naruto, Lee y Neji amenazándole con matarles a su madre y a él. Después de conducirlos hasta la trampa, Karashi trata de escapar con su madre.

Naruto, Lee y Neji tienen serias dificultades contra un Karashi, que emplea una tormenta para aumentar su poder. Por fortuna, Sansho, Tenten, Karashi y Ranmaru les entregan el curry de la vida… intoxicando a Lee en el proceso.

A cada uno de los Genin de la Villa Oculta de la Hoja les asignan tres alumnos para una prueba de supervivencia. Naruto tiene serias dificultades para liderar a Konohamaru y compañía hasta que la prueba se convierte en cuestión de vida o muerte.

Naruto, Hinata y Kiba aceptan lo que parece ser una misión fácil que consiste en atrapar a un ladrón llamado Gosunkugi, pero pronto descubren que hay un cazarrecompensas que también va tras él y que su presa es un hábil ninja.

El cazarrecompensas revela a Naruto y a sus amigos que trata de capturar a Gosunkugi para limpiar su nombre. Los cuatro localizan a Gosunkugi en una ciudad cercana mientras trata de robar una valiosa campana del templo.

Dos forasteros se infiltran en la Villa Oculta de la Hoja haciéndose pasar por Gai y Lee, pero sólo engañan a Naruto. Tsunade, Sakura y Tenten les encargan misiones absurdas mientras se aseguran de que no descubran ningún secreto de la Villa.

Tsunade envía a Naruto, Neji y Tenten al País de los Pájaros para investigar la aparición de un fantasma conocido como el guerrero blanco. Tras encontrarlo, el Byakugan (Ojo Blanco) de Neji les revela que no es más que una armadura vacía.

Naruto y sus compañeros tratan de demostrar que el estratega Komei es el que se encuentra detrás del guerrero blanco. Sin embargo, sus indagaciones les conducen a unas revelaciones aún más preocupantes.

Naruto decide investigar por su cuenta y acaba descubriendo la verdadera identidad del guerrero blanco. Por desgracia, Sagi no está dispuesto a dejar que la verdad salga a la luz, aunque eso implique condenar a muerte a Naruto.

Cuando Komei está a punto de ser ejecutado, aparece el guerrero blanco y lo salva. Neji y Tenten se enfrentan al fantasma, pero Kakashi les detiene. ¿El guerrero blanco es amigo o enemigo? ¿Y dónde se ha metido Naruto?

An event has come to Konoha and it's for all ninjas, Jounin to Genin. The winner get to make one rule that will be put into play in Konoha and Suna. But you must have your crystal at the end. Naruto wants to fight Kakashi-sensei but will he ever find him? And when he does will he get Kakashi's crystal? Who will win?

Dispuesto a ejecutar su venganza, Sagi, disfrazado de guerrero blanco, se enfrenta a Moso. Los ninjas Watari y el grupo de Naruto no tardan en unirse a la lucha y finalmente salen a la luz las verdaderas identidades de Sagi y Moso.

Después de que Hoki acabe con Shima y derrote a Naruto, Toki parece renunciar a su voluntad de vivir. Es entonces cuando una figura blanca con la forma de Sagi se aparece ante Naruto y le pide que salve a su hermano y derrote a Hoki.

Cuando la hija de Ichiraku es secuestrada, Naruto, Sakura y Choji tratan de ayudarle a ganar un concurso culinario cocinando un nuevo plato de ramen para que no se vea obligado a entregar su legendaria receta a los secuestradores.

Naruto, Ino y Shino se ven obligados a acompañar a Anko en su misión de destruir a un monstruo marino. Pero Anko comienza a comportarse de modo extraño conforme recuerda la conexión que la unió a Orochimaru en el pasado.

Tras haber caído al mar, Naruto se despierta en la choza de su salvadora, una muchacha llamada Isarabi. Mientras, el resto del grupo de Anko continúa con la búsqueda tanto de Naruto como del monstruo marino que deben exterminar.

Después de que Isarabi escape, Naruto y sus compañeros deciden ir a la isla prohibida y enfrentarse a Orochimaru. Pronto descubren que el que mueve los hilos es Amachi, el responsable de haber convertido a Isarabi en un monstruo.

Después de que Isarabi escape, Naruto y sus compañeros deciden ir a la isla prohibida y enfrentarse a Orochimaru. Pronto descubren que el que mueve los hilos es Amachi, el responsable de haber convertido a Isarabi en un monstruo.

Naruto se ve obligado a recurrir al poder del Nueve Colas para enfrentarse a Amachi y su Monstruo de Agua. Isarabi comprende que Naruto la comprende porque también ha sido tratado como un monstruo y finalmente supera su ira.

A Naruto le encargan la misión de cuidar de un niño rico llamado Kunihisa al que le encantan los ninjas. Naruto trata de enseñarle que el dinero no puede comprarlo todo, mientras evita que caiga en las garras de unos secuestradores.

Naruto, Kiba y Hinata son enviados a una particular caza del tesoro en la que si fracasan tendrán que volver a la Academia. Por el camino, se topan con tres ninjas malvados capaces de copiar sus aspectos, pensamientos e incluso olores.

