빨리 수행을 시작하고 싶어서 병실을 빠져 나가는 나루토. 그러나, 의료반에게 발각되어 잡혀와 침대에 꽁꽁 묶이는 신세가 되어버린다. 몰래 마을을 빠져나가려는 사쿠라. 그녀의 결심을 알아차린 나루토는 줄을 잡아뜯고 사쿠라를 쫓아간다. '말려도 소용없어'라는 사쿠라에게 자신도 함께 간다고 하는 나루토. 바로 그때 나무그늘에서 지라이야가 나타났다! 지라이야는 '사스케가 가버린 소리마을이 있는 밭의 나라를 조사하고, 보고하라' 는 호카게로부터의 임무가 내려졌다고 하는데...

수상한 가게에서 즐기고 있는 것 같은 지라이야를 버려두고, 나루토와 사쿠라는 변두리로 향한다. 그곳에서 두 사람은 부상을 당한채로 누군가에게 쫓기는 사사메를 만난다. 눈 깜짝할 사이에 사사메를 구하는 나루토. 한편 지라이야는 호스티스에게서 소리마을의 소문을 잘 아는 인물이 있다는 말을 듣고, 골목길로 향한다. 그곳에 돌연 도둑으로 전략한 닌자 한자키 일행이 습격하기 시작한다. 그러나, 상대가 나뭇잎마을의 전설의 세 닌자인 지라이야 라는 것을 안 한자키는 급히 항복한다. 그리고 지라이야는 한자키로 부터 소리마을의 닌자 일족들의 이야기를 듣게 되는데...

거미줄을 이용해 찾아온 후우마 일족의 카미키리, 지쿠모, 카게로에게 공격당하는 나루토, 사쿠라, 사사메. 그 순간 지라이야가 찾아와 싸움에 박차를 가하고, 자신들이 열세하다고 판단된 카미키리 들은 순식간에 멀리 도망가는 것이었다. 사사메의 안내로 나루토 일행은 오로치마루의 아지트가 있는 소리마을의 입구에 다다른다. 의욕이 넘쳐서 어서 빨리 가자고 재촉하는 나루토 들이었지만, 지라이야에 의해 단번에 제지. 본격적이기에 앞서 우선은 배를 채우자고 하는 지라이야의 말에 할수없이 순순히 따르는 나루토 들이었는데....

우여곡절 끝에 사사메의 안내로 인해 나루토, 사쿠라, 지라이야는 오로치마루의 아지트의 도착했다. 지라이야는 정찰을 위해 소환술을 이용, 가마키치를 불러내 앞세워 보낸다. 모두들 가마키치의 뒤를 따라 구불구불한 계단이나 긴 통로들을 지나가지만 갈림길을 만나 나루토와 사쿠라, 그리고 지라이야 두 패로 나뉘어 버렸다. 나루토들은 위험한 함정들을 통과하며 지나간다, 그러나 함정에 빠지는 사쿠라를 감싸고 나루토는 그만 대신 빠져버리는데…

오로치마루에게 압박 당하는 사쿠라. 그리고 카부토가 사쿠라를 향해 수리검을 던졌을때 나루토가 나타난다. 나루토는 그림자 분신술로 카부토를 농락하며 쿠나이를 다 써버리게 만든다. 한편 카부토는 화둔 안개 연무술을 이용해 반격, 나루토의 분신들은 연기가 되어 사라져 버린다. 그러나 나루토의 나선환이 카부토의 가슴에 직격, 승부가 결정 되는듯하는데…

카미키리, 지쿠모와 한 몸이 되버린 끔찍한 모습의 아라시. 공격당하는 사쿠라를 감싸는 나루토의 등에 카미키리의 가위가 꽂혀버린다. 자신이 아무 도움도 못되고 나루토에게 상처를 입히자 괴로워 하는 사쿠라. 하지만, 그런 사쿠라를 위로하고 다시 아라시를 공격하는 나루토! 그러나 부상을 당한 나루토는 그림자 분신으로 대항하지만 점차 밀려가는데…