Max a Liz spolu začali opět randit. Slečna Topolska přišla varovat Maxe a Liz před sledováním agentů. Liz jde do restauraci s tím, že jde o rande s Maxem, ale čeká na ni slečna Topolska a opět ji varuje, před lidmi, pro které dříve pracovala. Michael, Isabel, Max, Liz, Maria a Alex se musí rozhodnout, zda-li slečně Topolské věřit nebo ne. Slečně Topolské uvěří v okamžiku, kdy Michael najde svůj byt vykradený. Ve škole se objevuje nová dívka - Tess.

Mlle Topolsky est de retour à Roswell pour prévenir la bande qu'un chasseur d'aliens s'est lancé à leur recherche. Elle leur conseille de ne pas se faire remarquer et d'agir comme des adolescents normaux...

סוכנת ה-אף-בי-איי, הסוכנת טופולסקי, חוזרת כדי להזהיר את ליז מפני יחידה מיוחדת שלציידי חייזרים סודית המחפשת אחרי מקס וחבריו - ושום דבר לא יעצור אותם כדי להשיג את מה שהם רוצים. בינתיים, איזבל, מתיידדת עם טס, תלמידה חדשה בבית הספר שמיד מעוררת את חשדם של מקס ומייקל.

Topolsky ügynök újra megjelenik a színen, ám viselkedése felettébb furcsa. Max-et és Liz-t arra figyelmezteti, hogy egy idegenekre vadászó csoport van a környéken, akik tudnak Max létezéséről. Topolsky azért hagyta el az egységet, mert rájött, hogy Pierce ügynök ártatlan embereket ölt meg, csak azért, hogy megtalálja a negyedik idegent, Nasedot. Max nem hisz Topolskynak, ám az ügynök Valenti sheriffet is megkeresi ugyanezzel a történettel. Valenti úgy véli, Topolsky ügynök viselkedése nem normális, ezért Stephens FBI ügynökhöz fordul segítségért, ám kiderül, hogy őt már megölték.

FBI agent Topolsky returns to warn Liz that a covert alien hunter inside the Bureau is pursuing Max and his friends -- and that he will stop at nothing to get what he wants. Meanwhile, Isabel befriends Tess, a new female student who immediately arouses Max and Michael's suspicions.

Isabel faz amizade na escola com uma nova garota chamada Tess, e a Srta. Topolsky volta com um aviso de que um caçador de alienígenas está atrás de Max.