Naruto, Kiba y Hinata se disponen a dejar de lado sus diferencias para escapar de la cueva con el tesoro y regresar a la Villa Oculta de la Hoja a tiempo de impedir que sus dobles malvados arruinen la Villa… y sus reputaciones.

Naruto escribe la siguiente obra de Jiraiya y la envía por error al País del Colmillo en lugar de un tratado de paz. Jiraiya y Naruto deben interceptar a los mensajeros ninja que llevan el manuscrito para evitar que estalle una guerra.

Lee, Tenten y Neji reciben la misión de proteger una estrella caída del cielo en la Villa Oculta de la Estrella y Naruto insiste en acompañarles. De camino hacia allí, conocen a Sumaru, un muchacho que les guía hasta la estrella.

La estrella ha sido robada y el grupo no tiene ninguna pista acerca del misterioso ladrón que usa su chakra para volar. Mientras lo rastrean, Naruto descubre que los padres de Sumaru murieron defendiendo la estrella de un ninja forastero.

Mientras Lee y Tenten se infiltran en la mansión de Akahoshi para rescatar al secuestrado Sumaru, Naruto y Neji intervienen en el enfrentamiento entre Akahoshi y el ladrón de la estrella, que resulta ser la madre de Sumaru.

Tras salvarle la vida, Natsuhi le explica a Naruto cómo ella y su marido pusieron fin a los horrores del entrenamiento de la estrella. Akahoshi encuentra finalmente la estrella, pero Naruto y compañía no están dispuestos a entregarla sin luchar.

Tras la victoria de Akahoshi, Sumaru pasa algún tiempo con Natsuhi, la madre a la que creía muerta, que le confiesa arrepentirse de haberlo abandonado. Más tarde, Natsuhi se dispone a robar la estrella, aunque ello le cueste la vida.

Acorralado por la gente de la Villa Oculta de la Estrella, Akahoshi se fusiona con la estrella y pierde el control de su poder. Con la ayuda del espíritu de Natsuhi, Naruto se prepara para poner fin de una vez por todas a la amenaza de Akahoshi.

Akamaru comienza a comportarse de un modo agresivo y Tsunade decide ponerlo en cuarentena. Cuando se entera de que es posible que haya que sacrificarlo, Kiba decide hacer lo que sea necesario para salvar a su amigo.

Mientras entrena en el bosque, una misteriosa criatura en engancha en la espalda de Naruto. Aparentemente se trata de la legendaria criatura conocida como Onbaa que no puede extraerse hasta que llegue a la edad adulta.

Cuando un hombre se arriesga a perder la herencia de su padre si se ríe en el funeral de este, Shino parece la mejor elección para hacerse pasar por él. Pero cuando Shino intoxicado con una droga de la risa, todo depende de Naruto.

Naruto, Hinata y Choji reciben la misión de escoltar a unos mercaderes desde el País de los Vegetales. Pero cuando descubren que están siendo perseguidos por ninjas, se dan cuenta que los mercaderes son más de lo que aparentan.

El grupo de Naruto comprende que los tres hermanos criminales van tras uno de los mercaderes en concreto. Lo cierto es que no están persiguiendo a un simple mercader, sino a la mismísima Princesa Haruna del País de los Vegetales.

Naruto y Yurinojo se enfrentan a Ruiga, quien combina su jutsu de control sobre el agua con su habilidad para extraer el agua del subsuelo. ¿Cómo derrotarán Naruto y sus amigos a un adversario con una fuente inagotable de poder?

El dominio del magnetismo de Jira pone contra las cuerdas a Naruto, pero justo entonces aparece Hinata. La kunoichi emplea su Ojo Blanco para inutilizar el magnetismo de Jira creando un peligroso vórtice que puede enterrarlos a ambos.

Tras descubrir el sacrificio de su padre, la Princesa Haruna está dispuesta a dar su vida para proteger a Hinata, Choji y Yurinojo, pero Naruto no piensa rendirse tan fácilmente y libra un último y desesperado combate contra Renga.

Ino debe hacerse pasar por la Princesa Fuku, que se siente insegura por su sobrepeso, en el primer encuentro con su prometido. Frustrado por el lento avance de la misión, Naruto decide hacerse pasar por la princesa él mismo.

Rock Lee inaugura su propio dojo con la esperanza de encontrar oponentes con los que entrenar. Gai decide disfrazarse para proporcionarle el oponente que busca, pero la llegada de un forastero que se hace pasar por él lo complica todo.

Naruto, Hinata y Kiba son enviados al País de la Miel en busca de la esposa desaparecida del Señor Feudal. Allí, se adentran en un castillo maldito en busca de pistas y descubren a un monstruo que está relacionado con la desaparición.

Después de que Tsunade advierta a Lee de que no haga sobresfuerzos, este se lesiona en un combate contra el nuevo discípulo de Gai. Cuando Gai y su nuevo discípulo emprenden una misión, Lee se siente abandonado por su maestro.

