Max-et és Liz-t fegyveres rablásért letartóztatják. A fiatal szerelmeseket akkor kapják el, mikor elfoglalnak egy üzletet, hogy bejussanak a bolt mögötti raktárházba, ahol feltételezésük szerint az az űrhajó rejtőzik, amely Max-et a Földre hozta. Max apja elvállalja a védelmüket a bíróságon, de Liz szülei elvesztik a bizalmukat a vádlóval folytatott megbeszélésük után. Folyamatosan ismerjük meg a fegyveres betöréshez vezető események részleteit Max és Liz szsemszögéből.

Michael biztonsági őrként dolgozik. Megpróbál nagylelkű lenni a munkatársaival, de több kárt okoz, mint hasznot. Max és Liz szüleik tiltása ellenére is találkozgatnak.

Liz megtud egy titkot apja múltjából, amely új megvilágításba helyezi Max-hez fűződő kapcsolatát. Isabel és Jesse a jövőjüket befolyásoló döntést hoznak. Maria dühös, amiért Michael egyre több időt tölt az új barátaival.

Max rájön, lehet, hogy még él egy alakváltó a Földön. Los Angeles-be utazik nyomozni, remélve, az idegen segít majd kapcsolatot teremteni a fiával. Max-et küldetése, melynek célja az idegen azonosítása, a Paramount Studio-ba vezeti, ahol találkozik Frakes-szel és Billingsley-vel. Isabel Jesse javaslatának ellenére nem hajlandó beszámolni szüleinek az eljegyzésükről. Kyle tudomására jut az apja és Kyle nagyanyja közötti zűrös viszony.

Max földönkívüli képességével kényszeríti az alakváltót, segítsen megtalálni az űrhajót, mellyel a Földre érkeztek. Isabel és Jesse negatív visszajelzéseket kapnak barátaiktól és családjuktól az esküvőjükkel kapcsolatban.

Ahogy közeledik az esküvő napja, Isabel egyre többet álmodik Kivar-ral, aki előző életében földönkívüli szeretője volt. Max hazajön Los Angeles-ből és elvállalja, hogy Jesse násznagya lesz az esküvőn.

Isabel-t és Jesse-t titokban követi Kivar, az idegen szerető. Célja, hogy visszavigye Isabel-t a szülőbolygójukra. Liz és Maria rájönnek, Philip nyomoz Max ügyei és Tess eltűnése miatt.

Maria álma, hogy énekes és dalszerző legyen, valóra válhat, de ez megkérdőjelezi Michael-hez fűződő viszonyát. Max bevonja Isabel-t, hogy akadályozzák meg apjuk nyomozását, melyet Tess hollétéről folytat.

A szív-szaggató karácsonyi témájú epizódban egy autista kisfiú kapcsolatba lép a meglepett Max-szel. Max-ben felvetődik, talán a gyerek elvezetheti elveszett fiához. Megpróbál részese lenni a gyerek életének, hogy megbizonyosodjon. Isabel mindent megtesz, hogy tökéleses legyen első közös karácsonyuk Jesse-vel és sikeres legyen az ünnepség is. Végül beszervezi Maria-t és Liz-t is, hogy legyenek segítő kismanói a Télapónak, akit Michael alakít. Kyle találkozik apja új barátnőjével.

Az epizódban történtek keverednek egy 1960-ban játszódó képregény jeleneteivel, mivel Isabel beleképzeli magát az Idegen a feleségem című novella címszereplőjének helyzetébe. Az ifjú házasokat meglátogatja Jesse egy volt iskolatársa. A régi barát foglalkozása nyomozó riporter és egyre több bizonyítokot talál arra, hogy Isabel, Max és Michael idegenek.

Liz idegenszerű változásokat vesz észre a testén és fontolóra kell vennie, hogy elhagyja Roswell-t. Maria-nak New York-ban ajánlanak lemezszerződést..

Michael, Max és Isabel rejtélyes ügynek erednek a nyomába: a Meta-Chem-ben meggyilkolták Michael egyik munkatársát. Liz egy szigorú lányiskolába költözik. Maria New York-ba utazik demofelvételre.

Max halálának és újjászületésének következményeként tévesen Michael-ra száll át az uralkodói jog, míg Max kezdi elveszíteni különleges képességeit. Jesse szakértő segítségét kéri, hogy megerősítse újdonsült ismereteit.

Max halálának és újjászületésének következményeként tévesen Michael-ra száll át az uralkodói jog, míg Max kezdi elveszíteni különleges képességeit. Jesse szakértő segítségét kéri, hogy megerősítse újdonsült ismereteit.

Michael meggyőzi Max-et, segítsen neki kinyomozni egy furcsa sivatagi balesetet. A légierő magyarázata szerint egy sugárhajtású gép hibásodott meg. Jesse üzleti útra megy, míg Isabel otthon marad az édesanyjával.

Tess megszökik a légi erő bázisáról, ahol a lezuhant űrhajót tanulmányozzák. Véres nyomokat hagy maga mögött. Magával hozta Max kisbabáját is. A katonaság egyre szorosabb hálót feszít ki, hogy elkapják, míg Max, Isabel és Michael biztonságos helyre próbálják menekíteni őket. Isabel-t egy videokazettával kapcsolatban faggatják a szülei. A felvételen Isabel különleges képességei láthatók.

Liz szavai szerint: Ha előre látod a jövőt... a sors akkor is közbeléphet és felboríthatja a legjobban kidolgozott tervet is. Ez a megállapítás természetesen az idegenekre is vonatkozik. Miközben Liz és Max az iskola utáni életükről tűnődnek, Liz felfedezi, birtokában van az előrelátás képességének. Megjósolja, hogy a Crashdown egyik pártfogója veszélybe fog kerülni. Később előre látja, hogy Max-et, Isabel-t, Michael-t és őt is meggyilkolják. Jesse-nek jól fizető állást ajánlanak Boston-ban. Maria és Michael meglátogatnak egy tarot-kártyás jóst. Kyle is a jövőjét tervezi.