Egy geológus megtalálja Pierce ügynök elásott csontjait és beviszi Valenti serif hivatalába. A serif megpróbálja eltussolni az ügyet, de az ügybuzgó Hanson őrmesternek köszönhetően a szálak összefutnak. Nasedo a televízión is közvetített kongresszusi meghallgatáson lejáratja a különleges egységet.

Max próbál megfelelni új szerepkörének, mint az idegen kvartett vezetője. Súlyosbítja a helyzetet, hogy Michael megkérdőjelezi Max tervét, ami nem, mint az elvegyülés. Kyle új szokásokkal tér haza a nyári foci táborból. Max megtudja, hogy Milton már nem dolgozik az UFO központban.

Isabel-nek megelpetés-party-t szerveznek a barátai a születésnapja alkalmából a Crashdown-ban. Az ünnepi hangulatot beárnyékolja Isabel erős fejfájása és látomásai az életveszélyben lévő Tess-ről. Liz felfedezi, hogy Whitaker magnóra vette privát telefonbeszélgetéseit.

Michael-nek iskolai feladatként interjút kell készítenie egy második világháborús veteránnal, melynek kapcsán első kézből származó információkat kap az 1947-es UFO balesetről. A múltban történt eseményeket a szereplőgárda eleveníti fel előttünk.

Max visszautazik az időben a jövőből, hogy figyelmeztesse Liz-t, Max-hez fűződő kapcsolata miatt 2014-ben a Földet leigázzák az idegenek. Michael gyanítani kezdi, Courtney nem az, akinek mutatja magát.

Max, Liz, Isabel és Tess elutaznak Arizonába, hogy megtaláljanak egy Egyetemes Barátság Ligának nevezett szervezetet, amelynek Whitaker is tagja volt. Michael és Maria az eltűnt Courtney után folytatnak nyomozást.

Zöld sugár borítja be Roswell-t, aminek hatására Roswell teljes lakossága eltűnik, leszámítva az idegen kvartettet, Courtney-t, és a városon kívül tartózkodó Liz-t, Maria-t, Kyle-t és a sheriff-et. Rájuk hárul a feladat, hogy megoldják a szituációt. A helyzet tovább súlyosbodik, mivel Liz a skinek jelenlétére utaló bőrdarabokat talál az utcán.

Három idegen érkezik Roswell-be, akik teljes hasonmásai Michael-nek, Isabel-nek és Tess-nek. Miután megölték vezetőjüket, a céljuk az, hogy meggyőzzék Max-et, menjen el velül New York-ba és vegyen részt egy csúcstalálkozón az idegen világok küldötteivel. Michael-t egyenlőre hidegen hagyja, hogy Brody szemmel láthatólag vonzódik Maria-hoz.

Max-et egy autóbaleset következtében elhunyt férfi szelleme kísérti - egy olyan férfié, akit megmenthetett volna, de nem tette, mivel félt attól, hogy lelepleződik. Michael nem tudja, mit vegyen Maria-nak karácsonyra, miközben Isabel nyakig beleveti magát a karácsonyi tennivalókba. Maria megtudja, hogy Brody-nak van egy öt éves rákos kislánya. Tess-nek sikerül igazi karácsonyi hangulatot varázsolnia a Valenti házba.

Isabelnek rémálmai vannak egy segítségért jajveszékelő lányról, akit összekötöztek, majd belöktek egy csomagtartóba. Valenti serifet a múlt évben történt Everett Hubble ügyben veszik elő. Maria unokaöccse, Sean érkezik a városba, aki frissen szabadult a börtönből.

A bíróság felfüggeszti Valenti sheriffet az eltűnt lány nyomozása során végrehajtott cselekedeteiért. Valenti megbízatását részlegesen visszaállítja egy FBI ügynök, aki a szakértelmét kéri az ügy felgöngyölítéséhez. Michael bizonyítokat talál arra, hogy összefüggés van a lány eltűnése és Michael földönkívüli származása között.

Michael és Maria követik Laurie-t, akit egy mentőautó szállít elmegyógyintézetbe. Laurie megszökik és kénytelen-kelletlen csatlakozik Michael-hez és Maria-hoz. Isabel-nek Duff ügynök tesz fel kérdéseket Laurie ügyével kapcsolatban.

Maria és Michael megtudják, hogy Laurie a kizárólagos örököse a családi vagyonnak és a birtoknak. Rájönnek, ez lehet az oka annak, hogy Laurie nagynénje és nagybátyja is abban a hitben tartották Laurie-t, hogy őrült. Kyle és Alex felfedeznek egy földön kívüli kristályokkal teli barlangot, mely hamarosan rabul ejti őket.

Michael idegei felmondják a szolgálatot. Elhatározza, hogy elhívja Max-et egy Las Vegas-i kirándulásra a feszültség levezetése céljából. Isabel és Maria rájönnek, hogy mit terveznek a fiúk és meghívatják magukat. Hamarosan Tess, Kyle, Liz és Alex is értesülnek a hírről és csatlakoznak hozzájuk.

Maria és Liz együtt akarnak a bálba menni, Michael azonban közli Maria-val, hogy ez az egész csupán felhajtás. Isabel kacérkodik a gondolattal, hogy Alex-szel bálozzon, míg Kyle Tess-nél számolgatja az esélyeit.

Jim Valenti érkezik a döbbenetes hírrel, hogy Alex meghalt egy autóbalesetben. A csapatnak szembesülnie kell a ténnyel, hogy elvesztették barátjukat. Maria-t és Isabel-t megviseli a hír, Liz azonban furcsa módon higgadt marad.

Liz folytatja a nyomozást Alex halálának az ügyében és igénybe veszi Sean segítségét, hogy betörjön az iskolába és lemásolja Alex személyes aktáit. Isabel közli Max-el, hogy levelet kapott egy főiskolától, ahová ősztől szeretne járni.

Max és Tess felfedik kapcsulatukat barátaik előtt. Max-et meglepetésként éri, amikor megtudja, hogy Tess gyereket vár tőle. Maria rájön, hogy Alex nem is járt Svédországban.

Elektromos kisülés következtében Roswell-ben megszűnik az áramszolgáltatás, Brody viszont elkezd emlékezni rá, hogyan rabolták el az idegenek. Túszul ejti Max-et, Tess-t, Maria-t és a családját az UFO központban. Michael és Isabel látogatóba indulnak Max-hez, de egyenesen a bonyodalmak közepébe csöppennek.

Az idegenek felkészítik a Granilith-et, hogy hazatérjenek vele a bolygójukra. Max-nek és barátainak csupán 24 órája marad, hogy búcsút vegyen családtagjaitól és barátaitól.