Tras atrapar a Gai en una pagoda llena de maniquíes de entrenamiento, Yagura revela que él y sus hermanos pretenden vengar a su padre. ¿Será Lee capaz de derrotar a todos los maniquíes y salvar a Gai de los hermanos Ryudoin?

Cuando un carpintero llamado Genno roba unos planos de la Villa Oculta de la Hoja y se autodestruye con ellos, Tsunade reúne a los Once de la Hoja para que traten de encontrar pistas acerca de las actividades de ese hombre.

Los Anbu emplean la hipnosis para indagar en la memoria de Naruto, pero pronto comprenden que no recuerda nada de importancia. Mientras, las pistas de la escena del crimen indican que el carpintero era mucho más de lo que aparentaba.

Un pájaro gigante lanza incontables cartas sobre la Villa a modo de distracción del verdadero plan de Genno. En la Academia, los genin descubren un kunai que actúa como detonador de los sellos explosivos colocados por toda la Villa.

Shikamaru y los Once de la Hoja deciden retirar los explosivos colocados por toda la Villa para que no cunda el pánico entre la gente. ¿Serán capaces de retirarlos todos sin que ninguno de ellos explote y sin que nadie se entere?

Mientras Shikamaru trata de averiguar qué es lo que planea Genno, Naruto persigue al anciano hasta la montaña y descubre que pretende detonar sellos explosivos allí para provocar una avalancha que entierre por completo la Villa.

¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son las cinco mejores peleas ninja? La respuesta la encontraréis en un programa especial presentado por Naruto y Sakura que incluye numerosos invitados incluido uno sorpresa muy especial.

Naruto conoce a una muchacha llamada Yakumo que hace que un rayo golpee la mansión de Tsunade con tan sólo dibujarlo. Mientras tanto, Kurenai anuncia que pretende abandonar el Grupo 8 y Naruto está dispuesto a averiguar por qué.

Después de soñar con Kurenai sellando las habilidades genjutsu de Yakumo, Naruto comprende que ese es el motivo por el que la kunoichi ha dejado el Grupo 8. Más tarde, Yakumo visita a Kurenai y ambas son atacadas el Clan Kurama.

Naruto, Sakura y los miembros del Grupo 8 ayudan a Yakumo y a Kurenai a librarse de los miembros del Clan Kurama. Yakumo revela que Kurenai fue su tutora y que selló sus habilidades genjutsu siguiendo órdenes del tercer Hokage.

Al regresar a la Villa Oculta de la Hoja, Naruto y sus amigos se la encuentran en ruinas. Después de que Shino se dé cuenta de que lo que les rodea no es real, el líder del Clan Kurama les revela que están atrapados en un genjutsu.

El genjutsu de Yakumo se hace cada vez más fuerte amenazando con borrar de la existencia a su sensei Kurenai. Incapaz de utilizar ninguno de sus jutsus dentro del genjutsu de Yakumo, Naruto se plantea recurrir al Nueve Colas.

Naruto y Kiba reciben la misión de escoltar a un hombre llamado Shinemon que transporta una valiosa obra de arte conocida como Kachofugetsu. La misión acaba complicándose por culpa de la insoportable personalidad del artista.

Naruto, Sakura y Lee son enviados a escoltar a un prisionero shinobazu llamado Gantetsu hasta el País de los Bosques. Lo que lo complica todo es que Todoroki, el capitán de la guardia, parece tener algo personal contra Gantetsu.

Naruto, Gantetsu y Todoroki se adentran en un bosque cuya salida sólo conocen los shinobazu. Más tarde, Todoroki revela su intención de matar a Gantetsu para vengar a su familia y está dispuesto a acabar con Naruto para no dejar testigos.

Mientras Naruto se enfrenta a Todoroki, el shinobazu llamado Monju aprovecha para llevarse a Gantetsu. Al mismo tiempo, Lee y Sakura se encuentran rodeados por niños huérfanos que les reclaman que les entreguen a Gantetsu.

Mientras Sakura se queda cuidando de los huérfanos y Lee se enfrenta a los shinobazu en el exterior, Naruto, Gantetsu y Todokori se adentran en la mansión para enfrentarse al líder de los shinobazu y tratar de rescatar a Aoki.

Cuando Naruto rescata a un muchacho que no recuerda ni su propio nombre, Tsunade le encomienda la misión de cuidar de él hasta que recupere la memoria. Sus notables habilidades le hacen preguntarse a Naruto quién es realmente.

Tsunade permite a Naruto y a Menma ir en busca de la memoria perdida del joven acompañados por Neji y Tenten. Por el camino, pasan por una villa quemada en la que los habitantes no parecen especialmente felices de verles.

Cuando Menma resulta herido por los bandidos, se descubre la marca que prueba que en realidad es uno de ellos. Ran quiere dejarlo morir, pero Neji asegura que sería injusto dejarlo morir por un crimen que no recuerda.

Cuando una shinobi de la Villa Oculta de la Arena es secuestrado, Gaara se ve obligado a aceptar el desafío de unos misterioso ninjas. Shikamaru despliega a los Once de la Hoja para asistir a los ninjas de la Arena en su misión de rescate.