Orochimaru ha urgentemente bisogno di un nuovo corpo, il suo sta letteralmente cadendo a pezzi. Purtroppo per lui, Sasuke non è arrivato per tempo e Kimimaro non è in grado di regalargli il corpo che gli aveva promesso.

Costretti allo scontro, Kiba e Akamaru non riescono a difendersi e finiscono in un burrone, seguiti da Sakon. Shikamaru e Naruto, invece, riescono a portare via la botte che contiene Sasuke. Ma sul più bello arriva Kimimaro.

Mentre Naruto affronta il perfido Kimimaro e Shikamaru cerca di annientare Tayuya, che si avvale dell’arte musicale del flato, Kiba e Akamaru sono alle prese con Sakon.

With the Sasuke retrieval squad now split into individual battles, it's up to Naruto, Kiba and Shikamaru to stop the sound ninja. But little do they realize that there's more to their opponents than their basic techniques.

Kiba e AkamaruMentre cercano disperatamente di sfuggire a Sakon lungo il fiume, Naruto continua lo scontro con il terribile Kimimaro, che gli illustra una serie di tecniche a lui sconosciute.

Mentre Naruto cerca di respingere gli attacchi di Kimimaro, Sasuke completa la trasformazione ed esce dalla botte. Naruto è felicissimo di vederlo, ma davanti alla reazione sprezzante dell’amico capisce che è successo qualcosa di grave.

Rock Lee è in stato di confusione totale e Kimimaro intende approfittarne. Ma Rock Lee si riprende e scarica addosso all’avversario il Loto Frontale.

I tre combattimenti proseguono senza esclusione di colpi. I ninja della Foglia ora possono anche contare sull’aiuto dei compagni della Sabbia, che hanno già in mente delle strategie per affrontare al meglio i propri avversari.

Gaara decide di occuparsi personalmente di Kimimaro, rendendosi conto della debolezza di Rock Lee, che vorrebbe tanto fare qualcosa, ma non ne ha la possibilità. Durante lo scontro, si capisce che Gaara è diventato ancora più forte di un tempo e Rock Lee rimane senza parole.

Dopo uno scontro estenuante, Gaara dà fondo a tutto il chakra che gli è rimasto e fa sprofondare Kimimaro 200 metri sotto terra, dove resterà imprigionato sotto il peso della sua sabbia.