La vie de Liz Parker bascule quand elle reçoit une balle en plein ventre au cours d'un bagarre au restaurant de ses parents, le Crashdown. Alors qu'elle est sur le point de mourir, Max Evans parvient à la guérir miraculeusement en posant sa main sur sa blessure; Le jeune homme s'enfuit après lui avoir fait promettre de ne rien dire. Liz évite les questions du shérif de Roswell mais finit par exiger que Max lui dise la vérité.

Michael tente de convaincre ses amis de quitter Roswell par crainte qu'on ne découvre leur véritable identité...

Maria est sur le point de craquer. Elle brûle d'envie de dénoncer Max, Isabel et Michael au shérif Valenti...

En colère après avoir vu Max flirter avec Liz au restaurant, les amis de Kyle le suivent, l'encerclent et le frappent. Max décide de cacher cette aventure à Liz. De son côté, Liz attend impatiemment la venue de sa grand-mère à Roswell. Mais quelque temps après son arrivée, celle-ci a une attaque cardiaque et est transportée d'urgence à l'hôpital...

Liz panique lorsqu'elle ne retrouve pas son journal intime : dans ce journal elle a, en effet, décrit comment Max a utilisé ses pouvoirs pour lui sauver la vie. Maria essaie de l'aider à trouver qui est le voleur. Pour les deux filles, Alex s'avère être le principal suspect : Liz et Maria l'ayant délaissé ces derniers temps, il aurait peut-être volé le journal pour connaître les raisons de cet abandon...

Michael emmène Maria contre son gré à Marathon où il espère trouver le dôme et découvrir le secret de ses origines...

Max est hospitalisé à la suite d'un accident de voiture. L'occasion rêvée pour Melle Topolsky et le FBI d'analyser le sang du jeune homme...

La vague de chaleur, qui s'abat sur Roswell en plein mois de décembre, est propice aux flirts. Tandis que Michael et Maria « se lâchent », Liz se pose des question sur sa situation avec Max...

Max et Isabel s'inquiètent lorsque leur ami Michael tombe gravement malade. Liz, Maria et Alex les soutiennent dans cette épreuve...

La mère adoptive de Max est interloquée de voir son fils lui sauver la vie en éteignant un feu qui s'est déclenché dans leur cuisine. Son fils a été en effet obligé d'utiliser ses pouvoirs pour qu'elle ne soit pas blessée. Après le départ des pompiers, le shérif Valenti reste suspicieux...

Dans les environs de Roswell, la nuit, des lumières strient dans le ciel. Serait-ce des signes annonçant l'arrivée d'extra-terrestre sur Terre ? Le shérif Valenti, Liz et ses amis en sont persuadés...

Une Convention sur les extraterrestres a lieu à Roswell. Cette manifestation rassemble un grand nombre de personnes, dont la curiosité a été éveillée par les événements qui se sont déroulés près de la réserve indienne... Everett Hubble, un chasseur d'extraterrestre se trouve parmi la foule...

Liz est la gagnante d'un concours radiophonique. Elle passera une soirée dans un restaurant chic avec l'homme de ses rêves... Dépités, Max et Kyle sont curieux de voir comment se déroule cette soirée...

Max remarque que Michael porte des traces de coups au visage. En l'interrogeant, il apprend que le père de Michael le bat depuis quelques temps. Max jure de ne rien révéler à Isabel mail il n'arrive pas à tenir sa promesse. Isabel conseille alors à Michael de quitter le domicile familial...

Lors d'un baiser passionné avec Max, Liz vit alors une étrange expérience : elle a l'impression d'être emportée dans un tourbillon et voit des étoiles. Ils renouvellent alors cette fabuleuse expérience. Cette fois, chacun a un flash...

Mlle Topolsky est de retour à Roswell pour prévenir la bande qu'un chasseur d'aliens s'est lancé à leur recherche. Elle leur conseille de ne pas se faire remarquer et d'agir comme des adolescents normaux...

Max est irrésistiblement attiré par Tess Harding, la nouvelle amie d'Isabel...

Isabel est troublée par le rêve récurrent qu'elle fait. Elle y est en effet très intime avec Michael... Tess, la nouvelle, continue d'intriguer tout le monde...

Liz est prise en otage par Nasero qui a pris l'apparence de Max...

Max est capturé par les agents spéciaux du gouvernement. Après l'expérience qu'elle a eu avec l'agent Pierce, Tess sait qu'il va vouloir l'étudier mais ne le tuera pas...

Grâce à la complicité du shérif Valenti, Max est sauvé. Mais Pierce continue de les traquer...