Michael witnesses a fatal crash between a fighter jet and an alien vessel, and embarks on his own investigation leading to the recovery of an artifact. Meanwhile, Isabel spends the day with her mother, who's harboring a secret agenda and is working with her husband to discover Max & Isabel's secret, which leads to a shocking revelation.

Témoin d'une collision en plein ciel entre deux appareils, Mike est convaincu que Griffin, le pilote de l'avion de chasse, n'est pas mort dans le crash. C'est pourtant ce que l'armée de l'airs'efforce de faire croire au public et à la presse, qui pensent voir une nouvelle affaire d'ovni. Écœurée par les mensonges du major Carlson, Connie, la fille de Griffin, se fie à Mike. Ils se font fort de retrouver son père...

מייקל חוזה בהתנגשותו של מטוס צבאי עם עב"ם, ונחלץ לעזרתו של הטייס המוחזק כאסיר בבסיס חיל האוויר כדי למנוע את דליפת הסיפור. במקביל, מגלה איזבל שאימה פועלת לחשיפת סודם של מקס ואיזבל.

Michael meggyőzi Max-et, segítsen neki kinyomozni egy furcsa sivatagi balesetet. A légierő magyarázata szerint egy sugárhajtású gép hibásodott meg. Jesse üzleti útra megy, míg Isabel otthon marad az édesanyjával.

Michael é testemunha de uma colisão de uma nave alienígena no deserto e apesar da Força Aérea e o Governo estarem ocupados tentando esconder o fato, Michael convence o resto da turma que algo misterioso está acontecendo. Enquanto tenta investigar o que aconteceu, ele acaba encontrando e ajudando a filha do piloto da Força Aérea que o Governo diz que morreu na colisão. Enquanto isso, Jesse viajou a trabalho e deixou Isabel lidar com o seu casamento conturbado.