A csendes, új mexikói Roswell városkában Max Evans egy átlagos tinédzser életét élte. Egy nap azonban megmenti Liz Parker életét, szinte maga sem tudja, hogy hogyan. Liz legjobb barátnőjével Maria Deluca-val édesapja éttermében felszolgálónő. Egy nap két vendég összetűzése során, lövések dördülnek és Liz megsebesül. A csinos és fiatal Max Evans kezét a sebre téve "meggyógyítja" a pincérnőt. Megkéri, hogy ne árulja el titkát. Liz később egy ezüst kéznyomatot vél felfedezni a hasán, ahol a sebe volt. Az eset Liz-t és Max-et örökre összeköti.

Roswell seriffje megtudja mi történt a vendéglőben. Mutat Liznek egy 1959-es fényképet, amin egy halott férfi látható ugyanazzal az ezüst kéznyommal, ami Liz hasán is van. Ám Lizről eltűnt a kéz. Liz kérdőre vonja Maxet a furcsa, megmagyarázhatatlan eset miatt. Max elárulja, hogy nem tudja, hogy honnan jött és elárulja azt is, hogy nővére Isabel és barátjuk Michel Guerin is "idegennek" számít. A seriff gyanúja miatt, aki egyébként FBI-os barátjának jelenti a különös történetet, az idegenek szökni készülnek a városból. Liz azonban lebeszéli Maxet tervükről.

Maria, Liz legjobb barátnője egyre jobban fél a bizonyos idegenektől. Isabel nem bízik Mariaban. Úgy gondolja, hogy el fogja árulni titkukat, de Max megnyugtatja, hogy Liz biztosan a segítségükre lesz. Isabel azonban úgy dönt, hogy egy álomsétát tesz Marianál. Így megtudja, hogy Maria mindent el akar mondani a seriffnek, Valentinnek.

Max úgy gondolja, hogy véget kell vetni kapcsolatának Lizzel. Nem kockáztathat. Azonban minden terv felborul, amikor Liz szeretett nagymamája rohamot kap és kómába esik. Liz megkéri Max-et, hogy segítsen neki.

Liznek több gyanusítottja van naplója eltünésével kapcsolatban. A napló nagyon fontos, mivel Liz leírja benne, hogy Max hogyan mentette meg őt földöntúli képességeinek felhasználásával.

Michael követve látomását, behatol az UFO centrumba, hogy megszerezzen egy fontos címet James Atherton-nal kapcsolatban. Milton és Blackwood azonban időben érkezik és letartóztatják a betörőt. Max elmondja Miltonnak, hogy ő adta a kulcsot oda, hogy Michael elvégezze a kis kutatást a múzeumban. Ezzel Michael megmenekül a hatóságtól.

Topolsky rájön, hogy az Atherton féle dokumentumokkal együtt a srácok is eltűntek. Max úgy határoz, hogy ágyában rejti el az anyagokat, mindaddig, amíg alaposan át nem tudják olvasni.

Liz és Max együtt szeretnék tölteni a napot, ezért úgy határoznak, hogy elmennek autókázni. A szépnek induló nap azonban tragédiába torkollik. Max megpróbál egy vadlovat kikerülni és az autót egy árokba vezeti. Liz nem sérül meg, azonban Max-et kórházba kell szállítani. Michael és Isabel azonnal a kórházba siet, hiszen egyszerű vérvizsgálat is felfedheti kilétüket. Topolsky sem rest persze, azonnal odaküldi egy ügynökét, hogy az beszámolhasson a helyzetről.

Liz meglesi Maria és Michael romantikus randevúját. A lány azon gondolkozik, hogy vajon neki miért nem jön össze a dolog Max-szel. Maria és Michael szenvedélyes kapcsolata folytatódik és Liz komolyan aggódni kezd, hiszen mindenki talált magának párt a környezetében, beleértve ex barátját is.

Michael rájön, hogy Max nem mondott el neki mindent arról, amit talált a barlangban. Max megkéri Michaelt, hogy addig ne csináljon semmit, amíg vissza nem tér első hivatalosnak mondott randijáról. Azonban ő nem hallgat rá. Liz és Max hazatérve betegen találják a fiút.

