Co má Kakashi pod maskou? Hrubé rty? Bobří zuby? Všechny plány na zjištění této záhady selhávají. Jakoby to nestačilo, objevuje se na scéně pomstychtivá trojice bratrů Moyano. Otrávené jídlo, po požití kterého by se Kakashi uštikútal k smrti, ani jed, po kterém se měl uchechtl na smrt - všechny jejich plány selhávají. Jakmile dostanou vyučenou, Kakashi dobrovolně ukáže, co má pod maskou - další masku.

Týmy získávají praktické zkušenosti od svých vedoucích. Pouze Narutův tým se bezhlavě vrhne k cíli, ale mapa je jen malý problém do začátku. Naruto v cestě za vítězstvím zvolí nejobtížnější cestu a nechtěně ohrozí všechny ostatní.

Do Konohy se snaží vetřít dva chlapíci napodobující Leeho a Maito Gaie, aby získali tajné informace. Všichni kromě Naruta jejich převlek prokouknou. Čeká na ně spousta velmi příjemných úkolů.

Naruto a Chouji se těší po těžkém dnu na rámen u Ichiraku, jenže ten je zavřený. Po tajném vniknutí dovnitř zjišťuje, že stařík vymýšlí nový recept. Chouji však řekne, že nudle jsou pořád stejné, a on padá vyčerpáním. Když ho Sakura léčí, prozrazuje jim důvod své snahy. Jeho dceru unesli kuchařští ninjové toužící po zázračném receptu. Naruto se s přáteli nabídne, že staříkovi pomohou.

Narutovou novou misí je ukázat po jeden den život ninji chlapci Kunihisovi, který je synem bohatého klenotníka a myslí si, že může mít ze peníze vše. I přátele. Ale Naruto od něho peníze nevezme, naopak ho zachrání, když se chlapce někdo pokusí unést. Únosci se vrátí s posilou, koupenou za chlapcovy odhozené peníze, zatímco Kunihisovi peníze došly. Naruto s ním doběhne k propasti, přes kterou musí Kunihisa skočit, i když se bojí, a nakonec dokonce zachrání Naruta, aby tam nespadl.

Naruto cestou z mise potká ninju posla a ve městě s lázněmi objeví Jiraiyu, který ho nechce trénovat, dokud nedopíše svou knihu. Naruto ji v noci dokončí, a když ji nese poslovi, srazí se s jinými muži s obálkou. Jiraiya běží za poslem, ale místo své knihy najde mírovou dohodu z Klepetové země pro Tesákovou zemi, protože se obálky vyměnily, proto musí dohnat druhého posla. Rukopis je doručen a pán Tesákové Země válku zastaví, protože je velkým fanouškem Icha Icha série.

Akamaru se nakazil neznámou biologickou zbraní. Kdykoliv může ztratit sebekontrolu a někomu ublížit. Kiba si to nechce připustit a když Akamaru vezmou ANBU, osvobodí ho a uteče s ním. Vydává se za ním Naruto a jeho sestra Hana, která má lék vyvinutý veterinárním týmem. Šance, že zabere, je však pouze poloviční - a pokud ne, bude třeba Akamaru zabít. Kiba i Akamaru čelí své životní zkoušce.

Je to chlupaté, smrdí to a osahává Sakuřiny prsa. Naruto z tréninku dovlekl malého Onbua, legendárního tvora, který se mu přichytil na záda a už se nepustí. Jelikož Naruta nenapadne svléknout si bundu, nezbývá mu, než ho nosit na zádech, kde se na něm realizuje, a vysvětlovat Hinatě, že nemá dítě. Tsunade se potvoru snaží dostat z vesnice a přestože se Onbu nakonec dostane k matce, Konohu ​​zaplaví další.

Nesmát se na pohřbu! Právě tuto podmínku si dal do závěti zemřelý, aby mohl majetek zdědit jeho nejstarší syn a ostatní příbuzní nedostali nic. Shino je otrávený chechtacím práškem, a tak to zůstává na Narutovi. Musí projít zkouškou padajících vlasů, ustát roztržené kalhoty, přetrpět květ v nose a další gagy, aby ukázalo, že zemřelý žije a chtěl takto navrátit rodině dávno zapomenut smích.

Naruto doprovází Ino, která má být dvojnicí princezny. Nejde o nic ninjovského, ale o její sňatek s poněkud netradičným princem. Ouha, princezna je plnoštíhlá! Ino to není zrovna po chuti, a tak Naruto bere věci do svých rukou… a hle, řada omylů je na světě. To vyústí k prozrazení pravé identity princezny. V konečném důsledku tato kamufláž nebyla zapotřebí. Mise byla úspěšná.

Návrat z mise má být poklidný. To však neplatí pro Naruta, který se hned dostane před Leeho Dojo, které tu před týdnem vystavěl. Doposud se neukázal vyzyvatel. Jeho sensei se to dozví a plánuje, že vyzve Leeho sám. Nedaří se, je nutně odvolán na pomoc Asumovu týmu… V té době do vesnice proniká vetřelec, i s Gaiovým převlekem. Právě jeho nachází Naruto. Odtáhne ho do Doja… Čas pro zmatky nastal. Nikdo však netuší, že splní misi s úspěchem.

Zmizení kněžny je důvod povolat Naruta, Hinatu a Kibu. Pátrání a hledání stop všechny zavede k tajemnému hradu, který se zdá být zcela opuštěn. Prohlídka se brzy změní na boj o holý život, kdy jim hrad nedá chvíli na odpočinek. Díky Hinatě je jeho tajemství odhaleno! Celý hrad kdysi snědlo jakési monstrum…

Zničením smlouvy zvíře mizí, kněžna a její doprovod jsou zachráněni.

Naruto se Sakurou vás provedou pěti nejlepšími bitkami z doposud uběhlých epizod. Páté místo obsazují Sasuke s Narutem na střeše nemocnice, na čtvrtém máme souboj „velkých“ kluků - Choujiho a Jirouba - který údajně rozplakal všechny v Ohnivé zemi. Pěkné třetí místo patří Kibovi s Akamarem, druhé si pro sebe urval Neji. Oba boje se odehrály při misi na záchranu Sasukeho. No a zlato získává legendární Sasuke ve druhém stupni prokleté pečetě proti Narutovi s Rasenganem a Kyuubiho čakrou. Těšit se můžete i na speciálního hosta!

Kiba a Naruto dostávají společnou misi – chránit velice drahocenný předmět při jeho přepravě. Muž, kterého při tom doprovází, jim ale háže pod nohy jeden klacek za druhým, a tak není divu, že i přes veškerou jejich snahu je nakonec poklad ukraden a následně dokonce zničen! Nic ale není ztraceno, jak se ukáže. Umělec, jenž se vyklubal z neotesance, kterého chlapci doprovázeli, si jednoduše vytvoří poklad nový!