Betty élete teljesen összekuszálódik, a számos nyugtalanító eset után, ami nemrégiben történt. Mindezek ellenére, nem hajlandó elfogadni a tényt, hogy Henry távozása mélyen érintette őt. Eközben, Amanda nehezen bírkózik meg azokkal a hírekkel, amiket nemrég fedezett fel arról, hogy ki az igazi édesanyja és Wilhelmina megpróbálja a bekövetkezett és váratlan tragédiákat mind a maga javára fordítania.

Betty kiderít egy nagy titkot Wilhelmina új testőréről, így Wilhelmina kénytelen alkut kötni a lánnyal. Henry visszatér a munkába és megkéri Betty-t, hogy legyenek barátok. A végzetes baleset miatt, Alexis szelektív emlékezetkiesésben szenved, melynek következtében elfelejti, hogy volt egy nemváltoztatása és összetűzéseire sem emlékszik szüleivel. Bradford ezt kihasználja és Amanda meglepetésszerű örökségben részesül újdonsült biológiai édesanyjától.

Henry vissztérésének ellenére, Betty továbbra is bosszús az események miatt és inkább az új szendvicses fiú, Giovanni izgatja a fantáziáját. Mindeközben mindenki a Mode-nál az esti bálra készülődik. Wilhelmina megpróbálja újra egyenesbe hozni esküvői előkészületeit. Amanda első bemutatkozása előtt áll, mint Fey Sommers édes gyermeke.

Betty bajba kerül az író osztályában, mikor egy előre megírt Mode sztorit ad le egy medvetámadásról. Alexis visszatér a munkába, azonban továbbra is emlékezetkiesésben szenved és fogalma sincs miként kéne nőként viselkednie. Daniel komoly fenyegetést kap a legfőbb hírdetőjüktől, aki a transzszexuálisok ellen van és azt akarja Daniel-től, rúgja ki a saját nővérét. Amanda, miközben továbbra is próbálja kideríteni, ki az igazi édesapja, egy meglepő titokot tud meg Wilhelmina múltjáról.

Betty kipróbálja magát az internetes társkeresés világában és sikerrel jár; Marc felkelti egy fotográfus figyelmét. Wilhelmina megpróbálja bebizonyítani a szkeptikus Daniel-nek és Alexis-nek, hogy ő is lehet a Meade család tagja.

Betty és Henry titkos randevúra mennek a Wicked koncertjére, azonban Daniel azt hiszi, hogy a lány párja Gio, mivel Betty tőle kapta a két koncertjegyet. Mindeközben, Daniel találkozik egy hírdetővel, egy nővel, akiről kiderül, hogy a fiatal férfiak után vonzódik, nevezetesen Daniel iránt.

Az esküvői fiaskót követően, Wilhelmina nem vesztegeti az időt és már a következő cselszövésen gondolkozik, amivel meghódíthatja a Mode-t. Mindeközben, Betty a legjobbját próbálja nyújtani, hogy újra felkeltse Daniel figyelmét.

Egy Wilhelmina okozta válság miatt a Mode csapata egy extrém leadási határidővel találja magát szembe. Ennek következményeként, Alexis-nek flörtölnie kell a nyomdásszal egy kis haladékért, míg Betty és Daniel megpróbál kiszabadítani egy tini sztárt a rehabilitációjáról, hogy egy új fotósorozatot készítsenek vele.

Henry és Betty dupla randira mennek Hilda-val és Gio-val. Wilhelmina próbálja megváltoztatni a róla kialakult képet, de szánalmasan belebukik.

Mikor Justin és az osztálytársai ellátogatnak a Mode szerkesztőségébe, Betty-t zaklatják az üzenettel, amit a magazin küldött szét a gyerekek között. Emiatt Betty felbátorítja Daniel-t, hogy átlagos nőket használjon modellekként az elkövetkező divat héten. Mindeközben, Amanda felkeres egy médiumot néhány információért a biológiai apjáról és Wilhelmina továbbra sem tesz le a teljes hatalom megszerzéséről.

Wilhelmina megpróbálja a Meade család részévé válni. Amanda bizonyítékokat tart vissza és Betty Fey Sommers halálos parfümjét használja.

Betty feladata, hogy interjút készítsen egy íróval. Amanda és Marc kinyomozzák ki Amanda biológiai apja. Daniel nem tudja, hogy Wilhelmina nővérével randizik.

Betty azt tervezi, hogy 24. születésnapját Henry társaságában tölti, de Charlie hirtelen megjelenése veszélyezteti a terveit. Eközben Wilhelmina megfúrja Renee és Dániel viszonyát, azzal, hogy elfecseg néhány rejtegetett titkot a testvére múltjából.

Renee meg van győződve arról, hogy Betty szerelmes Danielbe. Gina visszatér Queensbe, hogy új életét és gazdag férjét mutogassa Hilda előtt.

Betty úgy dönt, hogy helyrehozza a dolgokat Charlie-val egy felejthetetlen baba fürdetéssel. Eközben Hilda szembeszáll Justin tanáraival, miután megtudja, hogy Justin nem jár edzőteremben. Christina kideríti ki Wilhelmina igazi gyermeke.

Betty megpróbálja elnyomni Gio iránt érzett érzéseit, de haszontalanul. Eközben Amanda beleegyezik, hogy készít egy valóság show-t Gene-val. Hilda kitalálja, hogyan hívhatná fel magára Diaz edző figyelmét. Végül Wilhelmina visszatér a MODE-hez, kiváltva ezzel a Meade család ellenszenvét.

Betty nagy dilemmában kerül, Henry és Gio is romantikus ajánlatokkal bombázza. Softball mérkőzés kezdődik az ELLE és a Mode között, a versenytársak Wilhelmina-val és Naomi Campbell-lel is találkozhatnak a pályán. Végül Hilda elcsábítja Diaz edzőt. Egy árva francia fiú meglepő látogatása felkavarja az érzelmeket a Mode-nál.