Maxnak használnia kell különleges erejét, mikor édesanyját menti meg egy balesetből fakadó tűztől. Diane gyanakvó lesz, és rákérdez a furcsa megmentés mibenlétére. Max azonban nem adja meg az igazi választ. Isabel azonban ragaszkodik hozzá, hogy Max felfedje a nagy titkot anyja előtt.

Az évente megtartandó roswelli apák kempingező útja ugyanazon az erdős részen lesz, ahol nemrégen UFO-t észleltek. Max és Isabel meggyőzi apjukat, hogy részt vehessenek az úton, hiszen titkos reményük, hogy közel kerüljenek ahhoz a bizonyos területhez.

Max nagy szerepet vállal az évente, a múzeumban megtartandó UFO konferencia munkálataiban. Élete bonyolódik, amikor megjelenik az a két ember, akik tanúi voltak Liz megmentésének.

Maria megpróbál Liz-nek segíteni, hogy túl legyen Max iránt táplált érzelmein. Benevezi őt egy rádiós versenybe, amit Liz könnyűszerrel meg is nyer. A nyeremény pedig nem akármi: egy szép gyertyafényes vacsora... csak éppen a partner ismeretlen. Liz életét normális mederbe szeretnél terelni, így beleegyezik a furcsa randevúba...

Miután Max és Izabel rájönnek, hogy Michael nevelőapja nem bánt kesztyűskézzel a fiúval, felajánlanak neki hogy náluk lakhat. Michael teljesen elszigetelten érzi magát, hiszen még olyan családja sincsen, amilyen Maxéknek. Mariához megy, menedéket keresve, azonban Maria anyja másnap kidobja őt. Elhatározza, hogy elhagyja Roswellt, hogy megkeresse igazi családját, és Nasedot.

Topolsky ügynök újra megjelenik a színen, ám viselkedése felettébb furcsa. Max-et és Liz-t arra figyelmezteti, hogy egy idegenekre vadászó csoport van a környéken, akik tudnak Max létezéséről. Topolsky azért hagyta el az egységet, mert rájött, hogy Pierce ügynök ártatlan embereket ölt meg, csak azért, hogy megtalálja a negyedik idegent, Nasedot. Max nem hisz Topolskynak, ám az ügynök Valenti sheriffet is megkeresi ugyanezzel a történettel. Valenti úgy véli, Topolsky ügynök viselkedése nem normális, ezért Stephens FBI ügynökhöz fordul segítségért, ám kiderül, hogy őt már megölték.

Tess, az új lány egyre gyanúsabb mindenkinek, márcsak azért is, mert Max erős vonzódás érez iránta. Max azt állítja, hogy nem tudja saját maga irányítani cselekedeteit, mikor Tess a közelében van. Nem is sejti, hogy Liz meglátta, amikor megcsókolja Tesst.

Mivel úgy tűnik, hogy Tess közülük való a fiúk elhatározzák, hogy együtt maradnak. Michael és Isabel sexuális fantáziákat kergetnek egymásról és ezzel megzavarják testvéries kapcsolatukat. Mivel egyikük sem akar engedni érzelmeinek közeli kapcsolatot kezdenek egy-egy emberi lénnyel.

Tess segítségével Max, Isabel és Michael megtalálják azt az üreget, ahol születtek. Mikor meglátják Tess könyvében a párosításokat, rájönnek, hogy sorsuk előre meghatározott és nem is úgy születtek, ahogyan eddig gondolták.

Pierce ügynök mindent megtesz, hogy Max kihallgatása során a lehető legtöbbet szedje ki a fiúból. Az egyik gömb kommunikátort is megmutatja neki, hátha annak hatására elárulja, hol lehet annak párja. Max rettenetes kínokat áll ki, de sikerül megőriznie a titkát.

Miután sikerült elmenekülni az FBI elől, Valenti egy elhagyatatott malomhoz rendeli a srácokat. Max és Liz nincsenek velük, s mivel félő, hogy az FBI elkapta őket, Michael és Valenti a keresésükre indulnak. A sheriff nemsokára felfedezi Max, Michael, Isabel és Tess különleges képességeit.