מייקל חושף קנוניה ומגייס את עזרתם של מקס ואיזבל כדי לחקור את רציחתו של אחד מעמיתיו בעבודה. בינתיים, מנסה ליז לפתוח בחיים חדשים בוורמונט ומריה, שהתאכזבה מניו-יורק, נוסעת לבקרה.

Mike et son ami Monk sont engagés comme agents de sécurité chez Meta-Chem Pharmaceutique. Tandis que Maria, à New York, tente une carrière de pop star, Liz, elle, découvre la vie de pensionnaire qu'elle a choisie avec l'espoir de redevenir une jeune fille normale en s'éloignant de son entourage et de Max. Le meurtre de Monk lors d'une ronde de surveillance déclenche des événements que les trois adolescents de Roswell ont du mal à contrôler, malgré l'aide de Valenti. De même Liz s'aperçoit qu'elle maîtrise difficilement ses sentiments pour Max et les pouvoirs qu'il lui a transmis...

Michael uncovers a conspiracy at Metachem, when a guard is killed on duty. Michael enlists the aid of Max and Isabel when the investigation takes an alien turn. Meanwhile, Liz has entered boarding school in Vermont and tries to start a new life, and Maria disillusioned by New York goes to visit Liz in Vermont.

Um guarda é morto enquanto estava trabalhando, e Valenti e Michael investigam o que há por trás da misteriosa morte. Eles descobrem que a Meta-Chem vem estudando Michael por algum tempo e que sua identidade alienígena não é um segredo para seu chefe. Na tentativa de conseguir uma evidência, Valenti é capturado e Michael pede a ajuda de Max e Isabel para resgatá-lo. Durante o resgate, Valenti é baleado e Max o cura e acaba descobrindo que na verdade eles estão atrás dele, o ‘curador’. Ele é forçado a usar seus poderes em um velho doente e poderoso e acaba pagando por isso com a diminuição da sua força de vida. Enquanto isso, Liz entra para o colégio interno e tenta começar um vida nova. E Maria desiludida em Nova York, vai visitar Liz em Vermont.

Michael, Max és Isabel rejtélyes ügynek erednek a nyomába: a Meta-Chem-ben meggyilkolták Michael egyik munkatársát. Liz egy szigorú lányiskolába költözik. Maria New York-ba utazik demofelvételre.